Börsipäev 26. juuni
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Esmaspäeval tehti Balti põhinimekirjas 363 tehingut ning käibeks kujunes 1,686 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1,547 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 137 tuhat eurot ning tehingute arvud olid vastavalt 236 ning 122. Tallinna ja Riia indeksid sulgusid plusspoolel: vastavalt +0,60% ja +0,01%. Vilniuse indeks -0,11% sulgus miinuspoolel.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallink (0,0%) käibega 991 tuhat eurot ning tehingute arvuks oli 43, mille hulgas oli üks plokktehing (EUR 1,095x814529). Tallinna Sadam (-0,61%) järgnes käibega 364 tuhat eurot ning tehinguid tehti kokku 82. Silvano Fashion Group (0,0%) aktsiaga tehti 22 tehingut kogumahus 68 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Panevezio Statybos Trestas (+0,9%, käive EUR 1k ), AB Grigeo Grigiskes (+0,7%, käive EUR 64k) ning Tallinna Kaubamaja (+0,65%, käive EUR 32k). Suurimad langejad olid Baltika (-4,35%, käive EUR 10k ), AB Energijos Skirstymo Operatorius (-0,93%, käive EUR 5k) ning Nordecon (-0,89%, käive EUR 13k).
Farmaatsiaettevõte Grindeks teatas esmaspäeval börsile, et on lõpule viinud 18,2 miljoni euro suuruse ostutehingu, omandamaks Slovakkia ravimitootja HBM Pharma seniselt omanikult Dashdirect Ltd. (Küpros). Tehinguga saab Grindeksist HBM Pharma ainuomanik.
Täna:
Grindeks aktsionäride korraline üldkoosolek – kavas majandusaasta aruande (2017) kinnitamine ning dividendi ex-date ja maksekuupäeva määramine. -
Hiina ja Euroopa lubadus anda vastulöök Ühendriikide protektsionistlikele meetmetele raputas aktsiaturgusid üle maailma ning sundis kaitset otsima valitsuse võlakirjadest. USAs lõpetas S&P 500 indeks -1,4% madalamal, kui suuremat müügisurvet koges viimasel kahel kuul tugevamalt esinenud tehnoloogiasektor (Nasdaq -2,1%). Euroopas lõpetas Stoxx 600 -2% kaotusega, märkides madalaimat taset alates aprilli keskpaigast.
WSJ kohaselt korraldas Hiina eelmisel nädalal ligikaudu 20le lääneriikide suurfirmade tegevjuhtidele kohtumise president Xi Jingpingiga, kus viimane ütles, et kui läänes keeratakse lüüa saades teine näopool, siis nende kultuuris lüüakse tagasi. Siiski julgevad osad sealsed akadeemikud ja ka valitsuse ametnikud väidetavalt kahelda, kas Hiina on ikkagi valmis kaklema.
Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks alanes juunis ootuspäraselt -0,5 punkti võrra 102,3 punktile, saavutades madalaima taseme alates eelmise aasta maist. Viimasest seitsmest kuust on indeks langenud kuuel korral, olles kooskõlas teiste indikaatoritega, mis viitavad nii poliitilise ebakindluse kui ka kaubanduspingete taustal riigi majanduskasvu aeglustumisele eelmise aasta lõpus saavutatud kõrgelt tasemelt (2,9%).
Ühendriikides hüppas uute majade annualiseeritud müük mais 6,7% 689 tuhandele võrreldes aprilliga, ületades konsensuse prognoositud 0,8% kasvu 667 tuhandele ning saavutades kõrgeima taseme alates 2017. aasta novembrist. Maikuu kasvu taga oli peamiselt müük lõunaosariikides, kus see kerkis kuuga 17,9%, samas kui mujal piirkondades jäid numbrid stabiilseks või langesid. Uute majade varu saaks antud müügitempo juures otsa 5,2 kuuga, mida võib hinnata 5-6 kuu vahemikus normaalseks, kuid viimane märkis siiski langust aprilli 5,5 kuu pealt (2017.a keskmiselt 5,4 kuud).
Dallase töötlevas tööstuse küsitluse järgi kerkis sealsete ettevõtete aktiivsusindeks juunis 26,8 punkti pealt 36,5 punktile (oodati 24,9), liikudes tagasi veebruaris saavutatud tsükli tipu lähedale (38,4). Olulisemates detailides oli tõus vaoshoitum, kui uute tellimuste indeks kerkis 1,9 punkti 29,6 punktile ning tööhõive 0,5 punkti 23,9 punktile.
Aasia aktsiaturud jätkasid öösel valdavalt punases eesotsas Hiinaga, kus Shanghai Composite taganes -0,8%, leidmata eritilist leevendust kohustusliku reservimäära langetamisest. USA aktsiaindeksite futuurid kauplesid marginaalsete muutuste juures.
Makrouudistest on täna esiplaanil USA, kus selguvad Richmondi töötleva tööstuse juuni küsitluse tulemus ja tarbijate juuni kindlustunde indeks.
16.00 USA S&P CS majade hinnaindeks (aprill)
17.00 USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni)
17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks (juuni)
20.15 FEDi Bostic esineb
20.45 FEDi Kaplan esineb -
*SHANGHAI COMPOSITE ENTERS BEAR MARKET AFTER 20% DROP FROM HIGH
-
Kui otsida portfelli ettevõtteid järgmise seitsme aasta perspektiiviga, siis RBC tõstaks esile just järgmiseid nimesid:
*RBC Capital creates a portfolio of 69 companies that the bank predicts are “best positioned to outperform over a seven-year time horizon through 2025.”
