Börsipäev 16. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Vaatamata sellele, et majandusnäitajad nii Hiinas kui ka Ühendriikides valmistasid pettumuse, juhinduti eile uudistest, et imporditud autodele tariifi kehtestamist vaaginud Donald Trump otsustas plaani kuni poole aasta võrra edasi lükata, vältimaks Hiina kõrval täiendavaid pingeid Euroopa ning Jaapaniga. S&P 500 indeks ronis välja 0,7% kaotusest ning lõpetas sessiooni 0,6% võiduga. Autotööstuse aktsiate tugevam tõus aitas Euroopas vedada Stoxx 600 indeksit 0,5% kõrgemale.
USA aprillikuu jaemüük osutus arvatust nõrgemaks, kahanedes märtsi baasil 0,2% (prognoositi 0,2% kasvu). Jättes välja volatiilsemad komponendid, nagu kütus, autod, ehitusmaterjalid ja toiduteenused, püsis müük eelmise kuuga võrreldes muutumatuna, ent seegi kujunes arvatust tagasihoidlikumaks (oodati 0,3% kasvu). Antud info baasil oma mudelit uuendanud Atlanta FED prognoosib USA teise kvartali annualiseeritud kasvuks nüüd 1,1% eelnevalt oodatud 1,6% asemel.
Ühendriikide tööstustoodang kahanes aprillis 0,5% võrreldes märtsiga, jäädes alla konsensuse 0,0%le (märtsi -0,1% muutus korrigeeriti 0,2% peale). Seejuures oli nõrgapoolne ka töötleva tööstuse toodang, mis kahanes eelmise kuuga võrreldes 0,5% prognoositud 0,0% asemel. Tuleviku osas pakkus veidi optimismi NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus, mille kohaselt põrkas maikuu aktiivsus 7,7 punkti 17,8 punktile, saavutades kõrgeima taseme 2018. novembrist. Järgneva kuue kuu väljavaate indeks hüppas 18,2 punkti, kosudes märtsi 17,2punktisest kukkumisest ning jõudes tagasi veebruari tasemele.
USA majade ehitajate kindlustunne paranes mais kolme punkti võrra 66 punktile, ületades konsensuse 64punktist prognoosi ning jätkates viiendat kuud järjest taastumist detsembris saavutatud 3,5 aasta madalpunktist (56). Küsitlust läbi viiva NAHBi kohaselt aitab turu olukorra paramisele kaasa tugev tööturg ning langus hüpoteeklaenude intressimäärades. Ehitajad on pärast märga talve nõudluse rahuldamiseks koormust suurendanud, ent kitsaskohtadena nähakse endiselt töökäte ja arendamiseks sobivate pindade puudust, mis hoiavad tagasi majade varusid ning vähendavad kõrgete hindade tõttu kättesaadavust.
Aasias liikusid aktsiaturud erinevates suundades: Jaapanis loovutas Nikkei oma tasemest 0,7%, Lõuna-Korea Kospi kaotas 1,3%, samas suutis Hiinas Shanghai Composite tulla välja hommikusest miinusest ning kauples kirjutamise hetkel 0,5% plusspoolel. Donald Trump allkirjastas üsna ootuspäraselt direktiivi, mille üheks tõenäoliseks eesmärgiks on piirata Hiina telekomifirmade 5G tehnoloogia müüki. Kaubandusministeeriumi kohaselt on musta nimekirja lisatud Huawei, millega võidakse takistada viimase äritehinguid USA firmadega.
Majandusuudistes langeb tähelepanu täna Ühendriikidele, kus selguvad läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused, kinnisvaraturu aprillikuu esimesed näitajad ning Philadelphia FEDi töötleva tööstuse maikuu küsitluse tulemus.
15.30 USA alustatud elamuehitused ja väljastatud ehitusload (aprill)
15.30 USA Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (mai)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused (11. mai) -
Balti põhinimekirjas tehti kolmapäeval 489 tehingut ning käive oli 1,12 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 637 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 198 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 261 ning 147.
