Börsipäev 10. juuli
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Sentiment aktsiaturgudel jäi eile positiivseks, kui taganttuulena mõjus Hiina aktsiaturu 5,8% ralli ning lootus, et Kreeka paneb lauale vajaliku reformikava, et pühapäevasel ELi tippkohtumisel leida kreeditoridega ühine keel. Euroopas sulgus Stoxx 600 2,2% kõrgemal, Ühendriikides jäi S&P 500 indeksi saagiks 0,2%, olles suure osa tõusust päeva jooksul ära andnud.
Eile hilisõhtul pani Kreeka valitsus Euroopa liidritele teele 53,5 miljardi euro suuruse finantsabi palve ning koos sellega ka reformikava ettepanekud, mis olid üsna sarnased sellele, mida kreeditorid enne läbirääkimiste lõppemist pakkusid ning mida kreeklased nädalavahetusel referendumil tagasi lükkasid. Nii Kreeka pea- kui ka rahandusminister toonitasid oma kirjades soovi jääda eurotsooni, taganedes seejuures varasemast nõudmisest võlakoormat restruktureerida. Abipalve ning ettepanekud peavad enne laupäevast rahandusministrite arutelu ning pühapäevast ELi tippkohtumist saama täna heakskiidu ka Kreeka parlamendilt.
Nafta on leidmas taas tuge (WTI +1% ja Brent +0,9%), kuna Iraani tuumaprogrammi kõnelused on ummikusse jooksnud ning kui need venivad edasi või sootuks katkevad, ei saa Iraan lähikuudel oma naftaeksporti suurendada. Iraani ametnikud väidavad, et USA ja Euroopa riikide esindajad on taganenud osadest lubadustest, sealhulgas sanktsioonide leevendamises ning riigi vastu suunatud ÜRO relvaembargo peatamises. USA välisministri John Kerry sõnul on kõnelustes küll progress olnud, kuid need ei saa jääda lõputult kestma. Eile õhtul president Obamaga kõnelnud Kerry ütles, et USA ei kavatse pikalt enam läbirääkimiste laua taga istuda.
Majandusuudiste valik jäi eile kesiseks, kui olulisema numbrina oli laual USA möödunud nädala töötu abiraha taotlused, mis kerkisid 4. juulil lõppenud nädalal 282 tuhande pealt 297 tuhandele, ületades sellega analüütikute ootust. Tegemist oli kõrgeima näitajaga alates veebruarist, kuid üheks mõjuteguriks võis olla iseseisvuspäev, mille eel oli töönädal lühendatud ning teine põhjus kipub juulis olema autotööstuses tehaste ümberseadistamine.
Liikudes tänase päeva juurde, siis majandusnäitajatest avaldatakse Euroopas Prantsusmaa ja Itaalia maikuu tööstustoodangu numbrid, Ühendriikides aga langeb fookus Janet Yelleni kõnele.
09.00 Soome tööstustoodang (mai)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (mai)
10.00 Taani inflatsioon (juuni)
11.00 Itaalia tööstustoodang (mai)
11.00 Norra inflatsioon (juuni)
15.30 Kanada tööturu raport (juuni)Ü
18.35 FEDi Rosengren esineb kõnega
19.30 FEDi Janet Yellen esineb kõnega
Euroopa aktsiaturgude futuurid viitavad avanemisele ligikaudu 2% kõrgemal, USA indeksite futuurid kauplevad protsendi jagu plussis. -
Globaalne personaalarvutite müük vähenes 2015. aasta teises kvartalis 9,5% Y/Y ehk 68,4 miljonini ühikuni – tegemist on kiireima langusega alates 2013. aasta kolmandas kvartalist. Märkusena, 2015. aastal oodatakse müügilt 4,4% vähenemist. Personaalarvutite müüki vähendab hetkel nii tugev dollar, kõrge võrdlusbaas seoses sellega, et eelmisel aastal aitas müüki suurendada XP toe lõppemine kui ka kolmandas kvartalis müügile tuleva Windows 10 ootus.
