Börsiülevaade 22-23. september - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 22-23. september

23.09.2010 13:01

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
Dow Jones10,739.31-0.20%2.98%
S&P 5001,134.28-0.48%1.72%
Nasdaq2,334.55-0.63%2.88%
Tokio NIKKEI9,566.32-0.37%-9.29%
London FTSE5,509.58-0.76%1.79%
Kasvukonto
IVV114.47-0.44%2.38%
EFA54.47-0.15%-1.47%
EMF21.040.72%7.07%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)583.95-0.17%44.33%
Tallink0.640.00%72.97%
Olympic1.130.89%46.75%
Vilnius OMXV (LTL)357.88-0.26%36.72%
Ukio Bankas1.06-2.75%0.00%
TEO LT2.240.00%22.40%
Riga OMXR (LVL)403.740.32%44.74%
Latvijas kugnieciba0.442.33%10.00%
Grindeks6.10-0.81%60.53%
EUR/USD1.3342-0.50%
USD/JPY84.52+0.05%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)74.00-0.95%
Kuld (USD/unts)1292.50+0.03%

Börsipäev 23. september

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Eurotsooni PMI liitindeks langes 7-kuu madalamale tasemele

Päeva teises pooles avaldatavate USA peamistele makromajanduste näitajatele eel tegid Euroopa turud täna põrke, liikudes peale kahepäevaseid languseid plusspoolel. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.05% plussis.

Makrouudistest avaldati täna mitmed Euroopa riikide septembri PMI indeksid, mis olid oodatust nõrgemad ning eurotsooni PMI liitindeks langes 7-kuu madalamale tasemele. Saksamaa PMI tootmisindeksi väärtuseks tuli 55.3, mis jäi oodatud 57.6-le alla ning teenuste sektori indeksi väärtuseks tuli 54.6 oodatud 57.2 asemel. Eurotsooni PMI liitindeksi väärtus oli 53.8 oodatud 55.7 asemel (56.2 augustis), tootmisindeks oli 53.6 oodatud 54.5 asemel ning teenuste sektori indeks väärtuseks tuli 53.6 oodatud 55.5 asemel. PMI indeksi väärtus üle 50 näitab aktiivsuse kasvu ning alla 50 vastupidiselt aktiivsuse langust.

British Airways (BAY) +0.1% aktsia kauples täna plusspoolel, kuna Hispaania lennufirma Iberia Lineas Aereas de Espana (IBLA) +0.6% kinnitas, et neil on endiselt plaanis ühineda Briti lennufirmaga. Iberial on õigus taganeda tehingust, kui neile tundub, et 3.7 mld naelane puudujääk British Airwaysi pensionifondis on ülejõu käiv probleem. Tehingu kinnitamises jääb viimane sõna Iberia aktsionäridele, kelle kohtumine toimub novembris.

Suurbritannias baseeruva rahvusvahelise pangandusgrupi HSBC Holdingsi (HSBA) -0.6% juhiks võib saada Douglas Flint, kes on praegu HSBC finantsdirektor. Stephen Greeni ameti ülevõtmise võimalike kandidaatidena on sõelale jäänud veel ka tegevdirektor M. Geoghegan ning HSBC mitte-täidesaatev direktor J. Thornton.

Suurbritannia baaride ja restoranide operaatori Mitchell & Butlers-i (MAB) +0.8% võrreldavate müügikohtade käive kasvas 3.6% üheksa nädala jooksul alates 18. septembrist. Tegemist on hüppelise kasvuga võrreldes varasema 42 nädala 1.6% käibe kasvuga. Ettevõtte sõnul paranesid tulemused 7% suurenenud söökide müügist, kui jookide müük näitas vaid 1.3% kasvu.

Euroopa indeksid kell 11.45:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade 

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.07% kõrgemal 6973.85 punkti juures. Kaubavahetusteenuste lahendust pakkuja Cargotec (CGC) 0.8% sai augustis üle 80 mln euro väärtuses tellimusi 275 MacGregor lastilaadimise kraanade ehitamiseks Aasia laevatehasetele. Helsingis tehti suurimat käivet Nokia +0.9%, Stora Enso -2.3% ning UPM-Kymmene -1.5% aktsiatega.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.01% madalamal 340.18 punkti tasemel. Kodutehnika tootja Electroluxi (ELUX) +0.3% tegevjuht ning president Hans Straberg on otsustanud ameti maha panna peale 9. aastat tegutsemist antud ametites ning tegeleda uute väljakutsetega. Alates 1. jaanuarist asub tema asemele K.McLoughlin, kes on praegu grupi uurimise ja arendamise-, tootmis- ning ostujuht. Otsinguteenuste pakkuja Eniro (ENRO) -1.6% aktsia on aasta algusest langenud üle 80%, kuna ettevõte on tõsistes võlgades ning peab läbirääkimisi pankadega ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks (umbes 2.5 mld rootsi krooni väärtuses).

