Börsipäev 29. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Päeva alguses tundus, et karud võtavad tagasi maa, mille nad eelneval päeval kaotasid, kuid ostjad suutsid eile turgu üsna edukalt kaitsta ning aidata lõpetada S&P 500 indeksil vaid -0,1% kaotusega.
Euroopa sentimenti domineerivad jätkuvalt Kreekaga seotud pealkirjad ja uudised. Euroopa Komisjoni rahandusvolinik Pierre Moscovici ütles, et viimase kolme päeva jooksul on läbirääkimised viinud rohkem edasi kui viimase kolme kuu jooksul, kuid endiselt on vaja täiendavalt tööd teha käibemaksu, halbade laenude, pensionite ja tööturu reformide teemadel. IMF esindaja kinnitas, et Kreekal lubatakse vajadusel lükata erinevad juuni võlgade tagasimaksed kõik kuu lõppu, mis annaks riigile hingamisruumi juba järgmisest nädalast, mil reedel tuleks tasuda fondile üle 300 miljoni euro. Samal ajal aga ütles IMFi juht Christine Lagarde Saksa ajakirjale Frankfurter Allgemeine Zeitung, et kokkuleppeni jõudmine Kreekaga on lähipäevil väga ebatõenäoline ning hindas võimalikuks ka stsenaariumit, kus Kreeka astub eurotsoonist välja. Tema sõnul poleks see lihtne tee, kuid samas ei tähendaks euro lõppu. Stoxx 600 lõpetas -0,5% kaotusega, Kreeka aktsiaturg müüdi -1,7% madalamale.
Ühendriikides pakkusid majandusuudiseid erinevaid signaale. Töötu abiraha taotlused kerkisid möödunud nädalal 275 tuhande pealt 282 tuhande peale, ületades sellega analüütikute 270 tuhande suurust ootust ning nelja nädala libisev keskmine liikus seetõttu 266,5 tuhande pealt 271,5 tuhandele, mis jääb siiski ajalooliselt väga madalale tasemele, 15a põhja lähedale. USA majade pooleliolevad tehingud kasvasid aprillis 3,4% võrreldes märtsiga, ületades analüütikute 0,9% ootust ning viidates sellele, et tagasilöök olemasolevate majade müügis võib jääda lühiajaliseks.
Hiina aktsiaturg alustas reedest sessiooni järjekordse sammuga allapoole, kui pärast eilset üle 6% langust kukkus Shanghai Composite veel -4%, kuid suutis seejärel toetust leida ning tagasi kergesse plussi taastuda. Jaapanis kauples Nikkei kirjutamise hetkel 0,3% võrra kõrgemal vaatamata jeeni 0,2% tugevnemisele dollari suhtes pärast seda, kui selgus, et värsket toitu arvestamata oli aprillikuu inflatsioon 0,3% ehk 0,1pp võrra kõrgem kui analüütikud ootasid. Jaapani aprillikuu tööstustoodang suurenes märtsi baasil ootuspärased 1,0%, kuid aastatagusega võrreldes tähendas see -0,1% langust.
Tänane päev toob majandusuudistest Saksamaa ja Prantsusmaa aprillikuu jaemüügi statistika. Lisaks võiks Euroopas huvi pakkuda veel eurotsooni aprillikuu laenumahtude muutus ning Hispaania ja Itaalia maikuu esmased inflatsiooni näidud. Ühendriikides avaldatakse esimese kvartali revideeritud SKP, mis peaks analüütikute kohaselt näitama 0,2% kvartaalse annualiseeritud kasvu asemel -0,9% langust ning samuti jälgitakse ka Chicago töötleva tööstuse aktiivsusindeksit, et teha vajadusel korrektuure ISM indeksi ootustes.
09.00 Saksamaa jaemüük (aprill)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (aprill)
10.00 Hispaania inflatsioon (mai)
10.00 Taani esimese kvartali SKP
10.30 Rootsi esimese kvartali SKP
11.00 Eurotsooni M3 rahapakkumine (aprill)
12.00 Itaalia inflatsioon (mai)
15.00 Brasiilia esimese kvartali SKP
15.30 USA esimese kvartali revideeritud SKP
16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (mai)
17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (mai lõplik) -
EPFRi avaldatud statistika kohaselt voolas 27.mail lõppenud nädalal Hiina aktsiafondidesse üle 4 miljardi dollari välisinvestorite raha, mis on kaks korda rohkem kui eelnev rekord 2008.a teises kvartalis, kui investorid läksid Hiina aktsiaturul pärast 40% langust põhja püüdma. Paraku ei lõppenud see katse kõige paremini.
-
Saksamaa kohandatud jaemüük (ilma autode ja kütuseta) osutus aprillis oodatust tugevamaks, kosudes märtsi baasil 1,7% (prognoositi 1,0%) ning seda kõrgemaks revideeritud baasi pealt (märtsi MoM muutus korrigeeriti -2,3% pealt -1,4% peale).
-
USA naftatootjad on endiselt elus. Nomura andmetel on Ühendriikide naftatoodang tõusnud eelmisel nädalal rekordilise 9,566 miljoni barrelini päevas.
-
Kudias odav euro aitab turismiäri boostida. Via WSJ
Bracing for huge crowds last weekend, the Palace of Versailles posted an unusual request on its website. It didn’t ask tourists to arrive early or buy advance tickets. It urged them not to come at all.
