Börsipäev 28. november
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Nagu arvata oli, siis kujunes eilne kauplemispäev Euroopas seoses USA turgude kinniolekuga Tänupühade tõttu tavapärasest uimasemaks. Stoxx 600 indeks kaubeldud aktsiate arv oli viimase kuu keskmisest kolmandiku võrra madalam. Indeks ise lõpetas päeva 0,4% plussis. Saksamaa aktsiaindeks DAX kauples päeva lõpuks 0,6% kõrgemal, kerkides 11 päeva järjest. Eilsest raportist selgus, et Saksamaa töötuse määr oli võrreldes möödunud kuuga muutumatu, püsides 6,6% peal, kuigi analüütikud olid oodanud näitaja tõusu. Lisaks näitas eurotsooni majandussentimendi indeks novembris ootamatut paranemist.
Stoxx 600 indeks suutis näidata positiivset tootlust hoolimata sellest, et energiaettevõtete alamindeks sulgus koguni 4% miinuses. Põhjuseks oli OPECi otsus jätta päevaseks maksimaalseks toodanguks 30 miljonit barrelit päevas, kuigi paljud olid arvanud, et viimase aja naftahinna langus võib kartelli liikmeid ajendada toodangut kärpima. Oktoobris oli OPECi riikide toodang 30,9 mln barrelit päevas, ületades kehtestatud maksimumi viiendat kuud järjest. Seega tehniliselt võttes on mõningane toodangu alanemine praegustelt tasemetelt siiski võimalik. Ilmselt olid otsuses enim pettunud Iraan ja Venetsueela, kes soovisid näha ca 1,5 mln suurust kärbet 28,5 miljoni barrelini päevas.
Nafta hind tegi läbi järsu kukkumise. WTI jaanuari futuur langes 7,5%, kaubeldes $68,2 barrelist. Brenti sama kuu futuur oli 8% miinuses, kui turuosalised olid nõus barrelit toornaftat vahetama $71,5-ga. Naftasektori aktsiatest langesid näiteks BG Group 6%, Total 4,1%, Statoil 4,4%, BP 2,7% ning Royal Dutch Shell 3,7%. Pihta said ka mitmete naftast suurel määral sõltuvate riikide valuutad. Norra kroon nõrgenes USA dollari suhtes viie aasta madalaimale tasemele ning rubla langes dollari suhtes 3,2%.
Ilmselt jäävad ka täna aktsiaturgudel käibed tavapärasest väiksemaks, kuna mõned turuosalised on võtnud pika nädalavahetuse ning USA turgudel toimub kauplemine lühendatud vormis. Makrokalendri poolelt avaldatakse täna eurotsooni novmebrikuu esialgne inflatsiooninäit.
11.00 Itaalia töötuse määr (oktoober)
12.00 Eurotsooni tarbijahinnaindeksi muutus (november, esialgne)
USA futuurid kauplevad 0,1% plussis, Euroopa indeksite futuurid muutumatul tasemel. -
Varahommikul on hulgaliselt makrouudiseid tulnud Jaapanist. Riigi inflatsioonimäär oli oktoobris 2,9%, mis vastas ootustele. Kui elimineerida aprillis kehtima hakanud müügimaksu mõju, kallinesid hinnad 0,9%. Riigi jaemüük langes võrreldes septembriga 1,4%, analüütikud prognoosisid languseks 0,5%. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga oli jaemüügi kasvuks 1,4%. Jaapani tööstustoodangu indeks tõusis oktoobris võrreldes eelneva kuuga 0,2% ning töötuse määr langes 3,6% pealt 3,5%-ni.
-
Saksamaa jaemüük tõusis oktoobris viimase kolme aasta kiireimas tempos, kerkides võrreldes eelneva kuuga 1,9%. Septembrikuu esialgne 3,2% suurune kukkumine parandati 2,8%-liseks languseks. Võrreldes möödunud aastaga suurenes oktoobri jaemüük 1,7% ning aasta esimese kümne kuuga on jaemüük tõusnud 1,3%. Nagu näha, siis tegu on väga volatiilse näitajaga.
