Börsipäev 24. märts
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Ühendriikide aktsiaturud veetsid eile enamuse ajast plusspoolel kaubeldes, kuid viimase tunni müügisurve viis S&P 500 indeksi lõpuks 0,1% madalamale. Turuosalised on hetkel tähelepanelikult jälgimas hääletust Trumpi tervishoiureformi osas Esindajatekojas. Kuigi hääletus pidi toimuma eile, lükkus see edasi. Uuel seadusel ei arvata olulist majanduslikku mõju olevat, kuid see on analüütikute arvates testiks, kuidas ja kas Trump suudab oma poliitikat ka reaalselt ellu viia. Näiteks peetakse palju olulisemaks maksureformi, mis tuleb hääletusele pärast tervishoiureformi saatuse selgumist. Euroopa turgudel valitsesid rõõmsamad meeleolud, kui Stoxx Europe 600 indeks kerkis päeva lõpuks 0,9%.
Tänane makrokalender on viimaste päevadega võrreldes tihedam, kui avaldamisele tulevad suuremate riikide märtsi esialgsed PMI näitajad. Lisaks tehakse teatavaks USA veebruari kestvuskaupade tellimused.
10:00 Prantsusmaa PMI (märts)
10:30 Saksamaa PMI (märts)
11:00 Eurotsooni PMI (märts)
14:00 FOMC liikme Charles Evansi kõne
14:30 USA kestvuskaupade tellimused (veebruar)
15:45 USA PMI (märts)
16:00 FOMC liikme William Dudley kõne
20:00 USA naftapuurtornide arv -
Prantsusmaa tootmis- ja teenindussektori koond PMI tõusis esialgsetel andmetel veebruari 55,9 punktilt 57,6 punktini, märkides viimase 70-kuu tippu. Riigi PMI on nüüdseks tõusnud 9 kuud järjest. Peamise osa kasvust andis teenindussektori suurem aktiivsus, kui alamindeks tõusis 58,5 punktini. Tootmissektori PMI tõusis 53,4 punktini. Küsitluse kohaselt püsis klientide nõudlus tugev ja sellest lähtuvalt lisandus erasektorisse viiendat kuud järjest uusi töökohti.
-
Sarnaselt Prantsusmaaga tõusis ka Saksamaa PMI indeks märtsis 70-kuu kõrgeimale tasemele, kui indeksi näit tõusis 56,1 punkti pealt 57 punktini (analüütikud ootasid langust 56 punktile). Saksamaal aga veab aktiivsuse kasvu tootmissektor, mille PMI tõusis 58,3 punktini (71-kuu kõrgeim tase). Teenuste sektori PMI jõudis 15-kuu tippu ehk 55,6 punktini. Tootmissektori eksporditellimused kasvasid kiireimas tempost alates 2011. aasta aprillist, kui nõudlus oli tugev USAst, Hiinast, UKst, Aasiast ja Lähis-Idast. Erasektori uute töökohtade loomine näitas tugevaimat tempot alates 2011. aasta märtsist ja registreeritud näit oli suuruselt teine alates 1998. aastal alanud arvestuse pidamisest. Lisaks oli märgata sisendihindade kasvu kiirenemist, mille taga oli tootjate sõnul teras, naftatooted ja tugevam USA dollar.
-
Eurotsooni PMI koondindeks tõusis 71-kuu kõrgeimale tasemele, ehk veebruari 56 punkti pealt 56,7 punktini (analüütikute ootus oli 55,8 punkti). Ka tootmis- ja teenuste sektori alamindeksid olid 71-kuu tippudes, vastavalt 56,2 punkti ja 56,5 punkti.
-
USA kestvuskaupade tellimused ületasid analüütikute ootusi, kuid arvestamata transpordisektori tellimusi jäädi ootustele alla.
