Börsipäev 19. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
S&P 500 indeks sulgus muutumatul tasemel, kui eile avaldatud Fedi möödunud istungi protokollist selgus, et juunis on intressitõstmine tõenäolisem kui varasemalt arvatud. Nõrkust näitasid taas jaemüüjate aktsiad, kui Targeti (TGT) väljavaade jäi oodatust nõrgemaks ning Wal-Mart (WMT) langes 3% enne täna avaldatavaid tulemusi. Euroopas tõusis Europe Stoxx 600 indeks 0,9%.
Seoses võimaliku intressimäära tõstmisega vedas aktsiaturge nii Euroopas kui USAs finantssektor. Eile õhtul avaldatud FOMC istungi protokolli kohaselt pooldasid enamik komitee liikmeid intressimäärade tõstmist järgneval istungil, kui majandusstatistika näitab majanduskasvu jätkumist, tööturu paranemist ning inflatsioon jätkab tõusmist 2% piiri juurde. Antud kommentaarid tabasid turgu üllatusena, kui peale uudise avaldamist tõusis juunis intressimäärade tõstmise tõenäosus turuosaliste arvates 16% pealt 32% peale. Võrreldes esmaspäevaga hinnatakse nüüd juuni istungil intressimäärade tõstmist 8 korda tõenäolisemaks.
Nafta hind tegi eile 0,3%-lise vähikäigu $48,15/barrel peale. EIA raporti kohaselt tõusid USA naftavarud 1,3 miljoni barreli võrra, kuid analüütikud olid oodanud hoopis 2,7 miljoni barreli suurust vähenemist.
Tänase makrokalendri fookuses on UK jaemüük ning Philadelphia töötleva tööstuse aktiivsusindeks.
11:30 UK jaemüük (aprill)
15:30 USA töötu abiraha taotlejate arv
15:30 Philadelphia Fedi töötleva tööstuse aktiivsusindeks (mai)
17:30 FOMC liikme William Dudley kõne -
Suurbritannia jaemüük kerkis aprillis aastatagusega võrreldes 4,3% (analüütikute ootus 2,5%). Hinnad poodides langesid 2,8% (sisaldab bensiinijaamu). Online müük kerkis aastaga 9,3% ning võrreldes märtsiga 1,7%.
-
WMT Wal-Mart beats by $0.10, beats on revs; guides Q2 EPS midpoint above consensus
-
Jah, järelturul +7,76%
Vaatasin juba, et langeks mõni dollar veel, siis ostaks, aga... Aga Buffet vähendas oma portsu. -
MSM
Aga Buffet vähendas oma portsu.
Mis teed siis. Tõmbad põsed õuna täis :)? -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: TNXP +17.6%, AEO +15.5%, PERY +9.4%, ROX +8.4%, WMT +8%, URBN +7.8%, ZIOP +6.4%, CRM +6.1%, CSCO +4.8%, SQM +2.3%, SQM +2.3%, DKS +2.1%, HQCL +2%, FTI +1.4%, EXP +0.5%
M&A news: CHD +8.8% (report that Reckitt (RBGLY) might bid for CHD), MON +7.6% (confirms receipt of non-binding proposal from Bayer (BAYRY)), FTI +1.2% (FMC Tech and Technip (TKPPY) to merge in all-stock transaction; combined company would have an equity value of $13 bln)
Select EU financial related names showing strength: RBS +2.9%, CS +2.3%, HSBC +2%
Other news: RPRX +23.3% (reports 'positive' clinical data for Oral Proellex ), BIND +15.7% (reaches agreement in relation to its recent Chapter 11 filing for the use of cash collateral through July 8), GEVO +15% (enters into an agreement with Clariant), TNXP +14.5% (announces topline results of the Phase 2 dose-finding clinical study of TNX-102 SL in military-related PTSD), CPXX +10.7% (granted breakthrough therapy designation to Vyxeos), ZIOP +6.4% (to present interim results from its ongoing Phase 1, multi-center dose-escalation study of the gene therapy candidate Ad-RTS-hIL-12 + orally-administered veledimex in patients with recurrent or progressive glioblastoma at ASCO), ARRY +5.4% (to present present additional data on its late-stage candidates binimetinib and encorafenib in NRAS-mutant melanoma and BRAF-mutant colorectal cancer at ASCO), GALE +3.4% (to present primary analysis from the Company's GALE-301 Phase 1/2a clinical trial at ASCO), ARIA +2.7% (to present clinical data on brigatinib at ASCO), DB +1.9% (rovides 2020 financial objectives; Fitschen will step down as Co-Chairman of the Management Board of Deutsche Bank), POT +1.8% (in symp with MON), COST +1.1% (in sympathy with WMT)
