Alates 3. märtsist kuni 16. märtsini 2026 kell 15.30 saab märkida Baltikumi suurima meelelahutus- ja restoranikontserni Apollo Groupi 5-aastaseid võlakirju. Emissiooni maht on kuni 50 miljonit eurot ning võlakirjad plaanitakse noteerida Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas.
Apollo Group OÜ väljastab võlakirju oma kuni 70 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames. Võlakirjade nimiväärtus on 500 eurot, lunastustähtaeg 20. märts 2031 ning fikseeritud aastane intressimäär 7%. Intressi makstakse kord kvartalis. Pakkumine on suunatud nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Apollo Group on Baltikumi suurim meelelahutus- ja restoraniettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Kontserni portfelli kuuluvad Apollo kinod ja raamatupoed, KFC ja Vapiano frantsiisirestoranid, Lido, MySushi, Blender, Ice Café ning mitmed teised tuntud kaubamärgid. 2024/2025 majandusaastal ulatus grupi müügitulu 227,4 miljoni euroni ning EBITDA 39,9 miljoni euroni.
Viimastel aastatel on Apollo Group keskendunud aktiivsele laienemisele ning efektiivsuse tõstmisele. Ettevõte plaanib järgmise viie aasta jooksul avada üle 130 uue äriüksuse, sh kasvatada oluliselt oma kohalolekut Soome turul. Võlakirjaprogrammi eesmärk on toetada grupi kasvustrateegiat, rahastada uusi arendusi ja investeeringuid (sh Lido keskse tootmisköögi rajamist Riias) ning tugevdada bilanssi, vähendades sõltuvust omanikelaenudest.
„Kapitaliturgudele sisenemine on Apollo Groupi jaoks oluline arenguetapp. Võlakirjaprogramm annab meile paindlikuma ja mitmekesisema rahastusbaasi, et ellu viia ambitsioonikat laienemisplaani ning tugevdada veelgi oma turupositsiooni Baltikumis ja Soomes,“ kommenteeris Apollo Groupi juhatuse liige Toomas Tiivel.
LHV Pank kui pakkumise peakorraldaja kutsub investoreid osalema Apollo Groupi investorkõnel 3. märtsil kell 11.00, kus ettevõtte juhtkond tutvustab grupi tegevust, tulemusi ja tulevikuplaane. Nasdaqi investorkõnele saab registreeruda siin.
Apollo Groupi kohta saab lähemalt lugeda varem LHV Finantsportaalis ilmunud artiklist: „Pärast mullust tugevat aastat võlakirjaturul plaanib Apollo Group emissiooni“.
Apollo Groupi võlakirja pakkumise põhitingimused
- Emissiooni maht: kuni 50 miljonit eurot
- Nimiväärtus: 500 eurot
- Intressimäär: 7% aastas (fikseeritud)
- Intressimaksed: kord kvartalis (25.05, 25.08, 25.11 ja 25.02)
- Lunastustähtaeg: 20. märts 2031
Indikatiivne ajakava:
- Pakkumisperioodi algus: 3. märts 2026 kell 10.00
- Pakkumisperioodi lõpp: 16. märts 2026 kell 15.30
- Pakkumise tulemuste avalikustamine: 18. märts 2026
- Pakkumise arveldamine: 20. märts 2026
- Eeldatav esimene kauplemispäev: 20. märts 2026
Finantskovenandid Võlakirjaperioodi jooksul kehtivad Apollo Groupile järgmised finantskovenandid, mis tugevdavad võlakirjainvestorite positsiooni:
- Intressikattekordaja (Interest Coverage Ratio) peab olema vähemalt 4,0x
- Finantsvõimenduse suhtarv (Leverage Ratio) peab olema alla 3,5x
- Korrigeeritud omakapitali määr (Adjusted Equity Ratio) peab olema vähemalt 25%
- Lisaks peab ettevõttel olema igal ajal raha vähemalt järgmise kahe intressimakse suuruses
Finantskovenantide täitmist kontrollitakse kord kvartalis. Täpsem info kovenantide kohta on leitav Apollo investorlehelt.
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima "Raha kasvatamine" → "Väärtpaberite märkimine". Tutvu videoõpetusega, kuidas võlakirju märkida.