Börsipäev 1. juuni
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Maikuu viimase päeva lõpetasid Balti börsiindeksid miinuspoolel – Tallinn -0.97%, Riia -0.04%, Vilnius -0.16%. Põhinimekirjas tehti 403 tehingut ning käibeks kujunes 969 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 231 tehinguga 622 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 155 tehinguga 323 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallink Grupp (-2.78%) käibega 309 tuhat eurot ning tehingute arvuks oli 77. Järgnes Tallinna Kaubamaja Grupp (-0.87%) käibega 143 tuhat eurot ning tehinguid tehti kokku 42. Šiaulių bankas (+1.58%) aktsiaga tehti 30 tehingut kogumahus 136 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Ekspress Grupp (+3.88%, käive EUR 300), PRFoods (+3.42%, käive EUR 800), Nordecon (+1.67%, käive EUR 5k). Suurimad langejad olid Baltika (-4.17%, käive EUR 700), Tallink Grupp (-2.78%, käive EUR 309k), Arco Vara (-2.27%, käive EUR 100).
Täna:
Linas Agro Group aktisonäride erakorraline üldkoosolek
Apranga müügitulemused -
Sündmusterohke maikuu lõppes Ühendriikide otsusega kehtestada mitmete kaubanduspartnerite terase ja alumiiniumitoodangule imporditariifid, mida Kanada, Mehhiko ja Euroopa Liit on hinnanud ebaseaduslikuks ning lubanud ka omapoolse vastulöögi anda. S&P 500 sulgus -0,7% madalamal, kuid maikuu suudeti siiski lõpetada kokkuvõttes 2,2% võiduga (eurodes 5,9%).
Euroopas kaotas Stoxx 600 neljapäeval -0,6% ning samasuguse muutusega pandi punkt tervele maile. Alles kuu keskpaigas 3% plusspoolel kaubelnud indeksit räsis viimastel nädalatel Itaalia poliitiline kriis, mis leidis eile siiski positiivse lahenduse. Populistlikud erakonnad saavutasid koos presidendiga üksmeele valitsuses, mida hakkab peaministrina vedama õigusprofessor Giuseppe Conte, vältides sellega järjekordsete valimiste korraldamise vajadust. Kuid uue koldena tekitab Euroopas ebakindlust Hispaania, kus opositsiooniparteid on valmis täna avaldama peaminister Rajoyle umbusaldust.
Euroala inflatsioon ületas mais analüütikute ootusi, kiirenedes nii üldisel tasemel (1,2% pealt 1,9%le) kui ka energiat, toitu, alkoholi ja tubakat arvestamata (0,7% pealt 1,1%le vs oodatud 1,0%). Kuigi kütuse kallinemine on vedanud inflatsiooni Euroopa Keskpanga 2% eesmärgi juurde, saab keskpank tõenäoliselt tõdeda soovitud trendide realiseerumist ka alusinflatsioonis, mis võimaldab kas juuni või juuli istungil avalikustada võlakirjade ostuprogrammi lõppkuupäeva.
Ühendriikide inflatsioon osutus aprillis ootuspäraseks, püsides kütust ja toitu arvestamata 1,8% peal. Esmased töötu abiraha taotlused alanesid läinud nädalal 13 tuhande võrra 221 tuhandele, liikudes tagasi aprillis saavutatud tsükli põhja suunas (209 tuhat) ning osutudes paremaks analüütikute 228 tuhande suurusest ootusest. USA isiklikud sissetulekud kasvasid aprillis MoM ootuspäraselt 0,3%, kiirenedes veidi märtsi 0,2% järel ning kulutused suurenesid 0,6%, mis ületas analüütikute 0,4% ootust ning osutus kiireimaks alates eelmise aasta novembrist. Lisaks revideeriti märtsi kuine 0,4% kasv 0,5%le, mis kokkuvõttes saadab SKP suurima komponendi kohta teises kvartalis tugevat signaali. Mitmed pangad korrigeerisid oma ootusi kõrgemaks, sh prognoosib Atlanta FED USA teise kvartali SKP annualiseeritud kasvuks koguni 4,7% (25. mail oodati 4,0%).
Edasised arengud kaubanduspoliitikas pälvivad täna ilmselt suurimat tähelepanu, kuid sentimenti võib mõjutada ka USA maikuu tööturu raport, kus analüütikud prognoosivad 190 tuhande töökoha loomist väljaspool põllumajandussektorit (164 tuhat aprillis) ning keskmise nominaalse tunnipalga kasvu püsimist 2,6% peal.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (mai)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (mai)
11.00 Itaalia esimese kvartali lõplik SKP
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (mai lõplik)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (mai)
15.30 USA tööturu raport (mai)
17.00 USA ehituskulutused (aprill)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (mai)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (1. juuni)
??.?? USA autmüük (maI) -
Maikuu on toonud Hispaania töötlevas tööstuses kaasa kasvu edasise aeglustumise
Spanish Markit Manufacturing PMI May: 53.4 (est 54.0; prev 54.4) -
Itaalia töötleva tööstuse PMI langes madalaimale tasemele alates 2016.a novembrist
Italian Markit/ADACI Manufacturing PMI May: 52.7 (est 53.0; prev 53.5) -
Saksamaa töötleva tööstuse maikuu lõplik PMI esialgsest kümendiku võrra kõrgem (15 kuu põhi), Prantsusmaa oma korrigeeriti allapoole, märkides siiski teist järjestikust paranemist
German Markit/BME Manufacturing PMI May F: 56.9 (est 56.8; April 58.1)
French Markit Manufacturing PMI May F: 54.4 (est 55.1; April 53.8) -
Eurotsooni töötleva tööstuse PMI maikuu näit kinnitati 55,5 punktil, mis on 15 kuu madalaim tase. Euro ca -6% odavnemine dollari suhtes võib aidata välisnõudlust elavdada, kui kurss sama kiiresti tagasi ei põrka
Markit: “Slowing export sales have been a key drag on both production and order book growth, with the May survey indicating that new export orders rose at the weakest rate for nearly two years, linked in part to the appreciation of the euro alongside reports of weakened demand for imports from key markets, notably the US.
