| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 1. oktoober
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Repsol müüb Hiina naftaettevõttele 40% osaluse Brasiilia üksuses
Peale nelja järjestikust sessiooni negatiivses tsoonis, liikusid Euroopa aktsiaturud täna ülespoole. Positiivset sentimenti lisas turule Hiina oodatust parem tööstusstatistika. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.4% kõrgemal.
Makromajanduse näitajatest avaldati täna mitmed jaekaubanduse ning PMI näitajad. Eurotsooni septembri lõplikuks PMI indeksi väärtuseks tuli 53.7, mis on kõrgem esialgsest 53.6 punktisest väärtusest, kuid madalam augusti 55.1 punktist. Eurotsooni septembrikuu tööstuse aktiivsus oli seega kaheksa kuu madalaim (indeksi väärtus üle 50 näitab aktiivsuse kasvu).
Saksamaa augustikuu jaekaubandus vähenes -0.2% oodatud 0.4% kasvu asemel MoM ning aastasel baasil kasvas 2.2%, jäädes oodatud 3.4% alla. Šveitsi jaemüük kasvas augustis 0.5% YoY ning riigi septembri SVME-PMI indeksi väärtuseks tuli 59.7, mis jäi oodatud 60.7 punktile alla.
Hispaania energiaettevõtte Repsol YPF (REP) aktsia rallis +5.3% peale seda, kui ettevõte teatas liidust Hiina Sinopec Shanghai Petrochemical-iga. Sinopec maksab 7.1 mln dollarit 40% osaluse eest Repsoli Brasiilia üksuses. Repsol suurendas kapitali, et arendada avamere projekte Brasiilias, seehulgas nii Gaura kui Carioca avastusi. Hispaania energiaettevõte plaanib Brasiilia üksusesse investeerida 5 mld dollarit vahemikus 2010-2014 ning 9 mld dollarit vahemikus 2015-2019.
Morgan Stanley alandas Saksamaa turismi- ja logistikateenuste pakkumisega ning ehitusmaterjalide tootmisega tegeleva ettevõtte TUI AG (TUI1) -0.9% aktsia soovituse „equal-weight“ peale varasemalt „overweight“ pealt. Soovituse langetamise põhjuseks oli konteinerite veohindade tippu jõudmine ning see, et grupi 2.5 mld euro suurune investeering konteinervedude ettevõttesse Hapag-Lloyd-i oleneb üha enam juba ebakindlast omakapitali müügist, mitte niivõrd võla tagasimaksmisest.
Euroopa indeksid kell 11.45:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.4% kõrgemal 7126.42 punkti juures. Jaemüüja Stockmann (STC) +0.4% laieneb online-müügi turule, alustades oma toodete müügiga Internetis. Internetist on võimalik siiski tooteid tellida vaid Soomes asuvatele aadressidele. Nokia (NOK) +1.2% teatas, et mobiiltelefonide rakenduste päevased allalaadimised Nokia Ovi teenuste leheküljelt on tõusnud maailmas märgatavalt, ulatudes 2.3 mln paari nädala taguselt 2 miljonilt. Ovi teenustega liitub üle 200 000 uue kliendi päevas ning see toimib 190 riigis. Helsingis olid enimkaubeldud veel Wärtsilä (WRT) +0.1% ning Fortumi (FUM) -0.2% aktsiad.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 343.08 punkti juures. Tööstusettevõte Alfa Laval (ALFA) +0.3% tõstis oma ülevõtupakkumist Munters-ile (MTRS) +0.3% 75 Rootsi kroonini aktsia kohta varasemalt 68 kroonilt ning laiendas pakkumisega nõustumise perioodi 15. oktoobrini. Alfta Lavali ülevõtupakkumise tõstmise ajendiks oli sellel nädalal rivaali, private equity ettevõtte Nordic Capitali, poolt tehtud ülevõtupakkumine Muntersile, milleks oli 72 krooni aktsia kohta. Börsil tehti suurimat käivet Hennes & Mauritzi (HM) -0.2%, Ericssoni (ERIC) +1.2% ning AstraZeneca (AZN) -1.4% aktsiatega.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Hiina septembri PMI kasvas 53.8 punktini
Aasia turud olid nädala viimasel kauplemispäeval valdavalt plusspoolel, saades toetust Hiina tööstuse kasvu kiirenemisest. Ka eelmistel sessioonidel madalamale müüdud Tokyo ning Austraalia turud pakkusid investoritele atraktiivseid sisenemiskohti.
