Börsipäev 7. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
USA turud olid pärast teisipäevast langust valmis maad tagasi võitma aga kui sentimendis on juba mõrad sees, siis hirmutab iga väiksem asi ning eile oli selleks Janet Yelleni kommentaar, et aktsiaturgude valuatsioon on üsna kõrgeks muutunud. Iseenesest ei tohiks see tulla turuosaliste jaoks erilise uudisena ja samuti pole see ka Yelleni jaoks esimene kord aktsiaturgusid kommenteerida, sest mäletatavasti hindas ta juba 2014.a juulis Kongressi ees esinedes osade sektorite valuatsiooni väga kõrgeks (biotehnoloogiasektori aktsiad on seejuures antud hetkest tõusnud veel ca 70%). Päeva põhjadest suutis S&P 500 indeks siiski veidi kosuda, sulgudes -0,45% kaotusega.
Jahutavat vett kallas Yellen ka võlakirjainvestorite krae vahele, väites et aktsiaturgude valuatsioon pole siiski nõnda kõrge, kui võrrelda seda võlakirjadega ning hoiatades et tulusused võivad teha järsu hüppe ülespoole, kui FED hakkab intressimäära tõstma. Ühendriikides jätkas valitsuse 10a võlakirja tulusus liikumist ülespoole 2,185% pealt 2,243% peale ning jättis teema fookusesse ka Euroopas, kus näiteks Saksamaa 10a võlakirja tulusus kerkis 0,516% pealt 0,586%le (alles aprilli keskpaigas oli see 0,08%). See näis omakorda lisavat müügisurvet aktsiaturul, kus Stoxx 600 lõpetas -0,6% kaotusega ning on alates 15. aprilli tipust kauplemas -6,5% võrra madalamal.
Vastuvoolu ujus Kreeka börs (+2,9%) tänu uudisele, et Euroopa Keskpank tõstis riigi pankadele pakutavat likviidsusabi kahe miljardi euro võrra 78,9 miljardi euroni ning tagatiseks kasutatava vara osas allahindluste rakendamise üle otsustamine lükati edasi järgmisesse nädalasse, oodates eelnevalt ära esmaspäevase eurogrupi miitingu tulemuse. Nii eurogrupi juht Jeroen Dijsselbloem kui ka Kreeka rahandusminister Yanis Varoufakis on aga tõmmanud tagasi investorite ootust, et 11. mail võiks sündida lõplik kokkulepe.
Majandusnäitajatest avaldati eurotsooni teenindussektori aprillikuu lõplik aktiivsusindeks, mis korrigeeriti 0,4 punkti võrra kõrgemaks 54,1 punkti peale ning langus märtsiga võrreldes kahanes vaid 0,1 punktini. Ühendriikides aga viitas ADP tööturu küsitlus, et aprillis võis erasektor luua vaid 169 tuhat töökohta ehk vähem kui aprillis (175 tuhat), mis teeb reedese ametliku numbri eel pisut ettevaatlikuks, kuid paljud analüüsimajad säilitasid siiski optimismi, kuna iganädalased töötu abiraha taotlused on jõudnud 15a madalaimale tasemele ning ka teenindussektori ISM indeksi tööhõive komponent näitas aprillis paranemist.
Dollarile mõjusid uudised rusuvalt, kuna oodatust pehmem makro toob kaasa spekuleerimise, et FED lükkab intressimäära tõstmise kaugemale tulevikku (euro tugevnes dollari suhtes 1,45% 1,1347 dollarile ehk kõrgeimale tasemele alates veebruari lõpust).
