Börsipäev 15. aprill

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Aktsiaturgudel vaadati eile mööda nii IMFi hoiatusest, et maailmamajandus seisab tänavu silmitsi suurima langusega alates 1930ndatest (2020. aasta prognoositakse üleilmse SKP 3% langust ja 2021.a 5,8% kasvu) ja samuti ei läinud korda toornafta WTI 10% odavnemine 20,1 dollarile, vaid pigem jätkati keskendumist valitsuste plaanidele avada majandusi, mis viis S&P 500 indeksi 3,1% ülespoole, märkides kõrgeimat taset alates 10. märtsist. Euroopas lõpetas Stoxx 600 0,6% võiduga.

    St Louis FEDi presidendi James Bullardi hinnangul läheb karantiin Ühendriikidele läbi majapidamiste sissetulekute kaotuse iga päev maksma 25 miljardit dollarit. Ta usub jätkuvalt V-kujulisse taastumisse aga ainult siis kui epideemia kontrollimise ja majanduse avamisega suudetaks edukalt hakkama saada. Chicago FEDi president Charles Evansi arvates vajab majandus täiendavat tuge ning pelgab, et selle avamise kiirustamisega võib tekkida hoopis pikema languse risk. Erinevate abimeetmetega kasvanud keskpanga bilanss hakkab tema sõnul aja jooksul väärtpaberite aegudes ise kahanema.

    Aasia aktsiaturud liikusid öösel valdavalt allapoole, alanedes Jaapanis ja Hongkongis 0,1%, Hiinas 0,2% ja Austraalias 0,6%. Hiina keskpank langetas finantsinstitutsioonidele suunatud üheaastase laenu intressimäära 20 baaspunkti võrra 2,95%le, mis märgib madalaimat taset alates 2014. aastast, mil see likviidsusmeede loodi. See võib motiveerida ka kommertspankasid alandama laenumäärasid.

    Majandusuudistes langeb täna fookus Ühendriikidele, kus selguvad märtsi jaemüügi muutus ning New Yorgi töötleva tööstuse aprilli aktiivsusindeks.

    15.30 USA jaemüük (märts)
    15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (aprill)
    16.15 USA tööstustoodang (märts)
    17.00 USA majade ehitajate kindlustunde indeks (aprill)
    17.00 Kanada keskpanga intressimäära otsus
    21.00 FEDi Beige Book
  • Balti põhinimekirjas tehti teisipäeval 4898 tehingut ning käive oli 3,063 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1,837 miljonit eurot ning Vilniuse börsi käive 1,187 miljonit eurot. Tehinguid tehti vastavalt 3335 ning 1461.

    Enimkaubeldud aktsiad olid:

    Suurimad tõusjad ja langejad olid:

    Täna:
    Novaturas NTU1L märtsi müügitulemused

    Sel nädalal:
    15.04-24.04 Baltika BLT1T auditeeritud majandusaasta aruanne
    17.04 Nordecon NCN1T auditeeritud majandusaasta aruanne
  • Lihavõtete järel registreeriti eile Saksamaal kõrgemad numbrid...



    ...ent samal ajal on majandused vaikselt avenemas:

    FRANCE LE MAIRE SAYS CLOSE TO 55% OF FRENCH INDUSTRY HAS RESTARTED
    Toyota, Renault and Volkswagen to reopen plants in Europe
  • Hispaanias viimase kuue päeva suurim nakatunute arvu kasv

  • Sarnaselt eilsetele pankade tulemustele on ka Bank of America kasum provisjonidest mõjutatud

    Bank of America $BAC Reports Q1:
    - Net Revenue: $22.8B (est 22.66B)
    -FICC Trading Rev Ex DVA: $2.67B (est $2.52B)
    -Trading Revenue Ex DVA: $4.34B (est $3.89B)
    -Investment Banking Revenue: $1.4B (est $1.31B)
    -Net Interest Income FTE: $12.27B (est $11.62B)
    -Adj EPS: $0.40 (est $0.54)
    -Q1 Provision For Credit Losses: $4.76B (vs. $1.01B Y/Y)
  • Ühendriikide hüpoteeklaenude taotlused taastusid eelmisel nädalal osaliselt üle-eelmise nädala kukkumisest, kuid suuresti tänu refinantseerimistaotluste kasvule. Uute kinnisvaralaenude taotluste indeks jätkas väikest langust.

