Börsipäev 15. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Neljapäval liikusid Balti börsiindeksid erisuunaliselt - Tallinn +0.03%, Riia -0.47%, Vilnius +0.27%. Põhinimekirjas tehti 861 tehingut ning käibeks kujunes 3,9 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 719 tehinguga 3,7 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 113 tehinguga 179 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallinna Sadam (+1.04%) käibega 2,7 miljonit eurot ning tehingute arvuks oli 524, mille hulgas oli 12 plokktehingut. Järgnes Tallink Grupp (0.00%) käibega 507 tuhat eurot ning tehinguid tehti kokku 37 (üks plokktehing). Tallinna Kaubamaja Grupp ((-0.65%)) aktsiaga tehti 64 tehingut kogumahus 203 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Pieno žvaigždės (+2.56%, käive EUR 17k), Tallinna Sadam (+1.04%, käive EUR 2,7m), Baltika (+0.89%, käive EUR 2k). Suurimad langejad Arco Vara (-3.03%, käive EUR 5k), Grindeks (-1.62%, käive EUR 16k), Olympic Entertainment Group (-1.01%, käive EUR 23k).
Täna:
Novaturas müügitulemuste avalikustamine
Panevėžio statybos trestas aktsionäride erakorraline üldkoosolek -
USA oodatust tugevam maikuu jaemüük aitas pehmendada FEDi eelneva päeva rangemat kõnepruuki, juhtides S&P 500 indeksi lõpuks 0,3% võiduni. Nasdaq jõudis suurte tehnoloogia- ja meediaettevõtete toel 0,9%ga uuele rekordtasemele. Euroopa aktsiad kauplesid kuni Euroopa Keskpanga otsuseni punases, ent ronisid seejärel tänu järsult odavnenud eurole tugevasse plussi (Stoxx 600 +1,1%).
Euroopa Keskpank otsustas jätta intressimäärad samaks, teatades ühtlasi, et vähendab alates oktoobrist varade ostuprogrammi poole võrra 15 miljardi euroni kuus. Aasta lõpus tõmmatakse ostudele joon alla, pärast mida jäädakse võlakirjaturgu toetama vaid bilansis aeguvatest väärtpaberitest laekuvat raha reinvesteerides. Mõnevõrra üllatuslikult fikseeriti ära, et intressimäärad jäävad praegusele tasemele vähemalt 2019.a suveni või vajadusel kauemgi, osutudes kaugemaks tähtajaks võrreldes turuosaliste ootustega. See lubadus võib aga olla vajalik lisastiimul viimastel kuudel hoogu kaotanud eurotsooni majandusele osaliselt ka läbi odavama euro, mille vahetuskurss dollari suhtes kukkus eile -1,9% 1,1568 dollarile.
Dollarile pakkus aga omaltpoolt tuge USA maikuu jaemüük, mis kasvas autosid ja kütust arvestamata aprilliga võrreldes 0,8%. See lõi kahekordselt analüütikute konsensuse ootust ning näitas, et kõrgemad kütusehinnad pole tarbijaid morjendamas. Mitmed analüüsimajad kergitasid tugevamate numbrite järel USA teise kvartali annualiseeritud kasvuootust, küündides Atlanta FEDi mudeli kohaselt juba 5% lähedale.
Erinevalt teistest suurematest keskpankadest, kes juba vähendavad majanduses likviidsust, on Jaapani keskpank triivimas oma eesmärgist kaugemale. Kui majanduskasvu hinnati endiselt mõõdukaks, siis varasem 1% alusinflatsiooni hinnang kärbiti 0,5-1,0% peale. Sestap otsustas nõukogu jätta tänasel istungil lühiajalise intressimäära ootuspäraselt -0,1% peale ning jätkab tugiostudega valitsuse 10a võlakirja tulususe hoidmist 0% juures.
Aasia aktsiaturud kauplesid öösel erisuunaliselt, kui suuremat müügisurvet võis kaubandushirmu tõttu täheldada Hiina börsil, kus Shanghai Composite alanes -0,7%ga madalaimale tasemele alates 2016. aasta septembrist. Väidetavalt on Trump kiitnud heaks tariifid 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, olles suunanud need eelkõige tehnoloogiasektori pihta, kus Hiina tahab maailma liidriks saada. Kaubandussõja hirmu varju jäi Hiina maikuu kinnisvarastatistika, mis viitas uute majade stabiliseerunud hinnatrendidele. Suurlinnade aastane hinnakasv paranes -0,98% pealt -0,63%le, keskmise suurusega linnades kiirenes 4,86% pealt 5,24%le ning väikelinnades aeglustus 6,47% pealt 6,16%le. 70s linnas keskmiselt kasvasid uute majade hinnad 5,35%, ühtides sisuliselt aprillis saavutatud 5,31% tempoga.
Majandusnäitajatest on täna suurema fookuse all Ühendriigid, kus selgub juunikuu esimene regionaalne töötleva tööstuse küsitlus (NY) ning samuti võiks huvi pakkuda tarbijate kindlustunde juuni esmane näit.
