LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 29. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Balti põhinimekirjas tehti teisipäeval 336 tehingut ning käibeks kujunes 1,748 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1,525 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 202 tuhat eurot. Tehingute arvud olid vastavalt 210 ning 110. Tallinna ja Vilniuse indeksid sulgusid miinuspoolel: vastavalt -0,72% ja Vilnius -0,01%. Riia indeks sulgus plusspoolel +0,43%.

    Kõige enam kaubeldi LHV Groupi aktsiaga (-0,9%), millega tehti 14 tehingut ning käibeks jäi 680 tuhat eurot. Tehingute hulgas oli ka kaks plokktehingut. Tallinna Sadama aktsiaga (0,0%) tehti 51 tehingut ning käive oli 360 tuhat eurot. Järgnes Olympic Entertainment Group (0,0%) 6 tehingu ning 204 tuhande eurose käibega.

    Suurimad tõusjad olid Grindeks (+1,38%, käive EUR 2k), Grigeo (+0,69%, käive EUR 19k) ning EfTEN Real Estate Fund III (+0,63%, käive EUR 2k). Suurima languse tegid PRFoods (-6,49%, käive EUR 14k), Tallink Grupp (-2,3%, käive EUR 123k) ning Baltika (-1,87%, käive EUR 9k).

    Neljapäeval toimunud Silvano Fashion Groupi üldkoosolek otsustas jagada dividendide ja aktsiakapitali vähendamise kaudu aktsionäridele 14,4 miljonit eurot. Dividende otsustasti maksta 0,20 eurot aktsia kohta ning aktsiakapitali vähendati 0,20 eurot aktsia kohta. Otsuste tulemusena väheneb Silvano Fashion Groupi aktsia nimiväärtus 0,10 eurole. Dividendi ex-date on 16. juuli.

    Neljapäeval otsustasid ka Olympic Entertainment Groupi (OEG) tütarettevõtte Olympic Casino Eesti AS-i aktsionärid kutsuda ettevõtte nõukogust tagasi praegused liikmed ning valida uuteks nõukogu liikmeteks Stefan Kowski, Mickael Betito ja Günter Maximilian Schmidi. Nõugkogu esimeheks valiti Kowski.

    AS LHV Group on alustanud 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi ettevalmistamisega. Võlakirjaprogrammi alusel kavatsetakse mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot lunastamistähtajaga 10 aastat ennetähtaegse lunastamistähtajaga viie aasta möödudes. Eelduslikult jõutakse uute võlakirjade noteerimise ja kauplemisele võtmiseni käesoleva kalendriaasta jooksul.

    Neljapäeval pöördus OEG Nasdaq Tallinna Börsi vahekohtusse noteerimis- ja järelevalvekomisjoni 31. mail langetatud otsuse vaidlustamiseks, teatas Olympic börsile. Vaidlustamise eesmärk on saavutada noteerimise lõpetamine, lisas ettevõte. Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ei rahuldanud 31. mail OEG taotlust aktsiate noteerimise lõpetamiseks enne aktsiate ülevõtmist.

    Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ sõlmisid neljapäeval koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse, teatas Tallinna Sadam reedel börsile. Lepingud sõlmiti 99 aastaks ning investeeringu kogumaht on hinnanguliselt ligi 200 miljonit eurot.

    Täna:
    Olmypic Entertainment Groupi erakorraline üldkoosolek – kavas põhikirjamuudatuste heakskiitmine.
  • USA aktsiaindeksitel oli sessiooni alguses raskusi suuna leidmisega, kuid teises pooles tärganud huvi telekommunikatsiooni, tehnoloogia- ja finantssektori aktsiate vastu aitas S&P 500 indeksi lõpuks 0,6% võiduni. Euroopas suundus Stoxx 600 kahepäevase tõusu järel uuesti madalamale, kaotades -0,8%.

    Ühendriikide esimese kvartali SKP annualiseeritud kasv revideeriti 2,2% pealt 2,0%le, mille taga oli peamiselt tarbimise korrigeerimine 1,0% pealt 0,9%le. Osaliselt aitas seda aga kompenseerida ettevõtete investeeringute arvatust suurem kasv (9,2% asemel 10,4%). Mitmed analüüsimajad prognoosivad teises kvartalis majanduskasvu olulist kiirenemist üle 4%.

    USA esmased töötu abiraha taotlused alanesid läinud nädalal üheksa tuhande võrra 227 tuhandele, ületades analüütikute 220 tuhande suurust ootust, ent väikesest tõusust hoolimata püsib tase ajalooliselt väga madalana. Kansas City FEDi töötleva tööstuse aktiivsusindeks langes juunis punkti võrra 28 punktile (oodati 26 punkti), olles eelneva viie kuuga liikunud rekordkõrgele tasemele. Detailid olid mõnevõrra pehmemad, kui uute tellimuste indeks kukkus 11 punkti võrra 27 punktile, tootmine kolme punkti võrra 38 punktile ning tööhõive püsis muutumatuna.

