Börsipäev 4. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Reedel kujunes Baltikumi põhinimekirjas 438 tehinguga käibeks 1,1 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 941 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 163 tuhat eurot ning tehingute arvud olid vastavalt 280 ja 120. Tallinna +1.49% ja Vilniuse +0.24% ineksid lõpetasid plusspoolel ning Riia -1.32% sulgus punases.
Enimkaubeldud aktsia oli Olympic Entertainment Group (+7.61%) käibega 667 tuhat eurot ning tehingute arvuks oli 47, mille hulgas oli üks plokktehing (EUR 1.930 x 125000). Harju Elekter (-2.39%) järgnes käibega 86 tuhat eurot ning tehinguid tehti kokku 66. Tallinna Kaubamaja Grupp (+0.66%) aktsiaga tehti 48 tehingut kogumahus 55 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Olympic Entertainment Group (+7.61%, käive EUR 667k), Telia Lietuva (+2.24%, käive EUR 28k), Tallink Grupp (+1.90%, käive EUR 45k). Suurimad langejad olid PRFoods (-5.96%, käive EUR 10k), Olainfarm (-2.91%, käive EUR 12k), Linas Agro Group (-2.78%, käive EUR 15k).
01.06 - 07.06 Klaipėdos nafta müügitulemused
04.06 - 08.06 Tallink Grupp müügitulemused
05.06 Nordecon aktsiakapitali vähendamise ja divided ex-date
05.05 Olainfarm aktsionäride korraline üldkoosolek
06.06 Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek
07.06 Olainfarm esimese kvartali tulemuste tutvustamise webinar
Eelmise nädala hinnamuutused: -
USA oodatust tugevam tööturu raport toitis turuosaliste riskiisu, mille tulemusel lõpetas S&P 500 indeks reedel 1,1% jagu kõrgemal ning ülespoole liikusid ka valitsuse võlakirjade tulusused (10a oma kerkis 2,86% pealt 2,90%le). Euroopa aktsiaturgudel pandi samuti positiivne punkt (Stoxx 600 +1,0%) nädalale, mis kokkuvõttes päädis Itaalia poliitilise ebakindluse tõttu siiski -1,1% langusega.
Ühendriikide tööturul loodi väljaspool põllumajandussektorit mais kokku 223 tuhat töökohta, mida oli veidi rohkem kui analüütikute prognoositud 190 tuhat. Töötuse määr alanes kümnendiku võrra 3,8%le, märkides uut madalpunkti alates 2000. aastast, kuid kolmandat kuud järjest liikus allapoole ka tööjõus osalemise määr, alanedes -0,1pp võrra võrra 62,7%le ehk tagasi 2018. jaanuari tasemele. Palgasurve püsis stabiilsena, kui keskmise tunnipalga aastane kasv kiirenes kümnendiku võrra 2,7%le, kuid lõviosa moodustas sellest palgatõus finantssektoris, kus kasvutempo hüppas 5,6%le ehk enim alates 2007. aastast.
Positiivseid üllatusi pakkusid Ühendriikidest veel aprilli ehituskulutused, mis suurenesid aprillis 1,8% võrreldes märtsiga, mil need langesid -1,7%, kuid see ületas konsensuse 0,8% prognoosi. Ja nagu regionaalsed töötleva tööstuse küsitlused juba vihjasid, kerkis mais ka üleriigiline aktiivsusindeks, taastudes 1,4 punkti aprilli -2,0punktisest langusest tagasi 58,7 punktile (oodati 58,2).
Nädalavahetusel mitteametlikult kohtunud OPECi ja OPECi väliste Araabia riikide energiaministrid rõhutasid vajadust stimuleerida naftatööstuses investeeringuid, et tagada tulevikus stabiilset pakkumist. Samuti hinnati oluliseks jätkata koostööd ja senist edukat poliitikat. OPECi ametlik istung leiab aset 22. juunil.
Hiina asepeaministri Liu He’ga kohtunud USA kaubandusminister Wilbur Ross nentis, et läbirääkimised olid sõbralikud ja ausad ning arutluse all olid mitmed kasulikud teemad konkreetsete ekspordiartiklite osas. Hiina meedia kohaselt aga kavatseb riik taganeda läbirääkimistel antud lubadustest juhul kui president Trump kavatseb jõustada planeeritud imporditariifid.
Aasia aktsiaturud alustasid uut nädalat USA börside tuules positiivselt ning edasisele tõusule Wall Streetil viitasid kirjutamise hetkel ka Ühendriikide aktsiaindeksite futuurid, kaubeldes 0,2% kõrgemal. Majandusuudistest on täna fookuses USA aprilli tehaste tellimused.
