Börsipäev 30. oktoober
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Kolmapäeval FEDi otsuse järgselt rallinud USA turud trotsisid eile veidi negatiivsemat sentimenti, kuid indeksid suutsid üsna hästi hoida oma tasemeid, hoolimata sellest et keskpanga arvates hinnatakse rahapoliitika normaliseerimist kahe kuu pärast tõenäoliseks. S&P 500 indeks sulgus sisuliselt ilma muutuseta ja ka Euroopas päädis üsna volatiilne sessioon Stoxx 600 indeksi jaoks nullilähedase muutusega.
USA kolmanda kvartali SKP kasvas üsna ootuspärased 1,5%, näidates esimese poolaasta 2,3% kõrval siiski aeglustumist. Peamiseks negatiivseks teguriks oli varude kasvu aeglustumine, mis lõikas kolmanda kvartali SKP kasvust 1,4 protsendipunkti. Kuna ettevõtete varude ja müügitulu suhted on jätkuvalt kõrged, ei pruugi neljandas kvartalis varude arvelt Morgan Stanley arvates positiivset efekti tekkida. Hetkel ootab Morgan Stanley neljanda kvartali SKP kvartaalseks annualiseeritud muutuseks 2,0% ning Deutsche Bank 2,3%.
Signaalid USA kinnisvaraturul on olnud viimasel ajal erisugused ning eile avaldatud majade pooleliolevate müügitehingute kolmas kuine langus viimase nelja kuu jooksul (septembris -2,3% MoM vs oodatud 1,0%) viitab sellele, et tsükli tipus olev olemasolevate majade müük võib järgnevatel kuudel oluliselt nõrgeneda.
Jaapani keskpank otsustas täna hommikul rahabaasi suurendamist jätkata ootuspäraselt 88 triljoni jeeni võrra aastas, kuigi paljud analüütikud uskusid mahtude kergitamist. Ja nii nagu turgudel juba spekuleeriti, lükkas keskpank 2% inflatsiooni saavutamise eesmärgi taaskord edasi, sedapuhku kuue kuu võrra 2016. fiskaal aasta teise poolde. Kogu 2016.a fiskaalaasta keskmiseks inflatsiooniks prognoositakse varasema 1,9% asemel 1,4%. Septembris kerkisid kaupade ja teenuste hinnad energiat ning toitu arvestamata 0,9%, vastates sellega analüütikute ootustele (augustis 0,8%).
Pöörates pilgud tänasele börsipäevale, siis Euroopas võiksid suuremat tähelepanu pälvida Saksamaa ja Prantsusmaa tarbijate septembrikuu kulutused. Samuti saab üsna oluline olema eurotsooni oktoobri esmane inflatsioon, mis peaks toitu ja kütust arvestamata püsima 0,9% peal ning THI muutust jälgitakse ja Ühendriikides, kuna oodatust kõrgem või madalam näit mõjutaks FEDi võimalust detsembris intressimäära kergitada.
09.00 Saksamaa jaemüük (september)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (september)
10.00 Hispaania kolmanda kvartali SKP
11.00 Itaalia töötuse määr (september)
12.00 Itaalia inflatsioon (oktoober)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (september)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (oktoober)
12.30 Venemaa keskpanga intressimäära otsus
14.30 Kanada kolmanda kvartali SKP
14.30 USA isiklikud sissetulekud ja kulutused (september)
14.30 USA inflatsioon (september)
15.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (oktoober)
16.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (oktoobri lõplik)
17.25 FEDi Esther George esineb kõnega -
Saksamaa jaemüük kasvas MoM 0,0% vs oodatud 0,4% ning seda madalamaks revideeritud baasi pealt (-0,4% pealt -0,7% peale). Aastatagusega võrreldes kiirenes kasvutempo 2,1% pealt 3,4% peale.
