Börsipäev 9. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
Neljapäevase kauplemispäeva lõpetasid Tallinna -0.10% ja Vilniuse -0.05% turud miinuspoolel ning Riia +2.03% sulgus alustatust kõrgemal. Põhinimekirja käive 595 tuhat eurot kujunes 361 tehinguga, millest Vilniuse börsi käive moodustas 336 tuhat eurot ning Tallinna börsi käive 254 tuhat eurot nint tehingute arvud olid vastavalt 209 ja 141.
Enimkaubeldud aktsia oli Šiaulių bankas (+0.65%) käibega 258 tuhat eurot ning tehinguid tehti kokku 133. Tallink Grupp (-0.40%) järgnes 23 tehinguga moodustades käibe 78 tuhat eurot. Olympic Entertainment Group (-0.26%) aktsiaga tehti 21 tehingut kogumahus 50 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Merko Ehitus (+1.87%, käive EUR 33k), Lietuvos energijos gamyba (+1.72%, käive EUR 4k), Harju Elekter (+1.57%, käive EUR 27k). Suurimad langejad olid SAF Tehnika (-1.89%, käive EUR 3k), Nordecon (-0.83%, käive EUR 6k), Telia Lietuva (-0.46%, käive EUR 28k). -
Ühendriikide aktsiaturud sulgusid päeva tippude juures (S&P 500 +0,5%), kui sai selgeks, et Mehhiko ja Kanada tõepoolest pääsevad terase ja alumiiniumi tariifidest ning USA administratsioon jääb tulevikus nende rakendamise osas paindlikuks. Euroopas lõpetas Stoxx 600 1,1% kõrgemal.
Euroopa Keskpank otsustas intressimäärasid samaks jättes loobuda lubadusest tulevikus võlakirjade ostusid suurendada ning EUR/USD tugevnes esimese hooga 1,2446 dollarile, kuid Draghil õnnestus pressikonverentsil juhtida turuosaliste tähelepanu keskpanga jätkuvale valmisolekule programmi vajadusel pikendada ning päeva lõpuks oli EUR/USD hoopis nõrgenenud -0,8% 1,2312 dollarile. Väidetavalt arvestab EKP oma prognoosides tehnilise eeldusega, et võlakirjade ostude maht on neljandas kvartalis kokku 30 miljardit eurot, mis ei pruugi otseselt tähendada tegelikkuses programmi jätkumist, kuid läheb kokku osade nõukogu liikmete soovidega kujundada QEst sujuvamat väljumist.
Aasia aktsiaturgusid aitas öösel toetada uudis, et Trump on võtnud vastu Põhja-Korea liidri Kim Jung Uni kutse tulevikus kindlaksmääratud ajal ning kohas kohtuda. Lõuna-Korea sõnul on Põhja-Korea valmis arutama tuumarelvadest loobumist ning lubanud seniks peatada raketikatsetused.
Jaapani keskpank otsustas 8-1 häältega jätta lühiajalise intressimäära ootuspäraselt -0,1% peale ning sihib endiselt valitsuse 10a võlakirja tulususe hoidmist 0% juures. Hinnang majandusele jäeti samuti samaks, kuigi mõnevõrra korrigeeriti allapoole nägemust majapidamiste investeeringute osas, mis on nõrgenemas.
Hiina inflatsioon hüppas veebruaris 1,5% pealt 2,9%le, ületades analüütikute 2,5% ootust, kuid osaliselt peegeldub selles toiduhindade järsk langus 2017.a veebruaris. Tootjahinnaindeksi kasv jätkas alanemist kõrge baasi pealt, taandudes 4,3% pealt 3,7%le, mis osutus oodatust pisut tagasihoidlikumaks (3,8%).
Täna on fookus USA tööturu raportil, eeskätt just palgakasvul, mille hoogustumist jaanuaris tsükli tippu 2,9% peale võis lugeda üheks turu volatiilsuse põhjustajaks.
09.00 Saksamaa kaubavahetuse statistika (jaanuar)
09.00 Saksamaa tööstustoodang (jaanuar)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (jaanuar)
10.00 Hispaania tööstustoodang (jaanuar)
10.30 Rootsi majade keskmine hind (veebruar)
11.30 Suurbritannia tööstustoodang (jaanuar)
15.30 USA tööturu raport (veebruar)
15.30 Kanada tööturu raport (veebruar)
15.40 FEDi Evans esineb
17.00 USA hulgimüük ja varude muutus (veebruar)
19.40 FEDi Rosengren esineb
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (9. märts) -
Hispaania tööstustoodang vähenes jaanuaris MoM -2,6%, jäädes alla analüütikute oodatud 0,0%le, kui üheks mõjutajaks oli energia. Mullusega võrreldes aeglustus tööstustoodangu kasv 5,8% pealt 1,2%le, seejuures vähenes energiatoodang jaanuaris aastaga -5,9%
-
Saksamaa tööstustoodang kahanes jaanuaris MoM -0,1%, jäädes alla konsensuse 0,6% kasvuootusele, kui siingi oli mõjutajaks energiatoodang, mis vähenes MoM -3,3%. Töötleva tööstuse ja kaevanduse toodang kasvas samal ajal aga 0,6%. Mullusega võrreldes aeglustus tööstustoodangu kasv 6,2% pealt 5,5%le.
-
Prantsusmaal jäi isegi energiat arvestamata töötleva tööstuse toodang ootustele tugevalt alla, kukkudes jaanuaris MoM -1,1% vs oodatud +0,3%. Mullusega võrreldes aeglustus töötleva tööstuse toodangu kasv 4,2% pealt 3,3%le (oodati 4,8%) ning veebruari PMI viitab kasvu edasisele jahtumisele.