Enimkaubeldud aktsiad olid:
Suuremad tõusjad ja langejad olid:
Uudised:
Novaturase käive aprillis oli 14,4 miljonit eurot, mis on aastases võrdluses 16% kõrgem. Kumulatiivne käive perioodil jaanuar-aprill oli ettevõttel 43,2 miljonit eurot, 14% kõrgem eelmise aasta samast perioodist. Selle aasta aprillis teenindas ettevõte ligi 24 tuhat klienti, mis on 13% kõrgem 2018. aasta aprillist. Sel aastal on kokku ettevõte teenindanud 65 tuhat klienti, 11% kõrgem eelmise aasta samast perioodist. Aprilli käibe kasvule aitasid kaasa lihavõttepühad ning ülejäänud II kvartalis oodatakse madalamat käivet teatas ettevõte börsile.
Olainfarm Grupp suutis oma aprillikuu käivet aastases võrdluses kasvatada 14% võrra 12,6 miljoni euroni. Ettevõtte nelja kuu müük ulatus 47,3 miljoni euroni. Peamist tulu pakkuvad riigid on Venemaa (30% müügist), Läti (27%), Valgevene (14%) ja Ukraina (9%).
SAF Tehnika 2018/2019 majandusaasta III kvartali konsolideeritud käive oli 3,65 miljonit eurot, mis on 25% rohkem, kui 17/18 aasta III kvartalis. Käesoleva majandusaasta III kvartali lõpetas ettevõte 22 tuhande euro suuruse kahjumiga, aastavõrdluses 331 tuhat eurot vähem kahjumit. Ettevõtte kogukäive 9-kuuse perioodi peale oli 10,61 miljonit eurot.
Täna:
16.05. Efteni märkimisperioodi algus
16.05. Silvano Fashion Group dividend ex-date
Sel nädalal:
17.05. Tallinna Sadama vahearuanne
17.05. Ekspress Grupp korraline üldkoosolek
13.05.2019 - 19.05.2019 PRFoods vahearuanne -
JPMorgan usub USA ja Hiina kaubanduskokkuleppe sõlmimisse ning sestap on jäetud S&P 500 2019.a siht 3000 punkti peale 167 dollari suuruse EPSi ootuse juures. Kui aga peaks minema teisiti....
The S&P 500’s next 12 months’ per-share earnings will take a ~$9 cumulative hit if trade talks fully collapse, sending the S&P down about 11% from Wednesday’s close, Dubravko Lakos-Bujas, JPMorgan Chase & Co’s head U.S. equity strategist, said in a note to clients.
S&P’s next 12 months’ EPS will fall by $2-$3, with cumulative hit totaling ~$5, if 25% tariffs on $200 billion of Chinese goods and scheduled 25% levy on $60 billion of U.S. exports aren’t rescinded -
Mõned 13F fillingud
Duquesne (Stanley Druckenmiller) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New positions in: GE (6.24 mln shares), SWN (~2.26 mln shares), TMUS (~1.92 mln), S (1.55 mln), SNAP (1.24 mln), NFE (1.2 mln), ATVI (~1.09 mln), QCOM (~0.95 mln), RRC (~0.84 mln), NOK (~0.73 mln), LNG (~0.61 mln), MPC (~0.54 mln), MU (~0.48 mln), COG (~0.4 mln), FIS (~0.39 mln), HD (~0.39 mln), V (~0.35 mln), DOCU (~0.33 mln), FB (~61K shares)
Increased positions in: EEM (to ~7.03 mln shares from ~1.68 mln shares), BABA (to ~0.93 mln from ~0.17 mln), MSFT (to ~5.17 mln from ~4.62 mln), NFLX (to ~0.54 mln from ~0.07 mln), IBB (to ~0.79 mln from ~0.35 mln) PYPL (to ~0.81 mln from ~0.41 mln), ADBE (to ~0.64 mln from ~0.3 mln) A (to ~0.48 mln from ~0.22 mln), ILMN (to ~0.17 mln from ~0.14 mln), ISRG (to ~0.13 mln from ~0.11 mln), AMZN (to ~0.11 mln from ~0.1 mln)
