Iute Group tingimuslik vahetus- ja tagasiostupakkumine osutus edukaks
Iute Group avalikustas 9. mail, et finantstehnoloogia ettevõtte Iute Groupi tütarettevõte IuteCredit Finance S.à r.l. senised investorid näitasid üles suurt huvi tingimusliku pakkumise kutse vastu, mis võimaldas investoritel avaldada soovi 2021/2026 võlakirjade (ISIN XS2378483494) vahetamiseks uute võlakirjade vastu või pakkuda 2021/2026 võlakirjad tagasiostuks.
Pakkumisperioodi lõpuks – 7. mai 2025 – laekunud sooviavalduste põhjal oli tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse vastu võtnud investorite võlakirjade nimiväärtus kokku ligikaudu 78 miljonit eurot. Seega ületati edukalt tingimusliku pakkumise minimaalne osaluse künnis 75 miljonit eurot. Tingimusliku vahetuspakkumise vastu tundis huvi ligikaudu 52.5 miljoni euro väärtuses võlakirjade omanikke, moodustades veidi alla 42% emiteeritud 2021/2026 võlakirjadest (emissiooni kogusumma 125 miljonit eurot). Ligikaudu 25.5 miljoni euro väärtuses ehk veidi alla 21% võlakirjade kogumahust tundis huvi tingimusliku tagasiostupakkumise vastu.
Intervjuu Iute Groupi asutaja ja tegevjuhi Tarmo Sillaga on kuulatav siin.
Alanud on uute Iute Group võlakirjade avalik pakkumine
Eestis asutatud ja Kagu-Euroopas tegutsev Iute Group pakub investoritele võimalust osaleda uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade märkimisel, mille aastane fikseeritud intressimäär jääb vahemikku 11–12,5%. Märkimisperiood kestab kuni 30. maini 2025 kell 15.30.
Võlakirjapakkumise lühikokkuvõte:
- Emissiooni maht: kuni 175 miljonit eurot
- Võlakirjade arv: kuni 1 750 000
- Nimiväärtus: 100 eurot
- Intressimäär: 11–12,5% aastas (fikseeritakse pärast märkimisperioodi)
- Intressimaksed: kaks korda aastas (esimesed 48 kuud), edasi kord kvartalis
- Tähtaeg: 5. detsember 2030
- Noteerimine: Frankfurdi ja Nasdaq Tallinna börs
- Märkimine: Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal kohalike pankade kaudu
Iute Groupi juhtkond tutvustab tagatud eelisvõlakirjade avalikku pakkumist Nasdaq Baltic investori veebiseminaril 26. mail 2025 kell 15.00 (inglise keeles). Veebiseminarile on võimalik registreeruda siin.
Iute fookus on digitaalne finantsökosüsteem ja miljon aktiivset klienti
Iute Groupi fookus on luua digitaalne finantsökosüsteem, mis ühendab maksed, laenud ja kindlustuse üheks mugavaks tervikuks. Selle keskne osa on Myiute rakendus, mida on tänaseks alla laaditud üle 1,19 miljoni korra. Äpi kaudu saavad kliendid hallata oma rahaasju, teha ülekandeid, taotleda laene, osta kindlustust, maksta poodides QR-koodi abil ning kasutada Iute kaardivabu sularahaautomaate.
Ettevõte tegutseb Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Moldovas kuulub Iute Groupile Energbank – üle 25 aasta tegutsenud pank, mille digitaliseerimine ja brändi alla toomine loob sünergiat panganduse ja tehnoloogia vahel. Samal ajal arendab Iute IutePay platvormi kaudu makseteenuste äri Bulgaarias ja Albaanias, tuginedes Euroopa Liidu e-rahalitsentsile.
Stabiilne kasv ja laienevad tulubaasid
Ettevõtte 2024. aasta finantsnäitajad viitavad stabiilsele kasvule. Kogutulud ulatusid 113 miljoni euroni, laenuväljastused 376,5 miljoni euroni ning laenuportfell kasvas 317,6 miljoni euroni. Puhaskasum ulatus 9 miljoni euroni.
Olulist kasvu näitasid ka mitmed mitte-laenulised teenused, nagu maksete töötlemine ja kindlustusvahendus, mis moodustasid üle 10% kogu tulubaasist ning kasvavad kiiremini kui traditsiooniline laenuäri.
„Meie eesmärk on luua maailm, kus finantstehingud on kiired, sujuvad ja loomulik osa igapäevaelust,“ ütles Iute kaasasutaja ja juht Tarmo Sild. „Jätkame kasvamist mitte ainult mahu, vaid kvaliteedi arvelt – iga toode ja teenus, mida arendame, on loodud kliendi väärtuse ja rahulolu suurendamiseks.“
Kapital tugevdab kasvu ja tehnoloogiat
Uute võlakirjade emissiooniga plaanib Iute refinantseerida osa 2021/2026 võlakirjadest. Aprillis lõppenud tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse võeti investorite poolt vastu ligikaudu 78 miljoni euro ulatuses, mis näitas selget huvi ja usaldust Iute võlakirjade vastu ning lõi eeldused avaliku pakkumise alustamiseks.
Lisaks kasutatakse emissioonist saadavaid vahendeid Iute strateegilise kasvu toetamiseks. „Soovime tugevdada oma kapitalibaasi ja investeerida tehnoloogiasse, Myiute äpi edasiarendamisse, makse- ja kindlustusteenuste laiendamisse ning tehnoloogiapõhiste tugisüsteemide täiustamisse,“ ütles Sild. „Samuti on Iute huvi laenuportfelli edasine kasvatamine.“
Emissioon toetab Iute pikaajalist eesmärki jõuda aastaks 2027 vähemalt miljoni aktiivse kliendini. Selle saavutamiseks on ettevõte käivitanud ka lojaalsusprogrammi IutePlus, mis julgustab vastutustundlikku finantskäitumist ja suurendab klientide seotust.
Ettevõtte tugevat positsiooni kinnitavad:
- Fitch Ratings: reiting B- stabiilse väljavaatega
- FT1000 edetabel: Financial Times lisas Iute Groupi Euroopa kiiremini kasvavate ettevõtete nimekirja
