Börsipäev 26. aprill
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Võib öelda, et Apple’i üle ootuste tugevad tulemused olid eile turgude jaoks selgeks tugisambaks, aidates üle elada fakti, et Suurbritannia oli esimese kvartali sisemajanduse kogutoodangu QoQ muutuse põhjal kogemas majandussurutise topeltpõhja (esimest korda alates 1970ndatest) ning samuti ei tehtud väga välja prognoosidest madalamast USA kestvuskaupade tellimustest. Viimane kukkus märtsis -4,2% peamiselt lennukitellimuste tõttu, kuid jättes transpordi välja, siis valmistas -1,1%line tellimuste langus sellegipoolest konsensuse 0,5%lise tõusuga võrreldes pettumuse.
Õhtu oodatuimaks sündmuseks oli FOMC intressimääraotsus ja sellele järgnenud Bernanke pressikonverents. Aprillikuu kohtumist kokkuvõtva pressiteate sõnastuse muutus jäi märtsi omaga võrreldes üsna minimaalseks. Värsketes majandusprognoosides kergitati 2012.a SKT kasvuootust veidi ülespoole (2,7% peale), kuid järgneva kahe aasta omad toodi jälle madalamale. 2012.a töötuse määra ootus revideeriti varasema 8,4% pealt 7,9% peale ning allapoole korrigeeriti ka 2013.a ja 2014.a ootused.
Ühtlasi muutsid osad liikmed oma nägemust intressimäärade võimaliku kergitamise osas, kui nüüd prognoosib 2014.a lõpuks intresside tõstmist viie asemel seitse liiget ja kuue asemel ootab nüüd kaheksa liiget 2014.a lõpuks laenumäära jõudmist üle 1%. Varasemalt prognoosisid kaks liiget esimest intressi tõstmist mitte enne 2016.a, kuid enam mitte, mis viitab rohkem kitsendava rahapoliitika suunas liikumisele.
Kuna pressiteade ja prognoosid tegid turuosalistele selgeks, et FED on muutunud uue rahatrüki käivitamise osas vastumeelsemaks, tingis see turul kerge negatiivse reaktsiooni. Aur ei kadunud siiski pikaks ajaks, kui pressikonverentsil viitas Bernanke, et uus QE on vajadusel jätkuvalt laual olemas.
Ühtlasi märkis Bernanke, et makrot on olnud viimasel ajal keerulisem analüüsida seoses ebatavaliselt soojade talveilmadega, millest võiks järeldada seisukohta, et majandusindikaatorid peaksid kujunema oluliselt halvemaks võrreldes viimase kuu näitajatega tingimaks keskpanga poolset reageerimist. Ja kuna keskpank on hetkel kõrvaltvaataja rollis, võiksid ka liikumised aktsiaturgudel olla edaspidi rohkem seotud majandusuudistega.
Tänane makrokalender:
11.00 Itaalia ärikliima indeks (aprill)
15.00 Saksamaa tarbijahinnaindeks (aprill)
15.30 USA möödunud nädala esmaste töötuabiraha taotluste muutus
17.00 USA pooleliolnud kinnisvaratehingute muutus (märts)
USA ja Euroopa indeksite futuurid kauplevad hetkel nulli lähedal. -
Tulemuste tabel nüüdseks värskete andmetega ära uuendatud. Link. Tänastest raporteerijatest võiks ära tuua Exxon Mobil, Pepsico, UPS (enne turgu), Amazon, Starbucks, Western Digital ja Wynn Resorts (pärast turgu).
Allolevalt Bespoke'i jooniselt võib näha, et keskmiselt on raporteerinud ettevõtted pärast tulemusi reageerinud 0,47%lise tõusuga, kui teistest selgelt nõrgemalt on käitunud finantsid ja tarbekaupade sektori aktsiad. -
Volkswagen AG (VOW): 1Q EBIT 3,21 mld EUR vs oodatud 2,66 mld EUR. Aktsia kaupleb hetkel 4% plusspoolel.
