Börsipäev 4. mai
Log in or create an account to leave a comment
-
Eilse kauplemispäeva lõpetasid Tallinna +0.33% ja Vilniuse +0.23% indeksid plusspoolel ning Riia -7.79% sulgus punases. Põhinimekirjas tehti 333 tehingut ning käibeks kujunes 808 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 555 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 240 tuhat eurot ning tehingute arvud olid vastavalt 158 ja 159.
Enimkaubeldud aktsia oli Olympic Entertainment Group (0.00%) käibega 371 tuhat eurot ning tehinguid tehti kokku 46, mille hulgas oli üks plokktehing (EUR 1.900 x 100000). Šiaulių bankas (+1.14%) järgnes käibega 140 tuhat eurot ja tehingute arv oli 71. Merko Ehitus (0.88%) aktsiaga tehti 16 tehingut kogumahus 58 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Nordecon (+2.48%, käive EUR 11k), PRFoods (+1.81%, käive EUR 1k), Arco Vara (+1.43%, käive EUR 2k). Suurimad langejad olid Ekspress Grupp (-2.94%, käive EUR 3k), Lietuvos energijos gamyba (-1.69%, käive EUR 2k), Grindeks (-1.32%, käive EUR 5k).
Riia börs on täna suletud. -
Nii S&P 500 kui ka Dow Jones indeks kolistasid eile päevasiseselt üle pooleteise protsendi jagu punases, käies korraks ka allpool 200 päeva libisevat keskmist, mis võis olla tingitud USA ja Hiina kaubavahetust puudutanud negatiivsetest pealkirjadest. Meeleolu aga muutus, kui Ühendriikide asepresidendi majandusnõunik hindas läbirääkimiste esimest päeva võrdlemisi positiivseks, aidates S&P 500 indeksil vähendada sessiooni lõpuks kaotust -0,2%ni.
Euroala inflatsioon kujunes aprillis konsensuse ootusest lahjemaks, aeglustudes 1,3% pealt 1,2%le ning kütust ja toitu arvestamata oli kukkumine isegi suurem (1,0% pealt 0,7%, samas kui analüütikud prognoosisid 0,9%). Osa sellest võis olla tingitud ülestõusmispüha liikumisest, mis tähendab seda, et Euroopa Keskpangal tuleb juuni istungil võlakirjade ostuprogrammi edasise tuleviku üle otsustamiseks toetuda vaid maikuu inflatsioonile ja see ei pruugi olla piisav põhjapanevate järelduste tegemiseks.
EKP ökonomisti Peter Praeti sõnul viitavad värskemad näitajad eurotsooni majanduskasvu aeglustumisele pärast kõrget taset eelmise aasta lõpus. Mõju võisid avaldada nii ajutised tegurid, kuid jälgida tuleks ka seda, kui suurt osa jahenemisest põhjustab nõudluse kestev pehmenemine. Tema sõnul on inflatsioon vaoshoitud, ega ole endiselt veel täitnud EKP eesmärki, mistõttu peab keskpank jätkama suures mahus rahapoliitilise stiimuli pakkumist ja laskma inflatsioonisurvel tekkida.
USA esmased töötu abiraha taotlused suurenesid eelmisel nädalal kahe tuhande võrra 211 tuhandele, osutudes paremaks analüütikute 225 tuhande suurusest ootusest ning püsides ligi 50 aasta madalaima taseme lähedal. Nelja nädala libisev keskmine langes 7750 võrra 221500 peale, viidates väga madalale vallandamiste tasemele.
Ühendriikide teenindussektori aktiivsust mõõtev ISM indeks langes aprillis 58,8 punktilt 56,8 punktile (oodati 58,0), kuid see ei pruugi siiski olla väga üllatav arvestades esimese kvartali rekordiliselt kõrget keskmist taset. Uute tellimuste indeks tõusis 0,5 punkti 60,0 punktile, taastudes osaliselt eelneva kuu kukkumisest ja eksporditellimused kerkisid 3,5 punkti 61,5 punktile, mis annab alust arvata, et üldine aktiivsus peaks sektoris lähikuudel püsima kõrgena.
Täna saab esiplaanil olema USA tööturu raport ning analüütikud loodavad näha, et märtsis loodud kõigest 103 tuhat töökohta oli ajutine tagasilöök ja et aprillis taastus tempo tagasi 200 tuhande lähedale. Töötuse määr peaks langema -0,1pp võrra 4,0%le ning keskmise nominaalse tunnitasu aastane kasv püsima 2,7% peal.
