Börsipäev 28. juuni
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Balti põhinimekirjas tehti teisipäeval 419 tehingut ning käibeks kujunes 1,733 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 1,423 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 245 tuhat eurot. Tehingute arvud olid vastavalt 250 ning 103. Kõik kolm Balti indeksit langesid: Tallinn -0,35%, Riia -0,77% ja Vilnius -0,30%.
Kõige enam kaubeldi LHV Groupi aktsiaga (+0,45), millega tehti 9 tehingut ning käibeks jäi 564 tuhat eurot. Tehingute hulgas oli ka üks plokktehing (EUR 11,0 x 50000). Tallinna Sadama aktsiaga (-0,02%) tehti 103 tehingut ning käive oli 544 tuhat eurot. Järgnes Siauliu Bankas (-0,79%) 47 tehingu ning 188 tuhande eurose käibega.
Suurimad tõusjad olid Ekspress Grupp (+2,33%, käive EUR 32k), LHV Group (+0,45%, käive EUR 564k) ning Harju Elekter (+0,39%, käive EUR 1222). Suurima languse tegid SAF Tehnika (-7,53%, käive EUR 57k), PRFoods (-2,53%, käive EUR 7k) ning Grindeks (-1,89%, käive EUR 6k).
Täna:
Silvano Fashion Groupi aktsionäride üldkoosolek – kavas majandusaasta (2017) aruande kinnitamine, dividendi ex-date ja väljamaksekuupäeva määramine, nõukogu liikme ametiaja pikendamine ning aktsiakapitali vähendamine. Ettepaneku järgi makstaks dividendi 0,20 eurot aktsia kohta, ex-date oleks 16. juuli 2018 ja väljamaksekuupäev 24. juuli 2018. Aktsiakapitali vähendataks 0,20 euro jagu iga aktsia kohta.
Homme:
Olmypic Entertainment Groupi erakorraline üldkoosolek – kavas põhikirjamuudatuste heakskiitmine. -
Uudis, et Valge Maja ei kavatse Hiina tehnoloogiainvesteeringuid kõige rangemal võimalikul viisil piirata, aitas Ühendriikides sessiooni esimeses pooles parandada investorite sentimenti. Kuid presidendi majandusnõuniku Larry Kudlow sõnum, et kaubanduses ei kavatseta oma senisest lähenemisest taganeda sundis börsidel võtma kiiresti kasumit, päädides S&P 500 indeksi jaoks -0,9% kaotusega. Tugevamalt said pihta tehnoloogiasektori ettevõtted (Nasdaq -1,5%) ning väikefirmad (Russell 2000 –1,7%). Euroopas jõudis Stoxx 600 sulguda 0,7% võiduga.
USA kestuskaupade tellimused vähenesid kaitse- ja lennutööstust arvestamata mais -0,2% pärast arvatust tugevamat 2,3% kuist hüpet aprillis (eelnevalt 1,0%). Aastatagusega võrreldes on tellimuste kasv aeglustunud mullu sügisel saavutatud 13% pealt 6% peale, mida võib endiselt hinnata tugevaks, kuid rakendunud tariifid ning agressiivsema kaubandussõja oht võivad juba mõjutada ettevõtete investeerimiskavatsusi, nagu FEDi juht Jerome Powell hiljaaegu oma esinemises tõdes.
USA kestuskaupade tellimused kaitse- ja lennutööstust arvestamata (mln USD)
Majandusuudistest on täna kesksel kohal Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks, samuti selguvad Hispaania, Italia ja Saksamaa juunikuu inflatsiooninumbrid. Ühendriikides raporteeritakse läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused, esimese kvartali lõplik SKP ning Kansas City töötleva töötuse juuni aktiivsusindeks. Brüsselis kogunevad Euroopa Liidu riikide liidrid, et ühe olulise teemana arutada immigratsiooni.
