LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 22. aprill

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Ühendriikides tõi päeva algus tugeva jätku esmaspäevasele rallile, kui S&P 500 indeks osteti täindavalt 0,4% üles, kuid tõenäoliselt üsna ootuspäraselt eelistati hiljem siiski kasumit võtta, mis viis S&P 500 indeksi lõpuks -0,15% punasesse.

    Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 0,6% kõrgemal. Sessiooni alguses levisid meedias uudised, et Euroopa Keskpank soovib Kreeka pankadele pakutavat erakorralist likviidsusabi koomale tõmmata ning kaalub ühe stsenaariumina laenu saamiseks antud tagatiste puhul väärtuse 75-90% allahindluse rakendamist, et võtta arvesse kõrgemaid riske. Veidi positiivsemas valguses ütles aga eurogrupi juht Jeroen Dijsselbloem RTL kanalile, et on näinud läbirääkimistes Kreekaga edusamme ning see annab põhjust olla optimistlikum. Kreeka aktsiaturg lõpetas -3,3% madalamal ning valitsuse 10a võlakirja tulusus ronis 13,29% pealt 13,64%le.

    Tulles tänase börsipäeva juurde, siis makrouudistest väärib mainimist USA märtsikuu olemasolevate majade müük. Euroopas selguvad Itaalia tarbijate veebruarikuu kulutused ning ühtlasi tehaste toodangu ja tellimuste muutus. Inglise keskpank avaldab oma viimase istungi protokolli, milles võiks huvi pakkuda hääletajate jagunemine ning kommentaarid tugevneva naela ja aeglustuva inflatsiooni osas. Ettevõtetest raporteerivad täna oma majandustulemused teiste seas Abbott Laboratories, Citizens Financial Group, Boeing, Coca-Cola, McDonald’s, DR Horton, T.Rowe Price Group, Bank of New York Mellon, EMC, Qualcomm, Texas Instruments, Ebay, Facebook, AT&T, Ameriprise Financial, LG Display, Tesco Plc.

    11.00 Itaalia jaemüük, tehaste toodang ja tellimused (veebruar)
    11.30 Inglise keskpanga eelmise istungi protokoll
    17.00 USA olemasolevate majade müük (märts)
    17.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (aprill)

  • Šveitsi luksuskaupade tootja, Cie. Financiere Richemont, teatas, et ootab märtsis lõppenud majandusaasta puhaskasumilt 36% vähenemist võrreldes aastatagusega - põhjuseks on finantsinstrumentidega (sh derivatiivid) saadud (non-cash) kahjum. Lisaks suurenes lõppenud majandusaastal ettevõtte maksumäär oluliselt võrreldes aastatagusega. Cartieri ja Piaget kaubamärkide omaniku majandusaasta käive (ilma Yooxile müüdud Net-a-Porterita) kasvas lõppenud majandusaastal 4% Y/Y. Ametlikud majandusaasta tulemused avaldatakse 22. mai.

    Viimase aasta jooksul on Richemonti aktsia odavnenud 4,4%
  • Suurbritannia suurim jaemüüja, Tesco (+0,6% @ 236,25 penni), sai lõppenud majandusaastal suurima kahjumi oma 96-tegevusaasta jooksul. Tesco maksude-eelne kahjum ulatus 6,4 mld naelani (võrdlusena, aasta varem teeniti 2,3 mld kasumit). Kahjumi põhjustas varade mahakandmine 4,7 mld naela eest. Ettevõtte eesmärgiks on võla vähendamine - netovõlg ulatub 8,5 mld naelani. Lisaks kinnitas ettevõte, et ei maksa dividendi.

  • Itaalia tööstustoodangu müük kasvas veebruaris MoM 0,4% pärast -1,7% langust jaanuaris ning kahanes mullusega võrreldes -0,9%. Tehaste tellimused kerkisid MoM 0,8% pärast -3,7% langust jaanuaris ning 2014.a veebruari baasil oli muutuja 2,0% kasvus.
  • Jaapani ettevõte Sony tõstis märtsis lõppenud majandusaasta kasumiprognoosi, oodates kolm korda suuremat ärikasumit kui varem (ehk 68 mld jeeni vs varem 20 mld). Ärikasumi prognoosi tõstmise põhjuseks on finantsteenuste üksuse (Sony Life Insurance) provisjonide vähenemine, müügitulu kasv ning Home Entertainment & Sound segmendi kulude vähenemine. Sony majandusaasta kahjum peaks tulema 126 mld jeeni vs varasem 170 mld jeeni. Lisaks tõstis Sony ka majandusaasta käibeprognoosi 8,2 triljoni jeenini varasema 8 triljoni pealt ning seda tänu finantsteenuste, meelelahutuse ning mängude üksuse müügitulu paranemisele. Sony ametlikud tulemused tulevad 30. aprillil.