Maintained positions in: WDAY (~0.52 mln shares)
Closed positions in: CRM (from ~1.07 mln shares), GILD (from ~1.02 mln), DAL (from ~0.63 mln), AAL (from ~0.52 mln), MDT (from ~0.37 mln), GOLD (from ~0.15 mln), KSS (from ~0.15 mln), ZEN (from ~0.06 mln)
Decreased positions in: ACIU (to ~1.32 mln shares from ~2.49 mln shares), COUP (to ~0.8 mln from ~1.13 mln), OKTA (to ~0.03 mln from ~0.17 mln)
Appaloosa (David Tepper) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New positions in: CWEN (~0.85 mln shares), BABA (~0.7 mln), CRM (~0.2 mln), XOP (~0.2 mln), AMZN (~0.17 mln), ADBE (~0.1 mln)
Increased positions in: PCG (to ~23.1 mln shares from ~6.47 mln shares), MU (to ~19.25 mln from ~16 mln), AGN (to ~3.13 mln from ~1.15 mln), FB (to ~2 mln from ~1.43 mln), CZR (to ~13.75 mln from ~13.27 mln) AMLP (to ~7.5 mln from ~7.07 mln)
Maintained positions in: AABA (~2.35 mln shares), LNG (~0.59 mln shares), UNH (~0.25 mln shares), GOOG (~0.15 mln shares)
Closed positions in: AY (from ~3 mln shares), TERP (from ~2.68 mln), ALL (from ~0.61 mln), NRG (from ~0.46 mln), WFC (from ~0.3 mln), ESI (from ~0.26 mln), KMT (from ~0.2 mln)
Decreased positions in: COOP (to ~2.61 mln shares from ~4.11 mln shares), ET (to ~6.7 mln from ~7.72 mln), VST (to ~2.26 mln from ~2.53 mln), TMUS (to ~0.9 mln from ~1.04 mln)
Carl Icahn discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New position in: CZR (~99.25 mln shares)
Maintained positions in: CVI (~71.2 mln shares), NWL (~41.12 mln shares), HLF (~35.23 mln shares), XRX (~23.46 mln shares), CNDT (~19.81 mln shares), NAV (~16.73 mln shares)
Closed positions in: DELL (from ~12.8 mln shares), MTW (from ~1.6 mln)
Decreased positions in: FCX (to ~44.26 mln shares from ~50.16 mln shares), HTZ (to ~24.26 mln from ~29.26 mln), LNG (to ~21.98 mln from ~23.38 mln), FANG (to ~5.19 mln from ~6.23 mln)
Soros Fund (George Soros) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New positions in: GRFS (~2.13 mln shares), ATUS (~1.65 mln), CDAY (~1.65 mln), BGCP (~1.48 mln), FDC (~1.22 mln), CMCSA (~1.1 mln), DHI (~0.97 mln), VIAB (~0.85 mln), KDP (~0.5 mln), SC (~0.5 mln), TWNK (~0.2 mln), LYFT (~0.2 mln), NAVI (~0.2 mln), ETSY (~0.14 mln), ADBE (~0.13 mln), TWLO (~0.13 mln), WP (~0.12 mln)
Increased positions in: SIRI (to ~4.21 mln shares from ~1.96 mln shares), DNR (to ~2.5 mln from ~1 mln), MRVL (to ~1.4 mln from ~0.17 mln), CAG (to ~1.85 mln from ~1.13 mln), VNOM (to ~0.95 mln from ~0.29 mln) FLMN (to ~1.17 mln from ~0.64 mln), SYF (to ~0.5 mln from ~0.05 mln) ADM (to ~0.7 mln from ~0.33 mln),
Maintained positions in: LBRDK (~7.29 mln shares), COUP (~0.61 mln shares), LPLA (~0.57 mln shares)
