Börsipäev 28. september
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
USA aktsiaturgudel leidsid ostjad kahepäevase languse järel taas tugevama pinnase, millel seista, viies S&P 500 indeksi 0,6% kõrgemale. Kes nägi tõusu taga presidendikandidaatide debatti, kus Donald Trumpi nõrgem esinemine suurendas tõenäosust, et Janet Yellen jääb keskpanga etteotsa ning Föderaalreserv saab jätkata lõdva rahapoliitika aeglast normaliseerimist. Kes aga lähtus makromajandusest, mis eile pakkus vahelduseks oodatust paremaid uudiseid. Euroopas kauples Stoxx 600 suurema osa päevast miinuspoolel, kuid sulgus koos USA turgudega lõpuks 0,1% plussis.
Kui USA töötlev tööstus siples septembris jätkuvates raskustes, mida lisaks varasemalt avaldatud Markiti PMIle ilmestas eile ka Richmondi töötleva tööstuse aktiivsusindeks (-8 punkti vs -11 augustis ning oodatud -2 punkti), siis teenindussektor näitas Markiti küsitluse kohaselt väikest aktiivsuse paranemist, kerkides indeksi näol 0,9 punkti võrra 51,9 punktile (prognoositi 51,2). Tegemist oli küll kõrgeima tasemega alates aprillist, kuid ettevaatavad detailid polnud nõnda julgustavad, kui uute tellimuste pealevool aeglustus nelja kuu madalaimale tasemele ning ettevõtted reageerisid sellele inimeste palkamist aeglustades (tööhõivet kajastav indeks langes 0,8 punkti 51,1 punktile, mis oli madalaim alates 2013.a märtsist).
Mõnevõrra üllatav oli seejuures näha, et USA tarbijate kindlustunde indeks hüppas septembris 2,3 punkti võrra 104,1 punktile (oodati 99,0), saavutades sellega kõrgeima taseme alates 2007.a augustist (vastupidiselt Michigani ülikooli koostatud küsitlusele, kus kindlustunde indeks on langenud alates juunist ning püsis septembris muutumatuna). Tööturgu kirjeldavad komponendid olid mõlemad tugevamad: töökohtade valikut piisavaks hindavate tarbijate osakaal kerkis 26,8 punktilt 27,9 punktile, (kõrgeim alates 2007.a juulist) ning töökohtade kättesaadavust raskeks hindavate tarbijate osakaal langes 22,8 punktilt 21,6 punktile, mis oli madalaim alates 2008.a jaanuarist. Kõrgemast kindlustundest hoolimata jäid inimeste ostuplaanid septembris tagasihoidlikumaks: 11,4% vastajatest ütles, et kavatseb auto soetada (12,3% augustis), 5,1% plaanis osta maja (6,9% augustis) ning 49,2% oli mõttes mõnda suuremat seadet hankida (50,9% augustis).
Tänasest majandusuudiste kalendrist vaatavad vastu Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia tarbijate värsked kindlustunde indeksid. Ühendriikides jälgitakse augustikuu kestuskaupade tellimusi ning mitmete FEDi ametnike esinemisi, sh Janet Yelleni oma, kes eelmise nädala FOMC otsuse järel tõenäoliselt midagi väga uut turgude jaoks siiski ei paku.
09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (oktoober)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (september)
11.00 Itaalia tarbijate kindlustunde indeks (september)
15.30 USA kestuskaupade tellimused (august)
17.00 FEDi Janet Yellen esineb esindajatekojas
17.15 FEDi Bullard esineb
17.30 USA toornafta varude raport (23. september)
20.30 FEDi Evans esineb
23.35 FEDi Mester esineb -
Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks on oktoobris langemas 0,2 punkti võrra 10,0 punktile (oodati 10,2), millega tehakse tasa septembri hüpe. Küsitluse järgi taandusid mõnevõrra sakslaste ootused nii sissetulekute kui ka tarbimise osas.
-
Itaalia peaminister Matteo Renzi, kelle puhul vaadatakse detsembri alguses toimuvat põhiseduse muutmise referendumit kui usaldushääletust, peab tunnistama, et majandus- ja fiskaalnäitajad pole liikunud päris nii nagu loodeti.
*Govt expects 0.8% economic growth in 2016, 1% in 2017: Renzi (both previously 1.2%)
* Italy debt-to-GDP seen rising to 132.8% in 2016, falling to 132.2% in 2017: Renzi
* Sees deficit-to-GDP at 2.4% in 2016, 2% in 2017: Renzi
* “The debt-to-GDP ratio doesn’t go down, I admit it, I had imagined it would go down. This is because of inflation
forecasts which revealed themselves too optimistic”: Padoan
* “As usual we have been super-cautious because we have gone with numbers which are very cautious, and we will determine, as I believe and hope, whether they will be corrected upwards”
* Renzi says in reference to budget flexibility that Italy will act “coherently with European rules which we respect even when we don’t agree with them”
* Italy will invoke European Union flexibility clause for costs related to handling migrants: Renzi
* Privatizations will go ahead, slowed by mkt conditions: Padoan -
Kaubavahetus on jäämas juba niigi nõrgaks, kui turgude avamise asemel näib laiemat kõlapinda haaravat protektsionism
Global trade will expand at the slowest pace since the financial crisis this year, the World Trade Organization said, as weakness in key regions and rising protectionism take a toll.