February Durable Orders +1.7% vs +1.3% Briefing.com consensus... Feb Durable Goods- ex-trans +0.4% vs +0.7% Briefing.com consensus -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
HTGM +70.7%, (also announces that its HTG EdgeSeq technology has been successfully adapted for use with the QIAGEN GeneReader NGS System based on the results of initial technical feasibility tests)
ZAIS +39.4%, EBIO +21.1%, NVCN +14.9%, MU +13.2%, LTBR +12.2%, VSTM +6%, JAG +5.4%, SPP +3.9%, CYTX +1.2%, SCVL +0.8%, REX +0.7%
Select MU peers/related names showing strength:
WDC +3.8%, AMD +1.4%, STX +1.2%, INTC +0.7%, .
Other news:
RGLS +23.6% ( Chairman disclosed purchase of 500K shares, worth more than $600K)
SNAK +10.4% (light volume; sells Fresh Frozen Foods to The Pictsweet in a cash transaction for approximately $23.7 mln; previously-announced strategic review remains ongoing)
SPHS +8.5% (announces that data from its successful Phase 2a study of topsalysin will be presented as a poster on March 26 at the 32nd Annual European Association of Urology in London, UK)
QTNT +3.8% (announces that eight new rare antisera blood typing reagent products have been licensed for commercialization in the U.S. by the FDA)
RXDX +3.4% (is exploring strategic options for taladegib and has entered into an amended and restated license, development and commercialization agreement with Eli Lilly (LLY) for the taladegib oncology program)
GLOG +3.1% (GasLog Partners to purchase from GasLog (GLOG) 100% of the shares in the entity that owns and charters GasLog Greece)
GLOP +1.9% (GasLog Partners to purchase from GasLog (GLOG) 100% of the shares in the entity that owns and charters GasLog Greece)
NVO +1.8% (announces the CHMP provided a positive opinion for an EU label update for Tresiba)
A +1.7% (favorable commentary on Thursday's Mad Money)
NVDA +1.3% (announces that Tencent (TCEHY) Cloud will adopt NVIDIA Tesla GPU)
Analyst comments:
ZSAN +5.6% (initiated with a Overweight at Piper Jaffray)
UAA +4.1% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies)
PVH +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
UN +0.7% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays)
ADBE +0.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
FINL -15%, GME -10.8%, SPWH -10.5%, OXM -8.7%, CBAY -8.7%, OPGN -6.3%, ENV -1.4%, KLDX -1.1%
Other news:
XENE -44.2% (announces XEN801 did not meet efficacy endpoints in phase 2 clinical trial in patients with moderate to severe acne)
MDGS -22.9% (pricing of a best efforts public offering of 979,714 Class A Units at a purchase price per unit of $3.50 and of 1,163,144 Class B Units at an effective purchase price per unit of $3.50)
ADPT -8.8% (receives NYSE notice of non-compliance regarding late form 10-K filing; will have six months from March 16, 2017 to file)
CDOR -6.7% (prices offering of 4.15 mln shares of common stock at $10.50 per share)
MYL -3.9% (Abbott Laboratories (ABT) lowers active stake to 4.81% after selling a total of 44 mln Ordinary Shares through a privately-negotiated block trade at a price of $41.60 per Ordinary Share, not including discounts and commission)
CHMI -1.8% (prices public offering of 4.5 mln shares of common stock at $16.50 per share)
M -1.1% (elected Jeff Gennette CEO, effective today)
FL -1.1% (in sympathy with FINL)
Analyst comments:
TNDM -4% (downgraded to Neutral from Buy at B. Riley)
M -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)
Briefing.com -
USA PMI koondindeks langes märtsis 53,2 punktini (veebruaris 54,1 punkti), mis märgib poole aasta madalaimat näitajat. Langesid nii tootmis- kui ka teenindussektori PMI, olles vastavalt 53,4 punkti ja 52,9 punkti. Märgata oli ka uute töötajate palkamise aeglustumist, mis oli märtsis vaid marginaalne ning samuti poole aasta madalaimas tempos.