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Potash kaebas BHP Billitoni kohtusse

Aasias liikusid turud neljapäeval mõõdukalt madalamale, kuigi pühade tõttu olid enamik suurimatest (Jaapani, Hiina, Hongkongi ning Lõuna-Korea) turgudest suletud.

Makrouudistest avaldati täna Uus-Meremaa teise kvartali SKP, mis kasvas oodatust aeglasemas tempos. Riigi majandus kasvas 0.2% oodatud 0.7% asemel (QoQ) ning aastapõhiselt jäi 1.9% kasv oodatud 2.5% alla. Majanduskasv aeglustus peamiselt tänu tootmise 4% langusele, mis on viie kvartali suurim kukkumine ning põua tõttu kokkutõmbunud põllumajandustoodangule.

Austraalias liikusid turud peale eilset langust täna ülevalpool, saades tuge kaevandussektori aktsiatest. Maailma suurima kaevandusettevõtte BHP Billitoni aktsia tõusis +0.8%, kuna vase hind tegi viie kuu tipu ning ka kulla hind jätkab kallinemist. Uudis tuli ka BHP Billitoni ning Potashi vahelise ülevõtupakkumise kohta, mille kohaselt kaebas Potash Corp. of Saskatchewan Inc. BHP Billitoni kohtusse, et ära hoida 39 mld dollarine vaenulik ülevõtupakkumine ning leida parem pakkumine. BHP sõnul oli Potashi seaduslik tegevus alusetu ning usub, et hagi ei too ülevõtmisprotsessi viivitusi.

Austraalia suuruselt teise lennukompanii Virgin Blue aktsia oli üle +1% kõrgemal, kuna ettevõte sai esialgse heakskiidu Austraalia konkurentsiametilt ühinemiseks Etihad Airways PJSC-ga lendudeks Abu Dhabi. Vahepealse heakskiiduga, enne lõpliku otsuse saamist, on lennufirmadel võimalik alustada ühinemist ning tutvustada uut lennuliini ka klientidele.

Tai kõrgem halduskohus jäi kolmanda generatsiooni mobiiliside litsentsi oksjoni keelu juurde, toetades nädal varem tehtud madalama kohtu otsust. Seega on esmaspäevale kavandatud 3G litsentside oksjoni toimumine ebatõenäoline ning riigis 3G teenuste arendamine küsimärgi all. Ka riigi areng 3G valdkonnas jääb veelgi rohkem maha võrreldes teiste Aasia riikidega.

Kullafutuuri hind püsis muutumatuna 1293.50 dollari juures ning nafta oli -0.1% madalamal 74.77 dollari tasemel.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Euroopas fookus PMI indeksitel

Kuna Jaapan, Hongkong, Hiina ja Korea on täna puhkepäeva nautimas, oli ka Aasia sessioon avaldatavate makronäitajate osas äärmiselt hõre. Ainukese näitajana ilmus Uus-Meremaa II kvartali SKT, mis kasvas oodatud 0,7% asemel 0,2% (QoQ) ja 2,5% asemel 1,9% (YoY). Lisaks redigeeriti alla ka eelmise kvartali näitusid. Uus-Meremaa dollar on öö jooksul USA dollari vastu langenud 0,95% ja kaupleb hetkel $0,7312 taseme juures.

EUR/USD saavutas eile 1,3440 taseme, kuid on tänase öö jooksul kaubelnud väga kitsas vahemikus 1,3400 taseme ümber. Tänane päev tuleb Euroopa makronäitajate osas võrdlemisi oluline, kuna avaldatakse nii Euroopa suurima majanduse Saksamaa kui ka terve eurotsooni PMI indeksid. Ootused 3000 ettevõtte hulgas läbiviidud küsitluse osas näitavad, et aktiivsus on langenud nii tööstus- kui ka teenuste sektoris.

Naelsterling on öö jooksul näidanud kerget tugevnemist USA dollari suhtes, kuid vastu hommikut on kauplemas hoopis madalamal, olles hetkel $1,5650 taseme juures. Olulisi makronäitajaid Suurbritanniast täna tulemas ei ole; ainsa näitajana avaldatakse kell 11.30 BBA väljastatud kodulaenude andmed, mis saab ootuste kohaselt olema 34 tuhat. Juulis väljastati 33,7 tuhat laenu.

Jaapani jeen tõusis USA dollari vastu eile maksimaalselt ¥84,25 tasemeni, kuid on sealt tasemelt nõrgenenud praeguseks hetkeks 0,4% ehk ¥84,60 juurde. Austraalia dollar on pärast eile saavutatud kahe aasta tippu $0,9600 juures tänase kauplemispäeva jooksul natuke taandunud, kaubeldes hetkel $0,9560 juures.