  • Stoxx 600 on energiasektori eestvedamisel alustanud päeva -0,3% langusega

  • kuigi vaated intressimäära tõstmise ajastamise osas võivad Inglise keskpangas lahkneda, siis kõik nõukogu liikmed on seda meelt, et suund on vaid üles.

    BANK OF ENGLAND RATE VOTE 9-0; ASSET-PURCHASE VOTE 9-0
    BOE SAYS TWO MPC MEMBERS SAID DECISION WAS FINELY BALANCED
    BOE SAYS MPC MEMBERS HAD RANGE OF VIEWS ON FUTURE RATE PATH
    BOE SAYS ALL MPC AGREED NEXT RATE MOVE LIKELY TO BE INCREASE
    BOE: INVESTOR EXPECTATIONS FOR RATE PATH EXCEPTIONALLY FLAT
    BOE: STERLING FEED THROUGH TO CPI MAY BE FASTER THAN EXPECTED
    BOE SAW RISK OF FASTER INFLATION PICKUP FROM STERLING IMPACT
    BOE SAYS SIGNS STERLING STRENGTH WEIGHING ON EXPORT ORDERS
    BOE SAYS EUROPE PICKUP HELPFUL DESPITE QE IMPACT ON POUND
    BOE SAYS DECLINE IN U.S. ACTIVITY SURPRISING, MAY BE TEMPORARY
  • Itaalia veebruari jaemüük kahanes -0,2% võrreldes jaanuariga ning oli mullusega võrreldes 0,1% kõrgem (jaanuaris YoY 1,2%)
  • Saksamaa valitsus tõstis selle aasta SKP kasvuootust tänu tugevamale eratarbimisele, tuleva aasta 1,8% kasvuootus jäeti samaks, kuna loodetakse et siis hakkavad ettevõtete investeeringud kompenseerima eratarbimise aeglustumist

    GERMAN GOVT SEES 2015 ECONOMIC GROWTH OF 1.8%; SAW 1.5%
    GERMAN GOVT SEES 2016 ECONOMIC GROWTH OF 1.8%
    GERMAN GOVT SAYS PRIVATE CONSUMPTION PROPELLING ECONOMY
    GERMAN GOVT SEES 2015 INFLATION AT 0.5%, SEES 2016 AT 1.4%
    GERMAN GOVT SEES 2015 IMPORTS UP 5.7%; SEES 2016 UP 5.1%
    GERMAN GOVT SEES 2015 EXPORTS UP 4.7%; SEES 2016 UP 4.5%
  • lihtsalt hämmastav.....Hiinas avati eelmine nädal 3,257 miljonit väärtpaberikontot vs 1,68 miljonit nädal varem

  • Euroopa Keskpank tõstab Kreeka pankadele määratud likviidsusabi maksimaalset mahtu 1,5 miljardi euro võrra

    GREEK ELA CAP RAISED BY ABOUT EU1.5B TO EU75.5B: HANDELSBLATT
    ECB SAID STILL CONSIDERING TO RAISE HAIRCUT ON GREEK BONDS: WSJ
  • USA lennukitootjalt, Boeing, oodatust parem esimese kvartali kasum, kuid käive jäi ootusele alla (aktsia eelturul +0,05% kõrgemal @ $153,40)

    * Q1 revenue $22.15 bln vs $20.47 bln year-earlier; est. $22.54 bln
    * Boeing Q1 adj. EPS $1.97; consensus $1.80
    * Q1 EPS $1.87 vs. 1.28 year-earlier
    * Boeing still sees 2015 revenue $64.5 bln to $65.5 bln
    * Boeing still sees 2015 adj. EPS $8.20 to $8.40
  • McDonald’silt oodatust kehvem esimese kvartali kasum (aktsia eelturul +0,8% kõrgemal @ $95,65):

    • Q1 EPS 84 cents vs. $1.21 a year ago
    • Q1 EPS reduced by one-time charges, costs totaling 17 cents
    • Q1 EPS consensus est. $1.06
    • Q1 revenue $5.96 bln vs. $6.7 bln; vs. consensus est. $5.96 bln
    • Q1 global same-store sales declined 2.3%; vs. consensus est. drop 2%
    • Q1 U.S. same-store sales down 2.6% vs. consensus est. 2% decline

  • Tänased tulemused on sisse kantud (link). Kuigi väga suur hulk ettevõtteid lööb EPSi osas ootust, siis valdavalt miinuspoolele jääv aktsia reaktsioon reedab, et rohkem jälgitakse müügitulu ja prognoose, kus lugu pole siiani nõnda tugev olnud.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance
    : CAMP +12.7%, ZHNE +11.1%, ANGI +9.1%, VASC +6.9%, BRCM +6.6%, OC +4.9%, YUM +3.3%, AN +3.2%, DLB +3.1%, INFN +2.9%, AMGN +2.5%, IBKR +2.5%, KO +2.5%, MCD +2.2%, ZIXI +1.9%, TRCB +1.7%, DWCH +1.5%, ABT +1.4%, NBR +1.3%, WAB +1.3%, BABY +1.2%, BABY +1.2%, UCFC +1.1%, YHOO +1.1%, INTU +1%, (reports TurboTax Online units grew 13% from prior year; now expects FY15 consumer tax rev growth of ~8%, above prior guidance of +5-7% ), BK +1%, STJ +0.7%

