LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev: 3. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Balti põhinimekirjas tehti reedel 554 tehingut ning käive oli 1,983 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1,470 miljonit eurot ning Vilniuse börsi käive 458 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 277 ning 229.

    Enimkaubeldud aktsiad olid:


    Suurimad tõusjad ja langejad olid:


    Uudised:

    Alates tänasest ehk 3. detsembrist algab Tallinna börsil kauplemine LHV Group’i LHV1T allutatud võlakirjadega, mille nimiväärtus on 1000 eurot. Kokku noteeritakse börsil 20 000 LHV allutatud võlakirja.

    Olainfarm OLF1R teatas reede õhtul kolmanda kvartali tulemused, mis näitasid mullusega võrreldes peaaegu sama suurt käivet 27,66 miljonit eurot. Ettevõtte kasum kasvas samal ajal 86,4%, ulatudes 1,67 miljoni euroni. Ettevõtte raha oli tänavu üheksa kuu lõpus 4,002 miljoni euro juures, mida oli 1,4% võrra vähem kui mullu samal ajal.

    AUGA group AUG1L avaldas reede õhtul oma üheksa kuu majandustulemused. Ettevõtte käive oli tänavu esimese üheksa kuu vältel 42,16 miljonit eurot, kasvades aastavõrdluses 15%. AUGA kasumlikkus aga langes. EBITDA oli 1,74 miljonit eurot, võrreldes mullu näidatud 13,19 miljoni euroga. Tänavu esimese üheksa kuu lõikes oli ettevõte puhaskahjumis 4,88 miljoni euroga, võrreldes mullu samal ajal teenitud 7,34 miljoni eurose puhaskasumiga. Ettevõtte teatel mõjutas tulemusi negatiivselt teraviljade segment, mis kannatas 2017./2018. aasta lõikusperioodi ebasoodsate ilmade tõttu. Raha oli ettevõttel üheksa kuu lõpus 3,66 miljoni euro eest.

    PRFoods PRF1T andis reede hommikul börsile teada 2018./2019. finantsaasta esimese kvartali tulemused. Ettevõtte käive oli 19,4 miljonit eurot, kasvades aastavõrdluses 7,8%. EBITDA oli samal ajal 1,1 miljonit eurot, kahanedes aastaga 45%. Puhaskasumit teenis ettevõte 0,1 miljonit eurot, võrreldes mullu samal ajal teenitud 1,1 miljoni euroga. PRFoods’i teatel mõjutasid kvartali tegevuskulusid ja EBITDAd sügisel väljamakstud ühekordsed boonused eelmise finantsaasta eest, mis viisid ajutiselt palgakulud üles. Arvestades, et suurem palgatõus toimus ettevõttes eelmisel aastal ära, ei näe ettevõte lühiajalises perspektiivis survet palgakuludele.

    Samuti reedel toimunud PRFoods’i aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati heaks kiita kõik päevakorrapunktid ehk lisaks majandusaasta aruande kinnitamisele ning audiitori valimisele otsustati maksta 2017./2018. majandusaasta eest dividendi 0,01 eurot aktsia kohta.

    Reede õhtul toimunud HansaMatrix’i HMX1R aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas kiita heaks tingimusliku aktsiakapitali suurendamise 215 563 euro ulatuses.

    Merko Ehitus MRK1T teatas reedel börsile, et ettevõtte kontserni kuuluv Peritus Entreprenør AS ja Markveien 4 AS sõlmisid lepingu büroohoone projekteerimiseks ja renoveerimiseks Oslos. Leping hõlmab vana büroohoone renoveerimist ja rekonstrueerimist uueks kaasaegseks büroohooneks. Lepingu maksumus on ligikaudu 3,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd algavad 2018. aasta detsembris ja valmivad 2019. aasta juulis.

    Vilkyskiu Pienine VLP1L teatas reedel börsile, et ettevõtte müügitulu ulatus tänavu esimese üheksa kuu jooksul 76,2 miljoni euroni, mida oli mullusega võrreldes 12,5% vähem. Samal ajal teenis ettevõte puhaskasumit 0,5 miljonit eurot, võrreldes mullu teenitud 6,3 miljoni euroga.

