Börsipäev 21. november
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Aktsiaturud Euroopas ja Ühendriikides olid üle pika aja näitamas selgemat nõrkuse märki pärast oodatust kesisemaid majandusnäitajaid Euroopas, kuid investorite fookus langes õhtupoolikul mitmele USA prognoositust parematele uudistele, mis viisid S&P 500 indeksi lõpuks 0,2% kõrgemale. Mõnevõrra päästis see sentimenti ka Euroopas, kus vahepeal -0,9% languses viibinud Stoxx 600 indeks kärpis kaotuse sessiooni lõpuks -0,3%ni.
Euroopas valmistasid töötleva tööstuse ja teenindussektori aktiivsusnäitajad pettumuse. Küsitluste põhjal peaks eurotsooni SKP olema jätkuvalt marginaalses kasvus, kuid madalamad numbrid viitavad edasise aeglustumise riskile. Eurotsooni töötleva tööstuse PMI langes 0,2 punkti 50,4 punktile (oodati 50,8) ning teenindussektori oma tervelt punkti võrra 51,3 punktini (oodati 52,4). Nõrkuse peamine allikas oli Saksamaa, kus töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI alanes 1,8 punkti 52,1 punktini (oodati 54,0).
Ühendriikide olemasolevate majade müük kasvas oktoobris eelmise kuu baasil 1,5%, ületades sellega analüütikute -0,4% ootust. Ja kuigi Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI viitas tehaste aktiivsuse aeglustumisele novembris (54,7 punkti vs 55,9 punkti oktoobris), siis hoopis vastupidist näitas üks regionaalsetest FEDi küsitlustest. Nimelt paranes Philadelphia töötleva tööstuse aktiivsus novembris 20,1 punkti 40,8 punktini, mis on kõrgeim tase alates 1993.a ning oli peajagu üle analüütikute prognoositud 18,5 punktisest ootusest.
Tegemist oli järjekorras teise regionaalse küsitlusega (lisaks New Yorki omale), mis viitas töötleva tööstuse seisu paranemisele novembris. Kuigi see annab lootust näha ka üleriigilise ISM indeksi tõusu, ei pruugi üksikud avaldatavad regionaalsed indeksid olla alati kooskõlas üleriigilise näitajaga, mistõttu tuleb oodata ISMi avaldamist 1.detsembril, et õiglasemat pilti saada.
Positiivset signaali USA majanduse kohta andis ka juhtivate indikaatorite indeks, mis kerkis 0,9% võrreldes septembriga, ületades konsensuse 0,6% ootust. Aasta baasil näitas indeks taas kasvutempo kiirenemist 0,6pp võrra 6,8%ni, pärast hoo raugemist augustis ja septembris. Juhtivate indikaatorite indeks koosneb kümnest majandusnäitajast, sealhulgas näiteks ehituslubadest, kestvuskaupade tellimustest, töötu abiraha taotlustest, valitsuse võlakirjade tulusustest jne. Üldiselt tekib majanduslanguse risk siis, kui juhtivate indikaatorite aastane muutus vajub alla nulli.
USA juhtivate indikaatorite indeksi aastane muutus
Tänane makrouudiste valik jääb suhteliselt kesiseks, kui olulisemate näitajatena vääriksid mainimist Venemaa oktoobrikuu jaemüügi statistika ning USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus.
15.00 Venemaa jaemüük (oktoober)
18.00 USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (november)
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,1% kõrgemal. -
Reitinguagentuur Standard & Poor’s tekitas Hiina meedias tormi, kuna nad teatasid, et nende hinnangul väärivad 31st võlga väljastanud Hiina kohalikust omavalitsusest pooled ehk 15 alla investeerimisjärgu krediidireitingut. Hiina omavalitsuste krediidireitingut survestab nii riigi majanduskasvu aeglustumine kui ka kinnisvaraturu jahtumine.