Maailma suurimaks personaalarvutite müüjaks on endiselt Lenovo (müüs 13,5 miljonit personaalarvutit), kuid ettevõtte müük vähenes (-6,8% Y/Y) esmakordselt alates 2013. aasta teisest kvartalist). -
Soome tööstustoodang kahanes mais MoM -0,7% ning hooajaliselt korrigeerimata YoY langus kiirenes -3,8% pealt -5,1%ni
-
Prantsusmaa tööstustoodang kasvas mais MoM ootuspärased 0,4%, kuid positiivne oli oodatust kiirem kasv töötlevas tööstuses. Sealne toodangu maht kasva MoM 0,6% (oodati 0,4%) ning seda kõrgemaks revideeritud baasi pealt (aprillis muutus korrigeeriti -1,0% pealt -0,8% peale). See tähendab, et aastases võrdluses kiirenes töötleva tööstuse kasv 3,3%ni, millele on ka PMI indeksi taastumine viidanud.
-
Itaalia maikuu tööstustoodang üllatas samuti positiivselt, kasvades MoM 0,9% ehk prognoositust kolm korda kiiremini. Aastatagusega võrreldes oli kasv 3,0% vs oodatud 1,2%.
-
Stoxx 600 hoiab kenasti 1,6% plussi. Suuremad liikujad indeksis:
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: KONE +39.4%, IMOS +0.8% (monthly revs)
Select China related names showing strength with Shanghai +4.5% overnight: SHI +10.4%, TOUR +8.9%, YOKU +6.9%, JKS +6.9%, CMCM +6.7%, JMEI +6.7%, NQ +6.2%, NOAH +5.7%, WB +5.4%, STV +5.1%, QIHU +4.1%, DANG +3.4%, .
Select EU names trading higher with DAX +2%: ING +6.5%, SAN +6.2%, ALU +5.9%, SNY +5.8%, DB +5.7%, UN +5.6%, NOK +5.4%, TOT +5.3%, NVO +4.7%, ASML +4.5%,
Other news:NBG +14.7% (Greece submits proposal to EU), ICLD +12.2% (awarded a series of contracts from new and existing clients valued at over $1.5 mln; to provide engineering and design services for next gen wireless networks), YGE +9.9% (Reports that it is supplying 240 MW of solar panels for Latin American hybrid solar photovoltaic and concentrated solar power plants), AERI +7.5% (disclosed that Brian Levy, Chief Medical Officer, has left the company, effective July 7, 2015), BUD +5% (Moody's rated Anheuser-Busch InBev bonds at A2; positive outlook), ISNS +2.6% (announced sale of its Automatic Number Plate Recognition business to TagMaster AB for $4.2 mln in cash) CY +1.7% (Soros Fund Management disclosed 5.32% passive stake in 13G filing), UAL +1.6% (still checking), TSM +1.4% (reported June revs), AAL +1.1% (June RPM +2.8%; reaffirms Q2 PRASM, margin guidance)
Analyst comments: UN +5.6% (upgraded to Hold from Underperform at Jefferies), OCAT +4.3% (initiated with an Outperform at Cowen), BHP +3.6% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup ), RIO +3.2% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup ), AMAT +1.8% (upgraded to Neutral from Negative at Susquehanna), COST +1.5% (upgraded to Outperform from Perform at Oppenheimer)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CUDA -15.3%, ROG -8%, HELE -5.3%, JRJC -4.2%, PTC -1.9%, DOV -1.5%, PSMT -0.5%, (also reports June comps +4% vs. +2.5% Retail Metrics Consensus), VOXX -0.5%
Other news: Z -3.5% ( announces CFO Chad Cohen will resign effective Aug. 7, 2015 ), SJM -2.8% (announced offering of ~4.92 mln shares of common stock for a selling shareholder), MIK -2.2% (announced offering of 12.5 mln shares of common stock by selling shareholders), RLJE -1.7% (filed for offering of ~31.05 mln shares of common stock issuable upon the exercise of convertible preferred stock and for offering of ~9.31 mln shares of common stock issuable upon the exercise of warrants), DFRG -1.4% ( reports the resignation of Chief Operating Officer ), PCG -0.9% (still checking), ATRA -0.7% (prices offering of 3,461,538 shares of its common stock at $52.00 per share)
Analyst comments: IAG -1.6% (downgraded to Underperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts)
Allikas:Briefing.com -
Fed Chair Janet Yellen reiterates that it will be appropriate to raise rates this year
