Börsipäev 14. oktoober
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Balti põhinimekirjas tehti neljapäeval 5188 tehingut ning käive oli 1,600 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 893 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 677 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 3444 ning 1548.
Enimkaubeldud aktsiad olid:
Suurimad tõusjad ja langejad olid:
Täna:
Enefit Green EGR1T septembri tootmisandmed
Tallinna Sadam TSM1T III kvartali tegevusmahud
Novaturas NTU1L septembri tulemused -
Ühendriikides 40 aasta kõrgeimale tasemele kiirenenud alusinflatsioon paraku investoritele intressimäära tõusu aeglustumise osas eile lootust ei andnud, kuid kuna selle eel oli aktsiaturg kuus päeva järjest miinuses olnud, siis osa negatiivsetest uudistest oli tõenäoliselt ka juba üllatusse sisse hinnatud. S&P 500 indeks suutis avanemise järgsest 2,4% miinusest rallida lõpuks 2,6% plussi ja ka Euroopas päädis sessioon Stoxx 600 jaoks esimese ehmatuse järel lõpuks 0,9% tõusuga.
USA tarbijahinnaindeksi aastane kasv aeglustus septembris 0,1pp võrra 8,2%le (oodati 8,1%), kuid energiat ja toitu arvestamata kiirenes 0,3 protsendipunkti võrra 6,6%-le, mis oli samuti kõrgem konsensuse prognoositud 6,5%st. Positiivsest küljest on osade kaubagruppide puhul näha, et ettevõtted peavad kõrgete varude vähendamiseks pakkuma hinnasoodustusi (näiteks rõivad, elektroonika, mööbel), kuid teenuste poolel püsib hinnatõus endiselt väga tugevana ja suure osa tarbijahinnaindeksi koosseisust moodustab elupinna üür, mis paraku peegeldab majanduses või tööturul toimuvat pikema viitega. Kaubad kallinesid 0,0% võrreldes augustiga, mil kasv oli 0,46%, teenused aga kallinesid kuuga tervelt 0,8%. Tarbijahinnaindeksi järgnevate kuude kõrgem baas peaks aitama jahutada hinnakasvu, kuid FED-il on tõenäoliselt keeruline veel oma senist retoorikat ka detsembri istungiks pehmemaks muuta ja sestap võidakse intressimäära kergitada nii novembris kui detsembris 75 baaspunkti võrra.
USA töötu abiraha taotlused suurenesid eelmisel nädalal üheksa tuhande võrra 228 tuhandele, ületades konsensuse 225 tuhande suurust prognoosi. Tegemist oli teise järjestikuse tõusuga septembri keskpaigas saavutatud 190 tuhandelt, kuid orkaan Ian võis olla üheks mõjutavaks teguriks. Ajalooliselt võib antud taotluste taset pidada endiselt väga madalaks. Tööturul võib näha küll teatavaid jahtumise märke eeskätt täitmata töökohtade kiires languses ja ettevõtete plaanides aeglustada uute töötajate palkamist või koondada, kuid töötu abiraha taotlused ei näita veel, et tööandjad oleksid reaalselt hakanud laiemalt töötajate arvu vähendama.
Aasia aktsiaturud kauplesid öösel samuti tugevalt plussis, kerkides Jaapanis 3,3%, Hiinas 2,1%, Hongkongis 3,8%, Austraalias 1,8% ja Lõuna-Koreas 2,3%. Brenti toornafta kallines 0,2% 94,8 dollarile, Bitcoin tõusis 2,2% 19 816 dollarile ja Ethereum kosus 2,6% 1327,8 dollarile. Unts kulda maksis 1668,8 dollarit (+0,1%).
Täna langeb fookus samuti Ühendriikidele, kus septembrikuu jaemüük näitab tarbijate valmisolekut praeguses kõrge inflatsiooniga keskkonnas kulutada ning oktoobrikuu tarbijate kindlustunde küsitluses võiksid eeskätt huvi pakkuda lühi- ja pikaajalised inflatsiooniootused. Samuti avaldavad oma majandustulemused teiste seas JPMorgan, Citi ja Wells Fargo.
