| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 28. september
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Michelin teatas uute aktsiate müügist 1.2 mld euro väärtuses
Sarnaselt liikumistele teistel maailma aktsiaturgudel, alustasid ka Euroopa turud tänast kauplemispäeva hüppega allapoole. Kasvav mure eurotsooni riikide võlakoormuse üle ning Standard & Poor´i hinnang selle kohta, et Iirimaal tuleb Anglo Irish Bank-i süstida veel 35 mld eurot, lisasid turule negatiivset sentimenti juurde.
Täna avaldatud makronäitajatest prognoosib Saksamaa tulevikku suunatud tarbijausaldust mõõtev GfK indeksi 4.9 punktiline tase (kõrgeim tase alates 2008. aasta maist) tarbijate usalduse kasvamist oktoobris. Septembris oli indeksi väärtuseks 4.3 punkti. Riigi tarbijate sentimendi paranemine tuleneb majanduse taastumisest ning tööpuuduse vähenemisest.
Prantsusmaa rehvitootja Michelin (ML) teatas, et kaasab 1.2 mld eurot uute aktsiate müügiga, et kiirendada ettevõtte kasvu, suurendada investeeringuid ning parandada oma krediidireitingut. Ettevõtte aktsia reageeris uudisele -8% langusega.
Societe Generale alandas Saksamaa tööstuskontserni Siemens AG (SIE) -1.1% aktsia soovituse „hoia“ peale varasema „osta“ pealt. Analüüsimaja arvates on ettevõtte kulude vähendamise tempo aeglustunud.
Prantsusmaa autotootjalt PSA Peugeot Citroenilt (UG) -3.4% oodatakse maailma esimese diiselmootoriga hübriidauto (3008 HYbrid4) näitamist selle nädalal toimuval Pariisi autonäitusel.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 6970.50 punkti tasemel. Metsatööstusettevõte UPM-Kymmene (UPM) +4% peab läbirääkimisi võlgades oleva Soome paberitootjaga Myllykoski ning selle võlausaldajatega, eesmärgiga võtta üle ettevõte (sh Rhein Papier) tegevused. Myllykoskil on tehased nii Soomes, USAs kui ka Saksamaal ning kontserni käive oli 2009. aastal 1.2 mld eurot ning kahjum 18 mln eurot. Analüüsimaja Bernstein alandas Nokia (NOK) -0.1% aktsia soovituse ”underperform” peale varasema ”market perform” pealt ning hinnasihi 5-le eurole varasemalt 8-lt eurolt.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.5% madalamal 339.66 punkti juures. Morgan Stanley tõstis Hennes & Mauritzi (HM) -0.2% aktsia hinnasihi 265-lt Rootsi kroonilt 300 kroonini, jätkates soovitusega ”overweight”. Investeerimisettevõte Capital Group on vähendanud oma osalust veokite tootja Volvo (VOLV) -0.6% aktsiates 3.6%-ni aasta alguse 6.4%-liselt osaluselt. Tänu veokite turu taastumisele on Volvo aktsia sellel aastal näidanud üle 60% kasvu.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
ADB tõstis Aasia 2010. aasta majanduskasvu prognoosi 8.2%-le
Peale USA turgude allapoole liikumist liikus negatiivne sentiment edasi ka Aasiasse, kus investorid võtsid täna kasumeid. Tokyo börsil lukustati eile sellel kuul lõppeva finants poolaasta eest dividendi saavate aktsionäride nimekiri ning Nikkei indeksi madalamale liikumine sai survet ka ex-dividend efektist.
Asian Development Bank (ADB) tõstis Aasia regiooni (v.a Jaapan) 2010. aasta majanduskasvu prognoosi 8.2%-le, kuigi aprillis koostatud prognoosis oodati kasvuks 7.5%. ADB sõnul põhineb kasvuprognoos regiooni ekspordi kiirel taastumisel.
Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco) aktsia rallis +5.6%, kuna ettevõtte riigi omanduses olev emaettevõte Chinalco investeerib vähemalt 10 mln jeeni (1.5 mld dollarit) haruldaste muldmetallide ressursside arendamisse Hiinas ning soovib saada enamusosaluse haruldaste muldmetallide tootjas Jiangxi Rare Earth & Rare Metals Tungsten Group.