Analyst comments: N/A
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: DRWI -21.6%, SSI -18.4%, CMCM -11.2%, AAP -10.5%, MNRO -6.3%, FLO -6.1%, LB -5.3%, OXLC -5.2%, TK -4.8%, TNK -3.3%, TTWO -2.6%, MBT -1.3%, NGG -1%
Select metals/mining stocks trading lower: IAG -3.9%, HMY -2.4%, GG -2.3%, SLV -2.2%, KGC -2.2%, NEM -2.1%, VALE -1.9%, AU -1.9%, GDX -1.8%, FCX -1.7%, BBL -1.6%, BHP -1.4%, RIO -1.3%, AA -0.9%
Select oil/gas related names showing early weakness: SDRL -4.3%, STO -2%, MRO -1.8%, RDS.A -1.7%, TOT -1.7%, WTI -1.4%
Other news: HK -71.5% ( reaches agreement to restructure balance sheet with select note holders for the potential elimination of ~$1.8 bln of debt & ~$222 mln of preferred equity while reducing interest burden by more than $200 mln), GBSN -7.7% (holders of its senior secured convertible notes voluntarily removed restrictions on the Company's use of an aggregate of $1 mln previously funded to the Company and authorized the release of those funds from the restricted accounts of the Company), RGEN -7.3% ( files for mixed securities shelf offering; commences underwritten public offering of $100 mln aggregate principal amount of Convertible Senior Notes due 2021), HLT -4.6% (travel stocks under pressure after reports of missing Egypt plane), BLDR -4.4% (prices 13.26 mln share secondary public offering of common stock by selling shareholder), GLPI -3.4% (prices ~10.5 mln common stock offering by selling shareholders), IHG -2% (travel stocks under pressure after reports of missing Egypt plane), PFGC -1.2% (prices offering by selling shareholders of 12 mln shares of common stock at $24.25 per share)
Analyst comments: BKU -0.9% (downgraded to Sell from Buy at Goldman)
Briefing.com -
Töötu abiraha taotlejate arv vastavalt ootustele, Philadelphia Fedi töötleva tööstuse aktiivsusindeks oodatust madalam:
Initial Claims 278K vs 278K Briefing.com consensus; prior 294K
Continuing Claims 2.152 mln vs 2.161 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.165 mln from 2.161 mln
May Philadelphia Fed -1.8 vs 2.7 Briefing.com consensus; April -1.6 -
Vallo Lees
S&P 500 indeks sulgus muutumatul tasemel, kui eile avaldatud Fedi möödunud istungi protokollist selgus, et juunis on intressitõstmine tõenäolisem kui varasemalt arvatud.
Kas ei võiks teha sellist formaadimuutust foorumis, et regulaarselt panete implied probability graafiku siia foorumisse nt järgmise 12 kuu kohtumiste kohta? Nt iga reede, iga esmaspäev, biweekly tuimalt see info foorumis kuvada? Samal ajal võiks panna kurvi muutuse eelmise nädalaga võrreldes.
See annaks suures plaanis palju infot kuhu suunas turg liigub.
--------------------
Miks VIX täna nii kõrgele on hüpanud?
Miks VIX Aprilli keskel samamoodi äkki hüppas?
Kas see on seotud futuurilepingute aegumisega? -
Annan selle ettepaneku Erkole edasi, kuna tema on see, kes börsipäeva foorumit igapäevaselt haldab. Seni aga panen tänase seisuga tabeli:
Iseenesest on futuuride info CME Groupi kodulehel tasuta kättesaadav ning neil on olemas ka õpetus, kuidas tõenäosusi futuuride hindadest arvutada. Lisaks on neil olemas FedWatch Tool.