09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (juuli)
10.00 Hispaania jaemüük (mai)
10.00 Hispaania inflatsioon (juuni)
12.00 Itaalia inflatsioon (juuni)
12.00 Eurotsooni majandusliku kindlustunde indeks (juuni)
15.00 Saksamaa inflatsioon (juuni)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
15.30 USA esimese kvartali lõplik SKP
17.45 FEDi Bullard esineb
18.00 USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni) -
Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks on juulis püsimas 10,7 punkti peal (oodati 10,6), näidates et sisepoliitiline määramatus ning arengud väliskaubanduses pole nõnda tugevalt mõju avaldanud nagu ettevõtete puhul
-
Hispaania jaemüük pöördus mais -0,3% langusesse võrreldes mullu sama ajaga (aprillis 0,3%), osutudes nõrgemaks oodatud 0,7% tõusust. Inflatsioon kiirenes juunis ootuspäraselt 0,2pp võrra 2,3%le
-
ARRY (-4,86%) Array Biopharma melanoomiravmid said FDA approval-i, DERM (-15,25%) Dermira liighigistamise vastane ravimiarendus ootab FDA otsust 30. juuniks.
-
Kui Hispaanias kerkis inflatsioon juunis 14 kuu tippu 2,3%le ja Italias 13 kuu tppu 1,5%le, siis Saksamaal oli liikumine vastupidine, aeglustudes 0,1pp võrra 2,1%le, mis oli siiski ootuspärane.
-
USA töötuabiraha taotlustes oodatust veidi suurem tõus, esimese kvartali SKP annualiseeritud kasv revideeriti allapoole
US Initial Jobless Claims: 227k (est 220k prev 218k)
US GDP Annualized Q1 T Q/Q: 2.0% (est 2.2% prev 2.2%) -
Gapping up
In reaction to disappointing earnings/guidance:
APOG +9%, PRGS +3.3%, RAD +2%, ACN +2%, MKC +1.9%
M&A news:
MSG +9.7% (Board authorized the exploration of possible spin-off that would create a separately-traded public company comprised of its sports businesses)
AKBA +6% (Akebia Therapeutics (AKBA) & Keryx Biopharmaceuticals (KERX) to combine in all-stock merger with an implied pro forma equity value of approximately $1.3 bln), KERX +1.8%
Other news:
BTAI +4.1% (BioXcel Therapeutics reports 'positive' results from Phase 1b trial of intravenously-dosed dexmedetomidine supporting BXCL501 development)
RPM +3.7% (RPM Inc announces several new initiatives designed to bolster operational and financial improvement and enhance shareholder value, reaches cooperation agreement with Elliott Management)
HFWA +2.4% (will replace Kindred Healthcare in the S&P SmallCap 600)
HOLI +2% (announces the change of company CFO)
WAGE +1.8% (WageWorks and lenders agreed upon an extension - expect will be filed in advance of the June 30, 2018 deadline)
ARQL +1.7% (Pontifax Management discloses 8.8% active stake)
AZUL +1.2% (prices secondary offering by selling shareholders to sell 19,379,335 ADSs at $16.15 per share)
BLDP +1.1% (signs MOU with ABB to to collaborate in the development of megawatt scale proton exchange membrane fuel cell power systems for the marine market)
NVO +0.6% (Oral semaglutide shows superior reductions in HbA1c and weight compared to sitagliptin in the long-term safety and efficacy trial, PIONEER 3), .
Analyst comments:
SRNE +3.7% ( initiated with a Buy at B. Riley FBR )
TWLO +1.8% (upgraded to Buy from Hold at Argus)
TMUS +0.7% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
PIR -15.7%, IRET -6.3%, BBBY -5.5%, PFIE -4.1%, CMG -3.1%, (at investor day - says Q1 sales trend continued into Q2, ~in-line with estimates), GMS -2.8%, CAMP -0.9%
Other news:
ZFGN -7.6% (commences an underwritten public offering of its common stock)
Z -2.6% (files for Class C Capital Stock and Convertible Senior Notes shelf offering; to commence concurrent underwritten public offerings of $325 million in shares of its Class C capital stock and $325 million aggregate principal amount of its convertible senior notes due 2023 )
XON -2.3% (announces proposed offerings of convertible senior notes and common stock )
LNG -1.9% (attributed to block trade pricing)
KURA -1.8% (prices 4 mln common stock offering at $16.75/share)
Analyst comments:
TRXC -6.3% (downgraded to Neutral from Buy at BTIG Research)
AVAV -3.9% (downgraded to Hold at Stifel)
Briefing.com
