Börsipäev 24. aprill
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Uut nädalat alustasid Balti turud langusega – Tallinn -0.06%, Riia -0.27%, Vilnius -0.18%. Põhinimekirjas kujunes 388 tehinguga käive 1.1 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 932 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 119 tuhat eurot ning tehingute arvud olid vastavalt 265 ja 105.
Enimkaubeldud aktsia oli Olympic Entertainment Group (0.00%) käibega 504 tuhat eurot ning tehingute arv oli 102. Tallink Grupp (+0.48%) järgnes käibega 179 tuhat eurot ja tehinguid tehti kokku 28, mille hulgas oli üks plokktehing (EUR 1.050 x 110562). Tallinna Kaubamaja Grupp (-0.63%) aktsiaga tehti 51 tehingut kogumahus 84 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid SAF Tehnika (+4.67%, käive EUR 9k), Pieno žvaigždės (+1.94%, käive EUR 1k), PRFoods (+0.60%, käive EUR 4k). Suurimad langejad olid Baltika (-3.25%, käive EUR 2k), Rokiškio sūris (-1.80%, käive EUR 600), Šiaulių bankas (-1.10%, käive EUR 81k).
Täna:
LHV Group, EfTEN Real Estate Fund III esimese kvartali tulemused -
Kui eelmise nädala alguses jälgisid turuosalised Ühendriikides valitsuse võlakirjade tulususte kõvera lamenemist, siis viimastel sessioonidel on pikaajaliste võlakirjade tulusused uuesti jõulisemalt kerkima hakanud, mis võib küll viidata tugevamale majandusele, ent samas tähendab ka kõrgemaid laenukulusid tarbijate ja ettevõtete jaoks. S&P 500 indeks sulgus heitliku sessiooni järel sisuliselt ilma muutuseta, Euroopas ronis Stoxx 600 hommikusest kaotusest lõpuks 0,4% plussi.
Eurotsooni aktsiatele näis tuge pakkuvat euro nõrgenemine pärast erasektori aprilli aktiivsusnäitajaid. Täpsemalt viitas töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI korraliku majanduskasvu jätkumisele, püsides indeksina 55,2 punkti peal ja ületades ka veidi analüütikute 54,8punktist ootust. Kuid võrreldes aasta algusega, on aktiivsuse tase selgelt madalam ning lisaks viitab uute tellimuste kasvu aeglustumine ja ettevõtete optimismi alanemine madalaimale tasemele alates eelmisest aastast, et majanduskasv võib lähikuudel edasi aeglustuda.
Ühendriikides seevastu algas aasta arvatust kesisemalt, ent nüüd näib majandus liikuvat taas ülesmäge, kui erasektori aktiivsusindeks kerkis aprillis 54,2 punkti pealt 54,8 punktile ning positiivsemast väljavaatest kõneleb uute tellimuste järsk kasv.
USA olemasolevate majade annualiseeritud müük kerkis märtsis teist kuu järjest, paranedes veebruari baasil 1,1% 5,6 miljonini, mis ületas analüütikute 5,55 miljoni suurust ootust. Müüki on aga endiselt tagasi hoidmas madalad varud, mis ulatusid märtsi müügitempo juures 3,6 kuuni ehk veidi üle detsembris saavutatud ajaloolise põhja (3,2 kuud). Vähene pakkumine toetab omakorda mediaanhinda, mis kerkis aastaga 5,8% 250,4 tuhandele dollarile.
USA olemasolevate majade annualiseeritud müük (mln)
Tänastest majandusuudistest võiks esile tõsta Prantsusmaa ja Saksamaa ettevõtete aprilli kindlustunde indekseid, USA uute majade märtsi müügi ning tarbijate kindlustunde aprilli muutuse. Ettevõtetest avaldavad oma tulemused teiste seas 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Eli Lilly, Lockheed Martin, Verizon.
09.45 Prantsusmaa töötleva tööstuse kindlustunde indeks (aprill)
11.00 Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (aprill)
16.00 USA S&P Case-Shilleri majade hinnaindeks (veebruar)
17.00 USA uute majade müük (märts)
17.00 USA Richmond FEDi töötleva tööstuse aktiivsusindeks (aprill)
17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks (aprill) -
Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks alanes aprillis -1 punkti võrra 109 punktile, jäädes alla analüütikute 110punktisele ootusele
-
Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks nõrgenes aprillis 103,3 punkti pealt 102,1 punktile, mis jäi pisut alla konsensuse 102,8punktisele ootusele. Jooksva majandusliku olukorra hinnang tuli 106,6 punktilt 105,7 punktile (oodati 106,0) ning ootuste indeks 100,0 punktilt 98,7 punktile (oodati 99,5). Olulise täiendusena kaasati kindlustunde indeksi arvutamisse lisaks töötlevale tööstusele ja ehitussektorile ka teenindussektor, mille sentimendis täheldati aprillis järsemat langust.