Closed positions in: ALLT (from ~3.27 mln shares), OKE (from ~0.2 mln), T (from ~0.73 mln), WPX (from ~0.7 mln), VZ (from ~0.61 mln), PM (from ~0.59 mln), CF (from ~0.34 mln), KHC (from ~0.3 mln), GSKY (from ~0.23 mln), HSY (from ~0.22 mln)
Decreased positions in: CZR (to ~24.82 mln shares from ~33.16 mln shares), VICI (to ~19.64 mln from ~20.9 mln), XLF (to ~0.92 mln from ~2.03 mln), LGFA (to ~1.05 mln from ~1.5 mln), NRG (to ~0.3 mln from ~0.58 mln), CMA (to ~0.01 mln from ~0.27 mln), ZION (to ~0.06 mln from ~0.27 mln), AABA (to ~2.35 mln from ~2.56 mln), BUD (to ~0.02 mln from ~0.15 mln), COTY (to ~1 mln from ~1.13 mln)
Pershing Square (PSHZF Bill Ackman) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
Increased position in: UTX (to ~5.82 mln shares from ~5.58 mln shares)
Maintained position in: HLT (~10.97 mln shares
Closed position in: ESI (from ~40.45 mln shares)
Decreased positions in: SBUX (to ~9.99 mln shares from ~11.75 mln shares), QSR (to ~18.34 mln from ~19.69 mln), CMG (to ~1.86 mln from ~1.94 mln), HHC (to ~1.19 mln from ~1.23 mln), LOW (to ~9.32 mln from ~9.54 mln), ADP (to ~4.03 mln from ~4.07 mln)
Greenlight Capital (David Einhorn) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New position in: TGP (~0.5 mln shares)
Increased positions in: CNX (to ~5.79 mln shares from ~3.49 mln shares), AER (to ~4.16 mln from ~3.85 mln), CEIX (to ~0.34 mln from ~0.14 mln)
Maintained positions in: GRBK (~24.12 mln shares), CCR (~5.49 mln shares), ATUS (~4.11 mln shares), BHF (~3.29 mln shares), ADNT (~1.98 mln shares), HGV (~1.12 mln shares), MDCO (~0.95 mln shares), SATS (~0.6 mln shares)
Closed positions in: SFLY (from ~0.52 mln shares), DDS (from ~0.25 mln), CC (from ~0.2 mln)
Decreased positions in: GM (to ~9.12 mln shares from ~11.94 mln shares), TPX (to ~0.66 mln from ~1.33 mln), XELA (to ~8.02 mln from ~8.38 mln), VOYA (to ~0.74 mln from ~1.05 mln)
Berkshire Hathaway (Warren Buffett) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New positions in: AMZN (~0.48 mln shares)
Increased positions in: JPM (to ~59.51 mln shares from ~50.12 mln shares), DAL (to ~70.91 mln from ~65.54 mln), RHT (to ~5.11 mln from ~4.18 mln), PNC (to ~8.67 mln from ~8.26 mln)
Maintained positions in: BAC (~896.17 mln shares), KO (~400 mln shares), KHC (~325.63 mln shares), AAPL (~249.59 mln shares), AXP (~151.61 mln shares), USB (~129.31 mln shares), BK (~80.94 mln shares), GM (~72.27 mln shares), DVA (~38.57 mln shares), MCO (24.7 mln), GS (~18.35 mln)
Decreased positions in: WFC (to ~409.8 mln shares from ~426.77 mln shares), PSX (to ~5.55 mln from ~11.9 mln), CHTR (to ~5.71 mln from ~7.03 mln), LUV (to ~53.65 mln from ~54.85 mln)
Paulson & Co (John Paulson) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New positions in: CELG (~3.3 mln shares - also has puts), QEP (~2.25 mln), GOLD (~2.03 mln), CNC (~1.56 mln)