EPS 6,78 vs oodatud 4,45, müügitulu 47 326 mln vs oodatud 43 784 mln EUR. -
Ka Kreeka üritab oma eelarvedefitsiidi vähendamise nõudmisi pehmemaks rääkida. Via ekathimerini
PASOK leader Evangelos Venizelos, who Sachinidis succeeded, has made the issue one of the central themes of his campaign. He says he will ask the troika to give Greece until 2015, rather than 2014, to reduce its public deficit. -
Itaalia ettevõtete kindlustunde indeks aprillis 89,5 vs oodatud 92,1 (märtsis 92,1)
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: DEXO +13.7%, LOGI +13%, CRUS +11.3%, SKX +10.7%, ACOM +10.5%, STMP +10.4%, ARRS +10.3%, REGN +10.2%, EQIX +9.7%, CTXS +9.5%, (upgraded to Buy at Mizuho), TWI +9.3%, XLNX +7.4%, TER +7.2%, AIXG +6.7%, MX +6.2% (light volume), SWI +5.8%, NTGR +4.8% (light volume), MWW +4.2%, (light volume), RDS.A +3.3%, UL +3%, LSI +2.6%, TSCO +0.5% (light volume).
Other news: HTWR +15.5% (HeartWare receives favorable FDA Advisory Committee votes for Ventricular Assist System as bridge to transplant for patients with end-stage heart failure), GPRC +9% (announces debt conversion agreement; expenses totaling $1,468,167 shall be canceled in exchange for the issuance by the co to Chenxin of 815,684 shares of Guanwei's common stock, or $1.80 per share), EA +6.9% (still checking), TGX +6.9% (Theragenics receives FDA clearance to market Galt VTI valved tearaway introducer), WPI +6.2% (Watson Pharm to acquire privately held Actavis Group for EUR4.25 bln), BP +1.4% (Judge involved in Gulf spill claims is leaning toward approving multi-billion dollar BP settlement, according to reports), EBAY +1.4% (positive mention on MadMoney). -
Töötuabiraha taotlused juba mitmendat nädalat üle ootuste
Continuing Claims rises to 3.315 mln from 3.312 mln
Initial Claims 388K vs 373K Briefing.com consensus; Prior revised to 389K from 386K -
REGN teatas oma kvartalitulemused, mis igati üle ootuste:
Reports Q1 (Mar) earnings of $0.37 per share, may not be comparable to the Capital IQ Consensus Estimate of ($0.33); revenues rose 106.6% year/year to $231.8 mln vs the $172.62 mln consensus
Aktsia eelturul 13%,3 plusspoolel $ 144 kandis kauplemas.
Ettevõtte ravim Eylea on olnud igati edukas ja ravimimüük kogub aina hoogu, sest ettevõte tõstis ka müügiprognoose $ 500 miljonini. Aktsia on läbi teinud ka muljetavaldava tõusu. -
Pragmatic Capitalism lehel leiab lühikese intervjuu maailma ühe suurima raudteefirma CSX COOga, kelle sõnul on USA majandus vaikselt stabiliseerumas.
Cullen Roche: Rail traffic continues to be an excellent indication of the health of the economy. What is CSX seeing today in terms of the recovery and growth in the USA?
Oscar Munoz: We continue to see indications of stabilization and slow, steady growth in the U.S. economy. Given that, we expect to meet increased demand for freight transportation services across the highly diversified set of industries that we serve. As such, CSX expects its business will grow at a rate above the economy, with 90 percent of the company’s volume expected to remain stable or increasing in the second quarter of the year. -
Piper Jefferies analüütikud usuvad, et täna peale turu sulgumist raporteeriv AMZN teatab heast kvartalist, aga prognooside osas on nad üsna skeptilised.
Amazon.com: Hearing Piper out on AMZN ahead of earnings tonight; expects a solid Q1 performance but nervous over Q2 guidance -
Chesapeake Energy: Hearing Goldman Sachs out positive on CHK; believes credibility gap creates buying opportunity
Aktsia on Goldmani positiivsete kommentaaride peale päevasiseselt ka natuke kosunud, kaubeldes $ 18 taseme all, 1,05% miinuspoolel. -
Deckers Outdoor sees FY12 EPS decrease 9-10% vs +2% consensus (prior guidance flat EPS); revs growth of 14%, vs 15.7% consensus (+15% prior guidance)
DECK-lt kasumihoiatus, aktsia 8% miinuses. -
SBUX Starbucks prelim $0.40 vs $0.39 Capital IQ Consensus Estimate; revs $3.2 bln vs $3.18 bln Capital IQ Consensus Estimate
Starbucks raises FY12 EPS to $1.81-1.84 from $1.78-1.82 vs $1.86 Capital IQ Consensus Estimate; Q3 $.46-0.48 vs. $0.46