Positiivset sentimenti lisasid Aasia sessioonile erinevad makromajanduslikud näitajad. Hiina septembrikuu tööstuse PMI indeksi kasv kiirenes 53.8 punktini eelmise kuu 51.7 punktilt. See tõestab, et riigi majanduskasv ei aeglustu nii järsult nagu eeldati (PMI väärtus üle 50 näitab aktiivsuse kasvu).
Jaapani augustikuu töötuse määr langes 5.1% peale juulikuu 5.2% pealt ning riigi augustikuu tarbijahinnaindeksi (v.a värsked toiduained) 1% yoy langus vastas ootustele. Võrdluseks, juulis oli langus 1.1% yoy. Tarbijahinnaindeks on langenud 18 järjestikust kuud ning sellele aitab kaasa jeeni kursi tugevnemine.
Jaapani autotootja Toyota Motor -0.5% koduturu tellimused kukkusid väidetavalt septembris rohkem kui 40% peale seda, kui Jaapani valitsus peatas taotluste vastuvõtu keskkonnasõbralike autode subsideerimise programmi. Kõige suurem tellimuste kukkumine oli luksus- ning sportautode mudelite hulgas.
Fotograafiatarvete tootja Nikon +1.7% aprilli-septembri perioodi tegevuskasumit oodatakse vastavalt ootustele ulatuvat 14 miljardi jeenini, mis tuleneb osaliselt tänu Aasias kasvanud digitaalkaamerate tarnimise kasvule. Tegevuskasumi vastamine ootustele on väga hea saavutus jeeni kursi tugevnemise tingimustes.
Lõuna-Korea suuruselt teise jaekaubandusketi Shinsegae +1.8% septembri müügitulu kaubamajade üksuses kasvas aasta baasil 14.5%.
Kuld oli +0.1% kõrgemal 1311.20 dollari juures ning nafta +0.9% kõrgemal 80.50 dollari piiril.
Aasia indeksid kell 09.55:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Saksamaa jaemüük langes augustis
Aasia sessioonil ilmusid Jaapani makroandmetest töötusmäär, mis langes eelmise kuu 5,2% pealt 5,1% peale; tarbijahinnaindeks langes augustis aastases lõikes 0,9%; majapidamiste kulutused kasvasid oodatud 1,4% asemel 1,7%. Andmed näitavad paraku Jaapani eesolevaid raskusi majanduskasvu hoidmisel praegustel tasemetel. Turgudel oodatakse samas järgmise nädala Jaapani keskpanga intressimäära otsust ja kas käivitatakse uus likviidsusprogramm. Jeen tõusis eile dollari vastu ¥83,15 tasemeni, kuid tänu headele USA makroandmetele andis jeen õhtuks natuke tagasi. Täna on Jeen alustanud uuesti tugevnemisega ja kaupleb dollari suhtes 0,1% kõrgemal ¥83,44 taseme juures.
Hommikul avaldati Saksamaa jaemüügi tulemused, mis näitasid augusti kohta 0,2% langust, kuid aastases lõikes kasvas 2,2%, mis tuli küll madalam kui oodatud 3,4%. Euro tõusis eile dollari vastu $1,3683 tasemeni, mis on järjekordne uus 5 kuu tipp. Täna on euro 0,1% kõrgemal ja kaupleb hetkel $1,3647 juures.
Naelsterling on tõusis eile dollari suhtes $1,5900 tasemeni, kuid pärast USA andmete avaldamist kukkus ligi 230 punkti $1,5668 tasemeni. Hetkel on naelsterling kauplemas 0,15% kõrgemal $1,5740 juures.