USA sessioonil avaldatakse täna töötuabiraha taotlejate andmed ja olemasolevate kodude müüginumbrid.

Valuutapaarid kell 10.10:

Risto Sverdlik


Börsipäev 22. september

Valuutaturu ülevaade

Dollari nõrkus jätkub

Dollari langus on jätkunud terve tänase päeva. Dollari indeks on langenud 0,85% ja asub hetkel 79,87 punkti juures. Euro läbis augusti tipu $1,3335 juures ja on jõudnud juba $1,3430 tasemeni. Šveitsi frank tugevnes dollari suhtes kahe ja poole aasta kõrgeimale tasemele 0,9855 juurde. Jeeni vastu on dollar nõrgenenud ¥84,40 tasemeni.

Naelsterling sattus päeval surve alla kui täna avaldatud Inglismaa keskpanga viimase kohtumise protokollidest selgus, et väljavaated majanduse edasiseks kasvuks ei ole eriti optimistlikud. Lisaks selgus, et osade liikmete arvates ei ole praegune intressimäär ja keskpangapoolne stimulatsioon piisav, millest lähtuvalt tekib võimalus monetaarpoliitika edasiseks lõdvendamiseks. Intressimäärade tõstmise poolt hääletas ainult 1 liige kaheksast, Andrew Sentence, kelle arvates peaks keskpank hakkama järkjärguliselt tõstma intressimäärasid, et hoida inflatsioonimäära kontrolli all.

Austraalia dollar on jätkanud oma rallit, jõudes USA dollari vastu uue kahe aasta tipuni $0,9599 tasemel. Austraalia dollarile andis tuge Westpac juhtiva indeksi tõus 0,4 protsendini, mis viitab järgnevate kvartalite majanduskasvu jätkumisele praeguses tempos.

Paari sõnaga veel Fedi eilsetest kommentaaridest, mille kohaselt võivad nad uue likviidsusprogrammi käivitada ka ilma, et majandusnäitajad tunduvalt kehvemaks pöörduvad. See sõnum on vastuolus Fedi juhi Ben Bernanke sõnavõtuga augusti lõpus, kus ta andis mõista, et majandusseisu tuntaval halvenemisel kaalutakse uue programmi käivitamist. Nüüd toodi välja, et inflatsioon on liiga madal ning deflatsiooniohu vältimiseks võib keskpank vajadusel käivitada programmi kasvõi lähikuudel.

Valuutapaarid kell 17.20:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud langesid kolmapäeval teist päeva järjest pärast teadet, et keskpangad võivad stimuleerida majandust veelgi, vältimaks uut majanduslangust. Europe Stoxx 600 indeks kaotas oma väärtusest 1.2%.

Santanderi aktsia kauples -3.2% eilsest sulgumistasemest madalamal pärast seda, kui Credit Suisse langetas Hispaania suurima panga aktsiareitingu „ouperform“ pealt „neutral“ peale. Analüütikud ütlesid, et Santanderi struktuurne kasv tõenäoliselt aeglustub ning Brasiilia üksuse kasumlikkus võib olla oodatust väiksem.

Daimleri aktsia odavnes -2.3%, mis vedas ka teiste Euroopa autotootjate aktsiad miinusesse. Euroopa suurim veoautode tootja tegi kuulujuttude kohaselt 9 miljardi suuruse ülevõtupakkumise Fiati veoautode ja traktorite tootmisüksusele Fiat Industrialile. Italian Daily kohaselt soovib aga Fiat üksuse eest 10.5 miljardit eurot. Pirelli aktsia langes -2.5% pärast seda, kui Morgan Stanley langetas Euroopa suuruselt kolmanda rehvitootja reitingu „overweight“ pealt „underweight“ peale.

Infineon Technologies aktsia tõusis +2.6%. Kiibitootja tegevjuht Peter Bauersaid ütles, et ettevõte võib juhtmevabade toodete üksuste müügist saadavat raha kasutada teiste ettevõtete ülevõtmisteks või makstakse selle eest aktsionäridele dividende. Pärast tehingu lõppemist peaks Infineon Technologies bilansis olema rohkem kui 2 miljardit eurot.

Kabel Deutschland Holding kauples +1.9% plussis, pärast seda, kui Bank of America Merrill Lynch soovitas osta Saksamaa suurima kaabel-TV operaatori aktsiaid.

