Börsipäev 17. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Uus nädal algas Baltikumi põhinimekirjas 1.4 miljoni euro suuruse käibega ning tehingute arv oli seejuures 445, millest Tallinna börsi käive moodustas 1.1 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 274 tuhat eurot ning tehingute arvud olid vastavalt 263 ja 167. Tallinna -0.08% ja Riia -0.51% indeksid sulgusid miinuspoolel nng Vilnius +0.29% lõpetas plusspoolel.
Enimkaubeldud aktsia oli Olympic Entertainment Group (0.00%) käibega 474 tuhat eurot ning tehingute arv oli 74. Järgnes Tallink Grupp (0.00%) käibega 326 tuhat eurot ja tehinguid tehti kokku 37, mille hulgas oli üks plokktehing (EUR 1.040 x 200000). Merko Ehitus (0.00%) aktsiaga tehti 13 tehingut kogumahus 91 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid HansaMatrix (+3.23%, käive EUR 700), Novaturas (+2.10%, käive EUR 29k), Vilkyškių pieninė (+1.49%, käive EUR 300). Suurimad langejad olid Nordecon (-1.60%, käive EUR 2k), Panevėžio statybos trestas (-0.87%, käive EUR 10k), Silvano Fashion Group (-0.74%, käive EUR 79k).
Täna:
EfTEN Real Estate Fund III dividend ex-date -
Ühendriikide aktsiaturgudel pöörati reedese languse järel uuesti ümber ning pikendati eelmise nädala rallit. S&P 500 kekis 0,8%, mida peamiselt seostati geopoliitiliste hirmude leevenemise ning esimese kvartali tulemuste hooaja ootusega. Euroopas tiksus Stoxx 600 terve päeva vaikselt madalamale, lõpetades -0,4% kaotusega.
Päev osutus USA aktsiaturul võidukaks vaatamata sellele, et majandusuudiste rindel tuli vastu võtta rida pettumusi. Kolm kuud järjest oodatust kesisemaks jäänud jaemüük jäi ka märtsis veidi lahjaks, kerkides autosid ja kütust arvestamata eelmise kuu baasil 0,3% (oodati 0,4%). Majade ehitajate kindlustunde indeks alanes aprillis punkti võrra 69 punktile (oodati 70 punkti), mis oli neljas järjestikune langus ning madalaim tase alates eelmise aasta novembrist.
USA töötlevas tööstuses viitas aprilli esimene regionaalne küsitlus NY piirkonnas taandunud optimismile, kui üldine aktiivsusindeks alanes 22,5 punktilt 15,8 punktile, andes ära osa märtsi 9,4punktisest hüppest aga jäädes siiski alla analüütikute 18,4punktilsele prognoosile. Drastiliselt langes järgmise kuue kuu optimism, kukkudes 26 punkti võrra 18,3 punktile, mis oli madalaim rohkem kui kahe aasta jooksul ning võis peegeldada ettevõtete muret võimaliku kaubandussõja pärast.
Aasia aktsiaturud liikusid öösel valdavalt külgsuunas, seedides konjunktuuri Hiinast. Riigi SKP kasv püsis esimeses kvartalis ootuspäraselt 6,8% peal, kui arvatust veidi pehmemat töötustoodangut (märtsis YoY 6,0% vs prognoositud 6,3%) aitas kompenseerida märtsis 9,4% pealt 10,1% peale hoogustunud jaemüük (oodati 9,7%). Investeeringud fikseeritud varadesse kasvasid esimese kolme kuuga 7,5%, jäädes alla konsensuse 7,7% ootusele.
Tänastest majandusuudistest võiks esile tõsta Suurbritannia märtsi ja veebruari tööturu statistika, Saksamaa investorite ning analüütikute aprillikuu kindlustunde näitajad ja USAs märtsis alustatud elamuehituste ning väljastatud ehituslubade numbrid. Ettevõtetest avaldavad enne USA turu avanemist tulemused Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Progressive, UnitedHealth ning järelkauplemise ajal CSX, IBM, Lam Research, United Continental.
11.30 Suurbritannia töötu abiraha taotlused (märts) ja töötuse määr (veebruar)
12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (aprill)
15.30 USA alustatud elamuehitused ning väljastatud ehitusload (märts)
16.15 USA tööstustoodang (märts)
16.15 FEDi Williams esineb
18.00 FEDi HArker esineb
20.10 FEDi Evans esineb -
Suurbritannia töötute arv kasvas märtsis 11,6 tuhande võrra (veebruaris 15,1 tuhat) ning kolme kuu keskmine töötuse määr alanes veebruaris -0,1pp võrra 4,2%le (oodati 4,3%). Nädalapalga kolme kuu keskmine kasv kiirenes veebruari seisuga 0,2pp võrra 2,8%le, ühtides analüütikute ootusega.
