Börsipäev 3. august
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Nädala selgroog murdus Balti börsidel erisuunaliste liikumistega, kui Tallinna (-0.68%) ja Vilniuse (-0.28%) indeksid sulgusid punases ning Riia (+0.35%) lõpetas kauplemispäeva alustatust kõrgemal. Põhinimekirja käive oli 962 tuhat eurot ning tehingute arv 551, millest Tallinna börsi käive moodustas 271 tehinguga 520 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 244 tehinguga 318 tuhat eurot.
Teist päeva järjest oli enimkaubeldud aktsia Šiaulių bankas (-0.53%) käibega 151 tuhat eurot ja tehingute arv kokku 104. Järgnes LHV Group (-1.90%) käibega 88 tuhat eurot ja tehingute arv oli 28. Tallink Grupp (+0.90%) aktsiaga tehti 13 tehingut (üks plokktehing EUR 1.085 x 66045) kogumahus 86 tuhat eurot.
Kõige enam tõusid eile PRFoods (+8.42%, käive EUR 65k), Rokiškio sūris (+0.93%, käive EUR 9k), Grigeo (+0.79%, käive EUR 27k). Suurimad langejad olid Merko Ehitus (-2.85%, käive EUR 33k), Panevėžio statybos trestas (-2.46%, käive EUR 24k), LHV Group (-1.90%, käive EUR 88k). -
Saksamaa autotootja BMW Group (ETR:BMW) kasumid tõusid II kvartalis ligimaile 10% peale rekordilisi müügitulemusi. II kvartali EBIT kasvas 9.2% €3.06 miljardile ning müügikäive suurenes 3.1% €25.8 miljardile. Suurimat kasvu müügis pakkus ettevõtte suurim turg - Hiina - kus piirkondlik müügikäive suurenes 18%.
Müncheni autotootja CEO Harald Krüger kommenteeris, et seoses ajaloo suurima muutusega tööstusharus ja BMW Groupis, on kulutused kõrgemad täiendavate investeeringute tarvis.
Kuivõrd ettevõte on käesoleval aastal näidanud arvestatavaid tulemusi, on aktsia hind võrreldes aasta algusega kukkunud 11%. -
Apple hind tõusis eile +4.73%, mis lisas Dow Jonesi indeksile 50 punkti ning paiskas selle esimest korda üle 22000. Protsendiliselt kerkis Dow +0.24%. Tervikuna oli tehnoloogiasektori ettevõtete tõus +1.21%, mis indeksi kasvule kõige enam kaasa aitas. Silma paistsid ka McDonald’s +1.66% ning 3M +1.10%. S&P 500 tegi väga väikse hüppe üles poole ehk kerkis +0.05%. Kõige suuremad kukkujad olid AT&T -1.57% ning Verison -1.39%
Kolmapäeval viisid kaevandusfirmad (-1.8%) nõrgenenud metalli hindade ning pettumust valmistavate tulemuste taustal Euroopa aktsiaturu punastesse toonidesse. Stoxx 600 kukkus -0.4%. Kaevandaja Rio Tinto mõjutas indeksi langust kõige rohkem, kaotades pärast analüütikute ootustest halvemate tulemuste teatamist enda aktsiahinnas -2.38%. Negatiivsust Euroopa turul mõjutasid ka pankade kesised tulemused ning euro tugevnemine dollari suhtes.
USA ADP küsitluse kohaselt loodi juulikuus erasektoris 178 tuhat uut töökohta, mis jäi küll natuke allapoole analüütikute ootusi (190 tuhat), kuid arvestades rahvaarvu kasvumääraga, oli see analüütikute arvates siiski päris hea tulemus. Tõenäoliselt mõjutab autode jaemüügi aeglustumine töökohtade arvu, langetades vajadust töötlevas tööstuses võtta rohkem uusi inimesi tööle. Samal ajal on töölevõtt tõusnud näiteks kaubanduses, transpordis ning kommunaalteenustes, peegeldades Amazoni laienemist.
James Bullard, St. Louise Föderaalreservi president, hoiatab intressimäärade tõstmise negatiivsest mõjust, mis võib tähendada eelkõige inflatsioonimäära liikumise raskendamist 2% suunas. Bullardi arvates tuleks praeguses olukorras hoiduda määrade muutmisest.