-
Ühe- ja kahepereelamute keskmine hind alanes Rootsis veebruaris MoM 3,188 miljonilt kroonilt 3,114 miljonile, näidates mullusega võrreldes 5% kasvu.
-
Viimase nädala kapitali liikumisest paistab silma väljumine USA aktsiafondidest ning ostuhuvi Jaapani aktsiate vastu
*Investors took money from U.S. equity and high yield bond funds this week while continuing to invest in Japan, analysts at BofAML say in research note citing EPFR Global data for week ending March 7.
* Says overall equities saw $0.4b of outflows, bonds $0.1b outflows, precious metals $0.4b inflows
* U.S. equities saw $10.3b of outflows, Japan saw 14th straight week of inflows at $4.1b, Europe saw $0.1b inflows, EM equities saw $0.8b inflows
* IG bonds saw $0.8b inflows, HY bonds saw 8th straight week of outflows at $3.1b
* EM debt saw $0.8b inflows
* Says in sign of risk-off demand, money market assets are now worth $2.9 trillion, up $260b in past 6-months to highest since 2010 -
Suurbritannia töötleva tööstuse toodang kasvas jaanuaris oodatud 0,2% asemel 0,1%, mis tähendas aasta baasil 2,7% tõusu (oodati 2,8%)
-
Oodatud 205 tuhande töökoha asemel loodi USAs veebruaris 313 tuhat ning lisaks revideeriti eelmise kahe kuu numbreid 54 tuhande võrra kõrgemaks. Tööjõus osalemise määr paranes, tunnid kasvasid, palgakasv aga aeglustus 2,8% pealt 2,6%le (oodati 2,8%).
-
FED'S EVANS: LABOR MKT NOT LEADING TO WAGE PRESSURES YET
EVANS: CONTINUE TO BE NERVOUS INFLATION UNDERRUNNING 2% -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
PDLI +21.9%, FNKO +13.2%, CCXI +9.6%, SPKE +9.3%, (also announces two acquisitions and retains Morgan Stanley as financial advisor to explore strategic alternatives), UNFI +8.3%, UPLD +7.6%, LOCO +7.3%, KMG +5.5%, FLXN +3.7%, PAGS +2.4%, CRSP +1.5%, PIRS +1.4%, CHRS +1.1%, REGI +0.9%
M&A news:
DAN +1% (Dana Inc to combine with the Driveline division of GKN)
Other news:
ACRX +15.8% (announces receipt of Type A FDA meeting minutes and plans to resubmit the DSUVIA New Drug Application in Q2 2018; reported earnings)
TXMD +13.4% (announced FDA acceptance of NDA and PDUFA date for TX-001HR of October 28, 2018 )
DPW +11.6% (DPW Holdings subsidiary Super Crypto Mining to purchase another 1,100 S9 mining machines)
DTEA +8.2% (DAVIDsTEA co-founder Herschel Segal steps down from Board; he (Rainy Day Investments) decided to begin the process of exploring leading a privatization transaction for DTEA; Board considering options; COO also reigns from Board)
MYOK +3.4% (announces positive results from low-dose cohort of Phase 2 PIONEER-HCM study of Mavacamten in symptomatic, obstructive hypertrophic cardiomyopathy patients; also reports earnings)
WYNN +2.5% (Wynn Resorts, Universal Entertainment and Aruze USA reach settlement agreement )
ENT +1.3% (announced $150 mln investment from Searchlight Capital Partners, appointed Jeff Leddy as Executive Chairman and Josh Marks as CEO)
GNC +1.2% (GNC Holdings and Guardian Healthcare announced 'major' expansion of presence in India - expected to increase to over 4,000 retail outlets across India by 2020)
WEN +1.1% (CFO disclosed the purchase of 5K shares)
Analyst comments:
CORT +4.9% (initiated with a Buy at B. Riley FBR)
CYBR +2.4% (upgraded to Buy at BofA/Merrill)
WMB +1.2% (upgraded to Overweight at JP Morgan)
BURL +0.9% (initiated with a Buy at Loop Capital)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
AUTO -30.7%, INSY -12%, BIG -11.3%, FNSR -11%, NTEC -8.9%, ZTO -8%, (also CFO steps down for personal reasons; announces special dividend of $0.20/ADS), TPIC -6.8%, OTIC -6.4%, BOOM -5.6%, CDXS -4.2%, MRVL -3.7%, GCAP -3.1%, IDT -2.7%, AMWD -2%, YEXT -1.7%, PVG -1.1%, PRTY -1.1%, ATEC -0.9%, PAY -0.8%
Other news:
VNRX -21.8% (announced proposed underwritten public offering of common stock )
ORC -7% (announced March dividend of $0.09 per share, prior month $0.11 per share)
MAT -6.1% (lower on reports that Toys R Us may liquidate operations)
HAS -3.2% (lower on reports that Toys R Us may liquidate operations)
GBT -3% (priced offering of 4,000,000 shares of its common stock at a price to the public of $54.00/share)
OCLR -2.8% (following FNSR results)
EEX -2.1% (priced offering of 6 mln shares of common stock by investment funds managed by Onex Partners and its affiliates at $18.50 per share)
DPLO -1.6% (pulling back -- being attributed to block trade pricing)
TSLA -1.6% (disclosed its Chief Accounting Officer Eric Branderiz left Tesla for personal reasons)
ETSY -1.3% (Etsy proposes $300 mln convertible senior notes due 2023 offering thru private placement )
LITE -0.9% (following FNSR results)
Analyst comments:
ACIA -4% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
Briefing.com