    US MBA mortgage applications w.e. 10 April +7.3% vs -17.9% prior
    Purchase index 182.6 vs 185.9 prior
    Refinancing index 4,242.7 vs 3,853.1 prior

  • Goldmanil samuti oodatust kõrgem müügitulu aga kasum jääb provisjonide tõttu madalamaks

    Goldman Sachs Q1 Earnings:
    Reports Q1 (Mar) earnings of $3.11 per share, $0.25 worse than the S&P Capital IQ Consensus of $3.36; revenues fell 0.7% year/year to $8.74 bln vs the $7.92 bln S&P Capital IQ Consensus.
    Net revenues, compared with the first quarter of 2019, reflected significantly lower net revenues in Asset Management, largely offset by significantly higher net revenues in Global Markets, Investment Banking and Consumer & Wealth Management.
    -FICC Revenue: $2.97B (est $2.31B)
    -Equities Sales, Trading Revenue: $2.19B (est $2.05B)
    -Trading Revenue: $5.16B (est $4.36B)
    -Provision for credit losses was $937 mln for the first quarter of 2020, compared with $224 mln for the first quarter of 2019 and $336 mln for the fourth quarter of 2019.
  • Reuters edastab Saksamaa valitsuse väidetavat kava hakata majandust mai alguses avama

    To propose extending social distancing measures until 3 May
    To propose keeping mandatory requirement of 1.5 meters distance between people not living in the same household
    To propose giving priority to reopening school for students in the final year of primary, secondary schools starting from 4 May
    To propose allowing shops with area of up to 800 sq meters to reopen, as well as all car dealerships
    Calls to extend ban on all religious gatherings
    Calls on citizens to abstain from private travel, visits to relatives
    Proposes extending global travel warnings
  • Citi samuti väljas:

    Citigroup reports Q1 (Mar) earnings of $1.05 per share, excluding non-recurring items, $0.39 worse than the S&P Capital IQ Consensus of $1.44; revenues rose 11.6% year/year to $20.73 bln vs the $18.98 bln S&P Capital IQ Consensus.
    Delivered profitable quarter despite ~$5 bln increase in loan loss reserves due to CECL accounting change and economic outlook related to COVID-19.
    -Equity Sales, Trading Revenue: $1.17B (est $947M)
    -Fixed Income Markets Revenue: $4.8B
    -Global Consumer Banking Revenue: $8.2B
    -Total Cost Of Credit: $7.03B (vs. $1.98B Y/Y)
  • Emirates on üks esimesi lennufirmasid, kes check-inis teeb koroonaviiruse testi:

    FT: The Gulf carrier is working with Dubai Health Authority to do quick blood tests on passengers, with the results available within 10 minutes. The test was done on Wednesday on passengers flying from Dubai to Tunisia and took place at the check-in area of Dubai International Airport Terminal 3.
  • USA jaemüük kukkus märtsis oodatust rohkem aga autosid ja kütust välja jättes oli näitaja langus kardetust veidi parem. NY töötleva tööstuse aprilli aktiivsus aga ikka väga kole.


  • Küll Trump säutsub majanduse taaskord õitsele.
  • New Yorgi töötleva tööstuse küsitluses järgmise kuue kuu väljavaate indeks paranes kuue punkti võrra 7 punkti peale, mis näitab, et poole aasta perspektiivis oodatakse vaid väikest paranemist võrreldes aprilliga.

  • Rekordiline kukkumine ja USA majade ehitajate kindlustundes

    US NAHB Housing Market Index Apr: 30 (est 55; prev 72)

Teemade nimekirja