* Tech picks include; SNPS, NVDA, AMZN, GOOGL, FB, NFLX, MU, AAPL, NOW, SPLK, MSFT, CRM, V, MA, PYPL
* Industrials, energy services and utilities: NOC, RTN, GM, TSLA, APTV, ALB, ROP, XYL, DE, SLB, HAL, NEE
* Healthcare: GILD, CELG, SAGE, UNH, CVS, IRTC, ISRG
* CMT: KR, WMT, EL, DIS, YUM, MCD, GDS, AMT, DLR
* U.S. financials: JPM, SIVB, CB, PLD, COLD
* Canadian picks: MGA, NTR, WSP CN, SNC CN, FM CN, CJT CN, CNR CN, TD CN, L CN, BEP, BAM, T CN
* UK, Europe, Australia: INGA NA, ADS, CLNX, VOD LN, ORSTED DC, BEZ LN, MC FP, HEXAB SS, NXT AU -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
LEN +8.9%, FDS +0.5%
Other news:
SPPI +21.2% (reports the company is weighing a possible sale after fielding takeover interest)
XERS +18.1% (announces positive phase 3 clinical trial data on its investigational ready-to-use glucagon rescue pen)
CBIO +8.5% (Point72 discloses 5.5% passive stake)
BWP +7.7% (confirms that the class action litigation filed in connection with the potential exercise of the call right for Boardwalk Pipeline Partners, LP's common units has been settled )
EXEL +5.4% (will replace Copart in the S&P MidCap 400)
PTIE +5.2% (trading higher but currently halted - FDA is holding an Advisory Committee Meeting to discuss the New Drug Application (NDA) for REMOXY ER today)
GE +5.1% (announces results of strategic review -- confirms will separate GE Healthcare into a standalone company, will pursue an orderly separation from Baker Hughes (BHGE))
KMI +0.8% (Kinder Morgan, EagleClaw Midstream and Apache announce joint development of the Permian Highway Pipeline Project)
APA +0.8% (Kinder Morgan, EagleClaw Midstream and Apache announce joint development of the Permian Highway Pipeline Project)
Analyst comments:
LRCX +2.3% (upgraded to Buy from Neutral at UBS)
MU +2.2% (upgraded to Neutral from Sell at UBS)
HOME +2% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
SPOT +2% (initiated with a Overweight at Barclays)
CTL +1.9% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies)
WH +1.8% (added to Conviction Buy List at Goldman)
MELI +1.4% (upgraded to Overweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
NVDA +1.1% (initiated with a Buy at The Benchmark Company)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
JKS -7.2%
Other news:
HRTX -4.3% (announces public offering of approx. $200 mln shares of common stock)
SENS -3.9% (prices registered underwritten public offering of its common stock for proceeds of $130 mln)
MOMO -2.2% (to offer $650 mln in aggregate principal amount of convertible senior notes due 2025)
FTV -1% (commences $1 bln offering of its Mandatory Convertible Preferred Stock)
Analyst comments:
INTC -2% (downgraded to Underperform from Mkt Perform at Bernstein)
SIRI -1.6% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays)
MGM -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman; removed from Conviction Buy List)
INCY -1.4% (downgraded to Sector Perform from Outperform at RBC Capital Mkts)
UCBI -1.1% (downgraded to Hold from Buy at SunTrust)
SQ -0.8% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Stephens)
SO -0.7% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)
Briefing.com -
Erko Rebane
Kui otsida portfelli ettevõtteid järgmise seitsme aasta perspektiiviga, siis RBC tõstaks esile just järgmiseid nimesid:
Ma küll kõiki tickereid sealt ei tea aga Tesla ja Netflix osta-ja-unusta seitsmeaastases portfellis on väga huvitavad pickid tänaste hindade juurest. -
Morgan Stanley analyst Adam Jonas resumed coverage of Avis Budget (CAR) with an Underweight rating and $30 price target, as he believes the company, and the U.S. car rental industry, may have a hard time raising prices sufficiently to offset rising vehicle depreciation costs. Both Avis and Hertz (HTZ) are "heavily dependent" on the used car market and credit environment, said Jonas, who also reiterated an Underweight rating on Hertz, though he increased his price target on its shares to $15 from $13.
Huvitav.
Kui google ei valeta, siis on autorendi veebidel korralik 7-8% traficu langus Q2-es Y/Y
TRIP on vaat, et hullem -10%. On see nüüd jalka MM? -
JP76
Morgan Stanley analyst Adam Jonas resumed coverage of Avis Budget (CAR) with an Underweight rating and $30 price target, as he believes the company, and the U.S. car rental industry, may have a hard time raising prices sufficiently to offset rising vehicle depreciation costs. Both Avis and Hertz (HTZ) are "heavily dependent" on the used car market and credit environment, said Jonas, who also reiterated an Underweight rating on Hertz, though he increased his price target on its shares to $15 from $13.
Huvitav.
Kui google ei valeta, siis on autorendi veebidel korralik 7-8% traficu langus Q2-es Y/Y
TRIP on vaat, et hullem -10%. On see nüüd jalka MM?
TRIP huvitav. Mida sa täpsemalt vaatasid trafficu osas? Google trends või midagi muud? -
trends jah
car rental, rentalcars, avis, alamo, expedia kõik tunduvad languses. Eks neil sõltub ka palju sellest, palju nad ennast reklaamivad, joone alla võib nii isegi rohkem jääda.
Ühe portugali turismi ettevõttega sai räägitud, siis nad väitsid, et enne kui MM läbi, nad eriti suurt midagi ei looda, väidetavalt iga kord nii -
TRIP Q1 -st
Some other things to consider there too is we are pulling back on marketing, as you know, and that will continue throughout the year.
Q1 oli neil ka juba -5% y/y
ehk ilmselt non event, kui just tõesti 10+% vahe pole, siis ilmselt juba turuosa kaotusest võiks müüa.
