Börsipäev 22. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Ühendriikide aktsiaturud jätkasid madala käibe juures kolmandat päeva järjest üsna kitsas vahemikus kauplemist. Ehkki majandusuudised polnud kuigi rõõmustavad, suudeti tänu naftahinna ligi 3% tõusule ja energiasektori toele hoida positiivset sentimenti, mis aitas viia S&P 500 indeksi 0,2 %ga uuele rekordtasemele. Esmaspäeval on USA börsid Memorial Day tõttu suletud ning tavaliselt on see märkinud ka aega, mil inimesed hakkavad suunduma suvepuhkustele ja keskmine käive jääb tavapärasest madalamaks kuni sügiseni.
Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks 0,4% plusspoolel, trotsides maikuu töötleva tööstuse ja teenindussektori oodatust nõrgemat aktiivsusindeksit. Viimane alanes mais 0,5 punkti 53,4 punkti peale ehk tagasi veebruari taseme juurde ning viitab võimalusele, et euroala majandus on teises kvartalis pisut hoogu kaotanud. Ka eurotsooni tarbijate kindlustunne alanes mais teist kuud järjest, kuigi tase jääb ajalooliselt väga kõrgeks ning peaks siiski viitama tarbimise kasvule.
Ühendriikides kerkisid töötu abiraha taotlused eelmisel nädalal 10 tuhande võrra 274 tuhande peale, mis ületas küll analüütikute 270K ootust, kuid nelja nädala libisev keskmine jätkas langust 266,25 tuhande peale ehk madalaimale tasemele viimase 15a jooksul ning peaks olema kooskõlas võrdlemisi tugeva maikuu tööturu raportiga.
USA olemasolevate majade müük kahanes aprillis -3,3% võrreldes märtsiga, osutudes nõrgemaks võrreldes konsensuse 0,8% kasvuga. Samuti valmistasid erinevatel tasanditel pettumuse töötleva tööstuse aktiivsusindeksid. Philadelphia regiooni indeks alanes mais 7,5 punkti pealt 6,7 punktile (oodati 8,0), Kansase näitaja taandus -7 punkti pealt -13 punkti peale, ehkki analüütikud ootasid paranemist -4 punkti peale ja Markiti koostatud üleriigiline PMI viitas samuti töötleva tööstuse aktiivsuse aeglasemale kasvule. Viimane alanes mais 0,3 punkti 53,8 punktile (oodati 54,5), jõudes sellega madalaimale tasemele alates 2014.a jaanuarist.
Tänase börsipäeva olulisemateks majandusuudisteks saavad olema Saksamaa ettevõtete maikuu kindlustunde indeksid ja USA aprillikuu inflatsioon. Samuti peaks suurt tähelepanu pälvima Janet Yelleni esinemine, kuna kommentaarid põhinevad värskemal majandusinfol võrreldes üleeile avaldatud FOMC istungi protokolliga, mille toimumisaeg oli aprillis.
09.00 Saksamaa esimese kvartali lõplik SKP
09.45 Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks (mai)
11.00 Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeksid (mai)
11.00 Itaalia tehaste müük ja tellimused (märts)
12.00 Itaalia jaemüük (märts)
15.30 USA inflatsioon (aprill)
16.00 Venemaa jaemüük ja töötuse määr (aprill)
20.00 FEDi Janet Yellen esineb kõnega -
Saksamaa esimese kvartali SKP esialgne hinnang sai kinnituse
German GDP SA (QoQ) Q1 F: 0.30% (est 0.30%; prev 0.30%),
WDA (YoY) 1.00% (est 1.00%; prev 1.00%) -
Maailma suurima luksuskaupade müüja, Richemont, majandusaasta puhaskasum vähenes 36% Y/Y nagu ettevõte oli varasemalt hoiatanud. Kasum ulatus €1,33 mld peale, jäädes alla konsensuse €1,35 mld suuruse ootusele. Lisaks finantsinstrumentidega (sh derivatiivid) saadud (non-cash) kahjumile, aitas luksuskaupade tootja kasumi vähenemisele kaasa ka nõudluse nõrgenemine Aasias. Richemonti käive kasvas samal ajal 4% Y/Y ehk €10,14 mld peale, jäädes alla konsensuse €11,17 mld suurusele ootusele. Majandusaastal genereeris ettevõte 2,4 miljardit eurot äritegevuse rahavoogu ning vaba raha hulk bilansis kasvas 5,4 mld peale. Richemont tõstis ka majandusaasta dividendi 14% ehk 1,60 frangi peale aktsia kohta (dividendimäär 1,8%).
