Alates tänasest kuni 26. septembrini 2025 on võimalik märkida Endoveri sidusettevõtte Volta SKAI 2-aastaseid tagatud võlakirju. Võlakirjaprogrammi kogumaht on kuni 30 miljonit eurot, millest hetkel kaasatava esimese seeria maht on kuni 8 miljonit eurot. Pakkumise eesmärk on rahastada Põhja-Tallinna Volta kvartalisse kavandatud kõrghoone rajamist.
Võlakirjade intressimäär on 10% aastas, intressi makstakse kvartaalselt ning võlakirjade lunastustähtaeg on 2 aastat. Võlakirjad on** tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule (Krulli 10, Tallinn)**. Volta Skai OÜ kavatseb esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks ning viia võlakirjad Nasdaq Tallinn alternatiivturule First North hiljemalt 6 kuu jooksul pärast emiteerimist.
Prospektierandiga pakkumine
Erinevalt tavapärastest jaeinvestoritele suunatud emissioonidest on Volta SKAI pakkumise minimaalne investeering 100 000 eurot. Selline struktuur vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) erandile, mistõttu prospekti antud pakkumise raames ei koostata. Pakkumise aluseks on investorpresentatsioon, võlakirjade üldtingimused ning lõplikud tingimused, samuti tagatise ja tagatisagendiga seotud lepingud, mis on investoritele kättesaadavad Endoveri investorveebis: https://investor.endover.ee/.
Võlakirjade tingimused
- Intressimäär: 10% aastas
- Intressimaksed: kord kvartalis
- Tähtaeg: 2 aastat
- Tagatis: Esimese järgu hüpoteek Krulli tn 10 kinnistule
- Programmi kogumaht: kuni 30 miljonit eurot
- Esimese seeria maht: kuni 8 miljonit eurot
- Miinimuminvesteering: 100 000 eurot (100 võlakirja)
- Kauplemine: plaanitakse viia Nasdaq Tallinn First North alternatiivturule 6 kuu jooksul pärast esmaemissiooni
- Emissiooni peakorraldaja: AS LHV Pank
- Juriidiline nõustaja: Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ
- Tagatisagent: Hedman Partners & CO OÜ
Esimese seeria pakkumise ajakava
- 17. september 2025 kell 10.00 – võlakirjapakkumise algus
- 26. september 2025 kell 16.00 – võlakirjapakkumise lõpp
- 29. september 2025 – tulemuste avalikustamine
- 1. oktoober 2025 – väärtuspäev
Volta SKAI arenduse tutvustus
Volta SKAI arendus koosneb kahest 12-korruselisest tornmajast ja parkimismajast Põhja-Tallinna Volta kvartalis. Võlakirjaemissioonist kaasatav kapital suunatakse üksnes esimese torni ehituseks ja olemasolevate laenud refinantseerimiseks. Esimese torni projekti koguinvesteering on ligikaudu 35,2 miljonit eurot ning prognoositav müügitulu ulatub 57,2 miljoni euroni.
Kahest tornist koosnev koguarendus hõlmab kokku ligikaudu 11 000 m² müüdavat pinda, millest umbes 75% moodustab elamispind ja ülejäänud 25% äripind. Kavandatud on 109 korterit ja SKAI Villad, lisaks 184 parkimiskohta. Korterite juurde kuuluvad rõdud või terrassid ning hoonetes rajatakse mitmekorruseline parkimismaja ja ühiskasutatav katuseterrass.
Ehitusluba on väljastatud 2025. aastal ja hetkel toimuvad projekteerimistööd koostöös Infragate Eestiga. Ehituse algus on planeeritud 2025. aasta lõppu ning valmimine 2027. aasta teise kvartalisse. Müüki alustatakse eelmüügi vormis enne ehituse algust, kus ostjatelt kogutakse tavapäraselt 15–20% sissemakse.
Volta kvartal, kus projekt asub, on viimastel aastatel olnud Tallinna populaarseim uus arenduspiirkond – Citify andmetel #1 nii müügimahu kui ka käibe poolest aastatel 2023 ja 2024. Piirkond paikneb Kalamaja ja Noblessneri kõrval ning on välja kujunemas Põhja-Tallinna oluliseks elamis- ja ärikeskkonnaks.
Ülevaade Volta kvartalist
Endoverist
Endover on enam kui 25-aastase kogemusega Eesti kinnisvaraarendaja, kes on arendanud üle 70 hoone ja kokku enam kui 368 000 m² elu- ja äripindu. Viimastel aastatel on ettevõte edukalt kasutanud kapitaliturupõhist rahastust, korraldades mitu üle märgitud emissiooni kogumahus ligi 40 miljonit eurot.
Finantskovenandid
Emissiooniga kaasnevad investorite kaitseks järgmised peamised kovenandid:
- Laenu ja projekti kogumaksumuse suhe (LTC) ei tohi ületada 80%.
- Emitent peab alati hoidma vaba raha vähemalt järgmise intressimakse ulatuses.
- Ei tohi võtta täiendavaid laene ega anda uusi tagatisi.
- Dividendide ja muude omanikutulude väljamakseid ei tehta.
- Vara võib võõrandada ainult projekti tingimuste kohaselt (peamiselt korterite müük).
- Kõik seotud osapoolte laenud on allutatud.
- Lubatud on ainult turutingimustel tehtavad tehingud seotud osapooltega.
- Kontrolli muutused pole lubatud.
- Projektil peab olema piisav kindlustuskaitse.
- Igal aastal tuleb teha sõltumatu kinnisvarahindamine.
Varajane lunastus
Endoveril on õigus võlakirju ennetähtaegselt tagasi osta järgmistel tingimustel:
- Esimesed 6 kuud pärast esmast emiteerimist – tagasiost hinnaga 102% nimiväärtusest, millele lisandub kogunenud intress.
- 7–14 kuu jooksul – tagasiost hinnaga 101% nimiväärtusest, millele lisandub kogunenud intress.
- 15–24 kuu jooksul – tagasiost hinnaga 100% nimiväärtusest, millele lisandub kogunenud intress.
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima "Raha kasvatamine" → "Väärtpaberite märkimine". Tutvu videoõpetusega, kuidas võlakirju märkida.