Kapitaliturgudele võib lähiajal lisanduda veel üks märgiline võlakirjade pakkumine. Baltikumi suurim meelelahutus- ja toitlustuskontsern Apollo Group teatas pressiteates, et kavandab esimest sammu börsiteekonnal ning plaanib viia oma võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirja. Apollo sõnul on võlakirjaemissiooni eesmärk tugevdada ettevõtte finantsilist iseseisvust ja kapitalistruktuuri ning toetada kasvu ja investeeringuid tegevuse efektiivsuse parandamisse.
Mis ettevõte on Apollo?
Apollo Group OÜ alustas tegevust 2000. aastal, kui Tallinnas avati Apollo raamatupood. Tänaseks on ettevõttest kasvanud Baltikumi juhtiv meelelahutus- ja toitlustusettevõte, mille ärimudel hõlmab kinode, restoranide, jaekaubanduse ning meelelahutuskeskuste valdkonda. Kontserni portfelli kuulub ligikaudu 170 üksust ning rida tuntud kaubamärke, sealhulgas Apollo Kino, Apollo Pood, Vapiano, KFC, Lido, Delano, MySushi, Can Can, Blender ja Ice Cafe. Tänaseks on Apollo kasvanud Baltikumi juhtivaks meelelahutus- ja toitlustusettevõtteks, millel on üle miljoni püsikliendi. Apollo tegutseb neljal turul: Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.
Ettevõtte pressiteate kohaselt oli Apollo Groupi 2024/25 majandusaasta konsolideeritud müügitulu 227 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaastaga võrreldes 6% ehk 14 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud EBITDA ulatus 40 miljoni euroni, suurenedes aastaga 12%.
Samuti teates ettevõte, et viis 2025. aasta lõpus oma raamatupidamise aruandluse üle IFRS-standardile, kuna ettevõte plaanib noteerida oma võlakirjad Nasdaq Balti võlakirjade põhinimekirjas. IFRS on Euroopas laialdaselt kasutatav ja tunnustatud finantsaruandluse standard, mis tagab finantsnäitajate võrreldavuse ja läbipaistvuse ning võimaldab investoritel ja finantsasutustel hinnata ettevõtte finantsseisu ühtsetel alustel. IFRS-ile üleminek on ühtlasi kooskõlas börsi põhinimekirja noteerimisnõuetega ning toetab ettevõtte valmisolekut tegutseda avalikul kapitaliturul.
Apollo Groupi juht Toomas Tiivel rõhutas võlakirjaemissiooni kavatsust käsitlevas pressiteates, et ettevõtte eri ärisuunad on end tõestanud ning annavad aluse laienemiseks: „Meie kontseptsioonid on end tõestanud – nii kinokett, raamatupoed kui restoranid tegutsevad kasumlikult. See on loonud hea baasi ambitsioonikaks kasvuks, et järgmise viie aasta jooksul suurendada oluliselt nii käivet kui ka asukohtade arvu kõikidel meie koduturgudel. Tahame kasvatada meie poolt opereeritavate asukohtade arvu tänaselt 170 üksuselt ligikaudu 300-ni.“ Kasvule plaanitakse hoogu anda võlakirjainvestorite toel, kusjuures fookuses on eelkõige laienemine Soomes, Lätis ja Leedus. Soome turul on ettevõtte eesmärk laiendada portfelli Vapiano ja KFC kõrvale ka teiste grupi brändidega.
LHV kommentaar: miks on see uudis Balti turule oluline?
LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus tõi esile, et investorid ootavad kapitaliturule turuliidreid uutest tegevusvaldkondadest ja rõhutas noteerimise tähtsust. „Apollo on üks Baltikumi tugevamaid brände ja suuremaid ettevõtteid. Kapitalituru elavnemise seisukohalt on äärmiselt oluline, et Apollo plaanib oma võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul kaubelda.“