Börsipäev 6. aprill
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Ühendriikide aktsiaturgudel jätkus langus teist päeva järjest, kui S&P 500 indeksi 1,0% taganemine osutus suurimaks viimase nelja nädala jooksul. Arvestades veebruari esimesest poolest sisuliselt ilma pausideta väldanud tõusu ning uuesti tippude juurde jõudnud valuatsiooni, kulub hingetõmme marjaks ära. Euroopas lõpetasid aktsiaturud sügavamal miinuses, kui Stoxx 600 kukkus -1,9%.
Eurotsooni märtsikuu teenindussektori aktiivsusindeks revideeriti 54,0 punkti pealt 53,1 punktile, mis tähendab, et ka kogu erasektori aktiivsuse paranemine osutus võrdlemisi marginaalseks veebruaris saavutatud 13 kuu madalaimalt tasemelt. PMI indeksi kolme kuu keskmiseks kujunes 53,2 punkti, viidates Markiti kohaselt euroala 0,3% kvartaalsele majanduskasvule.
Kvartal, mis on majanduskasvu osas tagasihoidlikuks kujunemas ka Ühendriikides, lõppes julgustavamate signaalidega, kui teenindussektori PMI kerkis pärast neljakuulist langust 1,1 punkti 54,5 punktile, ületades analüütikute 54,2 ootust. Kuna uute tellimuste indeks paranes 55,5 punktilt 56,7 punktile, loodetakse näha aktiivsuse kasvu kiirenemist ka aprillis.
Kokkuvõttes viitasid märtsikuu küsitlused globaalse majanduse nõrgapoolsele kasvule, kuid JPMorgani koostatud üleilmse PMI indeksi esimene paranemine viimase nelja kuu jooksul (0,5 punkti võrra 51,3 punktile) võib olla märgiks sellest, et majandusaktiivsus on siiski taastumas kolme aasta madalaimalt tasemelt.
Vaatamata võrdlemisi punasele päevale Wall Streetil, jäi sentiment Aasias öösel rahulikumaks ning indeksid kauplesid väikeste muutuste juures ilma kindla suunata. Sarnaselt Hiina ametlikule PMI-le, näitas ka sõltumatu Caixini küsitlus, et teenindussektori aktiivsus paranes märtsis 51,2 punktilt 52,2 punktile, jõudes sellega tagasi jaanuarikuu taseme lähedale. Caixini ökonomist nentis, et kuigi teenindussektor leidis märtsis uut hingamist, puudub Hiina majandusel hetkel kindel vundament, mis võimaldaks taastumisel jätkuda. Ettevõtete ebakindlusest annab aimu seik, et nii teenindussektoris kui ka töötlevas tööstuses vähendatakse tööhõivet.
Ülejäänud börsipäev tuleb majandusuudiste osas vaikne. Euroopas avaldatakse Saksamaa veebruarikuu tööstustoodangu muutus ning Ühendriikides hoitakse silma peal Föderaalreservi märtsi istungi protokollil.
09.00 Saksamaa tööstustoodang (veebruar)
17.30 USA toornafta varude raport (1. aprill)
19.20 FEDi Mester arutab majanduse väljavaadet
21.00 USA FOMC märtsi istungi protokoll -
Saksamaa tööstustoodang kahanes veebruaris MoM -0,5% vs oodatud-1,8%, kuid positiivne üllatus tuli madalamaks revideeritud jaanuari muutuse arvelt (3,3% asemel 2,3%). Mullusega võrreldes kasvas tööstustoodang 1,3%, ületades analüütikute 0,4% prognoosi.
-
Euroopa suurima lennukompanii, Air France KLM, aktsia reageerib eilsele CEO lahkumise uudisele -6% langusega (@ €7,68). Pärast kolme aastat Air France KLMis töötamist otsustas De Juniac loobuda oma positsioonist IATA juhiks hakkamise kasuks. De Juniaci ametiaega Air France KLMis iseloomustab töötajate tugev vastuseis kulude kärpe plaanile.
-
Kes soovib, võib Euroopa Keskpanga lehel ise inflatsiooni proovida hoida 2% lähedal. Link
-
UBSi tehnikud jäävad endiselt arvamusele, et ees ootab suurem korrektsioon
*S&P 500 in ‘Most Overbought’ Position Since 2009, UBS Says
*Last week’s new S&P 500 high is rather an extension of the Feb./March rally and not a new broad-based breakout, UBS technical analysts Michael Riesner and Marc Muller write in note.