11.30 Itaalia valitsuse võlakoorem (august)
15.30 USA jaemüük (september)
17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks Michigani ülikooli kohaselt (oktoober) -
12. oktoobril lõppenud nädalal on BofA andmetel kapital uuesti USA aktsiafondidesse voolanud.
* Bonds funds had $9.8b outflows, gold lost $0.3b, while global equities had small inflows of $0.3b and money market got $0.1b
** While the flow data was collected pre-CPI release onThursday, strategists led by Michael Hartnett commented the
market got “bear hug” after the CPI print and bounced because itwas simply “so oversold”
** Say investors “need a hug” as 2022 annualized return on 60/40portfolio is -34.4%, worst in past 100 years
* Among equity regions, US inflows resumed at $5.2b, Europe hada 35th week of outflows at $0.7b, Japan had a 1st week of outflows in 3 weeks at $1.3b, and EM a 5th week of inflows at $1.2b -
Retail investors haven't dumped this much stock since March 2020.
-
JPMorgani tulemused oodatust paremad
Reports Q3 (Sep) earnings of $3.12 per share, excluding non-recurring items, $0.27 better than the S&P Capital IQ Consensus of $2.85; reported revenues rose 10.4% year/year to $32.72 bln vs the $31.88 bln S&P Capital IQ Consensus.Average loans up 7%; average deposits up 3%.
Raises FY22 NII $61.5B (prior $58B+) v $44.5B y/y; Adj expense $77B (prior $77B) v $71B y/y - earnings slides
Jamie Dimon, Chairman and CEO, commented on the financial results: "JPMorgan Chase delivered solid performance across our businesses as we generated $9.7 billion in net income, $32.7 billion in revenue, an ROTCE of 18% and a CET1 capital ratio of 12.5%....While we unfortunately still don't know the ultimate effect of changes in capital requirements due to the completion of Basel III, through our earnings power and demonstrated ability to manage down risk-weighted assets, we expect to reach our current target CET1 ratio of 13%, which includes a 50 basis point buffer, in the first quarter of 2023. Importantly, we continue to make all the investments that we need to grow our businesses and serve our customers, and we hope to be able to resume stock buybacks early next year....In the U.S., consumers continue to spend with solid balance sheets, job openings are plentiful and businesses remain healthy. However, there are significant headwinds immediately in front of us -- stubbornly high inflation leading to higher global interest rates, the uncertain impacts of quantitative tightening, the war in Ukraine, which is increasing all geopolitical risks, and the fragile state of oil supply and prices. While we are hoping for the best, we always remain vigilant and are prepared for bad outcomes so we can continue to serve customers even in the most challenging of times." -
Wells Fargo:
Reports Q3 (Sep) earnings of $1.30 per share, excluding non-recurring items, $0.21 better than the S&P Capital IQ Consensus of $1.09; revenues rose 3.6% year/year to $19.5 bln vs the $18.78 bln S&P Capital IQ Consensus. EPS excluded a $(0.45) per share impact from accruals for litigation, customer remediation, and regulatory matters.
Raises FY22 NII +24% y/y (prior +20%, implies $44.4B) v $35.8B - earnings slides -
USA jaemüük püsis septembris tugevana, kasvades autosid ja kütust arvestamata 0,3% (oodati 0,2%) ja lisaks korrigeeriti augusti tõus 0,3% pealt 0,6%le.
US Retail Sales (M/M) Sep: 0.0% (est 0.2%; prev 0.3%;prevR 0.4%)
- Ex Auto (M/M) Sep: 0.1% (est -0.1%; prev -0.3%; prevR -0.1%)
- Ex Auto And Gas (M/M) Sep: 0.3% (est 0.2%; prev 0.3%; prevR 0.6%)
- Control Group (M/M) Sep: 0.4% (est 0.3%; prev 0.0%; prevR 0.2%)
