Börsipäev 22. juuli
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Kõik päevad ei saa alati olla võidukad ning viia aktsiaturgusid uute rekorditeni, vaid aeg-ajalt tuleb ka hinge tõmmata. Ostjad ei lase aga kaotusi väga suureks, piirates S&P 500 langust eile -0,4%ga, Euroopas lõpetas Stoxx -0,1% madalalamal.
Euroopa Keskpank otsustas jätta intressimäärad ootuspäraselt samale tasemele ning suuri üllatusi ei pakkunud ka Mario Draghi pressikonverents, kus ta tõdes küll eurotsooni majanduskasvu ohustavate riskide olemasolu, kuid nõukogu ei soovinud rahapoliitilist stiimulit laiendada enne kui pole selgemaks saanud Brexiti tegelik mõju. Potentsiaalselt võib EKP ostuprogrammi pikendada või mahtu suurendada septembris, sest selleks ajaks on informatsiooni majanduse kohta laekunud rohkem ning ühtlasi avalikustatakse siis värsked eurotsooni SKP ja inflatsiooni prognoosid.
Oodatust mõnevõrra aeglasemaks osutunud Suurbritannia juunikuu jaemüügi kasvu kõrval (autosid ja kütust arvestamata YoY 3,9% vs prog 4,8%) pakkus USA statistika eile valdavalt positiivseid uudiseid. Esmaste töötu abiraha taotluste arv langes ühe tuhande võrra 253 tuhandele (oodati 265 tuhat), jäädes mitmekümne aasta madalaima taseme lähedale. Tugevnev tööturg ning madalad intressimäärad toidavad olemasolevate majade müüki, mis näitas juunis prognoositud -0,9% kuise languse asemel 1,1% kasvu annualiseeritult 5,57 miljonini, saavutades üheksa aasta kõrgeima taseme. Ja ehkki Philadelphia FEDi töötleva tööstuse aktiivsusindeks alanes juulis 7,6 punkti võrra -2,9 punktile, osutusid detailid palju positiivsemaks (tööhõive indeks kerkis -10,9 punktilt -1,6 punktile ja uute tellimuste indeks -3,0 punktilt 11,8 punktile).
Aasia börsid liikusid öösel Wall Streeti järel allapoole, kui suuremat miinust näitas Jaapani aktsiaturg tingituna Haruhiko Kuroda eelmisel kuul lindistatud intervjuust, kus Jaapani keskpanga juht kummutas vajaduse ja võimaluse helikopteriraha majanduse stimuleerimiseks kasutada. Jaapani jeen tugevnes USA dollari suhtes tagasi 105,7 jeenile, vedades Nikkei indeksit 1,3% allapoole.
Täna on PMI indeksite päev, mis on tegelikult esimeseks vihjeks, kuidas reageeris erasektor Brexiti hääletuse tulemusele nii Suurbritannias, eurotsoonis kui ka Ühendriikides. Ettevõtetest avaldavad oma majandustulemused teiste seas American Airlines, Autoliv, General Electric, Honeywell ja Whirlpool.
10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (juuli)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (juuli)
11.00 Itaalia tehaste müük ja tellimused (mai)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (juuli)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (juuli)
12.00 Itaalia jaemüük (mai)
15.30 Kanada jaemüük (mai) ja inflatsioon (juuni)
16.45 USA töötleva tööstuse PMI (juuli)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (22. juuli) -
Prantsusmaa erasektori aktiivsuse paranemine juulis näitab, et Brexiti referendumil pole olulist mõju olnud
French Markit Manufacturing PMI Jul P: 48.6 (est 48.0; prev 48.3)
Services PMI Jul P: 50.3 (est 49.5; prev 49.9)
Composite PMI Jul P: 50.0 (est 49.2; prev 49.6) -
Saksamaa erasektori aktiivsus juulis seitsme kuu kõrgeimal tasemel
German Markit/BME Services PMI Jul P: 54.6 (est 53.2; prev 53.7)
German Markit/BME Manufacturing PMI Jul P: 53.7 (est 53.5; prev 54.5)
German Markit/BME Composite PMI Jul P: 55.3 (est 53.6; prev 54.4) -
Siiski, tõenäoliselt nõrgemate perifeeriariikide numbrite tõttu alanes kogu eurotsooni erasektori aktiivsus juulis -0,2punkti võrra 18 kuu madalaimale tasemele 52,9 punktile. Analüütikute ootusega võrreldes kujunes tulemus siiski kardetust paremaks (52,5).