    M&A news: PKT +20.3% (to be acquired by Francisco Partners for ~$240 mln, or $11.50/share in cash; reports preliminary Q1 revenues that exceed consensus estimates)

    Select biotech/pharma related names showing strength with many peers releasing data this morning: ONCY +28.6%, ENZN +4.7%, AVEO +3.6%, AMGN +2.4%

    Other news: GBSN +39.3% (receives FDA clearance for Group B Strep molecular diagnostic test; plans to launch commercially in 2Q15), ONVO +19.5% (reported earnings, but also entered into a multi-year research collaboration agreement with Merck Sharp & Dohme Corp), ATOS +11.1% (secures in-network contract With Meridian Health Plan of Michigan), ASML +10.7% (reaches agreement for delivery of minimum of 15 EUV lithography systems), VICL +5.8% (announces a $4 million contract with the IPPOX Foundation to manufacture HIV-antigen plasmid DNA), CTIC +5.4% (CTI BioPharma and Baxter (BAX) announce Phase 3 data of Pacritinib in patients with Myelofibrosis to be presented in late-breaking session at ASCO), NAVB +5.3% (reports data demonstrating that the Manocept molecule selectively binds to, and is continuously internalized by, tumor-associated macrophages and Kaposi's sarcoma tumor cells in a preclinical model), VLTC +4.7% (following 50%+ move higher yesterday), THLD +4.7% (announces preclinical data on TH-4000 suggesting that TH-4000 may overcome resistance to therapy with conventional EGFR-TKIs ), SALT +3.8% (announces agreements to sell seven newbuildings for $290 mln and the financing of an Ultramax Newbuilding for $17 mln), CAPR +3.1% (announces FDA Orphan Drug Designation for Allogeneic Cardiosphere-Derived Cells for the treatment of Duchenne Muscular Dystrophy), GDOT +2.9% (announces the award of a new mobile patent, directed to secure and private location sharing for location-aware mobile communication devices ), BTX +2.8% (Beckman Research Institute of City of Hope to manufacture clinical grade stem cells), BHP +2.7% (reports 9-month operational results; emains on track to deliver Group production growth of 16%), RIO +2.4% (in symp with BHP), VALE +1.9% (reports Q1 production), CRIS +1.8% (presents preclinical data on CUDC-427 at AACR), INTU +1% (reported TurboTax Online units grew 13% from prior year; expects FY15 consumer tax rev growth of ~8%, above prior guidance of +5-7%)

    Analyst comments: PTX +4.1% (initiated with a Overweight at Piper Jaffray), ALU +2.7% (upgraded to Outperform from Market Perform at Bernstein), ZGNX +2.4% (initiated with a Overweight at Piper Jaffray), NOK +2% (upgraded to Outperform from Market Perform at Bernstein), PKG +1.4% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), YELP +1.2% (target raised to $58 at Brean Capital), BDSI +1.2% (assumed with a Overweight at Piper Jaffray), SCSS +1.2% (assumes/upgrades to Outperform from Neutral at Wedbush), MAS +0.9% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at FBR Capital), GXP +0.9% (initiated with a Buy at Guggenheim)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    CREE -5.2%, CMG -4.8%, IRBT -4.7%, URI -4%, ISRG -3.4%, SMCI -2.3%, DFS -2.3%, TMO -1.8%, PFPT -1.5%


    Other news: LOOK -11.1% (following 250%+ move higher yesterday), NRP -7.5% (announces plan to strengthen balance sheet, reduce debt and enhance liquidity; Reduce quarterly distribution), NVGN -4.9% (confirms Cantrixil receives orphan drug designation from FDA), GSK -1.4% (still checking), OREX -1% (received notification of a Paragraph IV certification for certain patents for Contrave which are listed in the FDA's Orange Book), VRA -0.5% (disclosed that Karen Peters, EVP of Retail and Wholesale has accepted another position and will be leaving the Company effective April 24, 2015)

    Analyst comments: RF -1.5% (downgraded to Sector Perform from Outperform at RBC Capital Mkts ), AGU -1.3% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup), WIBC -1.1% (downgraded to Outperform from Strong Buy at Raymond James)

    Allikas: Briefing.com
  • USA olemasolevate majade müük oli märtsis arvatust parem

    Existing Home Sales (MoM) (MAR): 6.1% actual vs 3.1% estimate, prior revised up to 1.5%.
  • FB-lt üsna ootustesse tulemused:
    Facebook prelim $0.42 vs $0.40 Capital IQ Consensus Estimate; revs $3.54 bln vs $3.56 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Aktsia järelkauplemisel -2%

Teemade nimekirja