09.00 Euroopa Liidu uute autode registreerimised (mai)
09.00 Soome SKP indikaator (aprill)
11.00 Itaalia tehaste müük ja tellimused (aprill)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (mai lõplik)
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni)
16.15 USA tööstustoodang (mai)
17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (juuni)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftat puurtornide arv (15. juuni)
20.30 FEDi Kaplan esineb -
Uute autode müügikasv aeglustus ELis eelmisel kuul 9,6% pealt 0,8%le,mida osalt mõjutas väiksem müügipäevade arv.
* VW Group sales rise 3.7% y/y; ytd up 6.3%
* PSA Group sales rise 57.8% y/y; ytd up 64.9%
* Renault Group sales rise 6.5% y/y; ytd up 5%
* Ford sales rise 0.5% y/y; ytd down 0.9%
* FCA Group sales rise 0.2% y/y; ytd down 2.2%
* BMW Group sales drop 6% y/y; ytd down 2.2%
* Daimler sales drop 5.7% y/y; ytd down 1.2%
* Toyota Group sales rise 4.2% y/y; ytd up 4.3%
* Nissan sales drop 15.7% y/y; ytd down 9.1% -
Soome majanduskasv aeglustus aprillis 4,0% pealt 1,8%le (tagantjärele võidakse numbreid siiski üsna korralikult revideerida)
-
Saksamaa keskpank kärbib üsna oluliselt riigi tänavust majanduskasvu ootust
The Bundesbank expects German GDP growth of 2.0 percent this year, lower than the 2.5 percent it forecast in December. The 2019 estimate was revised up to 1.9 percent from 1.7 percent.
"Uncertainties regarding the prospects for the German economy are considerably greater than they were," Bundesbank President Jens Weidmann said in a statement. -
suuremad liikujad Stoxx 600 indeksis
-
Hiina suhtes on USAl väidetavalt ka juba teine, 100mld tariifide nimekiri valmis
*U.S. has nearly completed a second list of tariffs on $100b Chinese goods, Reuters reports, citing unidentified people.
* Second wave of products has been lined up as U.S. prepares to announce on Friday a list of about $50b of goods to be targeted
* $100b list will be subject to the same public comment and hearing process as the $50b list, could take 60 days or more to put into effect, three sources familiar with the Trump administration’s thinking on tariff plans told Reuters
* List is intended to minimize the impact on U.S. consumers and businesses by selecting goods where there are ample alternative supplies from other countries -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
GOOS +18.1%, SCHN +3.2%, JBL +1.7%
M&A news:
NXPI +2.4% (following reports of MOFCOM approval of NXPI / QCOM deal), QCOM +1.2%
TWX +1.7% (DOJ cleared AT&T deal)
Other news:
VSTM +11.8% (announced a registered sale to funds managed by Consonance Capital of 7,166,666 shares of the Company's common stock at a price of $6.00/share)
RDY +6% (receives FDA approval for launch of Buprenorphine and Naloxone Sublingual Film in US)
HUYA +4.1% (recent IPO seeing continued momentum after today's 13% move to new all time highs)
MFIN +3.1% (Key Colony discloses 5.26% active stake)
IQ +2.8% (extending today's 17% move higher)
SRNE +2.1% (indicated higher after releasing Chairman/CEO letter with corp update - says evaluating strategic partnerships for some of assets in development)
BLUE +2.1% (reports new Data from Northstar studies of LentiGlobin)
DDR +1.2% (files mixed securities shelf offering)
MYL +1% (FDA approved first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence)
Analyst comments:
TXMD +4.5% (initiated with a Overweight at JP Morgan)
AMD +1.3% (target raised to $21 at Cowen)
HDP +1.1% (initiated with Buy rating at Nomura Instinet)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
ROX -7.1%, FNSR -3.8%, ADBE -2.9%
Other news:
GNK -8.1% (commences public offering of common stock)
AI -8.1% (declares quarterly $0.375 per common share dividend, down from prior $0.55 per share)
CISN -6.9% (prices secondary offering by selling shareholders of $12 mln shares of common stock at $15.00 per share)
AFMD -6.1% (presents new interim data from Phase 1b dose escalation study evaluating AFM13 -- best response data from 18 patients confirms favorable safety profile and overall response rate of 89%)
GFF -3.2% (secondary offering by selling shareholders of 4,855,109 shares of its common stock at $18.00)
PSTG -3% (indicated lower on block trade pricing)
JCP -1.5% (estimates corporate aircraft assets impairment charge to be approx $50 mln)
Analyst comments:
CLDR -2.6% (initiated with Reduce rating at Nomura Instinet)
ATI -2.4% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
ROIC -1.1% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
LUV -0.9% (downgraded to Hold from Buy at Argus)
Briefing.com -
New Yorgi osariigi töötleva tööstuse ettevõte kasv on jätkunud juunis tugevana
Empire Manufacturing in June: 25.0 V 18.8E and Prior 20.10
- New Orders: 21.3 v 16.0 prior
- Shipments: 23.5 v 19.1 prior
- Prices Paid: 52.7 v 54.0 prior
-Employment index 19.0 versus 8.7 prior
-6 month business condition index 38.9 versus 31.1 in May -
Hiina teeb oma vastukäigu, mis on tingimuseks USA järgmisele tariifide rakendamise plaanile
China announces it will implement trade measures of a similar size against the US - press
China says it does not want a trade war, but will have to retaliate against US tariffs