/-/
Viator, a tour-booking company, reports that ticket purchases for the Sistine Chapel and the Louvre leading into the summer travel season are up 60% over the same March to mid-May period last year. The Eiffel Tower is up 170% from those same weeks in 2014. Landmarks in Paris, Rome and Milan lead Viator’s list of top 10 trending attractions based on searches made on its site. -
Prantsusmaa tarbimine osutus aprillis oodatust pehmemaks, kasvades MoM 0,1% (prognoositi 0,4%). YoY oli kasv 2,0% vs oodatud 2,4%.
-
Hispaania deflatsioon aeglustus mais -0,6% pealt -0,2% peale, oluliselt rohkem kui analüütikute oodatud -0,5%. Vaikselt on inflatsioon tagasi ronimas ning peaks aasta teises pooles hoogsamaks muutuma kui nafta negatiivne efekt ära kaob.
-
Rootsi majandus kasvas esimeses kvartalis 0,4% võrreldes neljandaga, veidi vähem võrreldes oodatud 0,6%ga. Aastatagusega võrreldes oli kasv 2,5%.
-
Aprillis voolas Kreeka pankadest välja 6 miljardi euro jagu deposiite, mis tõi taseme 139,3 miljardi euroni. Märtsis oli väljavool ca 3 miljardit
-
Eurotsooni ettevõtetele (väljaspool finantssektorit) väljastatatud korrigeeritud laenumaht kahanes aprillis YoY -0,1%, mis oli väiksem langus kui märtsis registreeritud -0,2%. Eurotsooni majapidamistele väljastatud laenumahu kasv kiirenes 1,1% pealt 1,3%ni.
-
USA esimese kvartali SKT korrigeeriti -0,7% peale varasema +0,2% pealt
* First-quarter GDP cut to show 0.7% drop instead of 0.2% gain
* First-quarter consumer spending little changed at 1.8%
* Value of inventories reduced to $95 billion from $110.3 billion
* U.S. exports fall 7.6% in first quarter, imports rise 5.6% -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: MX +9.4%, GHM +8%, GME +6.9%, BOOT +5.5%, BIG +3.8%, BLOX +2.6%, ULTA +2.4%
M&A news: ALTR +6.6% (NYPost article saying that Intel (INTC) is close to a $15 bln deal to buy Altera, for as much as $54/share)
Select small cap biotech/pharma related names showing strength ahead of ASCO: OPXA +9.8%, ONTY +4.1%, HALO +1.8%
Other news: HRTX +37.9% ( announces positive, top-line results from its recently completed Phase 3 MAGIC study; the study's primary endpoint was achieved), PBMD +17.4% (announces an update on its lead product, IMP321, stating that it has filed for patent protection over the use of IMP321), STML +10.5% (announced top-line results from the lead-in stage of its BPDCN trial, demonstrating an acceptable safety profile, with no cumulative side effects), BIOD +6.4% (announces the intended presentation of its ultra-rapid-acting/basal insulin and glucagon product candidates), RST +5.8% (move attributed to PE interest), CCXI +5.1% (announces presentation of 52-week data from the company's Phase II clinical trial in patients with diabetic nephropathy with CCX140), APRI +3% (announces launch of its topical treatment for Erectile Dysfunction in France by Laboratoires Majorelle ), STNG +3% (announces a new $250 mln share repurchase program, and that it has recently taken delivery of an MR product tanker), STV +2.2% (China Digital TV and Tongda Venture co-invest in fund targeting digital radio and television investments), MNGA +2.1% (says that a major construction company based in California has selected MagneGas fuel to replace acetylene and has placed their first order), DDD +1.2% (cont strength, may be related to M&A rumors)
Analyst comments: BV +3.4% (initiated with a Buy at Needham; tgt $9), KGC +1.7% (upgraded to Buy at UBS), HAL +0.9% (initiated with an Overweight at JP Morgan), AVGO +0.8% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: GEF -10.2%, VEEV -8.6%, PSUN -7%, QADA -5.2%, GCO -4.1%, FRO -3.9%, NBG -3.7%, SPLK -2.3%, DECK -2.2%, PLUS -1.8%
Other news: GEVO -3.6% (pulling back after late day move yesterday), CYBR -3.1% (files a registration statement for a follow-on offering of common stock), YGE -2.9% (acknowledges awareness of a class action lawsuit against the company, and after reviewing the claims believes they are without merit), SYT -2.1% (cont volatility surround M&A chatter), MEET -2% (disclosed that Richard Friedman resigned as Chief Technology Officer effective as of July 3, 2015), SD -1.7% (priced upsized offering of offering of $1.25 bln of 8.75% senior secured notes due 2020),, AZN -1.3% (AstraZeneca and Eli Lilly (LLY) enter into a clinical trial collaboration to evaluate the safety and preliminary efficacy of MEDI4736 in combination with ramucirumab)
Analyst comments: HIMX -2% (downgraded to Sell from Neutral at Chardan Capital Markets), ARCB -1.9% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), URI -1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), ALDW -0.9% (reinstated with an Underweight at Barclays), POT -0.7% (downgraded to Hold from Buy at TD Securities)
Allikas:Briefing.com -
Reutersi graafikult on hästi näha erinevate komponentide panus SKP -0,7% muutuses. Netoeksport on suurima negatiivseima mõjuga, mis osalt tingitud tugevamast dollarist
-
Chicago töötleva tööstuse PMI tuli mais tagasi alla 46,2 punkti peale, kui analüütikud ootasid 0,7punktist tõusu 53,0 punktile. Ei tõota head esmaspäevast ISM numbrit oodates.
-
Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks korrigeeriti mais veidi positiivsemaks
UMich 90.7, Exp. 89.5, Prelim 88.6, April 95.9