Tänase päeva keskpunktis saavad olema Suurbritannia parlamendivalimised. Ja kuigi intressimäära üle otsustamiseks tuleb kokku ka Inglise keskpanga nõukogu, avalikustatakse valimiste tõttu otsus üsna tavapäratult alles esmaspäeval. Majandusnäitajatest tulevad Euroopas avaldamisele Saksamaa tehaste märtsikuu tellimused ja Prantsusmaa tööstustoodang. Ühendriikides aga selgub möödunud nädala esmaste töötu abiraha taotluste arv. Ettevõtetest avaldavad oma majandustulemused teiste seas Apache, Regeneron Pharmaceuticals, Priceline Group, CBS, Nvidia, Molson Coors Brewing, EDP-Energias de Portugal SA.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (märts)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (märts)
15.30 USA töötu abiraha taotlused
22.00 USA tarbijatele väljastatud krediidi muutus (märts)
USA aktsiaindeksite futuurid kauplevad ilma olulise muutuseta -
Hiina aktsiaturg on jätkamas korrektsiooni, kui Shanghai Comp kaupleb -2,2% punases ja on tipust alla tulnud ca 10%. Samuti on aeglustunud uute väärtpaberikontode avamised, kukkudes 24. aprillil lõppenud nädala 4,13 miljoni pealt 1. mail lõppenud nädalal 2,949 miljonile.
-
Saksamaa tehaste tellimused kasvasid märtsis MoM oodatud 1,5% asemel 0,9%. Mulluse baasil oli kasv 1,9%, mis vastas konsensuse ootusele.
-
Prantsusmaa tööstustoodang kahanes märtsis -0,3% võrreldes veebruariga (oodati 0,1%). Selle taga oli aga tootmise langus kaevandus-, elektri- ja gaasitööstuses. Töötleva tööstuse todang paranes MoM 0,3% (oodati 0,2%) ning seda märksa positiivsemaks revideeritud veebruari baasil (0,0% muutus korrigeeriti 0,5% kasvuks).
Mullusega võrreldes kiirenes Prantsusmaa töötleva tööstuse toodangu kasv -0,1% pealt 0,6% peale -
Aprillis toimus Rootsi kinnisvaraturul midagi üsna märkimisväärset, kui keskmise maja hind alanes 2,487 miljionilt kroonilt 2,165 miljonile kroonile (YoY -6,3%). Põhjust pole veel leidnud.
-
DAX hakkab vaikselt ülemüüdud taseme lähedale jõudma
-
Erko Rebane
Aprillis toimus Rootsi kinnisvaraturul midagi üsna märkimisväärset, kui keskmise maja hind alanes 2,487 miljionilt kroonilt 2,165 miljonile kroonile (YoY -6,3%). Põhjust pole veel leidnud.
Kõlab nagu huumor - põhjust pole veel leitud. -
Spekull. Kohalikud tõmbavad linnadest jee, rätipeade eest. Viimastel pole raha, et nii kallist KV osta.
-
USA töötu abiraha taotlused püsivad väga madalal tasemel, lüües taaskord analüütikute ootust
US Initial Jobless Claims May-02: 265K (est 279K; prev 262K)
Continuing Claims Apr-25: 2228K (est 2270K; rev prev 2256K) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: BEAT +12%, BIOD +11.5%, HRTG +11.5%, QRVO +11.5%, HRTG +11.5%, BABA +10.4%, CHGG +9.2%, TA +8.8%, EMKR +8.1%, (also Announces That It Intends To Commence A Dutch Auction Tender Offer For Up To Approximately $45 Million of Common Stock), ENSG +7.2%, ATML +6.8%, ZNGA +6.1%, CBB +5.4%, CSOD +5.2%, TRIP +4.8%, SUNE +4.5%, MASI +4.4%, GOGO +3.4%, TAP +2.9%, CPE +2.7%, LXP +2.7%, PSEC +2.4%, BLUE +2.4%, CTIC +2.3%, DYN +2%, (also amends employment agreement with CEO Robert Flexon), HUBS +1.9%, COTY +1.8%, TOWR +1.8%, IVR +1.6%, TKMR +1.2%, TWO +1%, KIM +0.9%, CLR +0.9%, PRU +0.8%, VVC +0.8%, PDLI +0.6%
M&A news: QLTY +61.4% (agrees to be acquired by Funds Advised by Apax Partners for $16.00 per share in all cash), ANN +8.7% (Reuters reporting in talks with Golden Gate)