10.00 Hispaania töötuse määr (aprill)
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (aprill)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (aprill)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (aprilli lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (aprilli lõplik)
11.00 Eurotsooni teenindussektori PMI (aprilli lõplik)
12.00 Eurotsooni jaemüük (märts)
15.30 USA tööturu raport (april)
19.45 FEDi Dudley esineb
20.00 USA Baker Hughes aktiivesete nafta puurtornide arv (4. mai)
22.00 FEDi Williams esineb -
Hispaania töötute arv kahanes aprillis oodatud -100,6 tuhande asemel -86,7 tuhande võrra
-
Hispaania teenindussektori aktiivsus alanes aprillis 56,2 punktilt 55,6 punktile, jäädes alla konsensuse 56,1punktisele prognoosile. Suurt hirmu see tõenäoliselt ei külva, sest uute tellimuste laekumine oli tugev (kuigi selleks tuli teha suuremaid allahindlusi) ning kokkuvõttes ettevõtete optimism järgmise 12 kuu perspektiivis kerkis 10 kõrgeimale tasemele.
-
Hiinlased pole väga õnnelikud USA nõudmiste üle
U.S. Wants $200 Billion Cut in China Trade Imbalance by End of 2020
The first U.S. request was for China to reduce the bilateral trade deficit by at least $200 billion by the end of 2020. The U.S.-China bilateral deficit in goods was $375 billion last year. President Donald Trump has repeatedly said he wants China to slash the figure by $100 billion a year.Chinese officials believed the proposal was “unfair,” according to people with knowledge of the negotiations Thursday and Friday. -
Itaalia teenindussektori PMI püsis aprillis 52,6 punkti peal, jäädes alla analüütikute 53,0punktisele prognoosile. Uute tellimuste indeks paranes aga ettevõtted olid konkurentsi ja nõudluse pärast tuleviku osas murelikumad.
-
Euroopa aktsiafondidest on raha kaheksa nädalat järjest välja voolanud
* Europe equity funds see outflows of $1.1b in the week ending May 2, marking an 8th straight week of redemptions, BofAML strategists write in note, citing EPFR Global data.
* U.S. equity funds see outflows of $0.3b, Japan funds see inflows of $0.2b, EM funds see inflows of $0.9b
* So far this year, Europe equity funds have seen outflows of $3.6b, U.S. equity funds have had outflows of $32b, inflows to Japan funds are $38b, EM fund inflows are $55b
* In fixed income, IG bond funds see inflows of $0.8b in week ending May 2; HY bond funds have inflows of $0.5b; EM debt funds record outflows of $1.2b -
Hiina meedia sõnul on vähemalt osades teemades suudetud üksmeel saavutada
--US, China officials said to reach agreement on some areas of trade dispute - report
--But still have relatively big disputes on some issues
--Willing to maintain close communications on relevant issues
--To resolve trade dispute via dialouge
--Both parties willing to set up mechanism on relevant issues
--US, China exchanged opinions on expanding US exports to China and bilateral services trade
--Also exchanged opinions on solving tariffs and non-tariff measures -
Kui Prantsusmaa teenindussektori aprilli PMI kinnitati 57,4 punkti peal, mis märkis märtsiga võrreldes väikest paranemist, siis Saksamaa näitaja korrigeerit 54,1 punkti pealt 53,0 punktile (märtsis 53,9), mis on madalaim tase alates 2016. septembrist. Sestap tuli alla ka kogu eurotsooni teenindussektori PMI (esialgne 55,0 vs lõplik näit 54,7 ning 54,9 märtsis). Töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI alanes aprillis 0,1 punkti 55,1 punktile, mis viitab jätkuvalt korralikule kasvule, kuid täitmata tellimuste kasvu aeglustumine ja ettevõtete tagasihoidlikumad väljavaated viitavad mais seniste tendentside jätkumisele.
-
Eurotsooni jaemüük kasvavs märtsis MoM 0,1% vs oodatud 0,5%, kuid allajäämist pehmendas pisut veebruari 0,1% tõusu revideerimine 0,3% peale. Mullusega võrreldes aeglustus kasv 1,8% pealt 0,8%le (oodati 1,9%)
-
Alibaba paugutab üsna võimsa müügitulu prognoosiga
Reports Q4 (Mar) earnings of $0.91 per share, excluding non-recurring items, $0.03 better than the Capital IQ Consensus of $0.88; rev grew 61% to $9.87 bln vs. $9.36 bln consensus.
