| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 17. september
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Crucell sai Johnson & Johnsonilt 1.75 mld euro suuruse ülevõtupakkumise
Euroopa aktsiaturud alustasid nädala viimast kauplemispäeva plusspoolelt, saades toetust kõrgema kulla ning vase hinnaga ülespoole liikuvatest kaevandussektori aktsiatest. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.9% kõrgemal 265.93 punkti tasemel. Olulisi makrouudiseid täna Euroopast oodata ei ole.
Hollandi biotehnoloogiaettevõtte Crucell (CRXL) aktsia rallis +54%, kuna USA tervishoiusektori ettevõte Johnson & Johnson peab läbirääkimisi Crucelli ülejäänud aktsiate ostmiseks 1.75 mld euro eest (24.75 eurot aktsia kohta). Johnson & Johnson ostis 17.9% osaluse Crucellis 2009. aasta septembris. Johnson & Johnson loodab Crucelli ostmisega kasutada ära viimase oskuseid ja teavet vaktsiinide tootmisel ning turustamisel.
Royal Dutch Shell (RDSA) +1% teatas oma 9.4% osaluse müügist Norra Statfjordi naftamaardlas 225 mln dollari eest Centrica Resources-ile (CNA) +1.2%. Shelli päevatoodang selles maardlas ulatus eelmisel aastal 13 300 barrelini. Vara müük on osa ettevõtte plaanist kaasata 2011. aastaks 7 mld dollarit kasvuprojektide reinvesteerimisse. Suurbritannia gaasitootja Centrica Resources-i osa maardlas suureneb peale tehingut 19%-ni.
Kõrgematest metallihindadest toetust saanud kaevandussektori ettevõtest tõusid kõrgemale Kazakhmysi (KAZ), Xstrata (XTA) ning Vedanta (VED) aktsiad vastavalt +1.7%, +1.5% ning +1.6%.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +1.3% kõrgemal 7081.24 punkti tasemel. Paberitootmisettevõte M-real (MRL) +2% plaanib investeerida umbes 26 mln eurot Soomes asuvasse Simpele tehasesse, et tõsta kartongi aastast tootmismahtu 80 000 tonni võrra 300 000 tonnini aastas. Nõudlus peamiselt toiduainetööstuse toodangu pakendamiseks kasutava materjali järgi on suur ning M-real on suutnud oma turuosa kasvatada tänu innovaatiliste toodete ning teenuste arendamisele. Helsingis olid hommikul enimkaubeldud Nokia (NOK) +1.75% ning Fortumi (FUM) +1.3% aktsiad.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.8% kõrgemal 340.46 punkti tasemel. Lundin Petroleumi (LUPE) aktsia rallis üle +13%, kuna ettevõte teatas märkimisväärse nafta leiukoha avastusest Norras PL501 litsentsi alusel puuritavas maardlas. Läbiviidud testide alusel on sealt võimalik toota 5000 barrelit kvaliteetset naftat päevas. Lundini osalus PL501-s ulatub 40%-ni, teisteks partneriteks on 40%-ga Statoil Petroleum ning 20%-ga Maersk Oil. Ehitusettevõte Skanska (SKA) +1.3% ehitab Washingtoni 2012. aastal valmiva keskkonnasõbraliku büroohoone. Tegemist on juba teise Skanska büroohoone projektiga Washingtonis ning investeeringu väärtus ulatub 460 mln rootsi kroonini.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
LG Electronics vahetab tegevjuhi välja
Aasias liikusid täna aktsiaturud ülespoole, saades toetust USAs turgude eelmisest sessioonist, kuigi Korea ning Jaapani investorid võtsid eelseisvate pühade eel positsioone tagasihoidlikult.
