Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte Rotermann City OÜ alustas täna avalikku võlakirjapakkumist, mille eesmärk on kaasata kuni 6 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 8 miljoni euroni. Võlakirjade fikseeritud aastaintress on 7,75%, intressi makstake kvartaalselt ning võlakirjade tähtaeg on 3,5 aastat. Ettevõte plaanib võlakirjad noteerida Nasdaq Balti First North võlakirjanimekirjas.
Pakkumine on suunatud Baltikumi jae- ja institutsionaalsetele investoritele ning kestab 26. maist kell 10.00 kuni 5. juunini kell 15.30. Võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot ning intressimakseid tehakse kord kvartalis.
Rotermann City korraldab ettevõtet ja võlakirjapakkumist tutvustava veebiseminari 28. mail 2026 kell 15.00. Veebiseminar toimub eesti keeles ja registreeruda saab siin.
Investeerimisvõimalus Tallinna ühte silmapaistvamasse kvartalisse
Rotermanni kvartal on Tallinna südalinna üks silmapaistvamaid linnaruumi arendusi, kus ajalooline tööstusarhitektuur on ühendatud kaasaegse äri- ja elukeskkonnaga. Alates 2005. aastast on kvartal läbinud Urmas Sõõrumaa eestvedamisel ulatusliku arengu ja kujunenud multifunktsionaalseks keskuseks, kus tegutsevad restoranid, teenusepakkujad, bürood ning erinevad kaubanduspinnad.
2025. aasta lõpu seisuga hõlmas Rotermann City portfell üle 47 500 m² üüritavat pinda, millel tegutseb üle 160 üürniku, ning lisaks renditakse ligi 500 parkimiskohta. Büroopinnad moodustavad ligikaudu 69% portfellist ja kaubandus-, teenindus- ning meelelahutuspinnad 31%. Rotermanni atraktiivsust näitab see, et kvartalit külastati 2025. aastal ligikaudu 10 miljonil korral ning piirkonnas töötab igapäevaselt hinnanguliselt 3500 inimest.
Ettevõtte kinnisvarainvesteeringute väärtus ulatus 2025. aasta lõpus 184,7 miljoni euroni ning müügitulu 9,3 miljoni euroni. 2026. aastaks prognoosib ettevõte müügitulu kasvu 11,9 miljoni euroni. Rotermann City portfelli iseloomustab hajutatud ja kvaliteetne üürnike struktuur – suurima üürniku osakaal moodustab ligikaudu 6% portfelli üüritulust ning kümme suurimat üürnikku kokku umbes 33% üüritulust. Üürnike seas on nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke ettevõtteid erinevatest sektoritest, mis vähendab sõltuvust üksikutest klientidest või tegevusaladest.
Portfelli vastu on püsinud tugev nõudlus, mida peegeldab aastatel 2022–2025 keskmiselt vaid 2,2% tasemel püsinud vakantsus. Ettevõtte hinnangul toetavad rahavoo stabiilsust inflatsiooniga seotud üüri indekseerimised, pikaajalised üürisuhted ning ligikaudu 4,07-aastane kaalutud keskmine üürilepingute pikkus.
Rotermann City järgmine arenguetapp on laienemine mere suunas Talsinki kvartalisse. Emitendi tütarettevõttele A3 Arendus OÜ kuulub Tallinnas Ahtri tn 3 kinnistu, mille tulevaseks ankurüürnikuks on SEB Pank, kes avab seal oma Baltimaade peakontori. Ahtri 3 hoone valmimine on planeeritud 2028. aasta teiseks poolaastaks.
Rotermann City kasutab võlakirjade emissioonist kaasatavat raha seotud osapoole võlakohustuse tagasimaksmiseks, mis tuleneb emitendi A3 Arendus OÜ osade edasilükatud ostuhinnast.
Rotermann City OÜ juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib ettevõte võlakirjaemissiooniga kaasata investoreid kvartali järgmisse arenguetappi.
„Rotermanni kvartali väärtus on ajas märgatavalt kasvanud ja üüripindade nõudlus on kõrge. See annab tugeva aluse Rotermanni jätkuvaks edulooks. Võlakirjade kaudu kaasame investoreid tugevasse kogukonda ja võimaldame kogukonna liikmetel panustada piirkonna arengusse,“ ütles Loigu.
LHV: investorid ootavad turule tugevaid ja tuntud emitente
LHV võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul on Balti investorid oodanud turule kvaliteetse varabaasi ja stabiilse rahavooga emitente. „Rotermann City puhul on tegemist ettevõttega, millel on hästi kapitaliseeritud bilanss, tugev turupositsioon ning selgelt eristuv ärikinnisvara portfell Tallinna südalinnas. Rotermanni kvartali unikaalne kontseptsioon, kõrged külastusnumbrid ja mitmekesine üürnike baas loovad hea eelduse stabiilseks rahavooks ka edaspidi,“ ütles Kalmus.
Rohkem infot Rotermann City ja võlakirjade pakkumise kohta on leitav siit.
Pakkumise olulisemad tingimused
- Pakkumise maht: kuni 6 miljonit eurot, ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 8 miljoni euroni
- Nimiväärtus: 1000 eurot
- Tähtaeg: 3,5 aastat
- Lunastuskuupäev: 12.12.2029
- Intressimäär: 7,75% aastas, fikseeritud; intressimaksed kvartaalselt (12.09, 12.12, 12.03, 12.06), esimene intressimakse 12.09.2026
- Pakkumisperiood: 26.05 kell 10.00 kuni 05.06 kell 15.30
- Pakkumise tulemuste avaldamine: 09.06.2026
- Võlakirjade eeldatav arveldamine: 12.06.2026 (või sellele lähedane kuupäev)
- Esimene eeldatav kauplemispäev Nasdaq Balti First North turul: 15.06.2026 (või sellele lähedane kuupäev)
Finantskovenandid
Võlakirjaperioodi jooksul kehtivad Rotermann City võlakirjadele järgmised finantskovenandid:
- Korrigeeritud omakapitali osakaal ≥ 30%
- DSCR ≥ 1.20x
- Likviidsus ≥ 1 intressimakset (raha osakaal igal ajahetkel) Finantskovenantide täitmist kontrollitakse korra poolaastas.
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima "Raha kasvatamine" → "Väärtpaberite märkimine". Tutvu videoõpetusega, kuidas võlakirju märkida.