Korea lennundus- ning turismiettevõtete aktsiad said tuge vonni hiljutisest rallist nelja kuu kõrgemale tasemele, kuna see põhjustab nõudluse kasvu välisreiside järele ning kütuse importimise kulude alanemist. Tugevust näitasid lennukompanii Asiana Airlines +2.7% ning turismiettevõtte Modetour Network +3% aktsiad.
Baltic Dry Index-i tugevus toetas Lõuna-Korea laevandusettevõtete aktsiaid: Samsung Heavy Industries ning Hyundai Heavy Industries aktsiad olid plussis vastavalt +0.1% ning +1.3%.
Kuld oli -0.2% madalamal 1293.70 dollari tasemel ning nafta -0.1% madalamal 76.07 dollari tasemel.
Aasia indeksid kell 09.35:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar kergelt taastumas
Aasia sessioon oli valuutaturgudel võrdlemisi vaikne ja suuremaid liikumisi valuutapaarides ei ole toimunud. Dollar on vastu hommikut näitamas kõikide peamiste valuutade suhtes (v.a jeeni) kergemat taastumist. Dollari indeks on hetkel 0,25% kõrgemal ehk 79,75 punkti juures. Turgudel on meeleolu loomas eilne Wall Street Journali artikkel, milles tuuakse välja Föderaalreservi plaan mitte käivitada suuremahuline uus likviidsusprogramm, mille käigus keskpank ostaks suuremas koguses valitsuse võlakirjasid. Keskpank tahab artikli sõnul proovida vähem agressiivset ja tagasihoidlikuma lähenemisega „kvantitatiivset lõdvendamist“. Eesmärk oleks osta väiksemas mahus võlakirjasid ja kohandada programmi jätkamist vastavalt majandusnäitajate muutustele. Selline lähenemine vähendaks kõrgema riskiga varade atraktiivsust ja toetaks dollari positsiooni.
Hommikul ilmusid Euroopas paar makronäitajat. Šveitsis avaldati UBS tarbimisindikaator, mis suurenes eelmise kuu (üleskorrigeeritud) 1,882 pealt 1,954 punktini. Šveitsi frank on hetkel tuge saamas, kaubeldes euro vastu ligi 0,5% kõrgemal ehk 1,3195 juures ning dollari vastu 0,25% kõrgemal ehk 0,9831 juures. Naelsterlingi vastu kaupleb frank 0,4% kõrgemal 1,5537 juures.
Kell 9 avaldati ka Saksamaa GfK tarbijausalduse indeks, mis ületas analüütikute ootusi, kasvades eelmise kuu 4,3 punkti pealt 4,9 punktini. Prantsusmaa tarbimiskulutused vähenesid kuulises lõikes aga oodatust rohkem, kuid aastases lõikes näitasid 1,2% kasvu. Euro on hetkel surve all ning kaupleb dollari suhtes 0,35% madalamal $1,3405 taseme juures. Naelsterlingi vastu on euro langenud 0,2% madalamale, kaubeldes €1,1790 tasemel.
Olulisematest makronäitajatest ilmuvad kell 11.30 Suurbritannia jooksevkonto, millelt oodatakse £8,2-miljardilist puudujääki. Lisaks avaldatakse II kvartali lõplik SKT näit, mis kasvab ootuste kohaselt 1,2% (QoQ) ja 1,9% (YoY). USA sessioonil ilmub kell 17.00 USA tarbijausalduse indeks, mis peaks ootuste kohaselt langema eelmise kuu 53,5 pealt 52,1 punktini.
Valuutapaarid kell 10.00:
Risto Sverdlik
Börsipäev 27. september
Valuutaturu ülevaade
Turud täna vaiksed
Dollari jaoks algas uus nädal sarnaselt eelmise nädala lõpuga – madalamal. Dollari indeks on hetkel avanemistaseme ehk 79,60 juures. Märkimisväärseid liikumisi pole valuutapaarides täna toimunud. Päeval avaldati makroandmetest eurotsooni augusti rahapakkumine M3, mis kasvas oodatud 0,3% asemel 1,1% (YoY). Tänane näit on kõrgeim alates 2009. aasta septembrist ja analüütikute jaoks tähendab see majanduse taastumise jätkumist eurotsoonis. Euro saavutas tänaseks tipuks $1,3506 taseme, mis ületas ka reedel tehtud 5 kuu tipu mõned punktid allpool $1,35 taset. Hetkel kaupleb euro $1,3455 juures.