Indeksid seisuga 16:25

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks langes -1% ehk 6981.5 punktini. ETLA tõstis käesoleva aasta Soome majanduskasvu prognoosi 1.5% pealt 3.5% peale, viidates oodatust suuremale nõudlusele Soome toodete osas välismaal. Outokumpu aktsia langes -1.8%. Soome roostevaba terase tootja kinnitas käesoleva aasta finantseesmärke ning ütles, et eesmärgiks on kasvatada turuosa. Soome kemikaalide tootja Kemira finantsjuht ütles, et ettevõtte eesmärk on tõsta ärikasumimarginaal 10%ni, esimesel poolaastal oli see näitaja 7.5%. Kemira aktsia oli -2.2% miinuses. Enimkaubeldud aktsiatest langes Nokia -1.1%, Kone kauples -2.2% madalamal ning Stora Enso aktsia langes -1.5%.

OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.79% madalamal ehk 339.82 tasemel. Hennes & Mauritz aktsia kauples -1% eilsest sulgumistasemest madalamal pärast seda, kui konkurent Inditex teatas oodatust parematest majandustulemustest. Teistest suurema käibega aktsiatest langes Volvo -0.4%, Ericsson odavnes -0.3% ning Swedbanki aktisa kauples -1.1% miinuses. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Microsoft tõstis dividendi 23%

USA aktsiaturgudel algas kolmapäevane kauplemispäev positiivsel territooriumil. USA keskpank ütles eile, et vajadusel stimuleeritakse majandust veelgi, mille peale võlakirjahinnad tõusid. Investorite tähelepanu oli suunatud ka Adobe Systemsi tulemustele.

Adobe Systems (ADBE) tegi eile pärast turgu teatavaks oma majandusaasta kolmanda kvartali tulemused. Kasum kasvas 69%, ulatudes $230.1 miljonini ehk $0.44 aktsia kohta, kohandatud kasum aktsia kohta oli $0.54. Müügitulud kasvasid 42% ehk $990.3 miljonini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.49 ja käibeks $985.9 miljonit. Käimasoleva kvartali kasumiks ootab ettevõte $0.48-$0.54 aktsia kohta vs analüütikute ootus $0.53 aktsia kohta. Müügituludeks ootab Adobe $1 miljard vs konsensuse ootus $1.03 miljardit. Oodatust kehvemate prognooside tõttu kauples ettevõtte aktsia -20.8% madalamal.

Microsoft (MSFT) teatas eile, et tõstab kord kvartalis makstavat dividendi 23% ehk $0.13 pealt $0.16 peale. See samm oli investorite poolt oodatud kuna ettevõtte aktsia hind on samal tasemel, kus see oli 8 aastat tagasi ning ettevõtte otsib teisi meetodeid, et aktsionäre tasustada. Uute dividendi maksmiseks kulub ettevõttel aastas $5.5 miljardit ning praegu on Microsofti bilansis $37 miljardit raha Microsoft teatas, et dividend makstakse välja 9. detsembril isikutele, kes on aktsionäride nimekirjas seisuga 18. november. Samuti kiitis ettevõtte nõukogu heaks $6 miljardi ulatuses uute võlakirjade emissiooni. Microsofti aktsia kauples -1.6% eilsest sulgumistasemest madalamal.

General Mills (GIS) aktisa kallines +2.6%. Pakendatud toitude valmistaja teatas, et majandusaasta esimese kvartali puhaskasum tõusis 12%, ulatudes $472.1 miljonini ehk $0.70 aktsia kohta. Kohandatud kasum aktsia kohta oli $0.64. Müügitulud kasvasid 1% ehk $3.53 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.62 ning käibeks $3.57 miljardit. Oodatust kõrgem kasum tulenes suurenenud nõudlusest hommikulhelveste ja jogurti järele. Ettevõte kinnitas 2011. majandusaasta kasumiprognoosi, mis on $2.46-$2.48 vs konsensuse ootus $2.49.

Kiibitootja PMC-Sierra (PMCS) aktsia langes -5.9%. Ettevõte langetas kolmanda kvartali müügitulude prognoosi $169-$177 miljoni pealt $161-$163 miljoni peale. Analüütikute keskmine ootus oli $173.4 miljoni suurune käive. PMC-Sierra langetas käesoleva kvartali äritegevuse kulude prognoosi $66-$67 miljoni pealt $64-$65 peale, samuti langetati brutokasumi marginaale. PMC-Sierra klientide hulka kuuluvad Alcatel-Lucent (ALUA), Cisco Systems (CSCO) ja Hewlett-Packard (HPQ).

Kulla hind püsis rekordkõrgete tasemete läheduses, tõustes täna +1.7% ehk $1296 juurde. Nafta hind kallines +1%, kaubeldes $75.7 tasemel.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

Tahvelarvutid vallutavad personaalarvutite turgu 

Föderaalreservi kommentaarid ja tulevikuplaanid 

Kas RIM on mängus tagasi? 


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon