Börsipäev 2. mai
Log in or create an account to leave a comment
-
Ühendriikide aktsiaturgudel suutis S&P 500 indeks ronida välja päevasisesest -0,9% kaotusest ning sulguda lõpuks 0,3% võiduga, kui veduri rolli võttis enda peale tehnoloogiasektor. Euroopas olid aktsiaturud pühade tõttu suures osas suletud.
Suurbritannia majandus jätkas negatiivsete üllatustega, kui töötleva tööstuse aktiivsusindeks kukkus aprillis 54,9 punkti pealt 53,9 punktile, saavutades madalaima taseme alates 2016. sügisest. Aeglustunud kasvule viitasid nii tööhõive, uute tellimuste kui ka toodangu indeks ning seda vaatamata paranenud ilmadele, mistõttu hinnatakse intressimäära tõstmise tõenäosuseks mais vaid 16%, küündies alles aprilli keskpaigas 80%ni.
Oodatust rohkem langes ka Ühendriikide töötleva tööstuse aktiivsust mõõtev ISM indeks, alanedes aprillis kahe punkti võrra 57,3 punktile (oodati 58,5). Veebruaris saavutatud 14 aasta kõrgeim tase, uute tellimuste indeksi märksa väiksem langus (-0,7 punkti võrra 61,9 punktile) ning ligi 14 aasta tippu kerkinud täitmata tellimuste maht annavad siiski alust arvata, et nõudlus püsib tugevana, kuid piiranguid seavad tööjõud ja tarneahel.
Täna on fookuses eurotsooni esimese kvartali SKP, mille kvartaalne kasv aeglustus tõenäoliselt 0,6% pealt 0,4%le. Ühendriikides intressimäära tõstmist ei oodata, kuna suure tõenäosusega teeb keskpank seda juunis. Piirduda tuleb vaid pressiteatega, kus eeskätt jälgitakse sõnastust inflatsiooni osas.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (aprill)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (aprill)
11.00 Itaalia töötuse määr (märts)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (aprilli lõplik)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (märts)
12.00 Eurotsooni esimese kvartali SKP
12.00 Itaalia esimese kvartali SKP
15.15 USA ADP tööturu küsitlus (aprill)
21.00 USA FOMC istung -
Eurotsooni esimese kvartali SKP kasvas QoQ ootuspäraselt 0,4%, kuid seda pisut tugevamaks revideeritud neljanda kvartali 0,7% baasil (varem 0,6%). Mullusega võrreldes aeglustus kasv ootuspäraselt 2,8% pealt 2,5% peale. Töötuse määär püsis märtsis 8,5% peal ehk madalaimal tasemel alates 2008. aastast.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
CRAY +12.5%, SFLY +10.7%, NANO +10.3%, SQNS +9.4%, ENPH +8.9%, ZEN +8.6%, LITE +8.3%, CYH +7.6%, EVTC +7.3%, MTSI +7.2%, BRKS +7.2%, JNPR +7.1%, FTR +6.4%, CRTO +5.5%, PBI +5.2%, MBUU +5%, AAPL +4.5%, NVO +4.5%, RRR +4.3%, ACTG +4.1%, CVS +4%, OZM +4%, LDL +3.9%, GRMN +3.8%, ADP +3.5%, ACHC +3.4%, CHK +3.4%, OCN +3.1%, DIN +3%, SODA +2.8%, TCP +2.7%, HCLP +2.5%, CBRE +2.4%, ABC +2.2%, INSM +2.2%, VOYA +2.1%, AMRN +2.1%, TDOC +2%, DVN +1.6%, GIB +1.6%, HRS +1.5%, GLUU +1.1%, WNC +1.1%, NI +1%
M&A news:
HCHC +69.8% (announces BeneVir Biopharm to be acquired by Janssen Biotech).
Select AAPL related names showing strength:
CRUS +3.2%, SWKS +1.9%, QRVO +1.5%, FNSR +1.1%, AVGO +0.7%
Other news:
TRVN +10.5% (Trevana and Jiangsu Nhwa Pharma enter an exclusive license agreement for the development and commercialization of Trevena's investigational product oliceridine)
SIGA +10.4% (SIGA Technologies announces a 'favorable' outcome of the FDA Antimicrobial Drugs Advisory Committee meeting on oral TPOXX)
RGNX +2.2% (given FDA Fast Track designation for RGX-121 Gene Therapy)
IAC +1.6% (following afternoon sell-off on FB dating app news)
MTCH +1.5% (following afternoon sell-off on FB dating app news)
PEP +0.9% (PepsiCo affirms increased dividend - previously announced increase in its annualized dividend)
Analyst comments:
IRWD +1.9% (upgraded to Buy from Neutral at Mizuho)
FCX +1.7% (upgraded to Sector Outperform at CIBC)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
SNAP -18.8%, DBD -14.9%, YUMC -11.2%, BLDP -9.4%, SSYS -8.4%, SKT -8.2%, PAYC -6.5%, GILD -6.3%, TRUP -5.8%, NBR -5.3%, BPI -4.1%, DENN -3.6%, JBT -3.4%, COHR -3.2%, YUM -3%, NCR -2.9%, NFX -2.8%, NUVA -2.8%, W -2.6%, VRSK -2.5%, EIX -2.3%, QUAD -2.1%, APC -1.9%, CHRW -1.8%, WATT -1.8%, CAMT -1.5%, HSC -1.5%, QUOT -1.3%, MITK -1.3%, ENLC -1.1%, MGPI -1.1%
Other news:
ESPR -21.3% (reported Q1 and positive top-line results from pivotal Phase 3 long-term safety study of bempedoic acid)
QURE -6.2% (commences offering of 4 mln ordinary shares)
KR -1.7% (on reports that Amazon is planning more Prime perks at Whole Foods, including 10% off already discounted items)
BTX -1.4% (announced the award of a grant of approximately $386,000 from the NIH)
KPTI -0.8% (proposes public offering of $125 in shares of common stock)
Analyst comments:
CMI -2.8% (downgraded to Sell from Neutral at UBS)
NUVA -2.8% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Markets)
PCAR -1% (downgraded to Neutral from Buy at UBS)
ULTA -1% (downgraded to Hold from Buy at Loop Capital)
Briefing.com -
ADP järgi peaks Ühendriikides aprillis loodud töökohtade arv osutuma üsna ootuspäraseks
US ADP National Employment April: 204k (est 200k, prev 241k) -
LSE tetas eile, et peatab täna kell 17.15 (UK aeg) kauplemise Oleg Deripaska firma En+ GDR-idega USA sankt. tõttu mis vist tulevad esmaspäeval. En+ -le kuulub 47% Rusalist mis ise on HK-s listitud. En+ taotles pikendust sanktsioonidele, põhjendusega, et deripaska on lubanud osalust vähendada.
-
FED intressimäära ei muutnud, tõdeb, et inflatsioon on liikunud 2% juurde. WSJ vahendusel leiab võrdluse, kuidas on sõnastust märtsi istungiga võrreldes muudetud. Parsing the Fed: How the May Statement Changed From March
-
Eile, 2.05.18, põrkas Läti gaas peaaegu 20% üles. Oskab keegi kommenteerida, et miks?