Viimase aasta jooksul on ettevõtte aktsia odavnenud -5,5% (CHF): -
Tänasel istungil otsustas Jaapani keskpank jätkata rabaasi suurendamist aastas 80 triljoni jeeni võrra ning veidi positiivsem väljavaade majandusele viitab selle, et keskpangal pole hetkel kiiret trükipressi võimsamalt uugama panna. Mõned pealkirjad Haruhiko Kuroda prssikonverentsilt:
KURODA: TOO EARLY TO DISCUSS EXIT FROM EASING POLICY
KURODA: NOT CONSIDERING ANY SPECIFIC EXTRA EASING STEPS
KURODA: DON'T THINK FURTHER EASING IS NEEED NOW
KURODA: EXPECT PRICE TREND TO CONTINUE IMPROVING
KURODA: SEE 2% BEING REACHED IN AROUND 1H FY2016
KURODA: JAPAN'S ECONOMY RECOVERING STEADILY
KURODA: MUST CONFIRM IF SALES TAX RISE EFFECTS ARE TOTALLY GONE
KURODA: HAVE SLIGHTLY BETTER VIEW ON ECONOMY AFTER GDP DATA
KURODA: DON'T THINK INVENTORY RISE WILL BE BIG ECONOMIC MINUS
KURODA: DON'T THINK THERE IS UNINTENDED BUILDUP IN INVENTORY
KURODA: PRIVATE CONSUMPTION INCREASING STRENGTH
KURODA: IMPORTANT TO MAKE PROGRESS ON JAPAN FISCAL RESTORATION -
Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks kinnitab sama, mida eile PMI indeks, et aktiivsus on hakanud uuesti paranema. Täna avaldatud kindlustunde indeks kerksi mais ühe punkti võrra 103 punktile (aprill revideeriti samuti punkti jagu ülespoole 102 punktile), ületades analüütikute 101punktist ootust
-
Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks jätkas mais marginaalset langust, kuid osutus oodatust siiski paremaks. Jooskva hinnangu indeks kerkis 113,9 punkti pealt 114,3 punktile (oodati 113,5) ning järgmise kuue kuu väljavaadet kajastav indeks langes 0,5 punkti 103,0 punktile (oodati 103,0).
-
Deere’i kvartlikasum vähenes 30% Y/Y ja käive 18%, kuid tulemused ületasid konsensuse ootust. Aktsia eelturul +1,7% kõrgemal @ $91.00.
• Deere Q2 EPS $2.03 vs. $2.65 a year ago; consensus $1.56
• Q2 revenue $8.17 bln vs. $9.95 bln; consensus $7.54 bln
• Deere now sees full-year equipment sales decline of 19%; previous outlook was down 17%
• Deere sees year net profit $1.9 bln, saw $1.8 bln, est $1.8 bln. -
Saksamaa rahandusminister ei välista Kreeka puhul ka radikaalsemaid väljundeid
SCHAEUBLE SAID TO RAISE POSSIBILITY OF GREEK PARALLEL CURRENCY:BBG -
USA aprillikuu headline ootuspärane, toitu ja kütust arvestamata arvatust siiski mõnevõrra kiirem
US CPI (MoM) Apr: 0.10% (est 0.10%; prev 0.20%)
US CPI (YoY) Apr: -0.20% (est -0.20%; prev -0.10%)
US CPI Ex Food and Energy (MoM) Apr: 0.30% (est 0.20%; prev 0.20%)
US CPI Ex Food and Energy (YoY) Apr: 1.80% (est 1.70%; prev 1.80%)
USA inflatsioon ilma toidu ja kütuseta YoY -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: TNP +4.3%, FL +2.4%, MENT +2.4%, BORN +2.3%, DE +2.1%, JMEI +1.7%, HPQ +1.1%
M&A news: EROC +17.1% (to merge with subsidiary of Vanguard Natural Resources (VNR) for total consideration of $474 mln in Vanguard Common units and Eagle Rocks net debt of $140 mln; Consideration valued at ~$3.05 per share), FRS +13.6% (to be acquired for $34.00 per share in cash), VOD +1.4% (comments from Goldman indicating that asset sales are more likely)
