Börsipäev 2. august
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Balti põhinimekirjas tehti neljapäeval 2839 tehingut ning käive oli 1,399 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 804 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 490 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 1911 ja 869.
Enimkaubeldud aktsiad olid:
Suuremad tõusjad ja langejad olid:
Täna:
Tallinna Vesi TVE1T II kvartali vahearuanne -
Oodatust nõrgem USA konjunktuur pani eile turuosalisi küsima, kas Föderaalreserv on intressimäära langetamisega liiga kaua venitamas. Raskus hinnata majanduse ja ettevõtete väljavaadet ajendas põgenemise riigivõlakirjadesse, samal ajal kui S&P 500 indeks langes 1,4% ja Nasdaq 100 alanes 2,4%. Järelkauplemise ajal oma majandustulemuste ja prognoosidega pettumuse valmistanud Intel ning Amazon hoidsid öösel aktsiaindeksite futuure edasise müügisurve all. Euroopas alanes Stoxx 600 1,2%.
Ühendriikide töötu abiraha taotlused kasvasid läinud nädalal 14 tuhande võrra 249 tuhandele, ületades konsensuse 236 tuhande suurust ootust ning saavutades kõrgeima taseme viimase aasta jooksul. Abiraha saajate arv kokku tõusis 20. juulil lõppenud nädalal 1,844 mln pealt 1,877 miljonile, mis ületas samuti 1,855 mln suurust prognoosi ja saavutas kõrgeima taseme alates 2021. aasta novembrist. Hooajaliselt korrigeerimata taotlused alanesid läinud nädalal 10 tuhande võrra, kuid hooajalises korrigeerimises eeldati langust 22 tuhande võrra, kuna suve keskpaigas seadistavad autotootjad tehaseid uute mudelite jaoks ümber ja harilikult tuleb taotluste tase seejärel uuesti allapoole. Kuid hooajalise volatiilsuse kõrval näitab abiraha saajate arvu tõus, et uue töökoha leidmine tööturul on muutumas raskemaks ning see peaks hakkama viima ka töötuse määra ülespoole.
Ühendriikide töötleva tööstuse aktiivsus alanes ISM küsitluse kohaselt juulis 48,5 punktilt 46,8 punktile (oodati 48,8), saavutades madalaima taseme alates eelmise aasta novembrist. Aktiivsuse languse taga oli eeskätt uute tellimuste indeksi alanemine 49,3 punktilt 47,4 punktile, kuid ka tööhõive indeks langes 49,3 punktilt 43,4 punktile. Kokkuvõttes näitab töötleva tööstuse seis, et intressimäärade kõrge tase on sektoris vähendanud nõudlust ja koos sellega ka vajadust töökäte järele.
Aasia aktsiaturud võtsid Wall Streeti eeskujul öösel samuti suuna allapoole, alanedes Jaapanis 4,9%, Hiinas 0,4%, Hongkongis 2,1% ja Lõuna-Koreas 3,6%. Brenti toornafta kerkis 0,7% 80,1 dollarile, Bitcoin langes 0,7% 64 244 dollarile ning Ethereum nõrgenes 0,4% 3155,7 dollarile. EUR/USD tõusis 0,1% 1,0798 dollarile ning unts kulda maksis 2458,2 dollarit (+0,5%).
Täna jälgitakse hoolega Ühendriikide juulikuu tööturu raportit, kus analüütikud ootavad väljaspool põllumajandussektorit loodud töökohtade arvuks 175 tuhat (juunis 206 tuhat) ning töötuse määra püsimist 4,1% peal.
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (juuni)
10.00 Hispaania töötute arv (juuli)
11.00 Itaalia tööstustoodang (juuni)
12.00 Itaalia jaemüük (juuni)
15.30 USA tööturu raport (juuli)
17.00 USA tehaste tellimused (juuni) -
Amazoni teise kvartali ärikasum oli tänu pilveteenusele oodatust parem, kuid ületus oli väiksem võrreldes varasemate kvartalitega ja kolmanda kvartali väljavaade jäi prognoosidele alla (kuigi Amazon on nende andmisel tavaliselt konservatiivne). Finantsjuhi sõnul on ettevaatlikud tarbijad jahtimas häid pakkumisi, mistõttu võib oodatust nõrgem ärikasumi väljavaade olla tingitud vajadusest teha rohkem allahindlusi. Aktsia järelturul -6,9%.