Other news: YHOO +7% (trading higher with BABA), ANY +6.5% (reported award of two patents for Peer-to-Peer Redundant File Server System and Methods), GST +5.6% (enters into agreement to sell certain non-core assets in Oklahoma for ~$46.2 mln, with the transaction expected to close on or before June 22, 2015), NBG +5% (cont volatility with Greece), EQIX +1.8% (issues response to announcement by TelecityGroup), NBY +1.5% (announces the presentation of new research documenting the successful use of Avenova on patients with blepharitis ), QTM +1.4% (announced resignation of Jeffrey Smith from its board of directors and appointment of Robert Andersen pursuant to Starboard's replacement rights)
Analyst comments: ZQK +3% (upgraded to Buy from Neutral at B. Riley & Co ), TNXP +2% (initiated with a Buy at Janney), INFI +1.2% (initiated with a Buy at Deutsche Bank), DKS +0.9% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: NUS -19.7%, VRNS -15.7%, TUMI -14.5%, WFM -13.9%, NSIT -11.2%, GMCR -10.7%, MCP -10.4%, FRSH -10.1%, (files for ~7.92 mln share common stock offering by selling shareholders ), ENVA -9.6%, LCI -9.5%, FLTX -8.4%, TTPH -7.5%, CPA -7.3%, RDEN -6.8%, MTDR -6.3%, SN -5.1%, RESI -5%, QTM -4.8%, (also announces resignation of Jeffrey Smith from its board of directors and appointment of Robert Andersen pursuant to Starboard's replacement rights ), APO -4.8%, CRIS -4.6%, BREW -4.5%, SZYM -4.5%, SMLP -4.3%, (also announces a 6.5 mln common unit public offering), RWLK -4.2%, WRES -3.8%, TDC -3.8%, AGIO -3.7%, ALDW -3.4%, SD -3.4%, CODI -3.1%, TSLA -2.8%, SEAS -2.5%, FSYS -2.3%, MWW -1.9%, EVTC -1.7%, SPH -1.7%, ATVI -1.6%, SQNM -1.6%, PMT -1.6%, PTLA -1.5%, EXTR -1.5%, FIG -1.5%, MATR -1.4%, RST -1.3%, EFC -1.3%, CSLT -1.1%, MRO -1%, AG -1%, RRD -1%, WAC -0.9%, MET -0.7%, AREX -0.7%, CZR -0.6%
Select metals/mining showing early weakness: HMY -6%, AU -5%, BHP -3%, RIO -2.5%
Other news: AFMD -4.8% (prices 5,000,000 of common shares at $7.15 per common share), GSK -3.1% (still checking), CSIQ -2.7% (signs $250 mln loan agreement with China Minsheng Bank), VRSK -2.7% (prices 9,640,000 shares of its Class A common stock at $70.00 per share), DDD -1.7% (still checking), FCE.A -1.3% (prices 32.5 million shares of Class A common stock at $22.50 per share), LL -1.0% (CNBC reporting that the company plans to halt sales of laminate flooring made in China)
Analyst comments: TASR -3.2% (downgraded to Perform from Outperform at Oppenheimer), BONA -2.7% (downgraded to Underperform at BofA/Merrill).
Allikas: Briefing.com -
Alibaba Group Holding teatas oodatust paremast neljanda kvartali käibest ning kasumist: ettevõtte käive kasvas 45% Y/Y ehk $2,8 mld peale vs konsensuse $2,7 mld suurune ootus ning korrigeeritud kasum kavas 7% Y/Y ehk $0,48 peale aktsia kohta vs konsensuse oodatud $0,42 aktsia kohta. Alibaba puhaskasum langes samal ajal 49% Y/Y ehk $463 mln peale (peamiseks põhjuseks töötajate aktsiaoptsioonid). Ettevõtte aktiivsete klientide arv kasvas kvartalis 37% Y/Y ehk 350 miljoni peale (sh nutiseadmete kasutajate arv 77% Y/Y ehk 289 mln peale). Nutiseadmete osakaal ettevõtte käibest kasvas samal ajal 40% peale aastataguse 12% pealt. Lisaks teatas Alibaba, et COO Daniel Zhangist saab Jonathan Lu asemel CEO. Alibaba aktsia reageeris oodatust parematele tulemustele +9,5% tõusuga @ $87,5.