-
AGLE - Evercore initiated coverage with outperform and $37 target, but, but, but... Evercore oli secondary taga nädalapäevad tagasi. Muidu oleks huvitav, aga asi lõhnab.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
CDNS +13.2%, SANM +12.3%, WFT +8.1%, SRCI +6.8%, EDU +6.1%, ATI +5.9%, SLM +4.5%, WHR +4.4%, HLX +4%, CAT +4%, SAP +3.7%, HOG +3.6%, MDR +3.6%, CBI +3.1%, RUSHA +3%, VZ +2.9%, UTX +2.6%, CR +2.2%, FITB +1.9%, ZION +1.8%, AMP +1.5%, JBLU +1.5%, PHM +1.3%, KO +1.2%, LMT +1.2%
M&A news:
MITL +8.8% (to be acquired by an investor group led by affiliates of Searchlight Capital Partners in an all-cash transaction valued at approx. $2.0 billion; MITL shareholders to receive $11.15 per share in cash)
TRMB +4.9% (Trimble to acquire privately-held Viewpoint from Bain Capital in all-cash transaction valued at $1.2 billion - expected to be completed in Q3; expects first quarter revenue to be above the high end of the range of prior guidance)
SHPG +4% (Shire plc: Takata (TKPYY) close to agreement to acquire SHPG following improved offer to GBP 47.00/share, according to Bloomberg)
Other news:
EVLV +33.3% (Amazon said to have held acquisition talks with Evine Live (EVLV), according to TechCrunch)
TNDM +3.5% (entered into distribution agreements with Australasian Medical & Scientific and New Zealand Medical & Scientific to commercialize Tandem's t:slim X2 Insulin Pump in Australia and New Zealand)
ALNY +2.9% (announces new results from the APOLLO Phase 3 study )
CYTK +2.8% (presents data from the Phase 2 clinical study of reldesemtiv in patients with spinal muscular atrophy)
ZYME +2.6% (Zymeworks announced that Celgene (CELG) exercised its right to expand its collaboration agreement for the research, development, and commercialization of bispecific antibody therapeutics using Zymeworks' Azymetric platform)
LQ +2.2% (ticking higher after Sohn announces SohnIdeaContest winner -- Andrew Walker of Rangeley Capital with LQ submission)
NWL +2% (announced its first quarter 2018 earnings results will be released Friday, May 4; Starboard filed its definitive proxy statement as announced before the open), TSRO +2% (positive top-line results from Quadra trial of ZEJULA)
EBAY +1.7% (eBay and PayPal finalize new payments agreement)
PRTA +1.7% (after today's 25 point / 69% decline)
BSX +1.3% (announces one-year data from INTREPID study on advanced, levodopa-responsive Parkinson's disease)
AMZN +1.2% (Glenview Capital's Larry Robbins said at Sohn that rumors of Amazon moving into pharma are untrue)
BA +1.1% (Boeing and Ryanair (RYAAY) final order for 25 additional high-capacity 737 MAX 8 airplanes worth $3 bln at current list prices)
NTEC +1% (presents data collected from two Phase 1 studies of its proprietary Accordion Pill Carbidopa/Levodopa )
Analyst comments:
DISCA +3.1% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
IQ +2.5% (initiated with a Buy at Citigroup)
BP +1.3% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman)
HD +0.8% (initiated with Outperform ratings at Wells Fargo)
LOW +0.7% (initiated with Outperform ratings at Wells Fargo)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
CVNA -6.5%, (also commences 10 mln share follow-on public offering of Class A common stock -- includes 4 mln by selling stockholders), SHW -4.6%, MAS -3.4%, MMM -3%, SAN -2.9%, AMTD -2%, TRV -2%, BIIB -2%, CNC -1.9%, TVTY -1.1%, MLI -1.1%
Other news:
EPZM -15% (announced that U.S.-based enrollment of new patients into tazemetostat clinical trials is temporarily on hold)
AGO -4.9% (dips lower in after hours trade after Greenlight Capital's David Einhorn voices concerns at the Sohn conference)
INCY -4.6% (following FDA advisory committee meeting for baricitinib)
JOE -3.9% (speculation that JOE will be next Kerrisdale short target)
CASA -3% (files for 7.35 mln share common stock offering by holders including Chief Executive Officer and other officers and directors; announces partial lock-up release)
Analyst comments:
HSIC -1.3% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
SWKS -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at Mizuho)
Briefing.com
