Börsipäev 14. veebruar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Kuigi päev algas USAs üsna negatiivsete emotsioonidega ning seda oodatust nõrgema makro tõttu õigustatult, siis keskpäevaks vahetasid Dow Jones ning S&P 500 indeksid juba värvi ning sessiooni lõpuks said kirja 0,4-0,6% tõusu. Selget katalüsaatorit on keeruline välja tuua, kui üheks põhjuseks võis lugeda lihtsalt langeva käibe najal jätkuvat momentumi jahtimist. Euroopas käis Stoxx 600 indeks päeva sees protsendi jagu punases aga suutis viimastel tundidel osa kaotusest tasa teha ning sulguda vaid -0,2% kaotusega.
Itaalia poliitilisel maastikul kasvanud pinge sundis lõpuks peaministrit Enrico Lettat tagasi astuma, mis ühtlasi lõpetab 10 kuud ametis olnud valitsuse töö. Uue valitsuse eesotsas nähakse eelkõige demokraatliku erakonna värsket juhti Matteo Renzit, kes on kritiseerinud Lettat suutmatuses viia ellu olulisi majanduslikke ja poliitilisi reforme.
USA jaanuari jaemüük kahanes detsembriga võrreldes -0,4%, samas kui analüütikud ootasid 0% muutust. Kuna allapoole revideeriti ka detsembri ja novembri muutusi, siis korrigeerisid analüütikud madalamaks nii neljanda kvartali kui ka esimese kvartali SKPd . Paljuski süüdistatakse kehvas müügis halbasid ilmaolusid, mistõttu tõlgendati numbreid teatava reserveeritusega. Näpuga näidatakse tõenäoliselt ilma suunas ka lähema paari kuu jooksul avaldatavate majandusuudiste puhul, sest Ühendriikide kirdeosa on raputamas järjekordne lumetorm. Möödunud nädala töötu abiraha taotlused kerkisid üheksa tuhande võrra 339 tuhandele, ületades konsensuse 330 tuhande suurust ootust.
Prantsusmaa statistikaamet teatas täna hommikul, et riigi sisemajanduse kogutoodang kasvas neljandas kvartalis aastaga 0,8%, mida oli rohkem kui analüütikute oodatud 0,6%. Tegemist oli viimase kahe aasta kiireima kasvuga.
Euroopas selguvad täna mitmel pool esmakordselt neljanda kvartali SKP numbrid, USAs saab tähelepanu all olema jaanuari tööstustoodangu muutus ja Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks.
09.00 Soome SKP indikaator (detsember)
09.00 Saksamaa neljanda kvartali SKP
11.00 Itaalia neljanda kvartali SKP
11.30 Portugali neljanda kvartali SKP
11.30 Itaalia valitsuse võlakoorem (detsember)
12.00 Eurotsooni detsembri kaubandusbilanss ja neljanda kvartali SKP
16.15 USA tööstustoodang (jaanuar)
16.15 USA tehaste tootmisvõimsuse rakendamise määr (jaanuar)
16.55 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (veebruar)
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,2% madalamal. Euroopas on suuremad aktsiaturud alustamas 0,4% kõrgemal. -
Rehvitootja Goodyear Tire & Rubber aktsia rallis +11,5% (sulgudes $26,94 peal), kuna ettevõtte neljanda kvartali kasum ületas analüütikute ootusi. Ettevõtte korrigeeritud kasum ulatus $0,74 peale aktsia kohta, ületas analüütikute $0,62 suurust ootust. Oodatust suurem kasum teeniti tänu sellele, et ettevõtte Põhja-Ameerika ja Euroopa tegevus varjutas Ladina-Ameerika turu nõrkuse. Põhja-Ameerika üksuse ärikasum kasvas 72% võrreldes aastatagusega ehk $199 mln peale, Euroopa ärikasum kasvas $101 mln peale aastataguse $38 mln pealt, Aasia ärikasum kasvas $67 mln peale ning Ladina-Ameerika ärikasum langes $52 mln peale.