Maailma kolmas suurim mobiiltelefonide tootja LG Electronicsi aktsia rallis üle 4%, kuna ettevõte teatas tegevjuhi väljavahetamisest peale rekordilise kahjumi teenimist mobiiltelefonide ärist. Lõuna-Korea suuruselt neljanda perekonnaettevõtte tegevjuhi asemele asub LG Grupi juhi noorem vend Koo Bon Joon, kellelt oodatakse ettevõtte tegevuse parandamist ning nutitelefonide turul suurema konkurentsi pakkumist.
Virgin Blue Holdingsi aktsia rallis Austraalias üle +5% peale eelmistel sessioonidel tehtud langusi, mis olid põhjustatud ametivõimude negatiivsest tagasisidest ettevõtte ühinemisplaanidega teiste lennukompaniidega. Austraalia turismiminister loodab, et USAs vaadatakse uuesti üle negatiivse vastuse saanud lennukompaniide liidu moodustamise küsimus.
Jaapani kõrgtehnoloogia ning –teenuste pakkuja Hitachi +3.5% plaanib maksta 5 jeeni aktsia kohta dividende aprillist kuni septembrini kestnud esimese poolaasta kohta. Eelmise aasta samal perioodil ei maksnud ettevõte dividende, kuna teenis kahjumit.
Jaapani valituse rekordilise 1.8 triljoni jeeni müümine ühe päeva jooksul selle nädalal on toiminud jeeni kursi stabiliseerumisel dollari vastu oodatust paremini ning see toetas ka täna Jaapani eksportijate aktsiaid: Sony +1.4%, Honda Motor +1.8% ning Mitsubishi Corp +1.5%.
Kullafutuuri hind tegi sellel nädalal juba kolmanda tipu, kaubeldes täna +0.3% kõrgemal 1281.00 dollari juures ning naftafutuur oli +0.4% kõrgemal 74.87 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.45:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Euro ja naelsterling tänased soosikud
Aasia sessioonil olid turud tänu headest makronäitajatest saadud positiivsele sentimendile tõusujoones. Dollari kui safe haven valuuta jaoks tähendas riskisoovi suurenemine aga kauplemist teiste valuutade suhtes madalamal. Suurimat tõusu näitasid öösel euro ja naelsterling, tõustes USA dollari vastu vastavalt 0,5 ja 0,55 protsenti. Euro on praeguse seisuga saavutanud dollari vastu $1,3146 taseme, kus kaubeldi viimati 11. augustil. Naelsterling on tänaseks maksimumiks saavutanud $1,5722 taseme, kus kaubeldi viimati samuti 11. augustil.
Tänane makrokalender on Euroopa sessioonil suhteliselt tühi. Olulisema näitajana ilmus hommikul Saksamaa tootjahindade augustikuu muutus, mis jäi kuulises lõikes muutumatuks ning aastases lõikes kasvasid oodatud 3,5% asemel 3,2%. Kell 12.00 ilmub eurotsooni juulikuu ehitusmahtude andmed. Euroopa komisjon tõstis igatahes eurotsooni majanduskasvu prognoose käesolevaks aastaks 0,9% pealt 1,7 protsendini. II kvartalis näitas eurotsooni majandus 1-protsendist kasvu, mis ületas küll ootusi, kuid III ja IV kvartalis oodatakse kasvu aeglustumist. Majanduse taastumise aeglustumist aasta teises pooles prognoosib ka Euroopa keskpank.
Suurbritannias on samuti oodata majanduse taastumise aeglustumist, hoolimata ootusi ületanud esimese poolaasta tulemustest. Inglismaa keskpank alandas majanduskasvu prognoose 3,6% pealt 3,0 protsendini, kuigi II kvartalis kasvas UK majandus 1,2%.
Jeen odavnes eile õhtuks dollari vastu ¥85,92 tasemeni ning on tänase päeva jooksul marginaalselt tugevnenud 0,15%, kaubeldes hetkel ¥85,72 juures. Austraalia dollar on tänase hommikuga näidanud tugevat tõusu, tugevnedes dollari vastu 1% jagu ja kaupleb hetkel $0,9454 taseme juures.