The Geneva-based organization forecasts that trade will expand 1.7 percent in 2016, down from an April estimate of 2.8 percent. It predicts real GDP growth of 2.2 percent, marking the weakest performance since 2009.
Worryingly, the WTO sees a risk that trade won’t pick up next year, cutting its 2017 projection to a range of 1.8 percent to 3.1 percent, down from 3.6 percent previously. It said with increasing wariness of globalization, governments and authorities must do more to support open trading that’s more inclusive. -
Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks püsis septembris ootuspäraselt 97 punkti peal
-
Itaalia tarbijate kindlustunde indeks alanes septembris 0,4 punkti võrra 108,7 punktile (oodati 109,0), näidates negatiivset trendi aasta algusest alates
-
Vaatamata üle aasta kestnud varade kokkuostule ning mitmetele laenuprogrammidele, ei näidanud eile avaldatud EKP krediidistatistika midagi muljetavaldavat. Seda peegeldab ka Bloombergi koostatud indikaator, mille kohaselt on hoog raugemas kõigis eurotsooni erasektori laenuturu segmentides.
-
GERMAN GOVT LOOKING AT DEUTSCHE BANK STAKE AS OPTION: DIE ZEIT
GERMAN FINANCE MINISTRY DENIES DIE ZEIT REPORT ON DEUTSCHE BANK -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: CCCL +14.9%, STAF +13.2%, CTAS +4%, BBRY +1.5%
M&A news: DB +2.4% (to sell Abbey Life Assurance Company to Phoenix Life Holdings for GBP935 mln)
Select metals/mining stocks trading higher: RIO +1.9%, AUY +1.6%, FCX +1.3%, AG +1%, BHP +1%, BBL +0.9%, GOLD +0.9%, VALE +0.7%
Select oil/gas related names showing strength: WLL +2.1%, CHK +1.4%, BP +1.4%, RDS.A +0.5%
Other news:
SEED +47.6% ( announces sale of commercial seed production and distribution business for $60 mln)
HLIT +7.5% (enters into a warrant agreement with Comcast which provides Comcast with the opportunity to acquire shares of common stock of Harmonic based on specific CableOS and other Harmonic product sales)
TTS +6.1% (to Join S&P SmallCap 600)
INCY +5.5% (published an abstract containing updated data from the Phase 1 portion of the ECHO-202 trial)
CRBP +3.7% (presented prelim data on the effects of Resunab in a model of inflammation in healthy volunteers)
MYOK +3% (prices public offering of 3.8 mln shares of common stock at $15.00 per share)
TAP +3% (moving higher after BUD shareholders approved merger SABMiller)
FRGI +2% (appoints Danny Meisenheimer interim CEO and President of the Company; provides strategic updates)
COTY +1.7% (Coty will replace Diamond Offshore in the S&P 500)
ARRY +1.2% (prices offering of 18.4 mln shares of its common stock at $6.25 per share)
CZR +1% (after 18% decline on restructuring update)
CXW +0.9% (announces corporate restructuring and cost reduction plan)
Analyst comments: SRPT +4.1% (target raised to $108 at RBC Capital Mkts)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: TPX -22%, SYMX -8.4%, FGP -7.3%, SONC -5.2%, NKE -2.6%
M&A news:
RAD -2.1% (NY Post reports tepid PE interest in some 650 stores Walgreens is lokoing to divest to get a deal done)
GLBL -1.2% (reaches agreement with subsidiaries of SunEdison to buy certain assets from a third party buyer)
Other news:
GALT -47.8% (announces top-line data from exploratory Phase 2a pilot trial; trial also did not meet primary or secondary endpoints; entered into a Securities Purchase Agreement)
SCSS -7.7% (TPX sympathy)
VSAR -6.3% (commences common stock offering for undisclosed amount)
FOMX -4% (commences public offering of its ordinary shares w/ a portion of the shares being sold by certain selling shareholders )
RGSE -3% (after surging 150% higher)
GSBD -1.8% (light volume-plans to conduct an offering of up to $100 million aggregate principal amount of convertible notes due 2022 )
GXP -1.5% (prices offerings of common stock and depositary shares; prices 52.6 mln shares at $26.45)
FL -1.1% (following Nike earnings)
Analyst comments:
SEM -2.8% (downgraded to Mkt Underperform from Mkt Perform at JMP Securities)
BIDU -2.3% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)
T -1% (downgraded to Neutral from Buy at UBS)
TWTR -0.9% (downgraded to Underperform from Neutral at Mizuho)
M -0.8% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
GOOGL -0.6% (downgraded to Underperform from Neutral at Wedbush)
Briefing.com -
jutud väidetavast kokkuleppest on nafta üle 5% kõrgemale lennutanud
OPEC AGREES TO LIMIT OIL PRODUCTION TO 32.5 MLN BPD - TWO OPEC SOURCES