10.00 Hispaania töötute arvu muutus (mai)
17.00 USA tehaste tellimused (aprill)
17.00 USA kestuskaupade tellimused (aprilli lõplik) -
Pikaaegset pulli Laszlo Birinyit viimased turusündmused ei kõiguta
*Birinyi Associates remains positive on the stock market, even though its S&P 500 target for 2,860 by the end of June “might be a bit ambitious,” according to the firm’s June newsletter.
* Says the trend of the market is still higher, even though less pronounced; “gains may be subdued but they continue to be gains”
* Notes stock picking opportunities “abound”
** Mentions Tiffany, Ralph Lauren, Netflix, Apple
* Says that while many cite the narrowness of breadth as an indication of lower prices to come, it’s which stock that matters rather than the number of stocks
** Highlights that when the S&P 500 surged 34% in 1995, it had the fewest stocks that gained twice as much as the market did
** Also notes that in French market, breadth is concentrated in few names -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
DVMT +2.2%, PANW +1.5%
Select biotech/pharma related names showing strength following ASCO:
LOXO +11.7%, IMMU +7.9%, ADAP +3.3%, HCM +2.5%, MRK +2.3%, MGEN +2.3%, FGEN +2.2%, CELG +0.9%, AZN +0.8%
Other news:
GHDX +26% (landmark TAILORx results, published in the New England Journal of Medicine)
PTN +6.7% (FDA has accepted the bremelanotide NDA)
PSTI +4.4% (top-line results of multinational Phase II clinical trial of PLX-PAD cells
PBR +4.2% (confirms the Board appointed the engineer Ivan de Souza Monteiro as interim CEO until the election of the new CEO)
DB +1.9% (modestly rebounding)
TGTX +1.5% (hires Head of US Hematology-Oncology Marketing at Celgene (CELG) Adam Waldman as Chief Commercial Officer)
CHEK +1.4% (presentation on feasibility of prepless CRC screening)
ALNY +1.3% (FDA has granted Orphan Drug Designation to ALN-TTRsc02 for the treatment of transthyretin-mediated amyloidosis)
SYBX +1.1% (presents new preclinical data from SYNB1020 in an ongoing Phase 1b/2a clinical trial in patients with cirrhosis and elevated ammonia)
Analyst comments:
VYGR +16.4% (initiated with a Buy at H.C. Wainwright)
WHR +2.9% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
ROST +1.7% (added to Analyst Focus List at JP Morgan)
EQH +1.5% (initiated with a Buy at Goldman)
PRU +0.9% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman)
DG +0.7% (upgraded to Buy from Accumulate at Gordon Haskett)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
NA.
Select Biotech/pharma related names showing weakness following ASCO:
NKTR -26.4%, JNCE -17.6%, SHPG -0.9%
Other news:
MU -1.5% (MU China regulators are investigating chip makers including MU for an unknown reason, according to WSJ)
VERI -1.4% (files for $150 mln mixed securities shelf offering)
FB -1.4% (had data sharing agreements with several phone makers, privacy advocates are concerned, according to NY Times)
WIN -1.1% (entered into $18 mln Equity Distribution Agreement)
Analyst comments:
MET -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
TTD -1.3% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)
CFX -9.6% (downgraded to Underperform from Buy at BofA/Merrill)
Briefing.com -
JPMorgan tõstab USA aktsiate soovitust, langetab eurotsooni oma neutraalsele aga eelistab seejuures nüüd Itaalia asemel Saksamaad
* U.S. corporates announced record buybacks year-to-date, which "should act to provide a floor to the market,” JPMorgan equity strategists including Mislav Matejka says in a note.
* U.S. stocks raised to overweight from neutral; Eurozone weight in regional portfolio reduced to neutral from overweight as political uncertainty may remove relative upside in the second half of 2018
The strategists also said:
* U.S. earnings typically peak “significantly” above the cycle’s trend and there could be another 20-30% to go
* Strategists closed call on recommending Italy as top pick in Eurozone after having the call in 2017 and early 2018; now recommends Germany
* Neutral on EM in 2018 after being overweight in 2016, 2017
* The risk-reward of cyclical stocks isn’t as good in 2018 as in 2016 and 2017, still prefer them over defensive
* Banks reduced to neutral from overweight on concern the European Central Bank will be slower than originally expected
* NOTE: Earlier, Traders Smash Buy Buttons Despite No Deal on China: Taking Stock
