Börsipäev: 23. august
Log in or create an account to leave a comment
-
Balti põhinimekirjas tehti kolmapäeval 282 tehingut ning käive oli 441 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 330 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 100 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 186 ning 82. Tallinna indeks sulgus miinuspoolel -0,31%, Riia sulgus plusspoolel +0,03% ning Vilniuse indeks sisuliselt ei muutunud (0,0%).
Kõige enam kaubeldi Tallink Grupi TAL1T aktsiatega (0,0%), millega tehti 25 tehingut ning käive oli 69 tuhat eurot. Järgnes Tallinna Kaubamaja Grupp TKM1T, mille aktsiaga (-0,22%) toimus 33 tehingut ning käibeks kujunes 67 tuhat eurot. Silvano Fashion Groupi SFG1T aktsiaga (-0,74%) tehti 29 tehingut ning käibeks jäi 55 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid poolaasta tulemused avaldanud HansaMatrix HMX1R (+3,29%, käive EUR 1k), millele järgnesid Arco Vara ARC1T (+2,36%, käive EUR 3k) ning Nordecon NCN1T (+1,92%, käive EUR 2k). Suurimad langejad olid PRFoods PRF1T (-2,63%, käive EUR 4k), kellele järgnesid Harju Elekter HAE1T (-2,56%, käive EUR 30k) ning Baltika BLT1T (-1,79%, käive EUR 1k).
HansaMatrix HMX1R suurendas tänavu teises kvartalis käivet 7% võrra aastases võrdluses 5,19 miljoni euroni. Ettevõtte EBITDA oli samal perioodil 25% võrra kõrgem kui mullu, ulatudes 0,97 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas aastaga 62% 0,40 miljoni euroni. Tänavu esimese kuue kuu vältel ulatus HansaMatrixi käive 11,09 miljoni euroni, mida on 19% rohkem kui mullu samal ajal. EBITDA oli samal perioodil 2,03 miljonit eurot ning puhaskasum 0,90 miljonit eurot, näidates tõusu vastavalt 16% ja 37%, teatas ettevõte kolmapäeva hommikul börsile.
Baltika BLT1T nõukogu kiitis teisipäeval heaks ettevõtte lähiaastate tegevusplaani ning uue katusbrändi turule toomise, teatas ettevõte kolmapäeval börsile. Plaan koosneb 16-st projektist, millest olulisemad keskenduvad kolmele valdkonnale – rahvusvahelistumine, digitaliseerimine ja kliendikesksus, lisaks on kavas turule tuua uus katusbränd Vérenni, mille nime alla viiakse kokku multibrändi poed ja e-pood. Esimene uue kontseptsiooniga Vérenni esinduspood avatakse selle aasta sügisel Tallinna kaubanduskeskuses T1. -
USA aktsiaturu indeksid liikusid valdava osa päevast marginaalsete muutustega, ega näidanud suuremat reaktsiooni ka pärast FOMC augusti istungi protokolli avaldamist. S&P 500 sulgus -0,04% punases, tugevamalt esinesid tehnoloogiasektor (Nasdaq +0,4%) ning väikefirmad. Viimast esindav Russell 2000 indeks kerkis 0,3%ga teist päeva järjest uuele rekordtasemele. Euroopas lõpetasid suuremate riikide börsiindeksid valdavalt kerges plussis, kuigi Stoxx 600 tervikuna jäi püsima sisuliselt eelneva päeva sulgumistaseme juurde.
USA olemasolevate majade müük olulist mõju turgudele ei avaldanud, ehkki langus jätkus neljandat kuud järjest (-0,7% võrreldes oodatud 0,4%), mis tõi annualiseeritud taseme 5,34 miljonile (oodati 5,4) ehk tagasi 2016. aasta veebruari tasemele. Antud müügitempo juures jätkuks varusid 4,3 kuuks, mis ühtis juuni näitajaga ja see on selgelt paranenud võrreldes aasta alguse 3,4 kuuga, kuid ajalooliselt võib seda endiselt hinnata liiga madalaks ning müüki piiravaks. Tagajärjena kerkis mediaanhind mullusega võrreldes 4,5% 269,6 tuhandele dollarile, mis mõjub nõudlusele samuti negatiivselt.
Föderaalreservi liikmed olid augustikuu alguses aset leidnud istungil protokolli kohaselt majanduse osas võrdlemisi optimistlikud ning kui arengud jätkuvad senises tempos, siis ollakse üsna pea valmis jätkama intressimäära tõstmist. See läheb kokku turuosaliste nägemusega, kes hindavad septembri istungil intressimäära kergitamise tõenäosust üle 90%liseks. Diskussioonist peegeldus samaaegselt ka FEDi liikmete kasvanud mure negatiivsete riskide pärast, milleks on peamiselt kaubandus, arenevad turud ning kinnisvaraturg.