-
Prantsusmaa jaemüük jäi septembris samale tasemele augustiga võrreldes, samas kui analüütikute konsensus prognoosis 0,3% kasvu, Mullusega võrreldes kiirenes kasvutempo 1,8% pealt 2,6% peale.
-
Investorid üritavad Euroopa Keskpangast taas kiiremad olla
-
Hispaania majanduse kasv aeglustus kolmandas kvartalis, kuid kasvu kiirus jääb sellegipoolest kaks korda kõrgemaks võrreldes eurotsooni kskmisega. QoQ kasvas majandus 1,0% pealt 0,8% peale (oodati 0,8%) ning aastatagusega võrreldes oli reaalkasv 3,4%. Erinevate kindlustunde indeksite ja PMI põhjal ootab Morgan Stanley kasvu edasist aeglustumist, jäädes sõltuma sisetarbimisest.
Sama meelt on ka SocGen -
Maailma suurimate reisilennukite tootjate hulka kuuluv Airbus (+3,3% @ €62,70) teatas kolmanda kvartali puhaskasumi 42% suurenemisest Y/Y ehk €376 mln peale. Samal ajal ettevõtte korrigeeritud ärikasum kasvas 12% Y/Y ehk €921 mln peale (ületades konsensuse €775 mln suurust ootust) ning käive 6% Y/Y ehk €14,1 mld peale (vs oodatud €13,8 mld). Lisaks teatas ettevõte nii A320 tootmise suurendamise plaanist 60 lennukini kuus praeguse 42 pealt alates 2019. aastast kui ka €1 mld suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist (kestab kuni 2016. aasta juulini). Nõudlust ühe vahekäiguga lennukite järele on viimasel ajal suurendanud nii odavlennukompaniide nõudluse kasv kui ka teiste lennukompaniide nõudluse suurenemine efektiivsemate lennukite järele.
Viimase 12-kuu jooksul on Airbusi aktsia kallinenud 30%, aktsia kaupleb 16,8-korda tagasivaatavat kasumit. -
Suuremad liikujad hetkel Stoxx 600 indeksis:
-
Exxonilt oodatust väiksem III kv kasumi ja käibe langus. Ettevõtte aktsia eelturul +0,7% kõrgemal ($82,81)
Exxon Mobil Q3 revenue $67.34 bln vs. $107.13 bln; consensus $61.7 bln
Exxon Mobil Q3 EPS $1.01 vs. $1.89 a year ago; consensus 89 cents -
Toitu ja energiat arvestamat on inflatsioon vastupidiselt Euroopa Keskpanga kartustele ikkagi ülespoole liikumas (oktoobris 1,0% vs oodatud ning septembris registreeritud 0,9%)
-
USA isiklikud kulutused kasvasid septembris 0,1% võrreldes augustiga (oodati 0,2%), sissetulek kerkis samuti 0,1% (oodati 0,2%) kõrgemaks revideeritud baasi pealt (0,3% asemel 0,4%).