Other news: LONG +33.7% (Expedia sells its majority stake in eLong), NSPR +18.3% (announced that its CGuard Embolic Prevention System reported positive results in PARADIGM, at the EuroPCR conference), ABTL +17.2% (acquires Dealix Corporation and Autotegrity for $25 mln; expects the acquisition to be accretive to net income in 2015; Raises FY15 guidance ), AAU +11.1% (announced significant silver mineralisation in Ixtaca Infill Drilling Program, hits 31.50 Meters of 0.39 G/T Au, 117.0 G/T Ag), CTRP +5.6% (CTRP acquired a 37.6% for ~$400 mln from EXPE), HIMX +2.8% (Digitimes indicated Samsung (SSNLF) is ramping up IC related purchases), BBRY +2.7% ( authorized a share repurchase program to purchase for cancellation up to 12 mln BlackBerry common shares, or ~2.6% of the outstanding public float), TWC +2.6% (Charter (CHTR) is in discussions to purchase TWC for more than $170/share & FCC Chair may not reject any cable deal, according to WSJ), PTCT +2.3% (announces that the benefit assessment by Germany's Federal Joint Committee, indicates that Translarna proivdes a benefit for ambulatory patients with Duchenne Muscular Dystrophy), HSBC +1.3% (confirms that it is exploring various strategic options for its operations in Brazil), OMER +1.3% (announces that the EMA's Committee for Medicinal Products for Human Use has adopted a positive opinion for Omidria 1%/0.3%), GLBS +1.2% (announced sale of a Panamax Vessel for a gross price of $5.5 mln), MT +1.1% (MT and and Steel Authority of India Limited, sign an MoU to set up an automotive steel manufacturing facility), CNHI +0.8% (DE peer)
Analyst comments: RWLK +8.5% (upgraded to Buy at Canaccord Genuity), SGYP +5.4% (initiated with a Buy at Canaccord Genuity), QURE +5.1% (initiated with an Outperform at Oppenheimer), STEM +4.4% (initiated with a Buy at Cantor Fitzgerald), CLLS +3.1% (initiated with an Outperform at Oppenheimer), QRVO +1.6% (initiated with a Buy at Goldman )
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:ACXM -9.5%, BRCD -3%, MRVL -2.8%, HIBB -2.7%, TFM -0.8%,
Other news: OTIC -16.6% (reports Phase 2b topline data for OTO-104 in Meniere's Disease; 'Narrowly missed primary endpoint of reduction in vertigo frequency during Month 3 following treatment compared to a one month baseline period', Achieved statistical significance on multiple prospectively defined secondary endpoints), VGGL -15.9% ( announces proposed public offering of common stock; size not disclosed ), CVM -12.8% ( commenced an offering of common stock and warrants; terms not disclosed ), NVEE -6% (announces a public offering of common stock; size and price details not disclosed ), EHIC -2.8% (announces definitive agreements to sell up to ~22.34 mln common stock shares, at $12.00/ADS ), HAWK -1.1% (shareholders approved conversion into single class of common stock), .
Analyst comments: ESPR -3.3% (initiated with a Sell at Chardan Capital Markets; tgt $55), CONN -1.5% (downgraded to Perform from Outperform at Oppenheimer), LL -0.9% (target lowered to $18 from $30 at Piper Jaffray)
Allikas: Briefing.com -
never mind
German Finance Ministry Denies Earlier Report Of Possibility That Greece May Need A Parallel Currency -
Üsna samas võtmes püsivad kommentaarid
YELLEN SAYS `WE ARE NOT THERE YET' ON FED'S EMPLOYMENT GOALS
YELLEN SAYS RATE RISE AT SOME POINT THIS YEAR IS APPROPRIATE
YELLEN SAYS GRADUAL PACE OF TIGHTENING IS LIKELY AFTER LIFTOFF
YELLEN: FED NEEDS REASONABLE CONFIDENCE ON PRICES FOR LIFTOFF
YELLEN: SOFT FIRST QUARTER LARGELY RESULT OF TRANSITORY FACTORS
YELLEN: `SEVERAL YEARS' BEFORE RATES BACK TO LONG-RUN LEVELS
