Börsipäev 15. detsember
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Balti põhinimekirjas tehti neljapäeval 4872 tehingut ning käive oli 3,160 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1,959 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 1,018 miljonit eurot. Tehinguid tehti vastavalt 2837 ja 1669.
Enimkaubeldud aktsiad olid:
Suuremad tõusjad ja langejad olid:
Täna:
Novaturas NTU1L novembri tulemused -
Ehkki Föderaalreservi nägemus intressimäära langetamisest tuleval aastal oli turuosaliste silmis tervitatav, siis ei saa ignoreerida fakti, et USA aktsiaturg on oktoobri lõpust väldanud 14% tõusuga jõudnud nüüdseks juba rekordkõrge taseme lähedale (1,6% kaugusel) ja ühel hetkel on vaja saada kinnitust ka ettevõtete kasumite kasvu kiirenemise kohta. S&P 500 indeks piirdus sestap eile rahulikuma liikumisega, jäädes 0,3% plussi ja Nasdaq 100 langes 0,2%. Tugevamalt on jätkamas väikeettevõtteid esindav Russell 2000 (+2,8%), kus firmad on rohkem tsüklilisemad ja intressimäärade suhtes tundlikumad. Euroopas sulgus Stoxx 600 0,9% kõrgemal.
Euroopa Keskpank jättis peamised intressimäärad ootuspäraselt samaks, sh jäi hoiustamise püsivõimaluste intressimäär 4,0% peale. Nii nagu oktoobris, nenditi ka seekord, et intressimäärad on piisavalt piirava mõjuga ja aitavad inflatsioonil taanduda eesmärgi suunas. Ehkki EKP tõdes positiivseid arenguid disinflatsioonis, siis muret tekitav on jätkuvalt üsna kiire tööjõukulude kasv, millel võib olla inflatsiooni taas hoogustamise risk. Palgaläbirääkimiste kohta tahetakse 2024. aasta esimestel kuudel rohkem seetõttu infot näha. Aeguvatest võlakirjadest laekuvaid vahendeid investeeritakse bilansis täies mahus edasi kuni 2024. aasta juunini, kuid teisel poolaastal vähendatakse keskmiselt 7,5 miljardi euro võrra kuus ja lõpetatakse 2024 lõpuks täiesti ära.
Osade turuosaliste arvates võib see lihtsustada edaspidi EKP kommunikatsiooni olukorras, kus oleks vaja langetada intressimäära, kuid Lagarde’i sõnul ei ole reinvesteeringute mahtude vähendamine kuidagi seotud intressimäära kärpimise ootusega.
Majandusprognoosides korrigeeris EKP ootuspäraselt euroala 2024. aasta SKP kasvu 1,0% pealt 0,8% peale ning jättis 2025. aasta oma 1,5% peale. Tuleva aasta inflatsiooniprognoos toodi 3,2% pealt 2,7% peale ja alusinflatsioon 2,9% pealt 2,7%-le, kuid korrigeerides 2025. aasta alusinflatsiooni 0,1 protsendipunkti võrra ülespoole 2,3% peale.
Pressikonverentsil üritati küll Christine Lagarde’ilt välja meelitada sarnast vastust, mida andis intressimäära võimaliku langetamise kohta Jerome Powell, kuid EKP president jäi kindlaks oma tuttavale retoorikale, et nende otsustusprotsess on jooksvast konjunktuurist sõltuv. Ja kui FED viimasel kohtumisel arutas intressimäära langetamist kunagi tulevikus, siis EKP komitee ei puudutanud antud teemat üldse.
Ühendriikides langes töötu abiraha taotluste arv eelmisel nädalal 221 tuhandelt 202 tuhandele, osutudes paremaks analüütikute prognoositud 220 tuhandest. Abiraha saajate arv kokku kerkis 2. detsembril lõppenud nädalal 1,856 miljonilt 1,876 miljonile, jäädes konsensuse prognoosi lähedale. Ühest küljest näitab töötu abiraha taotluste jätkuvalt madal tase, et tööandjad hoiavad oma töötajatest kinni, ent teisalt ilmestab kasvav abiraha saajate arv, et tööturul on uue töökoha leidmine järjest raskem.
USA jaemüük kasvas novembris 0,3% võrreldes oktoobriga, ületades konsensuse –0,1% ootust. Seejuures revideeriti oktoobri 0,1% langus –0,2% peale. Autosid ja kütust arvestamata suurenes jaemüük 0,6%, mis oli selgelt parem 0,2% ootusest. Kuna novembrisse jäid tänupühajärgsed soodusmüügid, siis võis oodatust tugevama statistika taga olla tarbijate soov neist kasu lõigata, finantseerides seda üha rohkem krediitkaartide ja muude makselahendustega. Sestap ei usu analüütikud, et novembri jaemüügi tugevus võiks olla märk tugevast tarbimisest, mis võiks järgnevatel kuudel jätkuda. Atlanta FED tõstis USA neljanda kvartali SKP kasvuootust 1,2% pealt 2,6% peale.
Hiina tööstustoodangu aastane kasvutempo kiirenes novembris 4,6% pealt 6,6% peale (oodati 5,7%), jaemüügi kasv tõusis 7,6% pealt 10,1% peale (oodati 12,5%) ja investeeringud fikseeritud varadesse kasvasid 11 kuu lõikes 2,9%, mis ühtis 10 kuu tempoga, kuid oli nõrgem 3,0% ootusest. Hiina keskpank süstis rahasüsteemi üheaastaste laenudena 800 miljardit jüaani (112 mld dollarit), mis oli enim alates 2016. aastast, üritades turgutada sellega oodatust nõrgemaks osutunud majanduse taastumist.
Aasia aktsiaturgudel domineeris öösel roheline värv, kui Jaapani Nikkei kosus 1,2%, Hang Seng kerkis 3,0%, Shanghai Composite tõusis 0,3% ja Kospi lisas väärtust 0,9%. Brenti toornafta kallines 0,4% 76,95 dollarile, Bitcoin langes 0,5% 42 774 dollarile ja Ethereum odavnes 0,9% 2279 dollarile. EUR/USD tugevnes 0,1% 1,0999 dollarile ja unts kulda maksis 2036,1 dollarit (0,0%).
Täna avaldatakse euroala ning USA töötleva tööstuse ning teenindussektori detsembri esialgsed aktiivsusindeksid.
10.15 Prantsusmaa erasektori PMI (detsember)
10.30 Saksamaa erasektori PMI (detsember)
11.00 Euroala erasektori PMI (detsember)
11.30 Suurbritannia erasektori PMI (detsember)
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse aktiivsus (detsember)
16.15 USA tööstustoodang (november)
16.45 USA erasektori PMI (detsember) -
Prantsusmaa majandusaktiivsus näitas detsmbris viimase kolme aasta suurimat langust
French HCOB Manufacturing PMI Dec P: 42.0 (est 43.3, prev 42.9)
- HCOB Services PMI Dec P: 44.3 (est 46.0, prev 45.4)
- HCOB Composite PMI Dec P: 43.7 (est 45.0, prev 44.6)
“In December, the HCOB Flash PMI for the manufacturing sector hit its lowest level since May 2020, registering at 42.0. The French industry, in particular, expressed concerns about future prospects. Domestic and international orders are plummeting, signalling trouble for employment as job losses extended. The only consolation for the industry lies in falling input prices, but without substantial new order intakes, this is likely to provide only limited relief.
“French service providers are currently in a tough spot. The HCOB Flash PMI for services activity is at 44.3 index points, the worst since November 2020. New Business is in a dismal state and the backlog of orders is shrinking fast, too. This bodes ill for the performance of the sector in the near future. The silver lining is that employment remains stable. Overall, it's hardly surprising that our HCOB Nowcast predicts a decline of 0.2% for the service sector.” -
Ka Saksamaa paneb aastale nõrga punkti.
German HCOB Manufacturing PMI Dec P: 43.1 (est 43.2; prev 42.6)
- HCOB Services PMI Dec P: 48.4 (est 49.8; prev 49.6)
- HCOB Composite PMI Dec P: 46.7 (est 48.2; prev 47.8)
"If you are on the hunt for gifts right now, you will not strike gold in the latest PMI survey for Germany. What you will find instead is an increasing number of companies reporting a reduction in output in both the service and manufacturing sectors.
This confirms our view of a second consecutive quarter of negative growth by the year's close, driven by the manufacturing sector. The less-than-encouraging development could be linked to the constitutional court ruling and the subsequent discord over the 2024 budget. This has injected a significant dose of uncertainty regarding potential new burdens for the economy. -
Raha on viimase nädala jooksul liikunud välja rahaturufondidest ning võitjaks on olnud aktsiafondid. BofA strateeg jääb vaatamata rallile siiski skeptiliseks.
Global equity funds attracted $25.3 billion in the week through Dec. 13 — logging the biggest eight-week inflow since March 2022, BofA said, citing EPFR Global data. Money market funds had outflows of about $31 billion, the first redemption in eight weeks.
Hartnett has remained broadly bearish on stocks this year despite the 23% rally in the S&P 500. He retained a cautious tone in the note dated Friday, warning that even if cash outflows continue, history shows that doesn’t automatically mean further gains for risk assets. Bonds and commodities remain the best hedges for the first
half of the year as soft landing expectations peak, the strategist said. -
Euroala majanduse langus kiirenes detsembris, millega kujunes kogu neljanda kvarali langus erasektoris suurimaks viimase 11 aasta jooksul. Teenindussektori langus on olnud tagasihoidlikum ja stabiilsem, mis on pakkunud sealsel tööturul inimestele kindlust, kuid see ei pruugi nii jätkuda kui tellimuste langus aina kiireneb.
Eurozone HCOB Manufacturing PMI Dec P: 44.2 (est 44.6; prev 44.2)
- HCOB Services PMI Dec P: 48.1 (est 49.0; prev 48.7)
- HCOB Composite PMI Dec P: 47.0 (est 48.0; prev 47.6)
The service sector maintains a relatively more stable position compared to the manufacturing sector, contracting at a much slower rate. This is likely attributed to the concurrent reduction in consumer price inflation, coupled with an above-average surge in wages. These factors contribute to bolstering the purchasing power of private households, a crucial element for the more consumer-driven service sector. However, despite these elements, there are no indications of the service sector breaking free from its unsatisfactory trajectory. Quite the opposite, new business is diminishing at an accelerated pace, as is the backlog of work. -
Ühendriikide erasektori aktiivsusindeks näitas detsembris väikest paranemist.
US S&P Global Manufacturing PMI Dec P: 48.2 (est 49.5; prev 49.4)
- S&P Global Services PMI Dec P: 51.3 (est 50.7; prev 50.8)
- S&P Global Composite PMI Dec P: 51.0 (est 50.5; prev 50.7)