SECOND QUARTER RESULTS
* Net sales $147.98 billion, +10% y/y, estimate $148.78 billion
** Online stores net sales $55.39 billion, +4.6% y/y, estimate$55.55 billion
** Physical Stores net sales $5.21 billion, +3.6% y/y, estimate$5.26 billion
** Third-Party Seller Services net sales $36.20 billion, +12%y/y, estimate $36.65 billion
** AWS net sales $26.28 billion, +19% y/y, estimate $25.98 billion
* Operating income $14.67 billion, +91% y/y, estimate $13.59 billion
* Operating margin 9.9% vs. 5.7% y/y, estimate 9.13%
* EPS $1.26 vs. 98c q/q, estimate $1.04
THIRD QUARTER FORECAST
* Sees operating income $11.5 billion to $15.0 billion, estimate $15.66 billion (Bloomberg Consensus)
* Sees net sales $154.0 billion to $158.5 billion, estimate $158.43 billion -
Inteli teise kvartali tulemused jäid oodatust nõrgemaks ning ka kolmanda kvartali väljavaade valmistas pettumuse. Ettevõte vähendab töötajate arvu 15% ning peatab dividendide maksmise, mis kõik viisid aktsia järelkauplemise ajal ligi 19% langusesse.
SECOND QUARTER RESULTS
* Revenue $12.83 billion, -0.9% y/y, estimate $12.95 billion
** Datacenter & AI revenue $3.05 billion, estimate $3.07 billion
* Adjusted gross margin 38.7% vs. 39.8% y/y, estimate 43.6%
* Adjusted operating income $24 million, -95% y/y, estimate $403.8 million
** Adjusted operating margin 0.2% vs. 3.5% y/y, estimate 3.31%
* Adjusted EPS 2.0c vs. 13c y/y, estimate 10c
THIRD QUARTER FORECAST
* Sees revenue $12.5 billion to $13.5 billion, estimate $14.38 billion (Bloomberg Consensus)
* Sees adjusted loss per share 3.0c, estimate EPS 30c
* Sees adjusted gross margin 38%, estimate 45.5%
COMMENTARY AND CONTEXT
* Announces $10 billion cost reduction plan to increase efficiency and market competitiveness
* Implementing a more than 15% headcount reduction
* Suspending dividend starting in fourth quarter of 2024
* In 2025, the company is targeting gross capital expenditures between $20 billion and $23 billion and net capital spending between $12 billion and $14 billion
* To reduce gross capital expenditures in 2024 by more than 20% from prior projections, bringing gross capital expenditures in 2024 to between $25 billion and $27 billion; expects net capital spending in 2024 of between $11 billion and $13 billion -
Prantsusmaa tööstustoodang kasvas juunis 0,8% võrreldes maiga, jäädes 1,0% ootusele alla. Mullusega võrreldes aeglustus langus 3,1% pealt -1,6% peale.
-
BofA strateeg, kes on pikka aega olnud ettevaatlik, näeb turul riski edasiseks languseks
Bank of America strategist Michael Hartnett says investors should sell stocks on the first Fed rate cut due to increasing probability of a more severe US recession.
* “Hard landing” risks are “clearly rising” at a time when consensus holds a soft-landing or no-landing view, a team led by Hartnett says in a note
** The ISM Manufacturing gauge appears highly correlated with nonfarm payrolls directionally, Hartnett notes
*** The only extended period when the gauge was in contraction zone but payrolls stayed positive was an episode between 1984-1986
* Meantime, risk assets have front-run Fed rate cuts to an extreme degree in 2024, with the S&P 500 up 32% in the past nine months, the strategists say
** That compared to an average of just 2% in the past 12 run-ups to the first Fed rate cut since 1970. -
Ühendriikides loodi oodatust vähem töökohti, palgakasv aeglustus ja töötuse määr tõusis 0,2pp võrra 4,3% peale
US Change In Nonfarm Payrolls Jul: 114K (est 175K; prev 206K)
- Change In Private Payrolls Jul: 97K (est 140K; prev 136K)
- Change In Manufact. Payrolls Jul: 1K (est -5K; prev -8K)
US Average Hourly Earnings (M/M) Jul: 0.2% (est 0.3%; prev 0.3%)
- Average Hourly Earnings (Y/Y) Jul: 3.6% (est 3.7%; prev 3.9%)
- Average Weekly Hours All Employees Jul: 34.2 (est 34.3; prev 34.3)
- Labour Force Participation Rate Jul: 62.7% (est 62.6%; prev 62.6%)
US Unemployment Rate Jul: 4.3% (est 4.1%; prev 4.1%) -
TRADERS BET FED TO CUT RATES BY HALF A PERCENTAGE POINT IN SEPTEMBER AFTER JULY UNEMPLOYMENT ROSE TO 4.3%
-
Semid täna buy.
VRT nt veel saab hea hinnaga. -
Ei tule hetkel. Müük peal
VRT enam vähem veel peab.
Aga jube kahtlane surve. Samm sammult peab vaatama, kas tahetakse ikka osta või mitte.