-
Saksamaa investorite ja analüütikute hinnang jooksvale majanduslikule olukorrale alanes aprillis 90,7 punktilt 87,9 punktile, osutudes osna ootuspäraseks. Seevastu järgmise kuue kuu hinnang kukkus 5,1 punktilt -8,2 punktile (oodati -1,0), mis võis peegeldada hirmu võimaliku kaubandussõja ees.
-
Hiina keskpank laseb valitud kommertspankade kaudu finantssüsteemi likviidsust juurde
CHINA CUTS RRR FOR QUALIFIED BANKS BY 1 PERCENTAGE POINT -
Johnson & Johnson Reports Q1 (Mar) earnings of $2.06 per share, $0.06 better than the Capital IQ Consensus of $2.00; revenues rose 12.6% year/year to $20.01 bln vs the $19.5 bln Capital IQ Consensus.
Co issues guidance for FY18, sees EPS of $8.00-8.20 vs. $8.10 Capital IQ Consensus Estimate; raises FY18 revs of $81.0-81.8 bln vs. $81.18 bln Capital IQ Consensus Estimate, and compared to prior guidance of $80.6-81.4 bln -
Goldman lööb üsna pika puuga
Goldman Sachs Q1 18 Earnings Results:
- EPS: $6.95 (Estimate $5.67)
- Revenue: $10.04B (Estimate $8.89B)
GS 1Q EQUITIES SALES & TRADING REV $2.31B, EST. $1.85B
*GOLDMAN SACHS 1Q FICC SALES & TRADING REV $2.07B, EST. $2.04B -
USA märtsi alustatud elamuehitused ja väljastatud ehitusload oodatust paremad
US Building Permits Change Mar: 1354K (est 1321K; prev R 1321K)
- Building Permits (M/M) Mar: 2.5% (est 0.0%; prev R -4.1%)
US Housing Starts Change Mar: 1319K (est 1267K; prev R 1295K)
- Housing Starts (M/M) Mar: 1.9% (est 2.5%; prev R -3.3%) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
NFLX +7%, CE +6.2%, WTFC +2.4%, MLNX +2.1%, UNH +2%, JNJ +0.9%, IHG +0.7%, GS +0.6%
Other news:
ROKU +8.4% (ESPN+ direct-to-consumer subscription streaming service now available on Roku devices; Point72 Asset Management disclosed 5.1% passive stake)
ARQL +7.4% (enters into license agreement with Basilea Pharmaceutica; Basilea will make an upfront payment to ArQule of $10 mln)
IDRA +6.8% (presents data from a study evaluating a combination regimen that involved the TLR-9 agonist tilsotolimod and checkpoint inhibitors targeting two negative immune regulators, IDO-1 and PD-1 to eliminate established tumors in syngeneic tumor models)
PUMP +6.3% (to join S&P SmallCap 600)
JILL +2.9% (Director disclosed purchase of 100000 shares valued at approx $499.8K)
CLVS +2% (prices upsized underwritten public offering of $300 mln aggregate principal amount of its 1.25% convertible senior notes due 2025; additionally prices 1,837,898 shares of its common stock at $54.41 per share)
LULU +1.7% (appoints Patrick Guido as Chief Financial Officer, effective April 30, 2018)
CRSP +1.6% (presents 'positive' data on allogeneic CRISPR-based CAR-T cell therapies at AACR 2018 )
MTSI +1.4% (M/A-COM Tech comments on recent U.S. Department of Commerce export ban)
HMNY +1% (continued strength)
MNK +1% (repays $300 mln of unsecured, fixed-rate notes maturing April 15, 2018 with cash on hand),
Analyst comments:
IIN +4.6% (initiated with a Buy at Stifel)
VIVE +4.2% (initiated with a Buy at Stifel)
DBX +2.7% (initiated with a Overweight at JP Morgan)
DG +2% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
CCE +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman)
ABB +0.7% (upgraded to Neutral from Sell at UBS
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
OMC -1.2%, CMA -0.8%
Other news:
LADR -7.2% (Related Fund Management (7.4% active stake) says has determined not to further pursue acquisition discussions with the Issuer at this time and are withdrawing their proposal to acquire the Issuer)
APLS -7.1% (files for 5 mln share common stock offering)
BLCM -7% (commenced underwritten public offering of 7 mln shares of common stock)
ICLR -5.9% (agrees on deal w/ Intel (INTL) to enable ICON to offer the Intel Pharma Analytics Platform for use in clinical trials)
TSLA -0.8% (Buzzfeed details that Tesla has halted Model 3 production again)
Analyst comments:
CHK -1.6% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup)
ACIA -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
Briefing.com -
https://www.prnewswire.com/news-releases/kbs-fashion-group-limited-announces-signing-of-cooperative-agreement-to-open-amazon-and-alibaba-express-online-stores-300631205.html
Kribu cap, aga headline on Amazon ja Alibaba sisaldav. Käivet nagu jookseb, lendur leo -
Pumpiv pr, ei läinud tööle. Vaatasin ajalukku, ei ole esimene kord.