Eilse Šveitsi keskpanga lõdvema monetaarpoliitika jätkumise otsus on endiselt franki rõhumas, kaubeldes dollari vastu eilse avanemishinna suhtes 1,26% madalamal ehk 1,0145 tasemel. Euro vastu on frank eilse avanemistaseme suhtes kukkunud 2,2% ja kaupleb hetkel 1,3330 juures.
Valuutapaarid kell 10.10:
Risto Sverdlik
Börsipäev 16. september
Valuutaturu ülevaade
Valuutaturg: Šveitsi keskpank jätkab endisel kursil
USA sessioonil avaldati USA töötuabiraha taotlejate andmed, mille kohaselt langes esmaste taotlejate arv eelmise nädala 453 tuhande pealt 450 tuhande inimeseni. Jätkuvate abiraha taotlejate langes 4,569 miljoni pealt 4,485 miljoni inimeseni, mis ületas paarikümne tuhande võrra analüütikute ootusi. USA dollari indeks on terve nädala languses olnud, liikudes hetkel 81,54 taseme juures. Euro vastu kaupleb dollar täna 0,45% madalamal, olles hetkel $1,3070 juures.
Šveitsi frank sattus täna suurema surve alla. Esiteks avaldati hommikul Šveitsi II kvartali tööstustoodangu andmed, mis jäid ootustele alla nii kvartaalses kui aastases lõikes. Kui tööstustoodangu andmed ei omanud frangi liikumisele suuremat mõju, siis päeval teatavaks tehtud Šveitsi keskpanga intressimäära otsus viis frangi langusse nii dollari kui euro vastu. Keskpank otsustas jätkata lõdvemat monetaarpoliitikat, jätte intressimäära püsima 0,25% peale. Keskpank alandas ühtlasi ka inflatsiooniprognoose, andes samas ka mõista, et majanduse taastumise väljavaated ei ole kõige paremad. Euro on täna frangi vastu tõusnud ligi 2%, kuid hetkel on frank kergelt taastumas ja paar kaupleb 1,3250 taseme juures. Dollar on frangi vastu tõusnud 1,35% ja kaupleb 1,0157 tasemel.
Naelsterling sattus hetkeks müügisurve alla kui tehti teatavaks pettumust valmistanud Suurbritannia jaemüügi tulemused. Oodatud 2,8% kasvu asemel näitas jaemüük (v.a kütus) augustis 1,9% kasvu (YoY). Uudiste peale langes naelsterling dollari vastu ligi pool protsenti, kuid suutis päeva peale kosuda. Päeva lõikes kaupleb GBP/USD siiski veel 0,25% miinuses.
Valuutapaarid kell 16.55:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud liikusid neljapäevasel kauplemispäeval langevas joones. Pessimismi tekitasid Suurbritannia oodatust väiksem jaemüük ning Euroopa Liidus vähenenud uute autode registreerimine. Stoxx Europe 600 indeks, mis sellel kuul on tõusnud 5.2% langes täna 0.4%.
Eurostat teatas täna, et eurotsooni kaubanduse ülejääk oli juunis 6.7 miljardit eurot, eelmisel kuul oli ülejäägiks 2.2 miljardit eurot. Aastat tagasi oli ülejääk 11.9 miljardit eurot. Sesoonselt korrigeeritult langes eksport mom 0.6% ning import langes mom 1.5%. Šveitsi keskpank jättis oodatult oma intressimäärad 0.25% peale. Inflatsiooniootusi korrigeeriti allapoole ning nüüd oodatakse käesoleva aasta inflatsiooniks 0.7%, järgmisel aastal 0.3% ning 2012. aastal prognoositakse 1.2% suurust inflatsiooni.
