Börsipäev 12. september
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Uus nädal algas Balti börsidel erisuunaliste liikumistega, kui indeksid sulgusid vastavalt Tallinn (+0.39%), Riia (-0.24%), Vilnius (+0.05%). Käive 942 tuhat eurot moodustati 498 tehinguga, millest Tallinna börsi käive moodustas 730 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 151 tuhat eurot ning tehingute arvud olid vastvalt 291 ja 161.
Alanud nädala esimesel päeval sooritati suurimas mahus tehinguid Olympic Entertainment Group (+0.54%) aktsiaga – käive 404 tuhat eurot ja tehingute arv 22 (üks plokktehing EUR 1.860 x 205000). Järgnes Tallink Grupp (+0.89%) käibega 119 tuhat eurot ja tehinguid tehti kokku 48. Rokiškio sūris (+3.25%) aktsiaga tehti 68 tehingut kogumahus 64 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Rokiškio sūris (+3.25%, käive EUR 64k), Harju Elekter (+2.98%, käive EUR 58k), Arco Vara (+1.37%, käive EUR 18k). Enim langesid Grindeks (-2.81%, käive EUR 20k), Ekspress Grupp (-2.29%, käive EUR 4k), Tallink Grupp (-1.60%, käive EUR 19k). -
Augustikuu volatiilsuse järel septembri suunas mureliku pilguga vaadanud turuosalased on leidnud ennast hoopis olukorrast, kus hooajalist nõrkust kasutatakse ostmiseks, kui uudised seda vähegi lubavad.
Teadmine, et orkaan Irma tekitatud kahjud osutusid arvatust leebemaks ning geopoliitilisi pingeid ei puhutud nädalavahetusel uuesti lõkkele, andis võimaluse jätkata augusti ülemüüdud tingimuste järgselt momentumi kasvatamist, mis kergitas eile S&P 500 indeksi 1,1%ga uuele rekordtasemele 2488,1 punktile. Laiapõhjaline oli tõus ka Euroopa aktsiaturgudel, kus Stoxx 600 parandas taset 1,0% jagu, olles 29. augusti põhjast põrganud 3%.
ÜRO julgeolekunõukogu otsustas rakendada Põhja-Korea vastu täiendavaid sanktsioone, mis kiideti ühehäälselt heaks pärast seda, kui USA esialgselt lauale pandud karmimatest nõudmistest loobus. Sanktsioonide kohaselt vähendatakse rafineeritud naftatoodete importi kahe miljoni barreli võrra aastas, keelustatakse tekstiili eksport ning lubatakse riikidel külmutada kaubalaevade varad, kui ettevõte pole nõus inspektsiooniga.
Ühendriikide kiirenenud majanduskasv ning madal tööpuudus ei ole kergitanud tarbijate ootust, et inflatsioon võiks lähiajal tõusma hakata, pigem vastupidi, mis toetab mitmete FEDi esindajate hoiakut, kes peavad targemaks olla intressimäära tõstmisega ettevaatlik. NY FEDi küsitluse kohaselt alanes tarbijate ühe aasta inflatsiooniootus augustis 2,54% pealt 2,49%le, märkides madalaimat taset alates 2016.a jaanuarist ning pärast juuni hüpet jätkas teist kuud järjest alanemist ka kolme kuu inflatsiooniootus (augustis 2,62% vs 2,71% juulis).
Tänastest majandusuudistest kerkivad esile Suurbritannia augustikuu inflatsioon ja USA väikefirmade augusti kindlustunde indeks. Täiendavat valgust heidab Ühendriikide tööturule JOLTS küsitlus, kuid seda juulikuu kohta.
11.30 Suurbritannia inflatsioon (august)
13.00 USA väikefirmade kindlustunde indeks (august)
15.00 Brasiilia jaemüük (juuli)
17.00 USA JOLTS tööturu küsitlus (juuli) -
Suurbritannia inflatsioon kiirenes kütust, toitu, tubakat ja alkoholi arvestamata 2,7%ni augustis, ületades tublisti 2,5% ootust
-
Ei ole Charlottesville'i sündmused ja sellest tingitud muutused Trumpi administratsioonis või nõunike ridades suutnud kõigutada USA väikefirmade kindlustunde indeksit, mis kerkis augustis 0,1 punkti võrra 105,3 punktile (oodati 104,8) ning püsides ajalooliselt väga kõrgel tasemel.
