Börsipäev 1. aprill

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Balti põhinimekirjas tehti teisipäeval 2898 tehingut ning käive oli 1942 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1336 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 563 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 2145 ning 666.

    Enimkaubeldud aktsiad olid:

    Suurimad tõusjad ja langejad olid:

    Täna:
    Apranga APG1L märtsi müügitulemused

    Sel nädalal:
    01.04-24.04 Baltika BLT1T auditeeritud majandusaasta aruanne
    01.04-05.04 Tallink TAL1T märtsi müügitulemused
    01.04-07.04 Klaipėdos nafta KNF1L märtsi müügitulemused
    02.04. Arco Vara ARC1T auditeeritud majandusaasta aruanne
    02.04 Tallinna Kaubamaja Grupp TKM1T dividendi ex-kuupäev
    03.04 Apranga APG1L auditeeritud majandusaasta aruanne
    03.04 Tallinna Sadam TSM1T auditeeritud majandusaasta aruanne
  • Hiina erasektori oodatust paremad märtsikuu aktiivsusnäitajad aitasid eile Aasia ja Euroopa aktsiaturgudel saavutada kerge plussi (Stoxx 600 kerkis 1,7%), kuid Ühendriikides entusiasm päeva edenedes kustus ning S&P 500 pidi leppima 1,6% kaotusega. S&P 500 esimese kvartali languseks kujunes 20% ning Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks kolmekuulise perioodi 23% madalamal.

    Saksamaa töötute arv kasvas märtsi raporti kohaselt vaid tuhande inimese võrra ning töötuse määr püsis ajalooliselt väga madalal 5,0% peal. Kriisi mõju selles veel ei peegeldunud, sest andmeid koguti enne 12. märtsi. Kohaliku tööturuameti kohaselt võib praeguse info põhjal eeldada, et aprillis võib töötute arv kasvada 150-200 tuhat (2009.a kriisi kõrgpunktis lisandus kõige rohkem 70-80 tuhat töötut kuus).

    Kuigi Ühendriikide tarbijate kindlustunde indeks alanes märtsis 12,6 punkti 120,0 punktile ja saavutas sellega madalaima taseme alates 2017. a juulist, ei osutunud näitaja siiski nõnda halvaks nagu ootasid analüütikud (110,0). Finantsturgude volatiilsus ja koroonaviirus olid peamised ebakindlust suurendanud tegurid, kuid kuna küsitlus viidi läbi enne 19. märtsi, siis võib aprill tuua kaasa kindlustunde edasise languse.

    Erinevalt teistest USA regionaalsetest töötleva tööstuse küsitlustest, kannatas aktiivsus Chicago piirkonnas oluliselt vähem, kui üldindeks alanes märtsis 49,0 punkti pealt 47,8 punktile ning ületas sellega analüütikute 40,0-punktist ootust. Osaliselt toetas indeksit tarneaegade pikenemine ning osad firmad nentisid ka tellimuste suurenemist tänu klientide varude suurendamisele, kuid siingi ei pruugi indeks rääkida kogu tõde, sest küsitlus viidi läbi 2-16. märtsil.

    Aasia aktsiaturud liikusid öösel erinevates suundades: Austraalia, Uus-Meremaa ja Hiina börsiindeksid kerkisid vastavalt 3%, 1,3% ja 0,1%, kuid Jaapani, Lõuna-Korea ja Hongkongi indeksid kauplesid madalamal (vastavalt -2,3%, -1,3% ja -1,5%).

    Sarnaselt Hiina valitsuse statistikale viitas ka väiksemate ettevõtete seas igakuist küsitlust korraldav Caixin aktiivsuse paranemisele märtsis. Viimase kohaselt tõusis töötleva tööstuse PMI veebruaris saavutatud rekordmadalalt tasemelt (40,3 punkti) märtsis 50,1 punktile, ületades konsensuse 45,5-punktist ootust. Lõuna-Koreas alanes töötleva tööstuse aktiivsusindeks tarneahela probleemide süvenemise ja nõudluse vähenemise tõttu märtsis 48,7 punktilt 44,2 punktile, saavutades madalaima taseme alates 2009. a jaanuarist.

    USA aktsiaindeksite futuurid kauplesid kirjutamise hetkel ligi 3% miinuspoolel, mida võis osaliselt tingida Donald Trumpi hoiatus, et järgmised kaks nädalat saavad olema väga rasked ning et isegi sotsiaalse distantseerimise nõudeid järgides võib koroonaviirusesse surra 100-240 tuhat ameeriklast.

    Tänastest majandusnäitajatest võiks esile tõsta euroala töötleva tööstuse märtsi lõpliku aktiivsusnäitaja, USA ADP tööturu märtsi küsitluse tulemuse ja samuti USA töötleva tööstuse märtsi aktiivsuse ISM küsitluse kohaselt.