Kingfisheri aktsia kauples +2.6% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Euroopa suurima kodu- ja remondikaupade jaemüüja esimese poolaasta puhaskasum tõusis 24%, ulatudes £250 miljonini. Maksude eelseks kasumiks kujunes £351 miljonit vs analüütikute oodatud $342 miljonit. Siiski ütles ettevõtte tegevjuht, et lähiaja väljavaade on nõrgemapoolne, eriti Suurbritannias, kus seisavad ees mitmed väljakutsed sealse majandusolukorra tõttu.
United Business Media aktsia kauples +6.7% kõrgemal. Information Weeki väljaandja teatas, et ostab Canon Communicationsi Spectrum Equity Investors ja Appraise Media käest $287 miljoni eest. Ülevõtmisele järgneva aasta jooksul peaks ettevõtte suurendama United Business Media kasumit suurendama 9% aktsia kohta.
Colruyt aktsia odavnes 2.3% pärast seda, kui ettevõtte teatas, et palgainflatsioonist tulenevalt vähene kasumikasvu määr käesoleval aastal 5%ni. Seega peaks majandusaasta kasum, mis lõppeb 2011. aasta märtsis olema 346 miljonit eurot vs konsensuse ootus 354.9 miljonit eurot. 12. oktoobril toimuval aktsionäride koosolekul loodetakse kinnitada 5:1 aktsiate split.
Saksamaal oli täna üheks suurimaks tõusjaks Siemens, mille aktsia kallines +2.1%. Morgan Stanley tõstis euroopa suurima insenerilahenduste pakkuja reitingu „equal-weight“ pealt „overweight“ peale ja lisati „conviction buy“ nimekirja.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks kauples -0.2% madalamal ehk 6969.86 punktil. Nokia aktsia langes -0.1% pärast seda, kui Citigroup alandas ettevõtte reitingu „hold“ pealt „sell“ peale. Analüüsimaja usub, et aktsia langeb edasi, sest investorid pööravad tähelepanu halvenevatele fundamentaalnäitajatele ja mitte lühiajalisele „mürale“ nagu juhi ja tarkvara strateegia vahetus. Samuti öeldi, et järgmisel majandusaastal oodatakse, et Nokia kaotab turuosa nii madalama kui ka kõrgema marginaaliga segmentides. Ka mittesoomlasest tegevjuhi ametisse määramine ei garanteeri paremat juhtimist ja strateegia muutust. Nordea teatas, et omab 4% suurust osalust Taani juveelide tootjas Pandoras, mis plaanib IPOt. Osaluse väärtus võib olla 1-1.5 miljardit Taani krooni. Nordea aktsia langes -0.2%.
OMX Stockholm börsiindeks langes -0.41% ehk 336.93 punktile. Ericssoni aktsia odavnes -2.6%. Svenska Handelsbanken Capital Markets langetas maailma suurima mobiilvõrkude valmistaja aktsiapõhise kasumi ootuse 4.8 Rootsi kroonini. Analüütikud ütlesid, et marginaalid satuvad suure tõenäosusega surve alla ning vähendas ettevõtte brutokasumi marginaale 100 baaspunkti võrra. Enimkaubeldud aktsiatest langes ABB -0.3% ning Swedbank -0.1%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA töötu abiraha taotlejate arv kahe kuu madalaimal tasemel
USA aktsiaturgudel algas neljapäevane kauplemispäev negatiivselt territooriumil. Investorite tähelepanu oli koondatud makrouudistele ning FedExi majandustulemustele. Dow Jones on septembri algusest tõusnud 5.6% ning S&P 500 on sama ajaga kerkinud 7.2%, olles viie nädala tippude juures.