Dollar jäi protokolli järgselt küll surve alla, kuid on täna hommikul alustanud taas ronimist ülespoole, tugevnedes euro suhtes 0,4%. Kuigi see tiris omakorda uuesti allapoole metallide hindasid, siis Aasia aktsiaturud suutsid sessiooni teises pooles vahetada värvi rohelise vastu. Jaapanis pakkus sentimendile tuge töötleva tööstuse augusti PMI, mis kerkis 0,2 punkti võrra 52,5 punktile (parim alates juunist) tänu eksporditellimuste langust kompenseerinud siseturu nõudlusele.
Täna on turuosaliste fookuses eurotsooni ning USA erasektori augustikuu esmased aktiivsusnäitajad, Ühendriikide läinud nädala töötu abiraha taotlused ning juulikuu uute majade müük.
09.45 Prantsusmaa töötleva tööstuse kindlustunde indeks (august)
10.15 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (august)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (august)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (august)
14.30 Euroopa Keskpanga juuli istungi protokoll
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
16.45 USA Markiti töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (august)
17.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (august)
17.00 USA uute majade müük (juuli)
18.00 USA Kansas City FEDi aktiivsusindeks (august) -
Prantsusmaa töötleva tööstuse aktiivsusindeks paranes augustis punkti võrra 110 punktile ja kuna juuli tulemus korrigeeriti ka punkti võrra kõrgemaks, ületas see stabiilset näitajat oodanud konsensust (108) positiivselt.
-
Prantsusmaa erasektoris on kasv augustis uuesti kiirenenud, kui töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI kerkis nelja kuu kõrgeimale tasemele. Samuti nähti töötlevas tööstuses uuesti kasvu eksporditellimustes, kuigi paranemine oli marginaaline, siis võib üheks võimalikuks abiteguriks olla euro odavnemine.
France Markit Manufacturing PMI (Aug P): 53.7 (est 53.5, prev 53.3)
France Markit Services PMI (Aug P): 55.7 (est 55.1, prev 54.9)
France Markit Composite PMI (Aug P): 55.1 (est 54.6, prev 54.4) -
Saksamaal aitas teenindussektor kergitada kogu erasektori aktiivsusindeksi augustis 0,7 punkti võrra 55,7 punktile (oodati 55,1 punkti). Kogu eurotsooni erasektori aktiivus kerkis augustis 0,1 punkti 54,4 punktile, mis jääb siski viimase 1,5 aasta madalaima taseme lähedale. Murettekitav on seik, et ettevaatava inikaatori järgi võib aktiivsus lähitulevikus edasi nõrgeneda.
Markit: Future expectations of business activity meanwhile deteriorated to a 23-month low, slumping to a 34- month low in manufacturing and a 21-month low in the service sector. Optimism was subdued by recent signs of cooling demand, higher prices and rising political concerns. -
US Initial Jobless Claims Aug 18: 210k (est 215K ; prev 212K)
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
LX +9.3%, WSM +7.7%, SNPS +6.3%, PLCE +5.8%, CTRN +4.3%, BABA +3.3%, CEO +2.2%, SPWH +1.8%, HTHT +1.5%
M&A news:
DXCM +2.7% (acquired TypeZero Technologies; terms of the transaction were not disclosed)
Other news:
EIDX +3.8% (announces publication of its AG10 in the Journal of Medicinal Chemistry)
BTE +2% (announces closing of strategic combination; provides Q4 2018 and FY19 production guidance)
JWN +1.5% (authorizes repurchase program of up to $1.5 bln of outstanding common stock; affirms quarterly dividend of $0.37/share)
DDS +0.8% (Director Stephens disclosed the purchase of 10K shares worth ~$760K)
Analyst comments:
TPX +4.6% (upgraded to Overweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
ACAD +4.4% (initiated with Overweight at Cantor Fitzgerald)
WMIH +3.8% (initiated with Outperform at Wedbush)
FNSR +3.2% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray)
ACIA +3.1% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray)
TS +2% (initiated with a Buy at Jefferies)
DECK +0.8% (upgraded to Neutral from Negative at Susquehanna)
TGT +0.6% (upgraded to Outperform at Telsey Advisory Group)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
LB -9.7%, HRL -5%, SMRT -4.6%, BRY -4.3%, SBGL -3.5%, ICLK -3.5%, FLWS -3.5%, SAFM -3.5%, CATO -3.3%, ZAYO -1.3%
Other news:
MEDP -1% (prices secondary offering of 5,224,997 shares of its common stock at a public offering price of $55.50 per share)
DRI -0.7% (was notified by federal authorities that Cheddar's Scratch Kitchen restaurants point-of-sale systems may have been compromised in cyberattack incident involving restaurants in 23 states)
Analyst comments:
LZB -1.5% (downgraded to Sector Weight from Overweight at KeyBanc Capital Mkts)
Briefing.com