Kütust ja toitu arvestamata püsis USA inflatsioon septembris 1,3% peal (oodati 1,4%), mis jääb endiselt alla keskpanga 2% sihi, kuid tõenäoliselt muutust senises hoiakus ei tingi. -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: SCTY -19.3%, FWM -17.6%, AAN -17.3%, CTRL -17.2%, CENX -15.9%, SEM -15.3%, DGI -8.2%, ORC -8.2%, MX -7.5%, GNW -7.1%, RKUS -6.9%, FRGI -6.8%, LSCC -5.6%, SAM -4.9%, EYES -4%, KEY -4%, BBVA -4%, MOH -2.9%, CVS -2.7%, OUTR -2.4%, ETN -1.9%, EA -1.4%, CL -1.2%, RBS -1.1%, IM -0.8%, FLS -0.7%, BPL -0.7%, SBUX -0.5%
Other news: AUMN -9.7% (reported that it will suspend mining and processing activities at the Velardena mine/mill in the first half of November, due to the pricing environment), VRX -8.5% (announces it will terminate its relationship with Philidor), SUNE -6.4% (in reaction to David Tepper shooting down rumor that he was entering a long in the co), RPM -3.6% ( discloses that it and its General Counsel received Wells notices from the SEC's Division of Enforcement), NYCB -2.4% (prices offering of ~40.6 mln shares of its common stock at $16.00/share), CFG -1.9% (prices the secondary offering of 110,461,782 shares being sold by The Royal Bank of Scotland (RBS) at $23.38/share), LVLT -1% (priced its $900 mln private offering of 5.375% Senior Notes due 2024 at par), TSLA -1% (still checking, may be trading down with SCTY (has traded similarly in the past))
Analyst comments: RPRX -2.9% (downgraded to Hold at Brean Capital), RTIX -0.9% (downgraded to Hold at Canaccord Genuity)
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: VSCP +40%, CRAY +21.5%, YRCW +17%, IMPV +15.1%, COLM +14.8%, DECK +13.5%, ACRX +13.4%, LNKD +12.3%, FSLR +12.3%, LC +11.5%, QTM +8.7%, FLDM +8.4%, MXWL +7.5%, BCOV +6.9%, EXPE +6.6%, MOBL +6.6%, LPG +6.6%, BIDU +6.5%, GBX +6.4%, LYV +6.3%, ABBV +6.1%, ABBV +6.1%, ATEN +5.8%, EXTR +5.8%, EXTR +5.8%, UVE +4.8%, CATM +4.4%, CSCD +4%, ON +3.4%, UTSI +3.2%, PRMW +2.7%, BUD +2.7%, TSYS +2.4%, LNG +2%, EGO +1.9%, FE +1.8%, NUS +1.5%, THRM +1.3%, MTSN +1.3%, PSX +1.2%, EXC +1.1%, SCSC +0.9%, XOM +0.7%
M&A news: FNFG +3.5% (to be acquired by KeyCorp (KEY) for $11.40/share, or ~$4.1 bln), PMCS +2.2% (PMC-Sierra and Skyworks (SWKS) Announce Amended and Restated Merger Agreement for Increased Consideration of $11.60 per Share in Cash)
Select metals/mining stocks trading higher: MTL +10.3%, GFI +2.8%, GG +1.9%, BBL +1.5%, BHP +1.2%, IAG +1.1%, VALE +0.7%, GDX +0.6%
Other news: LPCN +15.6% (announces the FDA has accepted for filing, its NDA for LPCN 1021 ), QIWI +7.8% (rebounding following yday's decline), LUNA +4.9% (reports that its icometrix division recently received a $7 million purchase order, for 100G integrated coherent receivers), AEMD +3.1% (provided update on the principal investigator for its FDA-approved feasibility study of the Hemopurifier therapy), MDVN +2.1% (confirms Q3 net sales of XTANDI, as reported by collaboration partner Astellas Pharma (ALPMY) this morning), AIG +1.5% (still considering spin-off or sale of mortgage unit amid activist pressure, according to WSJ), ANAC +1.2% ( reports top-line results from the long-term safety study of 2% Crisaborole Topical Ointment; demonstrated a safety profile consistent with that seen in the Phase 3 pivotal studies), NOK +1.1% (Nokia and China Mobile (CHL) agree to to a $1 bln contract for mobile communications equipment and services), EZCH +0.8% (Gamco Investors (Mario Gabelli) discloses 5.41% active stake 13D filing)
Analyst comments: ABMD +3.6% (upgraded to at upgraded to Outperform at Raymond James VRTX +3% (upgraded to Buy at H.C. Wainwright), NVDA +2% (upgraded to Equal-Weight at Morgan Stanley), RIO +1.8% (upgraded to Buy at Investec, MDXG +1.5% (upgraded to Outperform from Market Perform at Northland)
Briefing.com
