Börsipäev: 4. oktoober
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Balti põhinimekirjas tehti kolmapäeval 570 tehingut ning käive oli 808 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 354 tuhat eurot eurot ning Vilniuse börsi käive 428 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 231 ning 320. Tallinna indeks sulgus plusspoolel 1222,15 punkti juures (+0,3%); Riia ning Vilnius sulgusid miinuspoolel: vastavalt 979,04 punkti (-0,8%) ning 680,52 punkti (-0,68%).
Kõige enam kaubeldi Siauliu Bankase SAB1L aktsiatega (-0,41%), millega tehti 188 tehingut ning käive oli 245 tuhat eurot. Järgnes Tallinna Sadam TSM1T, mille aktsiaga (-0,23%) toimus 70 tehingut ning käibeks kujunes 146 tuhat eurot. Linas Agro Groupi LNA1L aktsiaga (-0,83%) tehti 5 tehingut ning käibeks jäi 63 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Tallink Grupp TAL1T (+1,23%, käive EUR 9k), millele järgnesid Vilkyškių pieninė VLP1L (+1,06%, käive EUR 1k) ning LHV Group LHV1T (+0,91%, käive EUR 62k). Suurima languse tegid HansaMatrix HMX1R (-12,32%, käive EUR 6k), kellele järgnesid Pieno žvaigždės PZV1L (-5,41%, käive EUR 37k) ning Arco Vara ARC1T (-4,17%, käive EUR 14k).
Tallink Grupp TAL1T andis kolmapäeval börsile teada, et ettevõte teenindas tänavu septembris kokku 730 631 reisijat, mida oli 0,9% võrra rohkem kui mullu samal ajal. Kaubaühikute hulk suurenes aastaga 2,3% ning sõidukite arv kahanes 2,2%, võrreldes mullusega. Kolmanda kvartali lõikes suurenes reisijate arv 1,2%, kaubaühikute hulk kasvas 3,9% ning veetud sõiduautode arv vähenes 0,3%, võrreldes möödunud aasta sama ajaga.
Sel nädalal:
01.10.-05.10. Klaipedos Nafta KNF1L septembrikuu müügitulemused -
USA oodatust tugevamad majandusnäitajad jätsid aktsiaturud kergesse plussi (S&P 500 +0,1%), ent tähelepanuväärsem mõju oli võlakirjaturule, kus valitsuse 10a võlakirja tulusus hüppas üle seitsme aasta kõrgeimale tasemele (3,2%) ning EUR/USD vahetuskurss langes -0,6% 1,1478 dollarile. Euroopa aktsiaturud lõpetasid kõrgemal (Stoxx 600 0,5%) eesotsas Itaalia, Hispaania, Šveitsi ning Venemaaga.
USA valitsuse 10a võlakirja tulusus (%)
Sarnaselt töötlevale tööstusele kogeti ka globaalses teenindussektoris eelmisel kuul kasvu aeglustumist, kui JPMorgani koostatud aktiivsusindeks alanes 0,5 punkti võrra 53,0 punktile, märkides sellega kahe aasta madalaimat taset. Kuid positiivsest küljest kiirenes uute tellimuste kasv esimest korda viimase kolme kuu jooksul ning tööhõive kasv oli kõrgeim alates 2007. aastast, mis viitab ettevõtete kõrgele optimismile ning võimalikele positiivsematele arengutele lähikuudel.
Erandina paistab taas silma USA, mille teenindussektori aktiivsus kerkis ISM indeksi kohaselt septembris 3,1 punkti võrra 61,6 punktile (oodati 58,0), saavutades sellega kõrgeima taseme alates 1997. augustist. Uute tellimuste indeks paranes 1,2 punkti 61,6 punktile ning tööhõive koguni 5,7 punkti 62,4 punktile, mis on rekordkõrge tase. Arvestades siia juurde veel lisaks ADP tööturu küsitluse, mille kohaselt loodi USA erasektoris eelmisel kuul 230 tuhat uut töökohta ehk oluliselt rohkem analüütikute 184 tuhande suurusest ootusest, kergitavad need ka reedese tööturu raporti ootusi.
USA aktsiaturu sulgumise järgselt esinenud Jerome Powell hirmutas veidi oma kommetaaridega turuosalisi, öeldes et reaalsed intressimäärad on alles praegu muutunud positiivseks ning aeglaselt jätkatakse tõstmist kuni neutraalse tasemeni (kus need ei stimuleeri ega ka piira majanduskasvu). Tema sõnul on neutraalse tasemeni jõudmiseks ilmselt veel pikk maa (FEDi mediaanprognooside kohaselt ei tohiks tase enam olla kuigi kaugel, täpsemalt 3% juures) ning vajadusel võidakse ka üle neutraalse taseme liikuda.
Dollari tugevnemine ning USA valitsuse võlakirjade tulususte tõus jätsid öösel Aasia aktsiaturud surve alla, sh Nikkei, mis kauples vaatamata jeeni eilsele odavnemisele kirjutamise hetkel -0,7% punases. Ka Jaapani valitsuse võlakirjade tulusused on viimase paari sessiooniga ülespoole murdnud, küündides 10a puhul 0,16%ni, mis on üle 2,5 aasta kõrgeim tase ning testib keskpanka, kes tolereerib tulususe tõusu maksimaalselt 0,2%ni.
Tänase börsipäeva majandusuudistest vaatavad vastu vaid Ühendriikide läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused ning augusti tehaste tellimused.
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA tehaste tellimused (august) -
JPMorgani tänane Swedbanki downgrade:
Downgrade to Neutral - All eyes on AML and KYC
The latest statement from the Estonian Central Bank continues to draw attention to the Swedish banks given their dominant market share. According to the statement, over $1trn of cross border money flowed through the small Baltic country in 2008-15. With 1) Swedbank having a 55% deposit market share in Estonia (non-resident deposits peaked at c.20% of total deposits in the country); 2) the bank engaging with some, although “limited number” of non-resident customers in the Baltics; 3) c.6%/7% of total deposits in Estonia/Latvia being in USD; 4) Baltics accounting for over 20% of Swedbank’s net income; and 5) Swedbank having a US New York State-licensed branch, we feel that the valuation at the current level is fair and downgrade Swedbank to N (from OW) pending further clarification. We keep our EPS unchanged and cut our Dec19E PT to SEK210 (from SEK240) on a lower PE multiple for the Baltics. Trading at 10x PE, 1.7x PNAV for a 17.6% RoNAV in 2020e, we believe Swedbank is fairly priced. Given the downgrade, we take Swedbank out of our top pick European bank portfolio. -
USA töötu abiraha taotlused arvatust madalamad
US Initial Jobless Claims (Sep 29): 207K (est 215K, prev R 215K)