* Market vulnerable to pullback into next week, which UBS would see as beginning of broader and potential distributive tactical top building process
* On the upside, strong resistance zone at 2080-2090
* On the downside, re-break below last week’s breakout level at 2056 would be negative into next week; key support
remains at 2022
* Longer term, UBS still sees potential significant pull-back into June/July, towards re-test of key support zone of
1820/1800
* On sectors, UBS cautious on energy and commodity sectors; health care/biotech are breaking out, which UBS sees as start of a more significant rebound
* European stock indexes remain weak and continue to trade in its consolidation/pullback pattern of the last 2 weeks
* Given oversold conditions of European indexes and anticipating the euro to pull back into 2Q, UBS sees
potential short-term bounce vs. U.S. market
* Commodities have started a new tactical down-leg: CRB topped out in late March, with fresh short signal -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: OMN +29.9%, STZ +2.8%, (also to acquire The Prisoner Wine Company's portfolio of brands from Huneeus Vintners) GPN +1.7%
M&A news: PLCM +8.4% (Bloomberg reports Co is in advanced merger talks with MITL), PFE +1.1% (Pfizer confirms its and Allergan (AGN) will terminate their planned merger), AMZN +0.6% (acquired AI startup Orbeus, according to Bloomberg)
Select Large pharma related names showing strength: AZN +2.3%, SHPG +2.1%, GSK +0.9%
Select oil/gas related names showing strength: WLL +4%, CHK +3.7%, SWN +3.2%, RIG +2.2%, RIG +2.1%, MRO +1.8%, CVX +0.9%, XOM +0.7%
Other news: SUNE +30.4% (cont vol pre-mkt), APRI +17.6% (updates strategic corporate objectives with focus on Vitaros, announces a 30% reduction in staff and cash-based operating expenses), TSRO +5.7% (Tesaro and Janssen Biotech, a Johnson & Johnson (JNJ) unit, announce collaboration and license agreement focused on the development and commercialization of niraparib specifically for the treatment of prostate cancer), OAS +3.6% (commences an open season for the Johnson's Corner Pipeline Project), LINE +3.2% (enters into settlement agreement with certain debt holders), AYI +1.8% (following CREE results; AYI reports tomm), NOK +1.7% (begins restructuring, job cuts), LGIH +1.5% (reported March closing +23 YoY), KMDA +1.3% (initiates phase 2 clinical trial with intravenous alpha-1 antitrypsin for the prevention of lung transplant rejection)
Analyst comments: SRPT +7.5% (target raised to $60 from $45 at Oppenheimer ), CDK +1.5% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), CSCO +1.2% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), CELG +0.8% (initiated with Outperform ratings at BMO Capital), AAPL +0.7% (initiated with a Strong Buy at Needham)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CREE -17.4%, AYI -3.2%, MON -1.4%, WYNN -0.5%
M&A news: AGN -1.4% (Pfizer confirms its and Allergan (AGN) will terminate their planned merger)
Select metals/mining stocks trading lower: BBL -2.4%, MT -2.2%, BHP -2%, HMY -1.9%, RIO -1.8%, ABX -1.6%, GG -1.3%, GDX -1.2%
Other news: DRWI -5.2% (following 45%+ move higher), HTA -2.5% (prices 5.2 mln shares of common stock at $28.90 per share), DOC -1.1% (upsizes offering by 4.5 mln shares and prices 22.5 mln common shares at $17.85)
Analyst comments: MAT -3.6% (downgraded to Hold on valuation at Stifel), SIMO -2.4% (downgraded to Neutral from Buy at Ladenburg Thalmann), CCOI -2% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), NVDA -1.4% (downgraded to Hold at Stifel ), CMI -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Buckingham Research), TKC -0.7% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), CF -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
Briefing.com -
Lühikeste osakaal USA turul kõrgeim alates 2008.a vaatamata veebruari ja märtsi rallile
The $1 Trillion Short Underlying U.S. Stocks' Spring Awakening -
Otseselt midagi uut võtmelaused ei ütle
FOMC MINUTES: MOST PARTCPNTS AGREED W/RT HOLD; COUPLE WANTED HIKE
SEVERAL ON FOMC ARGUED AGAINST APRIL HIKE AS SOME FAVORED IT
