Börsipäev 14. september
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Harjumuspärasele V-kujulisele põrkele lootma jäämine osutus liialt ennatlikuks, kui eile jätkati õiglase hinna otsinguid taas madalamalt tasemelt, mis viis S&P 500 indeksi -1,5% langusesse. Õhus on liiga palju küsimusi, mis vajavad vastust ning kui Föderaalreserv klaarib neist ühe peamise järgmisel nädalal ära, võib see anda turuosalistele rohkem julgust tegutsemiseks. Euroopas lõpetas Stoxx 600 protsendise kaotusega.
Saksa investorite ja analüütikute kindlustunde indeksid valmistasid kerge pettumuse, arvestades finantsturgudel valitsenud positiivset sentimenti. Jooksva majandusliku olukorra hinnang alanes 57,6 punktilt 55,1 punktile (oodati 56,0), jäädes Brexiti järgsest põhjast (49,8 punkti) siiski kõrgemaks. Järgmise kuue väljavaadet kajastav indeks püsis 0,5 punkti peal ning seegi oli vähem kui loodetud 2,5 punkti.
Konsensuse ootusele jäi alla ka USA väikefirmade kindlustunde indeks, mis alanes septembris 0,2 punkti võrra 94,4 punktile (prognoositi 94,8 punkti. NFIB küsitlust läbi viiva ökonomisti sõnul on majandusliku arengu peamiseks piduriks kõrge määramatus, mida toidab ennekõike presidendivalimiste tõttu pingestunud poliitiline kliima. Teiseks suureks probleemiks on sobiva kvalifikatsiooniga tööjõu leidmine. Kuna ootused majandusliku väljavaate osas tulid tublisti allapoole (-7 punkti võrra -12%le), siis tagajärjena plaanivad ettevõtted lähiajal ka vähem töötajaid palgata (vastav indeks langes septembris -3 punkti võrra 9% peale, mis on madalaim alates märtsist).
Tänane majandusuudiste valik jääb võrdlemisi tagasihoidlikuks, kui ainsana võiksid huvi pakkuda Suurbritannia augusti ja juuli tööturu statistika ning eurotsooni juulikuu tööstustoodang.
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (augusti lõplik)
11.00 Itaalia inflatsioon (augusti lõplik)
11.30 Suurbritannia töötu abiraha taotlused (august) ja kolme kuue keskmine töötuse määr (juuli)
12.00 Eurotsooni tööstustoodang (juuli)
17.30 USA toornafta varude raport (9. september) -
Uusi laenusid väljastati Hiinas läinud kuul 948,7 miljardit jüaani, ületades konsensuse 750 miljardi suurust ootust. Agregeeritud finantseerimine kasvas juulikuu 487,9 miljardilt jüaanilt 1470 miljardile, ületades samuti konsensuse 900 miljardi jüaani suurust ootust.
-
pikka aega korrektsiooni oodanud UBSi arvates võib müük nii USAs kui Euroopas jätkuda
* Friday sell-off in S&P 500 was not a one-day event, index broke pivotal early September trading low at 2157 which triggers tactical short signal, UBS technical analysts Michael Riesner and Marc Muller write in note.
* With the Friday breakdown, UBS turns its tactical bias towards more cautious stance, sees risk of an 8% to 10% correction into late October/early November
* Key support at 2134/2100; break of 2100 would suggest more weakness towards 2050/2000, which is potential correction target
* In Europe, with Friday’s sell-off, Euro Stoxx 50, IBEX, FTSE MIB negated recent breakouts
* UBS sees Europe vulnerable for more tactical weakness into late October/early November given key reversals in the overbought cyclical sectors and bond-sensitive defensives losing ground
* Break of 3000 would pave way towards 2940/2900, 2840 for Euro Stoxx 50 -
Kuna suuremad riigid on Euroopas juba oma juulikuu tööstustoodangu näitajad avaldanud, siis ei valmistanud eurotsooni toodangu -1,1% kuine langus erilist üllatust (oodati -1,0%). Mullusega võrreldes kahanes tööstustoodang -0,5%.
-
Suurbritannia töötu abiraha taotluste arv kasvas augustis oodatud 1,8 tuhande asemel 2,4 tuhat, juuli näit korrigeeriti -8,6 tuhande pealt -3,6 tuhandele. Kolme kuu keskmine töötuse määr püsis juulis 4,9% peal, keskmise nädalase töötasu kasv boonuseid arvestamata YoY 2,1% vs 2,3% juunis.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: HOME +8%
M&A news:
VTAE +157.8% (to be acquired by Allergan (AGN) for $21.00/share in cash, or approximately $639 mln)
COMM +3.7% (sells fiber access products, technologies, and service relationships to Adtran (ADTN))
GLUU +3.5% (acquires Poke Radar for $500k in cash)
Select metals/mining stocks trading higher:
GFI +2.9%, HMY +2.8%, BBL +2.4%, GOLD +2.1%, BHP +2%, VALE +2%, AU +1.9%, MT +1.4%, AUY +1.4%, X +1.3%, GDX +1.1%, ABX +0.9%
Other news:
SRPT +13.3% (higher in extended trade on chatter that Dr. Ronald Farkas is no longer with the FDA)
AST +10.3% (presents positive interim efficacy data from the 10 mln cell cohort in the Company's ongoing AST-OPC1 SCiSTAR Phase 1/2a multicenter clinical study)
PTX +6.7% (announces the USPTO has issued patents related to dosing patients with Zohydro ER with BeadTek)
PLUG +6.6% (announces that Mitsubishi Nichiyu Forklift is displaying one of the company's GenDrive fuel cell systems in its industrial trucks at Logis Tech Tokyo)
HTBX +6.4% (resumes enrollment in its Phase 1b trial evaluating HS-110 in combination with nivolumab)
ARRY +5.7% (announces Phase 3 Beacon CRC SPA agreement with FDA)
EXEL +4.4% (receives EU approval for CABOMETYX tablets; triggers $60 million milestone payment)
AVGR +4.2% (light volume - receives FSS Contract Award from the U.S. Department of Veterans Affairs)
HLF +3.3% (following Icahn comments at CNBC Delivering Alpha)
BLDP +2.6% (in sympathy with PLUG)
EQR +2.2% (declares a special cash dividend of $3/share)
SGMS +1.9% (ticking higher, wins lottery technology contract in Germany)
Analyst comments:
SSL +5.2% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
CYH +4.5% (upgraded to Positive from Neutral at Susquehanna)
EGO +4.4% (upgraded to Buy from Underperform at BofA/Merrill)
M +2.1% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
FFIV +1.6% (upgraded to Outperform from Perform at Oppenheimer)
LVS +1.3% (upgraded to Buy from Hold at Argus)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
RLGT -4%, CBRL -1.7%
Other news:
LFVN -23.9% (to delay the release of its Q4 and FY16 financial results following an internal review by Company personnel of its policies and procedures)
AGIO -5.2% (is offering to sell up to $150 mln of its common stock in an underwritten public offering )
OAS -4.1% ( announces offering of $250 mln of senior convertible notes due 2023; commenced tender offers to purchase 7.250% senior notes due 2019, 6.500% senior notes due 2021, 6.875% senior notes due 2022, & 6.875% senior notes due 2023 for aggregate cash consideration of up to $275.0 mln)
CALD -2.9% (announces an underwritten public offering of 4 mln shares of common stock)
F -1.9% (hosting Investor Day)
MTU -1.0% (Financials weak in Japan overnight)
Analyst comments:
COH -2.3% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
Briefing.com