-
Mario Draghi on eurot dollari suhtes nõrgemaks ja turgusid üles rääkimas
DRAGHI SAYS SOME INFLATION EXPECTATIONS ARE EXCESSIVELY LOW
DRAGHI: INFLATION SITUATION HAS BECOME INCREASINGLY CHALLENGING
DRAGHI SAYS ECB MUST RAISE INFLATION AS FAST AS POSSIBLE
DRAGHI SAYS ECB WOULD BROADEN PURCHASES IF POLICY NOT EFFECTIVE
DRAGHI: ESSENTIAL TO BRING INFLATION TO TARGET WITHOUT DELAY
DRAGHI SAYS PMI SURVEYS SUGGEST STRONG RECOVERY UNLIKELY SOON
DRAGHI SAYS UNDERLYING GROWTH MOMENTUM REMAINS WEAK
DRAGHI SAYS ECONOMIC SITUATION IN THE EURO AREA STILL DIFFICULT
EUR/USD -
Ajalooliselt on Nikkei käitunud Japaani parlamendi alamkoja laialisaatmisest kuni uute valimisteni positiivselt, eriti viimasel kolmel korral. Naljatledes võiks öelda, et Shinzo Abe on leidnud lihtsalt veel ühe meetodi, kuidas lisaks pensionifondidele ja keskpangale kohalikku aktsiaturgu stimuleerida :)
-
USA futuurid +0,6%
CHINA CUTS 1-YEAR DEPOSIT RATE BY 0.25 PPS TO 2.75%
CHINA CUTS 1-YEAR LENDING RATE BY 0.4 PPS TO 5.6% -
Lisaks aeglustunud inflatsioonile adresseerib Hiina keskpank tõenäoliselt ka pankadevahelist laenuturgu, kus 7 päeva repomäär on viimasel ajal taas tõusma hakanud, kuigi mitte päris samas mastaabis nagu aasta alguses või mullu
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: SPLK +7.7%, LRAD +7.4%, ROST +5.8%, HIBB +4.5%, ADSK +3.6%, ASYS +3.4%, INTU +3.2%, FL +1.9%, SIRO +1.3%, SIEN +0.9%
Select Brazil related names trading higher: GFA +3.2%, BBD +3%, PBR +2.5%
Select China related names showing strength: JRJC +5.6%, WLT +3.9%, VIPS +3.1%, JD +2.9%, LFC +2.6%, CHL +2%, BIDU +1.9%
Select metals/mining stocks trading higher: CLF +9.6%, VALE +4.7%, RIO +4.2%, BHP +3.5%, MT +3.1%, EOG +2.6%, FCX +2.6%, AKS +2.1%, GFI +1.9%
Select oil/gas related names showing strength: SSL +4.2%, SDRL +3.1%, TOT +2.7%, SD +2.5%, RIG +2.1%
Select Solar related names trading higher: SFUN +5.2%, YGE +3.5%, JKS +2.4%, SUNE +2.2%
Other news: BID +8% (announced CEO William F. Ruprecht will step down by mutual agreement with the Board; Ruprecht to continue as Chairman, President, and CEO until a successor is in place), GALE +7.5% (announces purchase agreement for up to $55.0 million with Lincoln Park Capital Fund), SCTY +4.5% (confirmed it entered into contract with Walmart for the installation of new solar projects at facilities in up to 36 states over the next four years), NBG +3.4% (still checking), DIS +2.8% (Walt Disney and Shanghai Media Group expand strategic entertainment alliance in China), WNR +2.7% (to replace Bally Technologies in the S&P MidCap 400), EYES +2.5% (cont momentum post IPO), BABA +2.4% (prices offering of $8.0 bln of Senior Unsecured Notes), FDX +2% (still checking), TWTR +1.2% (announces plan to share tweets through direct messages), TSLA +1.2% (Panasonic planning on beginning Tesla (TSLA) battery production sooner than expected), CELG +1.1% (receives positive CHMP opinion for OTEZLA), AMZN +1% (has leased NYC building that may be used for physical store plans, according to reports, also initiated with a Buy at Nomura), RAX +0.9% (announced Chairman Graham Weston purchased $2.5 mln worth of stock, filed for additional purchases up to $2.5 mln), HOT +0.9% (announced a special dividend of $0.65 per share; declared a regular quarterly dividend of $0.35 per share)
Analyst comments: TRN +3% (upgraded to Buy from Neutral at Longbow), BBY +1.5% (upgraded to Outperform from Market Perform at Telsey Advisory Group), CERN +1.4% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Cowen), CAT +1.4% (initiated with a Buy at Stifel), BLK +1.3% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Bernstein), EMC +1% (reinstated with a Buy at BofA/Merrill)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: GME -9.8%, ARUN -9.2%, GEOS -7.6%, DXLG -3.9%, ZOES -3.5%, GPS -3%, RENN -3%, TFM -1.8%, ANN -0.9%, HSOL -0.5%
Other news: MOLG -9.7% (announced that Allan Wong has tendered his resignation as the Group Chief Financial Officer of the Company, effective immediately, due to personal reasons), IBIO -8.3% (filed for $100 mln mixed securities shelf offering), OTIV -7.4% ( announces proposed public stock offering), LXRX -4.5% (prices 49,751,244 shares of common stock at a public offering price of $1.005 per share), NYMT -4.4% ( announces public offering of 15 mln shares of common stock; disclosed that on November 20, 2014, it entered into a commitment letter for the purchase from a third party a pool of residential mortgage loans with a purchase price of ~$345 mln), MCP -4% (entered into an exchange agreement with a holder of the company's 6.00% convertible senior notes due 2017 and 5.50% convertible senior notes due 2018 to exchange the notes for shares of common stock), TCPC -3.5% (Announces Public Offering Of 5.9 mln Common Shares), EDR -1.9% (announced 1-for-3 reverse stock split), MILL -1.1% (announced the close of the sale of its Tennessee assets as well as an update on its RU-9 well), ASML -1.1% (still checking)
Analyst comments: BEN -3.7% (downgraded to Mkt Perform from Outperform)
Allikas: Briefing.com