Increased positions in: BSIG (to ~20 mln shares from ~5.21 mln shares), S (to ~3.11 mln from ~2.8 mln), AABA (to ~2.38 mln from ~2.12 mln), RHT (to ~0.42 mln from ~0.38 mln)
Maintained positions in: NG (~21.99 mln shares), BHC (~20.84 mln shares), AU (~12.78 mln shares), MYL (~11.01 mln shares), ENDP (~8.63 mln shares), TSU (~5 mln shares), DISH (~4.97 mln shares), GLD (~4.32 mln shares), TMUS (~1.96 mln shares)
Closed positions in: ODP (from ~5 mln shares), BKD (from ~4.99 mln), AKRX (from ~3.27 mln), NLSN (from ~1.36 mln), GG (from ~0.8 mln), MNK (from ~0.6 mln)
Decreased positions in: NXPI (to ~0.02 mln shares from ~2.33 mln shares), INSW (to ~2 mln from ~2.84 mln), DISCK (to ~10.92 mln from ~11.72 mln), HZNP (to ~6.67 mln from ~7.17 mln), TVPT (to ~3.3 mln from ~3.55 mln)
Third Point (Dan Loeb) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
New positions in: UTX (~6.48 mln shares), BSX (~5 mln), MPC (~3.5 mln), CC (~2 mln), CFX (~2 mln), BKI (~1.75 mln), CELG (~1.75 mln), SNE (~1.5 mln), MSFT (~0.5 mln), NFLX (~0.4 mln)
Increased position in: DHR (to ~3.71 mln shares from ~3.11 mln shares)
Maintained positions in: BAX (~28 mln shares), CPB (~21 mln shares), FPAC (~15.69 mln shares), BID (~6.66 mln shares), IQV (~1.63 mln shares), V (~1.5 mln shares), CRM (~1.18 mln shares), ADBE (~0.9 mln shares)
Closed positions in: MRK (from ~2.78 mln shares), DOV (from ~0.62 mln), CI (from ~0.58 mln)
Decreased positions in: AXP (to ~1.5 mln shares from ~2.9 mln shares), STZ (to ~1.05 mln from ~1.75 mln), PYPL (to ~3.5 mln from ~4.03 mln), WP (to ~2.2 mln from ~2.63 mln), SPGI (to ~0.76 mln from ~0.8 mln)
Trian Fund (Nelson Peltz) discloses updated portfolio positions in 13F filing:
Maintained positions in: GE (~70.87 mln shares), MDLZ (~18.82 mln shares), NVT (~17.57 mln shares)
Closed positions in: PNR (from ~8.58 mln shares)
Decreased positions in: SYY (slightly decreased to ~23.18 mln shares from ~28.3 mln shares), WEN (to ~28.63 mln from ~31.63 mln), BK (to ~13.24 mln from ~16.14 mln), PG (to ~36.7 mln from ~37.91 mln), PPG (to ~5.98 mln from ~7.01 mln) -
USA töötu abiraha taotlused on normaliseerumas ning ka muu makro on oodatust parem
U.S INITIAL JOBLESS CLAIMS ACTUAL: 212K VS 228K PREVIOUS; EST 220K
U.S HOUSING STARTS (APR) ACTUAL: 1235K VS 1139K PREVIOUS; EST 1209K
U.S. APRIL BUILDING PERMITS RISE 0.6% TO 1.296M; EST. 1.289M
U.S PHILADELPHIA FED MANU INDEX (MAY) :16.6 VS 8.5 PREVIOUS; EST 10.0 -
The US president issued an order which effectively blocked Huawei technology from being imported into the #USA.
Vaadates turuliikumist on kogu tradewar priced in. -
Oleks loogiline, et kui USA keelab Hiina lipulaeva müügi, siis Hiina teeb seda sama USA-ga, ehk AAPL-iga...
Aga noh, soovmõtlemine ilmselgelt. -
Üllatus, üllatus
(CN) Reportedly China may temporarily hike tariffs for Apple $AAPL - Money China