-
Itaalia töötuse määr jõudis oktoobris 13,2% peale, mis on kõrgeim tase alates 1977. aastast, mil statistikaamet antud seeriat raporteerima hakkas. Septembrikuu näitaja korrigeeriti varasema 12,6% pealt 12,9% peale. 15-24 aastaste töötute määr oli oktoobris 43,3% (septembris 42,7%, rekord 43,5%). Kuigi mõned päevad tagasi kiideti heaks uus tööjõuseadus, mis leebemate piirangutega peaks senisest enam soodustama uute töökohtade loomist, ei usuta, et sellel lähiajal märkimisväärset mõju saab olema.
-
Eurotsooni inflatsioon aeglustus novembris esialgsetel andmetel 0,3% peale, mis vastas ka prognoosidele. Enim langesid energiasaaduste hinnad, võrreldes oktoobriga 2,5%.
-
Hiina aktsiaturg (Shanghai Composite Index) on viimase viie kuu jooksul rallinud +33% (kohalikus valuutas), kuna jaeinvestorid on üha aktiivsemalt hakanud kohalikule aktsiaturule investeerima. Aktsiaid on muutnud atraktiivsemaks nii kinnisvaraturu jahtumine kui ka teiste varaklasside madal tootlus. Viimase nädala jooksul on Shanghai indeks rallinud +7,9%, mis on indeksi viimase nelja aasta suurim tõus.
Euros on Shanghai aktsiaindeks alates aasta algusest rallinud +38% ning viimase viie kuu jooksul 46,7%.
Indeksi viimase viie aasta graafik (kohalikus valuutas): -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: LEDS +21.4%
M&A news: CONN +0.5% (may be a possible takeover target, according to Bloomberg real M&A column)
Select Travel related names showing strength: JBLU +6.6%, UAL +5.3%, VA +5.3%, DAL +5.1%, LUV +4.1%, SAVE +3.1%, CCL +2.3%, ALK +2%, RCL +1.8%.
Select Auto OEMs trading higher: TTM +3.1%, TM +1.5%, F +1.2%
Other news: CTIC +4% (disclosed select financial information for October), DEO +2% (peer Remy Cointreau announced earnings), BUD +1.6% (peer Remy Cointreau announced earnings), UPS +1.4% (beneficiary of lower oil prices), FDX +1.4% (beneficiary of lower oil prices), RIO +1.3% (hosted investor day, promises to deliver sustainable returns to shareholders)
Analyst comments: VOD +2.2% (hearing added to Key Call List at UBS), BCS +2% (upgraded yesterday to Buy from Neutral at Goldman), SBUX +0.9% (target raised to $100 from $90 at Piper Jaffray), AMZN +0.6% (target raised to $400 from $350 at Piper Jaffray)
Gapping down
Select oil/gas related names showing early weakness: STO -13%, EXXI -12.3%, TLM -12.3%, HK -10.5%, SSL -10%, PWE -9.4%, CHK -9.3%, SU -8.5%, RIG -8%, SDRL -7.6%, CLR -7.2%, TOT -7%, PBR -6.3%, RDS.A -6.1%, BP -5.7%, LINE -5.7%, ESV -4.7%, MRO -4.7%, DO -4.6%, APC -4.5%, SLB -4.2%, BHI -4.1%, COP -4%
Select "other energy source" names showing weakness: PLUG -5.3%, CSIQ -4.1%, SUNE -3.1%, BTU -3%
Select metals/mining stocks trading lower: AG -6%, BHP -5.4%, AU -4.8%, GOLD -3.7%, GDX -3.2%, SLV -3.1%, AKS -2%, FCX -1.7%
Other news: AVNR -6.4% (received a Complete Response Letter from FDA for AVP-825 for the treatment of migraines; the FDA did not request that any additional clinical trials be conducted prior to approval), LAKE -5.3% (cont pull back from recent move), TKMR -2% (filed for a $150 mln offering of common shares), CJES -0.5% (announced that it has begun soliciting alternative proposals to purchase the company, or a controlling stake in the company, that are superior to its proposed combination with Nabors' completion and production services business)
Analyst comments: FMS -1.1% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley), CTRP -1.1% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), HSBC -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman; removed from Pan-Europe Buy List)
Allikas: Briefing.com