    Nordecon NCN1T teatas reedel börsile, et otsustas omandada AS-ile Luksusjaht kuuluva 40% suuruse osaluse SWENCN OÜ-s 42 000 Nordeconi oma aktsia eest. Tehingu väärtus on 41 034 eurot. Tehingu tulemusena saab Nordecon AS-ist SWENCN OÜ 100% osanik. SWENCN OÜ omab 100% Nordeconi kontserni kuuluva Rootsis registreeritud ja tegutseva ehituse peatöövõtu ettevõtte SWENCN AB aktsiatest ning tehingu eesmärk oli täisosaluse omandamine Nordeconi jaoks olulisel välisturul tegutsevas tütarettevõttes. Tehing hakkab alates 1. detsembrist 2018 avaldama mõju Nordeconi emaettevõtte aktsionäridele kuuluvale kasumiosale, millesse hakatakse SWENCN OÜ ja SWENCN AB kasumit arvestama 100%-list osalust arvestades senise 60% suuruse osaluse asemel.

    Täna:
    03.12. LHV Group’i LHV1T allutatud võlakirjade noteerimine
    03.12. AUGA group’i AUG1L investorite webinar kell 9.00. Kavas kolmanda kvartali tulemuste tutvustamine.
    03.12. Apranga APG1L novembrikuu müügitulemused

    Sel nädalal:
    06.12. Olainfarmi OLF1R investorite webinar. Kavas kolmanda kvartali tulemuste tutvustamine.
    03.12.-07.12. Klaipedos Nafta KNF1L novembrikuu müügitulemused
    03.12.-07.12. Tallink Grupi TAL1T novembrikuu müügitulemused

    Siin on eelmise nädala hinna- ja indeksimuutused:
  • S&P 500 indeks lõpetas president Trumpi ja president Xi kohtumise ootuses reedel 0,8% kõrgemal. Nädal, kus investorite optimismi aitas lisaks toetada Föderaalreservi juhi pehmem hoiak intressimäärade suhtes, päädis S&P 500 jaoks 4,9% tõusuga. Euroopas sulgus Stoxx 600 reedel -0,2% madalamal, jättes indeksi nädala saagiks 1%.



    Nädalavahetusel otsustasid Donald Trump ja Xi Jinping teha kaubandussõjas 90päevase vaherahu, mis tähendab seda, et Ühendriigid ei kavatse tõsta alates jaanuarist tariife ning Hiina suurendab koheselt USA põllumajandustoodete importi. Juhul kui järgneva kvartali jooksul ei suudeta läbirääkimistes kokkuleppeni jõuda, läheb USA oma plaaniga edasi ning kergitab 200 miljardi dollari ulatuses Hiina importkaupadele rakendatud 10% tariifi 25% peale. Kindlasti ei ole paus garantiiks, et kaubanduspinged on selleks korraks suudetud maandada, sest kogu töö seisab alles ees, kuid lootustandva märgina on Hiina lisaks täna hommikul otsustanud vähendada ning kaotada USAst imporditud autode tariife, mis muidu olid 40%.

    Uudis tõi kergendust Aasia aktsiaturgudele, eeskätt Hiina ja Hongkongi börsidele, mille indeksid rallisid 2,4%. Ligi 2% kõrgemal liikusid kirjutamise hetkel ka USA aktsiaindeksite futuurid. Brent kallines üle 6% tagasi 62 dollarile, kui G20 tippkohtumisel jõudsid ühtlasi Venemaa ja Saudi Araabia kokkuleppele pikendada oma koostööd naftaturul pakkumise juhtimisel, kuid seejuures puudus kinnitus, et 6-7. detsembril toimuval OPEC+ kohtumisel kavatsetakse tootmismahtusid kärpida. Samas on üsna ootamatult otsustanud Katar astuda 2019.a aastast OPECist välja. Riigi energiaministri sõnul peegeldab see tehnilist ja strateegilist muutust, ega pole poliitiliselt motiveeritud.