Markit: “The overall rate of economic growth is largely unchanged, suggesting GDP is growing at a sluggish but reasonably steady annual rate of around 1.5%. -
Suurbritannia PMI küsitlused viitavad majanduslangusele
UK Markit/CIPS Services PMI Jul P: 47.4 (est 48.8; prev 52.3)
UK Markit/CIPS Manufacturing PMI SA Jul P: 49.1 (est 48.7.0; prev 52.1)
UK Markit/CIPS Composite PMI Jul P: 47.7 (est 49.0; prev 52.4) -
Viimastel päevadel laekunud tulemustega on üldine müügitulu kasv kiirenenud ning EPSi langus aeglustunud
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: PFPT +12.2%, AMD +9.6%, EGHT+4.5%, VOD +3.8%, CLS +3.2%, SAM +2.9%, CRH +2.4%, ETFC +2.3%, STI +1.9%, SLB +0.5%, V +0.5% (also PayPal and Visa announce a U.S. strategic partnership; adds $5 bln to buyback)
M&A: YHOO +1.0% (Verizon (VZ) said nearing deal to acquire YHOO)
Select drybulk stocks trading higher: EGLE +17.2%, DRYS +15.5%
Other news:
CADC +23.1% (thin name with above average volume yesterday)
KONE +18.2% (low float momentum name yesterday, no news)
PBYI +17.8% (reported positive data from Phase III clinical trial of PB272 (neratinib) for the extended adjuvant treatment of HER2-positive early stage breast cancer)
EYES +14.3% (announces 'positive' five-year outcomes associated with patients using the Argus II Retinal Prosthesis System)
SPU +7.6% (continued momentum)
DXCM +4.1% (FDA voted in favor of the proposed non-adjunctive indication for the DexCom G5 Mobile CGM system)
CVRR +3.4% (still checking)
AMID +3.1% (will maintain quarterly distribution of $0.4125 per common unit)
CNC +2.1% (Centene awarded Defense Health Agency contract; total potential contract value, including all option periods, is estimated at $17.72 bln)
BMRN +1% (announces interim results of open-label, Phase 1/2 study of BMN 270, will be presented; Betaville update discusses Roche speculation)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: OLN -22.2%, SKX -15.5%, ATHN -11.1%, P -7.2%, ALV -7.1%, FLEX -5.6%, GEL -5.4% (also commences registered underwritten public offering of 8 mln common units representing limited partner interests), SWKS -3.9%, PYPL -3.8%, COF -2.9%, SBUX -2.7%, GE -2.1%, CMG -1.8%, HON -1.6%, T -0.8%.
Other news:
HTBX -25.2% (announces an underwritten public offering of common stock for an undisclosed amount of shares)
CFRX -19.3% (proposed underwritten public offering of common stock and warrants; terminates its sales agreement with Cowen and Company effective August 1, names Steven Gilman, PhD Chief Executive Officer effective immediately)
MCF -16% (entered into an agreement with a private oil and gas co to purchase one-half of seller's interests in ~12,100 gross undeveloped acres for up to $25 mln Southern Delaware Basin Acreage; commences 5 mln common stock offering)
OPTT -8.9% (announces proposed public offering of common stock and warrants)
BLIN -5.8% (discloses entry into a securities purchase agreement to sell an aggregate of 2,100,001 shares of common stock at $0.75/share)
VRX -2.8% (receives Complete Response Letter from the FDA regarding the New Drug Application for latanoprostene bunod ophthalmic solution)
BRKR -2.1% (still checking)
BA -1.5% (will record $2.1 bln in Q2 charges on 787, air cargo and KC-46 programs; reaffirms FY16 sales)
Analyst comments:
TWTR -1.6% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Raymond James)
FB -1.0% (downgraded to Neutral from Buy at BTIG Research)
Briefing.com -
USA töötleva tööstuse aktiivsus 8 kuu kõrgeimal tasemel
Markit US Manufacturing PMI Jul P: 52.9 (est 51.5; prev 51.3)