Jaapani jeen on tänase päevaga toetust leidnud, kaubeldes euro suhtes 0,25% kõrgemal ¥113,40 juures ning dollari suhtes avanemistaseme ¥84,25 juures. Naelsterlingi vastu kaupleb jeen samuti avanemistaseme ¥133,38 juures. Jaapani keskpank on samas hoiatanud, et nad jälgivad jeeni kurssi hoolikalt ning on valmis ekspordipõhise majanduse toetuseks valuutaturgudele uuesti sekkuma.
Suurbritanniast täna makronäitajaid ei tulnud ning hoolimata päevasest tõusust $1,5866 tasemeni on naelsterling viimase tunniga kukkunud tagasi $1,5820 juurde. Päevane tipp on samas kõrgeim tase alates augusti algusest. Kuigi analüütikud ennustavad Suurbritannia majanduse aeglustumist, näitab naelsterling siiski veel tugevust. Austraalia dollar on kaupleb USA dollari vastu hetkel marginaalselt madalamal $0,9590 juures.
Valuutapaarid kell 17.20:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud alustasid uut kauplemisnädalat erisuunalise liikumisega. Aktsiaturgudele lisasid positiivsust ülevõtmisuudised ning USA aktsiaturgude reedene, suure tõusuga lõppenud kauplemissessioon. Stoxx Europe 600 indeks langes 0.4%, olles see kvartal näidanud juba 8.5% suurust tõusu.
Maailma suurim kütte- ning torustikusüsteeme pakkuva Wolseley aktsia odavnes -1%. Suurbritannia ettevõte teatas, et 31. juulil lõppenud majandusaasta maksude eelne kahjum kahanes eelmise aasta £766 miljoni pealt £328 miljoni peale. Müügitulud kukkusid 9%, küündides £13.2 miljardini. Analüütikud ootasid maksude eelseks kasumiks £26.4 miljonit ning käive vastas ootustele. Ettevõte, mille aktsiatega on võimalik kaubelda 24 erinevas riigis teatas, et loob maksude optimeerimise eesmärgil uue holding ettevõtte Šveitsi.
Latecoere aktsia rallis +15%. Tõusu põhjuseks olid kuulujutud, et USA lennukiosade tootja Spirit AeroSystems, mis oli kuni 2005. aastani Boeingu üks osakond plaanib osta prantsuse lennukikerede tootja. See oleks Spiriti teine katse siseneda Prantsusmaa turule. Latecore toodab muu hulgas reisijate uksi Airbus A380le kui ka Boeingu 787 Dreamlinerile. Ettevõtte turuväärtus on 64 miljonit eurot, kuid koguvõlg ulatub 351 miljoni euroni. Latecore ise on kinnitanud, et ettevõttel on piisavalt likviidsust 2011. aastani, kuid analüütikud on mures ettevõtte pikaajalise tuleviku pärast.
Pernod Richard aktsia kauples +2% reedesest sulgumistasemest kõrgemal. Prantsusmaa ajaleht La Lettre de L’Expansion kirjutas, et prantsuse jookide tootja jaoks oli selle aasta suvi väga hea ning müügitulud suurenesid 2008. aastaga võrreldes 7%. Samuti kirjutati, et nõudlus ettevõte toodete järele kohvikutes, hotellides ja restoranides on taastunud.
Vestas Wind Systems aktsia kauples -1.9% madalamal. Financial Times Deutschland kirjutas, et Saksamaa valitsus plaanib vähendada energia ja kliimamuutuste plaani mahtusid, kärpides süsinikdioksiidi vähendamise ning energeetikaplaanide eelarveid.
Tarbekaupu tootev Unilever tõusis +2.5% pärast teadet, et ostab USA juuksehooldusvahendeid tootva Alberto Culveri $3.7 miljardi eest.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.1% ehk 7009.87 punktini. Suurim käive tehti Nokia aktsiaga ning ettevõte kauples -1.3% reedesest sulgumistasemest madalamal. Ehitusettevõte YIT kauples +0.8% plussis. Suurima käibega aktsiatest langes UPM-Kymmene -1.7%, Fortum -0.7% ning Metso aktsia kallines +2%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.1% miinuses ehk 343.31 tasemel. Rootsi statistikaamet teatas, et esimest korda viimase 16 aasta jooksul oli riigi kaubanduse tasakaal defitsiidis, täpsemalt oli kaubanduse puudujääk augustis 2.8 miljardit Rootsi krooni. Puudujäägi põhjuseks oli kasvav import, mis näitab majanduskaktiivsuse kasvu. Skanska võitis 1.1 miljardi Rootsi krooni suuruse lepingu ehitamaks Uppsalasse veterinaaria ja koduloomade keskuse, mis peaks valmima 2014. aasta kevadel. Skanska aktsia langes -1.9%. Ericsson, kes teatas pankrotikaitse all olevast Norteli üksuse ostust kauples +0.4% plusspoolel. Hennes & Mauritz aktsia langes -0.7%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Wal-Mart tegi Massmartile $4.26 miljardi suuruse ülevõtupakkumise
USA aktsiaturud alustasid septembri viimase kauplemisnädala esimest päeva negatiivsel territooriumil. Sellest hoolimata lisasid turgudele positiivsust ülevõtmisuudised tarbekaupade, lennundus- ja jaemüügisektoris. S&P 500 indeks on tõusnud juba 4 nädalat järjest, mis on suurim tõus alates apriilist.