    10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (märts)
    10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (märts)
    10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (märtsi lõplik)
    10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (märtsi lõplik)
    11.00 Euroala töötleva tööstuse PMI (märtsi lõplilk)
    11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (märtsi lõplik)
    12.00 Euroala töötuse määr (veebruar)
    14.00 USA hüpoteeklaenude taotlused (27. märtsil lõppenud nädal)
    15.15 USA ADP tööturu küsitlus (märts)
    17.00 USA töötleva tööstuse ISM (märts)
    17.00 USA ehituskulutused (veebruar)
    ??.?? USA autode müük (märts)
  • Hispaania töötleva tööstuse aktiivsus osutus märtsis oodatust veidi paremaks, ent ettevõtted seisid silmitsi nii raskustega saada sisendamaterjale kui ka nõudluse vähenemisega, mis võib edasi väldata. Ettevõtete järgmise 12 kuu väljavaate indeks langes küsitluse ajaloo madalaimale tasemele (alates 2012.a).

    Spanish Markit Manufacturing PMI Mar: 45.7(exp 44.0; prev 50.4)

  • Itaalia töötleva tööstuse aktiivsus vajus madalaimale tasemele alates 2009. aastast ning arvestades seda, et kogu majandus on põhimõtteliselt suletud, siis ei saa praegu veel loota aprilli kiirele taastumisele. Itaalia tervishoiuministri sõnul kehtivad praegused karantiinimeetmed riigis kuni 13. aprillini.

    Italian Markit Manufacturing PMI Mar: 40.3 (exp 41.0; prev 48.7)

  • Euroala töötleva tööstuse märtsi aktiivsus korrigeeriti veidi allapoole ning tegelik seis oli isegi nõrgem, kuna indeksit aitas toetada tarneahelas viivitusi peegeldava indeksi hüpe.

    German Markit/BME Manufacturing PMI Mar F: 45.4 (flash 45.7; Feb 48.0)
    French Markit Manufacturing PMI Mar F: 43.2 (flash 42.9; Feb 49.8)
    Eurozone Markit Manufacturing PMI Mar F: 44.5 (flash 44.8; Feb 49.2)


  • Suurbritannia töötleva tööstuse PMI korrigeeriti samuti allapoole, saavutades kolme kuu madalaima taseme.

    UK Markit Manufacturing PMI Mar F: 47.8 (flash 48.0; Feb 51.7)
    Markit: “With restrictions aimed at slowing the spread of the virus expected to stay in place for some time, expectations of further economic disruption and uncertainty meant business optimism slumped to a series-record low. However, on a slightly more positive note, manufacturers still expect to see output higher in one year’s time.”
  • Itaalia töötleva tööstuse PMI ilma tarneahela viivituste positiivse komponendita oleks 34 punkti peal
  • USA tööturu küsitlus oodatust parem aga ei ütle väga midagi, sest küsitlus toimus märtsi teisel nädalal.

    ADP EMPLOYMENT CHANGE (MAR) -27K VS -150K EXPECTED
  • Erko Rebane
    USA tööturu küsitlus oodatust parem aga ei ütle väga midagi, sest küsitlus toimus märtsi teisel nädalal.

    ADP EMPLOYMENT CHANGE (MAR) -27K VS -150K EXPECTED


    Kas tead, et mis aja seisuga NFP andmed kogutakse?
  • Ka sama periood (nädal, kuhu jääb kuu 12. päev) ja seetõttu pole homne number kuigi relevantne. Miljonite töökohtade kadumine kajastub alles aprillis.
  • NY DOCTORS SAYS SUCCESSFULLY TREATED 400 PATIENTS WITH CORONAVIRUS INFECTION USING A COCKTAIL OF HYDROXYCHLOROQUINE, AZITHROMYCIN, AND ZINC SULFATE WITH ZERO DEATHS AND SIDE EFFECTS
  • USA töötleva tööstus aktiivsus oodatust parem aga siingi pakub toetust tarnete hilinemise indeksi tõus, mis pole positiivne.

    US ISM Manufacturing Mar: 49.1 (est 44.5; prev 50.1)
    - Prices Paid Mar: 37.4 (est 41.6; prev 45.9)
    - New Orders Mar: 42.2 (prev 49.8), lowest since 2009
    - Employment Mar: 43.8 (prev 46.9), lowest since 2009
    - Supplier Deliveries Mar: 65.0 (prev 57.3), highest since 2005

  • USA töötleva uute tellimuste indeks võiks viidata sellele, kuhu üldindeks suundub
  • ??.?? USA autode müük (märts)


    Seda infot veel ei avaldatud?

  • Päris paljud autotootjad on juba varasemalt teatanud, et raporteerivad USA müüki ainult kvartali baasil ja seetõttu ei näidanud eilsed numbrid väga suuri langusi, kuna jaanuar ja veebruar aitasid kompenseerida märtsi kukkumist. Aga näiteks Toyota ja Hyundai müügist võib seda suurusjärku hinnata:

    Toyota’s sales last month fell nearly 37%,
    Hyundai’s March sales dropped 43%.

Teemade nimekirja