Tänased majandusuudised:
11:00 Euroopa Keskpank avalikustab majandusülevaate
11:00 Eurotsooni töötleva tööstuste ning teenindussektori PMI (juuli)
12:00 Eurotsooni jaemüük (juuni)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused (juuli)
16:45 USA töötleva tööstuse ning teenindussektori PMI (juuli)
17:00 USA kestuskaupade tellimused (juuni)
17:00 USA tööstustoodangu tellimused (juuni) -
Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori juuli PMI korrigeeriti -0,1pp võrra allapoole 55,7 punktile. Kuigi juunis saavutatud 56,3 punkti järel viitab juuli küsitlus, et kolmanda kvartali alguses aktiivsuse kasv erasektoris mõnevõrra aeglustus, siis tase jääb üle ajaloolise keskmise ning ettevõtted säilitasid ka tuleviku osas optimistliku vaate.
-
Eurotsooni jaemüük jätkas juunis korralikku kasvu, paranedes maikuu 0,4% tõusu baasil täiendavad 0,5% ning üllatades sellega positiivselt analüütikuid, kes prognoosisid 0,0% muutust. Aastatagusega võrreldes tähendas see kasvutempo kiirenemist 3,1%le
-
Inglise keskpank jättis intressimäära ja varade ostuprogrammi ootuspäraselt samaks, kärbib majanduskasvu ja palgakasvu prognoose aga leiab, et turg alahindab intressimäära tasemeid tulevikus
BANK OF ENGLAND KEEPS KEY INTEREST RATE AT 0.25%; VOTE 6-2
BOE KEEPS GILT PURCHASE PLAN AT 435 BILLION PNDS; VOTE 8-0
BOE SAYS RATE MAY NEED TO RISE MORE THAN MKTS CURRENTLY IMPLY
BOE FORECASTS BASED ON 2 RATE HIKES OVER 3YRS, FIRST IN Q3 2018
BOE CUTS WAGE GROWTH FORECASTS, SEES 2018 AT 3% VS 3.5% IN MAY
BOE CUTS 2017 GDP FORECAST TO 1.7% VS 1.9%, 2018 1.6% VS 1.7%
BOE CPI FORECASTS BROADLY UNCHANGED, SEEN AT 2.2% IN 3 YRS -
USA esmased töötu abiraha taotlused hõljuvad mitmekümne aasta madalaima taseme lähedal
U.S. JOBLESS CLAIMS FALL 5,000 TO 240,000; EST. 243,000 -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance/Same-store-sales:
ESIO +21.5%, STMP +14.9%, CENT +14.5%, SEDG +14.4%, FMSA +12.4%, TTWO +11.8%, BVX +11.6%, HLTH +11.5%, AYX +10.2%, PACB +9.1%, (also announced that NVGN will purchase 10 Sequel Systems, filed mixed securities offering), FORM +9%, FCPT +9%, HCLP +8.9%, NSIT +8.7%, OCLR +8.4%, ECR +7.8%, OSUR +7.7%, AAC +7.3%, TSLA +6.6%, DATA +6.2%, SUPN +5.8%, TGB +5.8%, HIIQ +5.6%, QLYS +5.4%, HIMX +5.1%, FIT +4.9%, BLDP +4.9%, AET +4.7%, CSLT +4.6%, CDW +4.6%, CEVA +4.4%, AXGN +4.3%, HUBS +4.1%, CHK +3.5%, BIVV +3%, WMGI +2.8%, CAVM +2.8%, RP +2.7%, (to acquire substantially all of the assets of On-Site Manager for approximately $250 million in cash), CPE +2.7%, CTSH +2.6%, GOLD +2.6%, ZNGA +2.5%, GPL +2.3%, KGC +2.2%, OAS +2%, BREW +1.8%, AIG +1.7%, CATM +1.6%, CA +1.5%, SRI +1.5%, CINF +1.4%, AGO +1.4%, TDOC +1.3%, ITRI +1.3%, MRO +1.3%, BMRN +1%, (also will expand its development plan for BMN 270 to include an additional Phase 3 study of the 4e13 vg/kg dose based on updated data as of July 28, 2017 from its ongoing open-label Phase 1/2 study of BMN 270), IAC +1%, GDI +1%, MASI +1%
M&A news:
SCLN +5% (SciClone Pharma in proxy statement discloses non-binding competing bid for $12.00/share)
KTWO +4.2% (acquires the license to a portfolio of 17 issued and pending patents for expandable interbody technology; terms not disclosed)
WYN +2.9% (Wyndham Worldwide to spin off the company's hotel business resulting in two separate, publicly traded companies; to explore strategic alternative for the European rental brands)
TROX +2.5% (divests Alkali Business for $1.325 bln; issues Q2 guidance)