Unilever (UN) teatas, et ostab ligi $3.7 miljardi eest ilutoodete valmistaja Alberto Culveri (ACV). Seega pakub Unilever ühe Alberto Culveri aktsia eest $37.5, mis tähendab 33% suurust preemiat võrreldes ettevõtte viimase aasta ja käibega kaalutud keskmise hinna suhtes. Lisaks sellele, et tehingu tulemusel kujuneb Unileverist üks maailma suurimaid juuksehooldusvahendite tootjaid, suurendab see ettevõte kohalolekut USA, Kanada, Suurbritannia, Mehhiko ja Austraalia turgudel. Hügieenitoodete segment genereeris kümne aasta eest 20% Unileveri müügituludest, nüüdseks on see kasvanud 30% peale. Unilever aktsia tõusis +0.8% ning Alberto Culveri aktsia kerkis +19.6%.
Maailma suurima jaemüüja Wal-Mart (WMT) aktsia odavnes -0.4%. Ettevõte tegi $4.26 miljardi suuruse pakkumise ostmaks Lõuna-Aafrikas asuva Massmart Holdingsi, laiendamaks oma haaret kiiresti kasvaval Aafrika turul. Massmart opereerib 290 poodi 13 erinevas Aafrika riigis, kuid enamus neist asuvad Lõuna-Aafrikas. 27. juuniga lõppenud majandusaastal teatas Massmart puhaskasumi 5.4% suurusest kasvust, küündides 1.21 miljardi LAVi randini ning müügitulud suurenesid 10%, ulatudes 47.55 miljardi LAV randini. Massmarti aktsiad kauplesid Johannesburgi börsil +11% kõrgemal.
Southwest Airlines (LUV) aktsia tõusis +3.9%. Ettevõte teatas, et ostab $1.04 miljardi eest AirTran Holdingsi(AAI), et suurendada regionaalsete ja madalahinnaliste teenuste osakaalu. Southwest pakub ühe AirTran aktsia eest $7.69 ehk 69% preemiat võrreldes reedese sulgumishinnaga. Kui arvestada AirTran võlakohustusi ja lennukite liisingut, on tehingu väärtuseks $3.4 miljardit. Tehing peaks lõpule viidama 2011. aasta esimeses pooles ning mõjub Southwesti kasumile positiivselt juba esimese aasta jooksul. Mõlema ettevõte nõukogud on tehingu heaks kiitnud. AirTran aktsia rallis +58.9%.
M&T Bank (MTB) aktsia odavnes -5.1%. Languse põhjuseks oli läbirääkimiste ummikusse jooksmine seoses ühe Banco Santanderi (STD) USA üksuse müügiga. Wall Street Journal kirjutas, et läbirääkimiste katkemise põhjuseks olid lahkhelid selle üle, kes saab ühisettevõttes kontrolli. Kuigi M&T tegevjuht tahtis hakata uut ettevõtet juhtima ei garanteerinud Santander seda. Läbirääkimised, mis hõlmasid kompromissi M&T juhatuse ning Santanderi enamusosaluse üle lõppesid neljapäeval. Santanderi aktsia kauples -1.9% madalamal.
Kulla hind tõusis +0.1%, kaubeldes $1299 tasemel ning nafta hind odavnes -0.6%, olles $76 juures.
Indeksid seisuga 17:10
Vallo Lees
Uudised:
Valuutaturu nädala eelvaade: Fedi valmisolek QE2-ks viis dollari langusse
Esimesed sammud väärtpaberiturgudel
Tweet