“There are signs that the soft patch has further to run. Despite the production trend slowing markedly in recent months, the order book slowdown has been even sharper. Output has consequently grown
at a faster rate than new orders in each of the past six months, which suggests that manufacturers will come under pressure to rein-in production and staffing levels in coming months unless demand revives. Not surprisingly, manufacturers’ expectations of future production have sunk to a 20-month low, underscoring the gloomier economic picture.” -
Suurbritannia töötleva tööstuse PMI põrkas mais 17 kuu põhjast, aga uute tellimuste kasv aeglustus 11 kuu madalaiamale tasemele, mis ei saada PMI edasise paranemise kohta kuigi veenvaid signaale
UK Markit Manufacturing PMI May: 54.4 (est 53.5; prev 53.9) -
Rajoy hääletati välja ning teatepulga võtab üle opositsiooni juht, kontrollides oma erakonnaga 84 kohta 350kohalises parlamendis
SOCIALIST PEDRO SANCHEZ BECOMES SPANISH PRIME MINISTER AFTER MARIANO RAJOY IS VOTED OUT OF OFFICE IN NO-CONFIDENCE MOTION - RTRS -
Fondide statistika kinnitab kapitali põgenemist Euroopa aktsiafondidest
* Europe equity funds see “massive outflows” of $4.5b in the week to May 30, marking a 12th straight week of redemption, according to BofAML strategists including Michael Hartnett, citing EPFR Global data.
* U.S. equity funds see inflows of $5.9b, 4th straight week of inflows
* EM equity funds see outflows of $2b, biggest since December 2016
* “Unambiguous EU to U.S. equity rotation”: U.S. inflows $23n past four weeks, Europe redemptions $29b the past 3 months
* In fixed income, investment grade bond funds see outflows of $1.2b, high yield bond funds see outflows of $1.5b
* BofAML says remains tactically defensive until asset prices force Fed to pause tightening in Sept.-Dec. 2018 -
Oodatust veidi tugevam tööturu raport
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
ANF +8.2%, ZUO +7.9%, LULU +7.2%, VMW +3.5%, SQ +1%
Other news:
AMBC +7% (will replace Integra Lifesciences Holdings in the S&P SmallCap 600)
NUE +2.9% (following MadMoney mention)
LCI +2.7% (receives FDA approval for levofloxacin oral solution; imminent launch anticipated)
TTM +2.4% (reports May 2018 demoestic sales of +58% to 54,295 units)
PBI +2.2% (initiated with Buy rating at Maxim)
CZR +1.6% (Culinary Union 226 and CZR reach agreement to avert Las Vegas strike)
WPRT +0.8% (appoints Mike Willis as CFO)
WR +0.8% (to be renamed Evergy and will replace Navient (NAVI) in the S&P 500)
Analyst comments:
TTOO +4.2% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Leerink Partners)
DAN +3.6% (initiated with a Buy at BofA/Merrill; tgt $28)
MDGL +3.4% (upgraded to Outperform at Oppenheimer)
EXLS +1.9% (upgraded to Buy from Hold at SunTrust)
NAV +1.8% (upgraded to Buy from Neutral at Longbow)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
BIG -10%, CAL -5.8%, ULTA -4.6%, WDAY -3.2%, COST -2.2%, GME -1.9%, YEXT -0.6%
Other news:
FULT -4.9% (expects Q2 to be adversely affected by a loss arising from a single, large commercial lending relationship at one of its banking subsidiaries)
ELLI -2.2% (announces departure of CFO Matthew LaVay for personal reasons effective June 15; names Popi Heron interim CFO)
ELGX -1.6% (files $100 million mixed securities shelf offering)
EVH -1.2% (indicated lower - being attributed to offering at discounted price)
PE -1% (files mixed securities shelf offering and approx 41 mln share common stock offering by selling stockholders)
BNS -0.7% (to acquire MD Financial Management, enter affinity agreement with Canadian Medical Association and commence common share offering)
VCEL -0.5% (priced offering of 5 mln shares of its common stock, at $13/share)
Analyst comments:
SMG -2.5% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
KFRC -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Northcoast)
ABBV -0.7% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
Briefing.com