Makroandmetest avaldati täna emase töötu abiraha taotlejate arv, mis vähenes 453 000 pealt 450 000 peale vs konsensuse ootus 460 000. See märgib kahe kuu madalaimat taset ning annab märku tööjõuturu paranevast olukorrast. Kestvate töötu abiraha saajate arv vähenes 84 000 inimese võrra ehk 4.49 miljonini vs ootus 4.45 miljonit. Hädaabi ja pikendatud töötu abiraha saajate arv langes 508 000 inimese võrra 4.96 miljonini. Tootjahinnaindeks tõusis augustis 0.4% vs oodatud 0.3%. Tegu oli suurima tõusuga viimase viie kuu jooksul. Tootjahinnaindeksi tuumikosa, mis ei arvesta volatiilsete toidu- ja energiahindadega tõusis 0.1%. USA teise kvartali jooksevkonto puudujääk suurenes esimese kvartali $109.2 miljardi pealt $123.3 miljardini. Suhtena SKPsse oli jooksevkonto defitsiit 3.4% ehk suurim näitaja alates 2008. aasta neljandast kvartalist.
FedEx (FDX) aktsia kauples -1.6% eilsest sulgumistasemest madalamal. USA suuruselt teise kullerfirma majandusaasta esimese kvartali kasum rohkem kui kahekordistus, küündides $380 miljonini ehk $1.20 aktsia kohta, mis vastas analüütikute prognoosidele. Müügitulud suurenesid 18%, ulatudes $9.46 miljardini vs konsensuse ootus $9.4 miljardit. Head tulemused saavutati tänu suurematele mahtudele ja suuremale käibele saadetise kohta FedEx Express ja FedEx Ground üksustes. Ettevõtte ütles, et kavatseb 30. jaanuarist ühendada FedEx Freight ja USA siseste väiksemate lastidega tegeleva üksused, et vähendada kulusid. See tähendab 1700 töötaja koondamist, 100 kontori sulgemist ning läheb maksma $150-$200 miljonit. Ettevõtte käesoleva kvartali kasumiprognoosiks oli $1.15-$1.35 aktsia kohta, mis jääb analüütikute oodatud $1.36 aktsia kohta alla. Majandusaasta kasumiks peaks ettevõtte sõnul kujunema $4.80-$5.25 aktsia kohta vs oodatud $5.24 aktsia kohta.
Ford Motori (F) aktsia tõusis +3.8%. Barclays Capital tõstis autotootja aktsiareitingu „equal weight“ pealt „overweight“ peale ning hinnasiht kergitati $15 peale $16 peale, mis on 36% kõrgem eilsest sulgumishinnast. Analüütikud arvavad, et investorid jätavad tähelepanuta Fordi kasumiteenimisvõime ka aeglasema majanduskasvuga keskkonnas. Analüüsimaja ootab 2010. Aasta kasumiks $2 aktsia kohta, mis on tunduvalt kõrgem kui konsensuse $1.84 suurune prognoos.
Pier 1 Imports (PIR) kauples +6.4% plussis. Imporditud mööbli jaemüüja teatas, et teenis majandusaasta teises kvartalis kasumit $14.4 miljonit ehk $0.12 aktsia kohta. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.11. Müügitulud suurenesid 8.1%, ulatudes $309.9 miljonini. Samuti suudeti tänu vähenenud kampaaniatele tõsta marginaale.
Boeingule ja Airbusile lennukite juhtimisinstrumente ja raadioside seadmeid tootva Rockwell Collins (COL) aktsia odavnes -0.2%. Ettevõtte ütles, et ootab tulevatel aastatel aktsiapõhise kasumi suurenemist ning järgneval kuul algava majandusaasta kasumiks prognoositakse $3.75-$3.95 aktsia kohta ning müügituludeks oodatakse $4.8-$5 miljardit. Käesoleval majandusaastal oodatakse kasumiks $3.50. Analüütikute kasumiootused selle majandusaasta kohta olid $3.53 ning 2011. aasta kohta $3.97.
Kulla hind kallines +0.4% ehk $1273 tasemele ning nafta kauples -1.1% madalamal $75.2 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Kas Apple peaks hakkama dividende maksma?
2010. aasta valuutaturgude uuring
Valuutaturu nädala eelvaade: Dollar ja jeen alustasid nädalat langusega
Tweet