    Aasia aktsiaturud kauplesid kõrgemal eesotsas Hiinaga, kus Shanghai Composite 1,5% tõusu aitas toetada spekulatsioon, et majandusse võidakse lähiajal likviidsust juurde pumbata. Jaapanis alanes töötuse määr mais 2,5% pealt 2,2%le, saavutades madalaima taseme alates 1992. aastast ning toites keskpanga lootust, et palgasurve võib viia kiirema inflatsioonini.

    Täna avaldatakse majandusuudistest Saksamaa ja Prantsusmaa maikuu tarbimisnäitajad ning eurotsooni juuni esmane inflatsioon. Ühendriikides selguvad mai isiklikud kulutused ning sissetulek ja huvi peaks pakkuma ka mai inflatsioon, mis liigub kütust ja toitu arvestamata eeldatavalt 0,1pp võrra kõrgemale 1,9%le, jäädes sellega pisut madalamaks FEDi 2% sihist.

    09.00 Saksamaa jaemüük (mai)
    09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (mai)
    09.45 Prantsusmaa inflatsioon (juuni)
    10.55 Saksamaa töötute arvu muutus ja töötuse määr (juuni)
    11.30 Suurbritannia esimese kvartali lõplik SKP
    12.00 Eurotsooni inflatsioon (juuni)
    15.30 USA isiklikud kulutused ja sissetulekud (mai)
    15.30 USA inflatsioon (mai)
    16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (juuni)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (juuni lõplik)
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (29. juuni)
  • Saksamaa jaemüük kahanes mais -2,1% võrreldes aprilliga, osutudes nõrgemaks oodatud -0,5% langusest. Mullusega võrreldes vähenes jaemüük -1,6% oodatud 1,9% kasvu asemel.
  • Prantsusmaa inflatsioon kiirenes juunis ootuspäraselt 0,1pp võrra 2,1%le. Tarbijate kulutused kasvasid mais MoM 0,9% vs oodatud 0,8%, aga seda arvatust pisut nõrgema aprilli baasil (-1,5% asemel -1,8%). Mullusega võrreldes püsis langus -0,2% peal (oodati 0,1%).
  • Lõviosa viimase nädala jooksul aktsiafondidest välja voolanud rahast tuli Ühendriikidest

    Last week investors withdrew the most money from global equities in 20 weeks, analysts at Jefferies write in research note, citing EPFR Global data for week ended June 27.
    * Overall, equities saw $29b of outflows, bonds ~$650m inflows, commodities ~$210m outflows
    * U.S. equities saw $23.6b outflows after 7 straight weeks of inflows; developed Europe saw ~$4.1b outflows; EM equities saw ~$2.6b withdrawals
    * HY bonds saw $2b outflows; IG bonds saw ~$1.9b inflow; inflation-protected bonds saw ~$410m inflow
    * EM debt saw ~$3.2b outflows
    * Govt bond funds saw ~$890m inflows
  • Saksamaa töötute arv kahanes juunis oodatud -8K asemel -15K võrra, jättes töötuse määra 5,2% peale
  • Eile kärpis Osram oma majandusaasta väljavaadet, kuna tariifid on kahjustamas autotööstuse väljavaadet. BofA usub, et see oli aktsia tänavuse -55% langusega juba hinda sisse arvestatud ning tõstab soovitust

    *Sees FY adjusted Ebitda EU570 million to EU600 million, saw about EU640.0 million, estimate EU640.5 million (range EU634.0 million to EU644.0 million) (Bloomberg data)
    * Sees FY EPS EU1.00 to EU1.20, Saw EU 1.90-2.1
    * Sees FY negative free cash flow EU150 million to EU200 million
    * Sees FY adjusted revenue +1% to +3%, saw +3% to +5%


    Bank of America Merrill Lynch double upgrades the stock to buy from underperform. Brokerage cuts underlying Ebita/EPS ests. by 15%-18% for 2018-20E to account for revised guidance, but with stock at >30% discount to capital-goods sector and 5%-10% to auto suppliers, says derating is overdone
    * Says long-term prospects unaffected and co. offers substantial growth, especially in infrared applications



  • Euroala inflatsioon kiirenes juunis ootuspäraselt 0,1pp võrra 2,0%le, alusinflatsioon aga aeglustus -0,1pp võrra 1,0%le, mis vastas samuti prognoosile
  • USA alusinflatsioon jõudis FEDi sihini aga nagu viimane on tõdenud, siis lühiajalised kõikumised üle- ja alla eesmärgi ei too koheselt kaasa muutust rahapoliitilises kursis

  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:


    NKE +9.7%, KBH +7.2%, RYI +3.6%, (sees Q2 revenue guidace at $1.04-1.05 bln vs. $1.03 bln Capital IQ Consensus Est; co anticipates quarterly year-over-year volume growth in nearly all end markets), GBX +0.5%
    M&A news:

    GNW +1.8% (Genworth Financial and Oceanwide extend merger agreement)
    Select financial related names showing strength:

    WFC +3.6% (receives no objection to its 2018 capital plan, including dividend boost), BBT +2.7% (to increase the quarterly dividend $0.03 to $0.405 per share after Federal Reserve System accepted its capital plan/did not object to proposed capital actions), HBAN +2.6% (receives no objection from Federal Reserve for proposed capital actions in 2018 CCAR; proposed capital actions include a 27% increase of the quarterly dividend and the repurchase of up to $1 bln of common stock), DB +2.4% (Federal Reserve did not object to the DBUSA Capital Plan on a quantitative basis; it did object to the Capital Plan for qualitative reasons), FITB +2.1% (says Fed did not object to it proposal for potential capital actions, will boost dividend by 33%), RF +2.1% (announces CCAR Results; Federal Reserve does not object to co's proposed capital actions, including increasing dividend to $0.14, $2.031 bln stock repurchase program), KEY +2% (announces that Federal Reserve has no objection to capital plan; actions include 42% increase to quarterly dividend to $0.17/share, share repurchase program of up to $1.225 bln), C +1.8% (announces Federal Reserve Board does not object to the planned capital actions requested by Citi as part of the 2018 Comprehensive Capital Analysis and Review), JPM +1.7% (announces 2018 CCAR results; firm's capital plan receives no objection from Federal Reserve; announces quarterly dividend increase to $0.80/share from $0.56/share and authorizes repurchase of $20.7 bln shares of common stock), BAC +1.4% (reports the Federal Reserve did not object to the co's capital plan, which includes a quarterly dividend boost of +25% to $0.15/share and $20.6 bln common stock repurchase), USB +1% (ups dividend and announces buyback authorization), BK +1% (to boost dividend by 17% and repurchase up to $2.4 bln in stock, Fed does not object to plan), .
    Other news:

    GEMP +155.2% (meets primary endpoint in INDIGO-1 study of Severe Hypertriglyceridemia patients), XLRN +25.4% (Celgene and Acceleron announce luspatercept achieved primary and key secondary endpoints in Phase III ‘MEDALIST'), DERM +16.1% (receives FDA approval for Qbrexza), APTO +12.4% (FDA has lifted the clinical hold on APTO-253), ACAD +9.5% (FDA approval of a new capsule dose formulation and a new tablet strength of NUPLAZID), TRVN +9.3% (announces successful completion of Phase 1 study of TRV250 for treatment of acute migraine), VRTX +8.4% (following GLPG CF trial update), HUYA +5.5% (HUYA and Tencent (TCEHY) sign strategic cooperation deal), PBYI +5.5% ( EMA's CHMP adopted a positive opinion recommending marketing authorisation for the medicinal product NERLYNX), NVS +3.4% (announces intention to seek shareholder approval for 100% spinoff of Alcon eye care devices business; initiates share buyback of up to $5 billion), FCAU +3.2% (attributed to speculation of Hyundai (HYMTF) interest), MIK +2.9% (initiates $250 mln accelerated common share repurchase agreement), CELG +2.1% (Celgene and Acceleron announce luspatercept achieved primary and key secondary endpoints in Phase III ‘MEDALIST'), SNY +1.7% (announces that the EMA's CHMP has recommended approval of Cablivi in Europe), ZIOP +1.6% (enrolled the first patient in its Phase 1 clinical trial to evaluate Ad-RTS-hIL-12 plus veledimex in combination with OPDIVO in adult patients with recurrent glioblastoma), SKX +1.6% (following NKE results), FL +1.5% (following NKE results), SPPI +1.2% (presents data from the ADVANCE Phase 3 study), .
    Analyst comments:

    GMS +2.1% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James)
    BHF +2% (upgraded to Outperform from In-line at Evercore ISI)
    NBR +1.9% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
    PDM +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at DA Davidson)
    MSG +1.2% (upgraded to Outperform from Neutral at Macquarie)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:


    STZ -5.2%, SNX -3.9%, (also confirms CVG deal)
    M&A news:

    CVG -1.4% (Convergys to be acquired by Synnex subsidiary Concentrix for approx. $2.43 bln)
    Other news:

    GLPG -6.2% (reports topline results of PELICAN trial - GLPG2737 achieved primary efficacy endpoint and updates on triple combo development plans )
    DSX -2.9% (files for $500 mln mixed securities shelf offering)
    Analyst comments:

    REXR -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at DA Davidson)
    FTSI -0.7% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)
    THC -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
    SLCA -1.6% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)

    Briefing.com

Teemade nimekirja