Börsipäev 13. aprill
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Aktsiaturud on juba mõnda aega olnud katalüsaatorite näljas ning eile aitas mõtteid globaalse majanduskasvu riskidelt ning nõrgapoolselt tulemuste hooaja väljavaatelt peletada WTI nafta 4,5% ralli 42,17 dollarile, mis kergitas Ühendriikides energiasektori aktsiaid 2,8% ning kogu S&P 500 indeksit protsendi jagu. Euroopas sulgus Stoxx 600 tänu viimase tunni rallile 0,5% plusspoolel.
Kuigi alles hiljuti ütles Saudi Araabia, et pole nõus naftatoodangut kärpima, kui Iraan kokkuleppest osa ei võta, siis pärast eilset Venemaa ja Saudi Araabia energiaministrite vestlust nentis Kremli pressiesindaja, et toodangu kasvu külmutamiseks vajaliku kokkuleppe saavutamiseks on lootust sõltumata sellest, kas Iraan otsustab liituda või mitte. Täna ütles Iraani naftaminister, et ei osale 17. aprillil Doha kohtumisel.
USA väikefirmade kindlustunde indeks alanes märtsis 0,3 punkti võrra 92,6 punktile, mis osutus madalaimaks alates 2014.a veebruarist ning jäi ühtlasi alla ka analüütikute oodatud 93,5 punktile. Väikefirmade omanikud on majanduse väljavaate suhtes pessimistlikud ning suurem osa küsitlusele vastanutest oli sunnitud oma toodete ja teenuste hindasid langetama (netoprotsent kolmandat kuud negatiivne). Kuna paralleelselt kavatseb aga suurem osa tööandjatest oma töötajate palkasi tõsta, tähendab see, et kulu maksab kinni ettevõte oma kasumi arvelt.
Roheline laine on öösel löönud üle Aasia aktsiaturgude, kui lisaks eilsele USA börside rallile ning nafta tõusule osutus oodatust paremaks ka Hiina märtsikuu kaubandusstatistika. Esimest korda üle üheksa kuu näitas eksport mullusega võrreldes kasvu, kerkides 11,5% (oodati 10,0%), kuigi toetavaks teguriks oli väga madal baas. Impordi langus aeglustus -7,6% peale, kujunedes analüütikute konsensuse -10,1% prognoosist väiksemaks, trotsides jällegi eelmise aasta kõrget võrdlusbaasi.
Tänase börsipäeva keskmes on eurotsooni veebruarikuu tööstustoodang, mis peaks pärast tugevamat jaanuari 2,1% MoM kasvu andma -0,7% võrra järele. Ühendriikides mõõdetakse tarbijate tervist läbi märtsi jaemüügi statistika.
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (märtsi lõplik)
10.00 Hispaania inflatsioon (märtsi lõplik)
12.00 Eurotsooni tööstustoodang (veebruar)
15.30 USA jaemüük (märts)
15.30 USA tootjahinnaindeks (märts)
17.00 USA ettevõtete varud (veebruar)
17.30 USA toornafta varude raport (8. aprill)
19.35 Euroopa Keskpanga Ewald Nowotny esineb kõnega
21.00 FEDi Beige Book -
eurotsooni tööstustoodang kahanes veebruaris moM -0,8% vs oodatud -0,7% ning seda pisut madalamaks korrigeeritud jaanuari kasvu baasil (1,9% vs 2,1%)
-
JPMorganilt oodatust paremad tulemused aga nagu jooniselt võib näha, siis on lati ületamist paari kuu jooksul lihtsustatud
JPMorgan Chase Q1 EPS $1.35 vs $1.26 Capital IQ Consensus Estimate; reported revs $23.2 bln vs $22.87 bln Capital IQ Consensus; First-quarter results included $479 million after-tax impact from wholesale credit costs ($0.13 decrease in earnings per share) -
USA jaemüük kasvas autosid ja kütust arvestamata MoM 0,1% vs oodatud 0,3% aga jaanuar revideeriti kaks korda tugevamaks 0,6% peale.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: TITN +4.8%, LAYN +3.6%, JPM +2.6%, ADTN +2.4%, FWP +0.5%, CSX +0.4%
M&A news: MDVN +8.2% (Bloomberg report discussing potential bid from Sanofi (SNY)), DMD +1.1% (Demand Media agrees to sell Cracked brand to E.W. Scripps for $39 mln in cash)
Select financial related names showing strength (after JPM earnings): DB +6%, SAN +5.4%, CS +5.3%, HSBC +4.9%, BCS +3.9%, ING +2.9%, LYG +2.8%, C +2.3%, BAC +1.9%
Select metals/mining stocks trading higher: MT +6.4%, BBL +5.4%, BHP +5.2%, RIO +4.2%, CLF +3.3%, VALE +2.4%, AKS +1.8%, FCX +1.6%
Other news: RPRX +46.9% (reports 'positive' clinical data for vaginal Proellex in women with severe menstrual bleeding due to uterine fibroids ), OCLS +23.7% (receives EU approval to market Sinudox), PTIE +16.2% (FDA determines NDA resubmission for REMOXY is sufficiently complete to permit a substantive review; Sept 25 target action date for PDUFA ), ARWR +13.3% (will present 3 posters including data on ARC-520 at The International Liver Congress), ACUR +12.7% (announces FDA fast track designation for the development of LTX-04 ), APHB +8.3% (presented data at the ECCMID summarizing both the in vitro and in vivo activity of its proprietary, investigational phage mix AB-PA01 ),PSTI +7.8% (receives 2 key patents in Japan), CTIC +6% (announced that data highlighting pacritinib, pixantrone and tosedostat will be presented at the upcoming American Association of Cancer Research Annual Meeting), DRRX +4.8% (receives target PDUFA date for REMOXY of Sep 25), FIT +4.6% (still checking, but may be just continued strength from yesterday), MXWL +3.6% (to sell microelectronics product line to Data Device, a subsidiary of ILC Industries, for $21 mln in cash).
Analyst comments: FL +1.9% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray), THC +1.7% (upgraded to Positive from Neutral at Susquehanna), FSLR +1.3% (initiated with a Buy at Guggenheim)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: APPS -4.8%
Select mining stocks trading lower: HMY -5.2%, AU -4.6%, AUY -4.1%, HL -3.5%, GFI -3.5%, PAAS -3%, ABX -2.8%, AEM -2.6%, NEM -2.2%, SLW -2%, GOLD -1.9%, FSM -1.9%, GLD -1.1%
Select oil/gas related names showing early weakness: OAS -3.4%, CHK -3.3%, APC -2.4%, WLL -2.1%
Other news: BTU -72% (entities file for voluntary Chapter 11 protection; takes major step to strengthen liquidity and reduce debt), SSN -7.2% (Registered Direct Offering to several institutional investors $0.74 per ADS), CDXC -3.6% ( announces reverse stock split; seeks to be listed on NASDAQ), DRWI -3.4% (Empery Asset Management discloses 6.71% passive stake ), VRX -3.1% (receives notice of default from bondholders due to delayed 10-K Filing), SSP -1.4% (Demand Media agrees to sell Cracked brand to E.W. Scripps for $39 mln in cash), RICE -0.9% (upsizes and prices 29,858,891 shares of its common stock by co and selling shareholders at $16.35 per share)
Analyst comments: CLVS -6.3% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), S -3.4% (downgraded to Underweight from Sector Weight at Pacific Crest), MRO -2.7% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo), YUM -1.8% (downgraded to Underperform from Outperform at Credit Agricole), STX -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), CYS -1% (downgraded to Neutral from Buy at Ladenburg Thalmann)
Briefing.com