    Turuosaliste meelel on täna ilmselt kõige rohkem nädalavahetuse arengud, kuid sellele lisaks võiks majandusuudistest esile tõsta eurotsooni ning USA töötleva tööstuse aktiivsusnäitajad. Vaadates veidi pikemalt ette, siis käesoleva nädala olulisemad sündmused võiksid olla Jerome Powelli esinemine kongressi ees (kolmapäeval), OPECi kohtumine (6-7. dets) ja USA novembrikuu tööturu raport (reede).

    10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (november)
    10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (november)
    10.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (november)
    11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
    17.00 USA ehituskulutuste muutus (oktoober)
    17.00 USA töötleva tööstuse ISM (november)
    ??.?? USA uute autode müük (november)
  • USA aktsiaturul tehakse austusavaldus lahkunud George H.W. Bushile ning sestap jäävad kolmapäeval turud suletuks.

    The New York Stock Exchange and the Nasdaq Stock Market have announced rare closures, with plans to shutter all trading this Wednesday to honor former President George H.W. Bush, who died Friday at 94
  • Analüüsimajad on viimastel nädalatel pannud kokku oma järgmise aasta vaated ning alljärgnevast kokkuvõtlikust tabelist näeb S&P 500 sihte. Keskmise baasil oodatakse reedeselt tasemelt ca 11% tõusu.
  • Teiseks kõige madalama S&P 500 ootusega Stifeli strateeg leiab, et FED võib juba detsembris intressimäära tõstmises pausi teha

    “Our December 2018 S&P 500 target remains 2,800 and we doubt rallies over 2,800 last very long through
    2019,” Barry Bannister, equity strategist at Stifel Nicolaus, says in a note to clients.
    * Fed likely pauses December hike; rates may already be too high for stocks
    * “A trade cease fire may not arrive in time to avert much weaker China economic growth as 2019 begins”


    Deutsche jääb seevastu oluliselt optimistlikumaks

    The S&P 500 will rise to 3,250 by the end of next year, driven by profit growth and expanding valuations, Binky Chadha, chief global strategist at Deutsche Bank, wrote in a note to clients.
    * The prediction, an 18% percent gain from Friday’s close, is based on EPS estimate of $175 and a price-to-earnings multiple of 18.5
    * The P/E ratio has dropped 17% this year to 16, reflecting a “great de-rating”
    ** “A lot is now priced in, with a variety of measures ranging from indicating a sharp slowing in macro growth to a high probability of recession”
    ** “Concerns about peak earnings are unlikely to dissipate until there are clear signs growth is steadying, which we don’t expect until Q2 earnings”
  • Suurbritannia töötleva tööstuse aktiivsus taastus oktoobris saavutatud 27 kuu madalaimalt tasemelt tänu kodumaiste firmade tellimuste kasvule, kes varusid kaupu Brexitist tingitud võimalikke probleeme ennetades. Välistellimused olid aga languses esimest korda alates 2016.a ning ettevõtete üldine optimism kukkus üle kahe aasta madalaimale tasemele.

    U.K. Nov. Manufacturing PMI 53.1 vs 51.1 in Oct.; Est. 51.7
    New Orders rise to 53.4 vs 49.2 in Oct.


  • Eurotsooni töötleva tööstuse novembri lõplik aktiivsusnäit revideeriti 0,3 punkti kõrgemaks 51,8 punktile, mis tähendas oktoobrikuu 52,0 punkti pealt väiksemat langust madalaimale tasemele alates 2016.a augustist. Ühest küljest peaks osa sellest olema tingitud ajutistest teguritest ning tariifidest, mis nv uudiste valguses võiksid anda lootust olukorra paranemiseks, kuid ettevõtete kuue aasta madalaimale tasemele kukkunud optimism järgmise aasta väljavaate osas pigem reedab hirmu nõudluse edasise jahtumise kohta.
  • FORD NOV. U.S. LIGHT-VEHICLE SALES DOWN 7.1%, EST. DOWN 8.7%
    TOYOTA NOV. U.S. AUTO SALES DOWN 0.6%, EST. UP 0.1%
    HONDA NOV. U.S. AUTO SALES DOWN 9.5%, EST. DOWN 5.9%

Teemade nimekirja