NMRX +1.6% (Numerex Corp. to merge with Sierra Wireless in a stock-for-stock merger transaction; the Transaction is valued at ~$107 million)
Select OCLR peers trading higher:
AAOI +3.3%, FN +2.2%, FNSR +2.1%, NPTN +1.8%, IPHI +1.8%, LITE +1.8%, ACIA +1.5%, COHR +1.4%, INFN +1.3%
Other news:
ATVI +3.2% (following TTWO/ZNGA earnings and ahead of its own release tomorrow Aug 3)
NVTA +2.1% (Baker Bros/15.1% active stake discloses participation in NVTA's 7/31 private placement)
AMC +1.6% (modestly rebounding from 27% decline following guidance; moves up Q2 earnings release and conference call to August 4 before the open)
CCXI +1.4% (Chief Medical Officer Dr. Petrus Bekker retires for family medical reasons)
HZO +1.3% (approves a new 2 mln stock repurchase plan )
CHGG +1.1% (increases/prices follow-on offering of 10 mln shares at $13.50 per share)
Analyst comments:
LC +2.2% (upgraded to Outperform at Oppenheimer)
CAT +0.5% (upgraded to Neutral from Underweight at Atlantic Equities)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance/same-store-sales:
IPAS -30.8%, PMTS -28.7%, COMM -15.2%, TTMI -12.8%, RGR -11.7%, TSE -11.1%, HABT -10.3%, HIVE -10.2%, DDD -9.8%, MOH -9.4%, (also announces restructuring, withdraws outlook), MCEP -7.8%, CENX -7.4%, GLOG -7.3%, CAKE -6%, PE -5.8%, AREX -5.8%, HOLX -5.7%, AVP -5.1%, CBPO -5%, CHD -5%, MTBC -4.7%, TS -4.6%, LB -4.5%, AWK -4.3%, HK -3.8%, KCAP -3.7%, DISH -3.7%, NUS -3.4%, BRSS -3.3%, DWSN -3.3%, BDX -3.2%, TCAP -3.1%, EXK -3.1%, ABC -3%, SYMC -2.9%, (Symantec sells its Website Security and related PKI solutions to DigiCert for approx. $950 mln in cash and approx. 30% stake in the common stock equity of the DigiCert business at the closing of the transaction), CRHM -2.9%, TCS -2.9%, TTEK -2.8%, INN -2.8%, MTDR -2.7%, COT -2.7%, CF -2.5%, PRU -2.3%, CAMT -2.3%, CRIS -2.3%, ICL -2.3%, SQ -2.2%, EEP -2.2%, AXTA -2.2%, CLVS -2%, PK -2%, NGL -2%, CRUS -1.8%, EXEL -1.8%, GKOS -1.8%, RICE -1.8%, NNBR -1.7%, TNH -1.7%, EVC -1.6%, CLLS -1.6%, MIC -1.5%, HL -1.5%, LQDT -1.5%, LSI -1.4%, USAK -1.4%, BID -1.4%, NEFF -1.2%, ATO -1.2%, CWST -1.1%, BLL -1.1%
M&A news:
SWIR -7.8% (Numerex Corp. to merge with Sierra Wireless in a stock-for-stock merger transaction; the Transaction is valued at ~$107 million)
Other news:
AGRX -19.3% (to offer shares of its common stock in underwritten offering )
DRRX -4.3% (Durect and Zogenix (ZGNX) have terminated their Development and License Agreement whereby Zogenix had the worldwide development and commercialization rights to Relday)
FBP -4.2% (commences 20 mln common stock offering by the co and/or Thomas H. Lee Partners)
AOBC -4.2% (following RGR earnings)
MNK -3.6% ( issues statement on DOJ subpoena related to opioid products)
PBYI -1.4% (CHMP has issued its Day-180 List of Outstanding Issues in the process of their ongoing regulatory review of its MAA for neratinib for the extended adjuvant treatment of HER2-positive early stage breast cancer in patients who have previously been treated with trastuzumab-based adjuvant therapy)
AGTC -1.1% (appoints William Sullivan as CFO; CFO Larry Bullock is retiring)
ORC -1% ( files prospectus to sell up to $125 million of shares of its common stock through an at-the-market program)
Analyst comments:
MAT -1.3% (downgraded to Underperform at DA Davidson)
ALL -0.7% (downgraded yesterday to Hold from Buy at Deutsche Bank)
Briefińg.com
