Börsipäev 5. veebruar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Möödunud nädala reedel kujunes Baltikumi põhinimekirjas käibeks 372 tehinguga 1.5 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 209 tehinguga 1.3 miljonit eurot ning Vilniuse börsi käive 139 tehinguga 189 tuhat eurot. Indeksitest sulgus Tallinn +0.79% plusspoolel ning Riia -1.85% ja Vilniuse -0.16% börsid miinuspoolel.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallink Grupp (+1.22%) – käive 984 tuhat eurot ning tehingute arv 27, millest kaks olid plokktehingud (EUR 1.250 x 558656; EUR 1.240 x 191104). Järgnes LHV Group (+1.79%) 60 tehinguga moodustades käibe 140 tuhat eurot. Tallinna Vesi (+0.46%) käibeks kujunes 25 tehinguga 52 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Skano Group (+5.08%, käive EUR 200), PRFoods (+4.23%, käive EUR 9k), LHV Group (+1.79%, käive EUR 140k). Suurimad langejad olid Latvijas kuģniecība (-8.45%, käive EUR 1k), Arco Vara (-2.72%, käive EUR 200), Panevėžio statybos trestas (-1.47%, käive EUR 8k).
05.02.2018 - 09.02.2018 Tallink Grupp jaanuarikuu müügitulemused
06.02 LHV Group neljanda kvartali tulemused
07.02 SAF Tehnika teise kvartali tulemused
08.02 Merko Ehitus, Nordecon ja Grigeo neljanda kvartali tulemused
Eelmise nädala hinnamuutused: -
Pärast tormilist jaanuari tõusu võeti USA aktsiaturgudel eelmisel nädalal kasumit, mis päädis S&P 500 indeksi jaoks reedel -2,1% ja kogu nädala lõikes -3,9% kukkumisega. Üheks põhjuseks oli tugevalt üleostetud sentiment ning teiseks USA tööturu raportist vastu vaadanud arvatust tugevam palgakasv, mille baasil hakati viimaks seedima riski, et intressimäärad võivad tänavu tõusta arvatust kiiremini. Euroopas sulgus Stoxx 600 reedel -1,4% ning nädala lõikes -3,1% punases, mis jättis indeksi aasta algusega võrreldes -0,3% kaotusse.
Kokku loodi Ühendriikides eelmisel kuul väljaspool põllumajandussektorit 200 tuhat töökohta, mis märkis paranemist detsembris registreeritud 160 tuhande järel ning ületas analüütikute 180 tuhande suurust prognoosi. Töötuse määr püsis 4,1% peal, keskmise töönädala pikkus alanes 0,2 tunni võrra 34,3 tunnile, mis võis olla tingitud ilmaoludest. Keskmise tunnipalga kasv kiirenes 2,9%le (oodati 2,6%) seda detsembri ülespoole revideeritud 2,7% järel (varasemaks hinnanguks oli 2,5%), millest kajastub miinimumpalga tõus ning lisaks paljude ettevõtete otsused kergitada pärast maksureformi rakendumist oma töötajate palkasid. Rohkem kui kaheksa aasta kiireim palgakasv tähendab vajadust jälgida inflatsiooni terasema pilguga ning tõenäosust, et 75 baaspunkti asemel võidakse intressimäära sel aastal kergitada rohkem. Ühtlasi tähendas see võidukat päeva dollari jaoks, mis tugevnes reedel valuutakorvi suhtes 0,6% ning euro vastu 0,4%.
USA börside langus on jõudnud ringiga ka täna Aasia aktsiaturgudele, kus Jaapani Nikkei kukkus -2,6%, Hang Seng -0,9% ning Shanghai Composite ronis -1,6% kaotusest lõpuks 0,7% plussi, kuna väidetavalt on Hiina väärtpaberituru järelvalveamet teinud maaklerfirmadele ettekirjutuse, kus hindade languse korral palutaks investoritel positsioonide müümise asemel lisada kriitiliste tasemete juures tagatist juurde. Sellele lisaks saatis majanduse kohta positiivseid signaale Caixini koostatud teenindussektori PMI, mis kerkis jaanuaris 53,9 punktilt 54,7 punktile (oodati 53,5) ning tõstis kogu erasektori aktiivsusnäitajat 0,7 punkti 53,7 punktile, viidates majanduse kiiremale kasvuhoole.
Caixini Hiina töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI
Teenindussektori PMI näitajad saavad täna olema fookuses ka Euroopas ja Ühendriikides ning huvi võib pakkuda ka Mario Draghi esinemine Euroopa Parlamendi ees. Ettevõtetest avaldavad oma majandustulemused teiste seas Bristol-Myers, Sysco, Nutrien ja Skyworks. S&P 500 indeksi futuur kauples öösel korraks -0,9% madalamal aga oli kirjutamise hetkeks vähendanud kaotust -0,2% peale.
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (jaanuar)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (jaanuar)
10.50 Prantsusmaa teenindussekotri PMI (jaanuari lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
11.00 Eurotsooni teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (jaanuar)
12.00 Eurotsooni jaemüük (detsember)
17.00 USA teenindussekori ISM (jaanuar)
18.00 Mario Draghi esinemine -
Kõigest nädalaga on sentiment USA aktsiaturul muutunud palju neutraalsemaks võrreldes selle eufooriga, mis valitses viimased paar kuud
-
Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori jaanuar lõplik PMI korrigeeriti 0,2 punkti võrra kõrgemaks 58,8 punktile (detsembris 58,1), viidates ligi 12 aasta kiireimale majanduskasvule.
“The survey data are therefore indicating that the eurozone has started 2018 with very good growth momentum, and that price pressures are building commensurately. If such impressive numbers continue to be seen in coming months, expect policymakers to sound increasingly hawkish.” -
Morgan Stanley ei soovita tehnoloogiasektoris langust ostmiseks kasutada
*Morgan Stanley Chief U.S. Equity Strategist Michael Wilson, in a note to clients, says there is "no rush to buy this dip as we wait for positive divergence and watch the cyclical/defensive ratio for a low."
* Expects further downside in near term as market digests the sharp climb in interest rates and rising inflation expectations, "but ultimately we will trade to new highs as cooler heads prevail"
* Downgrades technology sector to equal-weight on weakening earnings revision breadth in semiconductors, software, and services; cautious on AMD, CY, SWKS
* Upgrades utilities to overweight as rising rates has been priced into the sector; favors AEP, FE, NEE
* Separately, Morgan Stanley analyst Brian Essex double upgraded the IT Services sector as secular shift toward digital and cloud adoption is seen to be in the early stages -
Stoxx 600 on jõudnud lühiajaliselt ülemüüdud territooriumile
kaubeldes languse järel 14,8x selle aasta oodatavat kasumit, mida ei saaks väga kõrgeks lugeda (ajalooliselt USAga võrreldes on alati diskontoga liikunud) -
Panen siia S&P 500 P/E ka (jooksva aasta kasumiootusel)
-
Hetkel on kõik VIX-seotud ETF-d off the chart , sest VIX on + 75%, SVXY -82%, UVXY +125%, TVIX +123%, XIV -83%