-
Saksamaa neljanda kvartali SKP kasvas aastaga 1,4% ehk oodatust 0,1pp võrra enam
-
Kaabeltelevisiooni ettevõtte Time Warner Cable’i aktsia rallis +7% (sulgudes $144,81 peal), kuna Comcast (-4,1% @ $52,97) teatas, et ostab konkurendi $45,2 mld eest (+17% kallimalt võrreldes eelmise päeva sulgemishinnaga). Tehingu tulemusel saavad Time Warner Cable’i aktsionärid iga aktsia kohta 2,875 Comcasti aktsiat, omandades 23% Comcasti lihtaktsiatest. Kahe suurima USA kaabeltelevisiooni ettevõtte ühinemisega loodetakse lõpule jõuda enne 2014. aasta lõppu. Time Warner Cable’i aktsia viimase 12-kuu graafik:
-
Mõned tänased analüütikute soovitused Euroopas
ENI PT Raised to Eu17 vs Eu16 at SocGen; Kept at Hold (Close 16,98)
Intesa PT Raised to Eu2.4 vs Eu2.3 at BofAML; Kept at Buy (Close 2,13)
Meda Raised to Buy vs Hold at SEB
Net Entertainment Cut to Sell vs Hold at Nordea; PT 150 to 145 (Close 162)
Norilsk Nickel Raised to Buy vs Neutral at Citi
Nlmk Cut to Sell vs Neutral at Citi
Rolls-Royce Raised to Hold vs Sell at SocGen; PT 1150 to 1070 (Close 1045)
Morrison Cut to Underperform vs Neutral at Exane
UBM Cut to Neutral vs Outperform at Credit Suisse
KBC Cut to Hold vs Buy at SocGen; PT 46 (Close 45,835)
Munich Re Cut to Sell vs Hold at SocGen; PT 148 to 139 (Close 157,6)
Technicolor Raised to Overweight vs Equalweight:Morgan Stanley; PT 4,5 to 5,2 (Close 4,13)
Bureau Veritas Raised From Equalweight to Overweight at Morgan Stanley; PT 24,5 to 23 (Close 19,74)
Tauron Rated New Overweight at JPMorgan; PT Pln5.8 (Close 4,7)
Ladbrokes Raised to Buy vs Neutral at UBS
Cez Raised to Overweight vs Neutral at JPMorgan; PT 490 to 610 (Close 534)
Lloyds Raised to Overweight vs Neutral at JPMorgan; PT 84 to 95 (Close 81,3)
Banco Popolare PT Raised to EU1.5 at BofAML; Kept at Neutral (Close 1,42) -
Inflatsioon püsis Hiinas jaanuaris eelmise kuu tasemel, kasvades 2,5% Y/Y ning ületades analüütikute 2,4% ootust (toodud alloleval joonisel). Võrreldes eelmise kuuga kasvas inflatsioon 1%. Tootjahinnaindeks langes samal ajal 23. järjestikust kuud, vähenedes 1,6% Y/Y ning tulemus vastas analüütikute ootusele. Võrdluseks, detsembris langes tootjahinnaindeks 1,4%.
-
Oli läinud kuu USA nõrga jaemüügi taga täielikult ilmataat või mitte aga YoY muutuse trend on juba pikemat aega suunaga allapoole olnud
-
Itaalia neljanda kvartali SKP kahanes mullusega võrreldes -0,8%, mis oli ootuspärane. Tempo oli aeglasem kui kolmandas kvartalis registreeritud -1,9%.
-
Itaalia valitsus suutis eelmise aasta viimasel kuul oma võlakoormat isegi allapoole tuua 36,6 miljardi euro võrra 2,067 triljoni euroni. Kasv 2013.a aasta jooksul 78 miljardit eurot.
-
Portugali majandusel läks neljandas kvartalis samuti arvatust paremini, kui SKP kerkis YoY 1,6% vs prognoositud 1,1%. Tegu oli ca kolme aasta parima kasvutempoga.
-
Kogu eurotsooni majandus kasvas neljandas kvartalis 0,5% võrreldes mullusega. Oluline edasiminek võrreldes kolmanda kvartali -0,3%ga aga siiski kaugel tagaplaanil võrreldes Suurbritannia või USAga
Euro-Zone Gross Domestic Product (YoY) (4Q A) 0.5% vs 0.4% expected and -0.3% previous (revised higher). -
Erko, mina näen, et kasv oli 0,3%. (Allikas: http://www.bloomberg.com/news/2014-02-14/euro-area-economic-growth-eases-pressure-on-draghi-for-stimulus.html )
-
Ok, Sinu toodud number on aastagusega võrreldes, BB-s eelmise kvartaliga võrreldes.
-
USA tööstustoodang oodatust nõrgem
January Industrial Production -0.3% vs +0.3% Briefing.com consensus; Prior +0.3%
January Capacity Utilization 78.5% vs 79.4% Briefing.com consensus; Prior revised to 78.9% from 79.2% -
NB! USA turud on esmaspäeval Washingtoni sünnipäeva tõttu suletud
-
Terasetootja ThyssenKrupp kaubeldi +2,41% võrra €20,28 peale aktsia kohta. Ettevõtte esimese fiskaalkvartali kohandatud ärikasum tõusis aastatagusega võrreldes 131% võrra €247 miljonini ning tulemus ületas analüütikute poolt oodatud €213 miljonit. Müügitulu kahanes samal perioodil 1% võrra €9,1 miljardi peale. Täisaasta kohandatud ärikasumile prognoosib ettevõte tõusu mulluse €599 miljoni pealt €1 miljardi peale.
-
Ravimitootja Hikma Pharmaceuticals kallines +4,74% võrra 1303,0p peale aktsia kohta, kuna firma tõstis täisaasta müügitulu kasvuprognoosi 20% pealt 23% peale.
-
Liftitootja Schindler müüdi -0,96% võrra allapoole 133,90 Šveitsi frangi peale aktsia kohta. Ettevõtte uute tellimuste maht kasvas möödunud aastal 7,2% võrra 9,5 miljardi Šveitsi frangini, kuid neljandas kvartalis aeglustus tellimuste kasv 3,6% peale. Täisaasta müügitulu kasvas kohalikes valuutades 8,4% võrra 8,81 miljardi frangini ning tulemus ületas analüütikute ootusi, milleks oli 8,76 miljardit franki. Täisaasta puhaskasum kahanes 37% võrra 463 miljoni frangi peale. 2014. aasta müügitulule prognoosib firma 6%-8% suurust kasvu.
