Börsipäev 9. juuni
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Janet Yelleni kõne järel on turuosaliste fookus liikunud tagasi tähtsamatele majandusuudistele, mida aga käesoleval nädalal kuigi palju pole ja seetõttu kipuvad päevad jääma aktsiaturgudel suhteliselt vaikseks. Ühendriikides domineerivad turgu jätkuvalt ostjad, vedades eile S&P 500 indeksit 0,3% võrra kõrgemal, samal ajal aga sulgus Euroopas Stoxx 600 -0,5% punases.
Energiasektori aktsiad sedapuhku tõusust osa ei võtnud, vaatamata sellele, et toornafta hind (WTI) kerkis kolmandat päeva järjest, kallinedes 1,7% 51,23 dollarile (Brent +2,1% 52,51 dollarile). Eile avaldatud raporti kohaselt kahanesid USA USA toornafta varud 3. juunil lõppenud nädalal oodatud -3,139 miljoni barreli asemel -3,226 miljoni võrra. Naftatoodang aga suurenes esimest korda 13 nädala jooksul, põrgates 10 tuhande barreli võrra 8,75 miljoni barrelini päevas, mis siiski kuigi palju tähelepanu ei pälvinud arvestades metsapõlengute ja selle jätkuva ohu tõttu kahanenud pakkumist Kanadas ja rahutuste tõttu hinnanguliselt 700-800 tuhande barreli võrra vähenenud päevast naftatoodangut Nigeerias.
USA tööturul inimeste liikumist kajastav küsitlus kinnitas eile mõnevõrra pehmemaid arenguid. Ehkki vabade töökohtade arv kerkis aprillis rekordilise 5,788 miljonini (märtsis 5,67 miljonit), vähenes töölt lahkuvate inimeste arv (protsentuaalselt 2,0% vs 2,1% märtsis ning detsembris saavutatud 2,2% tipp), mis võib näidata, et uue töökoha leidmisel ei tunta enam nõnda kindlalt. Oluliselt alanes ka uute töötajate palkamine, mis määrana kahanes 3,7% pealt 3,5%le, jõudes madalaimale tasemele alates 2014.a augustist. Kui rekordilise vabade töökohtade arvu ning väheneva palkamishuvi taga võib olla vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu leidmise probleem, siis samas tekib küsimus, miks ei peegelda töölt lahkumise määr töötajate kõrgemat kindlustunnet. Janet Yelleni sõnul on see märgiks, et tööturul on endiselt teatav lõtk olemas.
Börsinädal jätkub makrouudiste tasandil suhteliselt vaikselt, kui täna tulevad avaldamisele Saksamaa aprillikuu impordi ja ekspordi numbrid ning USA möödunud nädala esmaste töötu abiraha taotluste arv. Tähelepanu võib pälvida ka Mario Draghi esinemine Brüsselis, kuigi turu jaoks tõenäoliselt tal midagi uut pärast eelmise nädala EKP istungit pakkuda pole.
09.00 Saksamaa kaubandusstatistika (aprill)
10.00 Mario Draghi esinemine
10.00 Hispaania kinnisvaratehingud (aprill)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA hulgimüügi varud (aprill) -
Saksamaa eksport oodatust veidi tugevam, import nõrgem
GE Exports SA (MoM) Apr: 0.00% (est. -0.80%, prev. 1.90%)
GE Imports SA (MoM) Apr: -0.20% (est. 1.30%, prev. -2.30%) -
Hispaania kinnisvaratehingute arv hüppas aprillis aastatagusega võrreldes 29%...
.....mida on soodustamas madal baas -
USA esmased töötu abiraha taotlused ei näita,et vallandamised oleks kasvanud
US Initial Jobless Claims 4-Jun: 264K (est 270K; rev prev 268K) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: DTEA +8.8%, FRAN +6.8%, ABM +4.4%, SJM +3.4%, EAT +3%, CSWI +1.2%
M&A news: EVHC +9.1% (AMSG reports of potential merger talks with EVHC)
Other news: ACUR +29.6% (announces that topline results from cohort 2 of clinical study AP-LTX-400 confirmed that LTX-04P tablets successfully retarded the release of the active opioid ingredient when four, six and eight intact tablets were ingested), NVET +23.2% (presents expanded results regarding completed clinical studies for ranevetmab & frunevetmab), RADA +15.5% (deploys its radar systems along Israel's border with the Gaza strip), MSTX +9.7% (issued notice of allowance for its patent application entitled, 'Poloxamer Composition Free of Long Circulating Material and Methods for Production and Uses Thereof'), SCYX +9.7% (announces 'positive' results from its Phase 2 study of two dose regimens of oral SCY-078), SUNW +5.9% (confirms that the Chinese Patent Office intends to grant a Patent for the Solar3D Cell), ARWR +3% (initiates a Phase 1/2 study of ARC-521), HMTV +2.9% (enters into agreement to repurchase 2.8 million shares of Hemisphere's Class A common stock at $10.50 per share for $29.4 million from Luxor Capital Group), WFT +2.5% (launches public offering of $1 bln aggregate principal amount of senior notes), SRPT +2.5% (confirms it will sell an amount of its common stock equal to ~$37.5 mln in gross proceeds in an underwritten offering), AMBA +1.7% (cont strength), MRTX +1.1% (Inside purchase), GNCA +0.9% (will present updated data on its investigational immunotherapies at the ASM Microbe 2016)
Analyst comments: P +4.2% (upgraded to Buy at Axiom Capital), SCTY +3.9% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird), LNKD +2.4% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts), FIT +2.1% (initiated with an Outperform at Wedbush)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: RH -20.7%, VISI -15.1%, PSG -8.6%, FCEL -5.2%, GWRS -1.8%
M&A news: TMH -7.2% (After peers AMSG and EVHC rumored to be in merger talks), VOD -1.5% (Vodafone and Sky Network Television confirm merger in New Zealand)
Select metals/mining stocks trading lower: MT -2.8%, BHP -2.7%, BBL -2.6%, GFI -2.5%, RIO -2%, VALE -2%, FCX -1.8%, AKS -1.7%
Select oil/gas related names showing early weakness: CHK -3.4%, SSL -2.7%, WLL -2.6%, TOT -2.1%, RDS.A -2%, RIG -1.7%, PBR -1.4%, BP -1.4%, COP -1.3%
Other news: INSM -17.6% (withdraws its MAA from the EMA for ARIKAYCE after May 2016 meeting w/ the CHMP), OREX -12.5% (pulling back following yesterday's strong gains), TESO -7.6% (prices offering of 7 mln common shares at $7.00 per share), SDRL -4% (enters into exchange agreement for its 5-5/8% Senior Notes due 2017; co to issue a total of 7.5 mln new shares of its common stock in exchange for $50.0 mln principal amount of the 2017 Notes), IRMD -2.5% (provides regulatory update on the status of its MRI compatible IV infusion pump), CMO -2.1% (reduces quarterly dividend)
Analyst comments: CHK -4% (downgraded to Underperform at RBC Capital Mkts), SWKS -2.7% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup), CS -2.5% (downgraded to Equal Weight at Barclays), NRG -1.6% (downgraded to Sell from Buy at UBS), DB -1.5% (downgraded to Equal Weight at Barclays), QCOM -1% (downgraded to Hold from Buy at Brean Capital)
Briefing.com