Co issues upside guidance for FY19, sees FY19 revs growth above 60% -- to over $63.8 bln vs. $54.5 bln Capital IQ Consensus. -
Kui Ühendriikides ületavad ettevõtted kasumiootusi rekordilise määraga, siis Euroopas on hooaeg siiani möödunud viimaste aastate madalaima ületamise määraga. Lisaks on kasumiootusi kogu 2018.a osas hakatud allapoole tooma.
* Half way into European earnings season, only 46% of companies beat on EPS and 42% on sales, the region’s lowest percentage EPS beats since 2013, BofAML strategists including Manish Kabra and James Wei write in a note.
* Currency factors continue to dent results, with U.S.-exposed firms seeing the fewest EPS beats; BofAML estimates that euro strength has cut EPS growth by 8% in past year
* Says FX should become less of a headwind over next four seasons
* Consensus 2018 EPS growth expectations have slipped since start of season; 7.6% profit growth now expected for Europe, 6.6% for euro area
* Most positive scenario for European markets is: capex and commodity boom, similar to 2004-2006 backdrop; prefers late- cycle sensitive sectors (such as energy) and markets (such as FTSE 100), favors overall defensive bias -
Gapping up
In reaction to disappointing earnings/guidance:
CVGI +14.4%, SMCI +11.4%, P +11%, TWI +9.6%, MDRX +8.9%, VIAV +8.6%, SHAK +8.6%, CATM +8.3%, CRC +8.2%, ACAD +7.5%, WTW +7.3%, WIFI +7.2%, MED +6.7%, CTRL +6.5%, ESNT +5.7%, PE +5.5%, BGS +5.5%, MTLS +5%, LYV +4.4%, SPPI +4.3%, STMP +4.2%, AKAO +4%, WING +3.6%, EC +3.6%, HMSY +3.6%, CYRX +3.5%, CC +3.5%, CARG +3.3%, IDXX +2.9%, AGO +2.8%, CBS +2.7%, CYBR +2.6%, SM +2.5%, ADMS +2.5%, CBOE +2.5%, IONS +2.5%, APPN +2.4%, AON +2.3%, CELG +2.3%, VIRT +2.2%, MSI +2.1%, NWL +1.8%, MAIN +1.7%, TXMD +1.6%, BABA +1.6%, STWD +1.5%, OLED +1.4%, ACIA +1.4%, BPY +1.4%, ALNY +1.3%, ITGR +1.1%
M&A news:
AAXN +1.4% (acquires VIEVU)
Other news:
PTLA +28.1% (receives FDA approval for Andexxa)
AAPL +1.1% (CNBC reported Warren Buffet increased his Apple investment by 45% in Q1 to ~240 million shares, currently ~$43 billion)
MDR +0.9% (to join S&P MidCap 400)
Analyst comments:
FMC +1.2% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Stephens)
Gapping down
In reaction to strong earnings/guidance:
LPNT -30.9%, FLR -16.4%, AMN -9.7%, ANET -9.5%, GOGO -9.3%, WEB -6.7%, CENX -5.8%, BPL -5.8%, AKCA -5.7%, VREX -5.2%, FLT -5%, BTE -4.7%, AIRG -3.6%, HSBC -3.6%, TACO -2.7%, ZAYO -2.7%, (to advance evaluation of REIT conversion), ESL -2.5%, SRPT -2.5%, TSRO -2.3%, EOG -2.1%, HLF -2.1%, HASI -2%, BWEN -2%, JOBS -1.7%, VER -1.5%, SWKS -1.4%, ALRM -1.3%, LOCO -1%, GPRO -1%
M&A news:
ALTR -2.2% (acquires CANDI Controls)
Other news:
ADVM -9.4% (to commence search for new president and CEO following departure of Amber Salzman, Ph.D. effective May 3, 2018 )
IFRX -3.6% (prices primary and secondary offering of common shares)
Analyst comments:
SRPT -2.5% (downgraded to Perform from Outperform at Oppenheimer)
WWE -1.9% (downgraded to Hold from Buy at The Benchmark Company)
INGR -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)
Briefing.com -
Aprillis loodi arvatust vähem töökohtasid aga eelneva kahe kuu positiivsed revideerimised aitavad kompenseerida. Pettumuse valmistas ka tunnipalk, mille kasv püsis allapoole korrigeeritud 2,6% peal ning kuigi töötuse määr alanes oodatud -0,1pp asemel -0,2pp võrra 3,9%le, siis tööjõus osalemise määr tuli samuti alla (62,8% vs 62,9% märtsis)