Järgmise kolme ja kuue kuu lõikes kapitalikulutusi planeerivate väikefirmade osakaal kerkis kõrgeimale tasemele alates 2006. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
PPHM +8%, LAYN +7.1%, PRGS +2.6%, (Q3 pre-announcement)
M&A news:
TEVA +7.4% (Teva Pharma enters into a definitive agreement under which CooperSurgical (COO) will acquire PARAGARD; also receives FDA Priority Review for first line use of TRISENOX)
GIMO +1.6% (Hearing sell side out suggesting between $47-60/share takeout could be in the works)
Other news:
ALDX +47.5% (announces positive results from Dry Eye Disease Phase 2a Clinical Trial; Statistically and clinically significant improvement across multiple sign and symptom endpoints)
HTBX +9.3% (granted a Type C meeting with the FDA to discuss the registrational pathway for our non-small cell lung cancer trial with HS-110 in combination with Bristol Myers-Squibb's (BMY) Opdivo based upon maturing Phase 2 data)
ZFGN +4.7% (presents data for ZGN-1061 )
DWDP +2.7% (completes review of the portfolio composition of the three intended independent companies)
EYES +2.4% (Director Gregg Williams discloses 41.64% active stake)
WDC +1.9% (seeing after hours strength on reports of winning bid for Toshiba (TOSBF) chip unit)
GPRO +1.9% (continued strength)
TTD +1.5% (continued strength)
MU +1.2% (ahead of AAPL product event)
AMD +1% (ahead of AAPL product event)
AAPL +0.8% (ahead of AAPL product event)
Analyst comments:
CTIC +8% (initiated with a Buy at Jefferies)
DB +3.5% (upgraded to Outperform from Market Perform at Keefe Bruyette)
AA +2.5% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
MTZ +2.2% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
CMCSA +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at MoffettNathanson)
NKE +0.8% (initiated with a Outperform at Bernstein)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
LMNR -9.7%, ADXS -1%
Other news:
SAGE -25.5% (reports top-line results from its Phase 3 STATUS Trial of brexanolone)
MBVX -16.7% (greed to sell approximately 4 mln shares of its common stock for gross proceeds of approximately $2.0 million ($0.50/share))
HIIQ -16.5% (continued weakness following management update conference call after the close)
BCRX -9.7% (to sell $80 mln of its common stock in an underwritten public offering)
BIP -5% (Brookfield Infrastructure to issue 16,628,000 L.P. units on a bought deal basis to a syndicate of underwriters at $42.10 per L.P. unit)
BG -3% (enters into a definitive agreement to acquire a 70% ownership interest in IOI Loders Croklaan from IOI Corporation Berhad for $946 mln)
PTLA -2.6% (plans to offer $300 mln of its common stock in an underwritten public offering )
FDC -2.1% (confirms that New Omaha Holdings intends to offer for sale in an underwritten secondary offering 85 mln shares of Class A common stock pursuant to the registration statement)
CPT -1.5% (prices 4.75 mln common sharesfor gross proceeds of $445.3 mln)
EFX -1.1% (continued weakness)
Analyst comments:
PDS -4.8% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)
Briefing.com -
USA rahandusminiseri Mnuchini nendib konverentsil esinedes, et Yellen on samuti potentsiaalne kandidaat FEDi presidendi kohale tulevast aastast
--Tax reform is my #1 priority
--He will have dinner with Trump and Cohn tonight on tax plan
--Debt limit decision showed we can put politics aside
--Too soon to say concrete impact of hurricanes
--Wants to pass tax reform on a bi-partisan basis
-- Doesn’t Know If 15% Corporate Tax Rate Is Achievable
--Worried About Debt As It Passes $20 Tln
--Yellen being considered along with others for Fed chair