Tänane päev on makroandmete osas suhteliselt tihe. Šveitsist tulevad jaemüügi tulemused ja SVME-PMI indeks. Kell 10.55 tuleb nii Saksamaa kui terve eurotsooni PMI tootmisindeks. Kell 11.30 avaldatakse Suurbritannia PMI tootmisindeks. Eurotsooni töötusmäär avaldatakse kell 12. USA sessioonil ilmuvad eratarbimise kulutuste, erasissetulekute ja erakulutuste andmed. Lisaks ilmub ka Michigani ülikooli usaldusindeks, ehituskulutused ja ISM tootmisindeks.
Valuutapaarid kell 10.00:
Risto Sverdlik
Börsipäev 30. september
Valuutaturu ülevaade
USA makronäitajad leevendavad QE2 kartusi
Kuigi öösel avaldatud Jaapani Tankan indeksid näitasid hetkeolukorra paranemist, on põhjust olla tuleviku väljavaadete osas pessimistlikum. Tänased tulemused näitasid, et suurtootjate ja teenustesektori hetkeolukord paraneb III kvartalis ning tootmismahtusid, töötajate palkamist ja investeeringuid plaanitakse suurendada. Nendele andmetele tuginedes võib väita, et Jaapani majandus on III kvartalis jätkamas kasvu ülevalpool trendi. Pessimismiks jagub põhjust, kui vaadata IV kvartali ootusteindeksit (ja eriti tootjate oma). Suurtootjate ootuste indeks langes eelmise kvartali 3 pealt -3 punktini. Teenustesektori indeks küll tõusis -4 pealt -2 peale.
Analüütikud prognoosivad Jaapani majandusele suuremat aeglustumist IV kvartalis. Ühtlasi peaks see Jaapani keskpanga jaoks tähendama võimalust käivitada järjekordne likviidsusprogramm ja jätkata sekkumist valuutaturgudesse. Jeen tõusis dollari vastu täna maksimaalselt ¥83,50 tasemeni ning hetkel on jeen kergelt taandumas.
Euroopa sessioonil avaldati täna Suurbritannia heaks kiidetud kodulaenude andmed, mis ületasid mõnesaja võrra oodatud 47 tuhandet. Tarbijakrediidi maht vähenes augustis £0,1 miljardi võrra. Naelsterling on dollari suhtes liikunud korrapäratult, kaubeldes hetkel avanemistaseme ehk $1,5805 taseme juures.
Eurotsooni majandususalduse, ärikliima, tööstus- ja teenustesektori indeksid ületasid ootusi. Ainult tarbijausalduse indeks tuli vastavalt ootustele. Euro saavutas täna dollari vastu uue 5 kuu tipu, jõudes maksimaalselt $1,3643 taseme. Hetkel kaupleb euro 0,16% kõrgemal $1,3605 juures.
Valuutapaarid kell 17.10:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud liikusid neljapäeval langevas joones, kuid pärast USA makroandmete avalikustamist pöörasid turud tõusule. Taaskord kerkisid esile mured eurotsooni riikide võlaprobleemide pärast. Moody’s langetas Hispaania krediidireitingut ning Iirimaa pankade päästekulud võivad osutuda suuremaks kui oodati. Stoxx Europe 600 indeks langes +0.7%.
Iirimaa rahandusminister Brian Lenihan ütles, et pangandussektori päästmiskulud võivad negatiivse stsenaariumi korral küündida 50 miljardi euroni. Hetkel on kaks kõige problemaatilist panka Anglo Irish Bank ja Allied Irish Banks. Samuti ütles minister, et 2010. aasta lõpuks ulatub eelarvedefitsiit 32%ni SKPst. Hetkel on vastav näitaja 14% SKPst eurotsooni riikidest kõrgeim. Allied Irish Banks langes täna pärast uue kapitali kaasamise teadet -28.4%. Bank of Ireland aktsia tõusis +6.1% pärast keskpanga teadet, et pank ei vaja lisakapitali.
Makroandmetest avaldati täna eurotsooni septembrikuu tarbijahinnaindeks, mis yoy kasvas 1.8%. Augustis kasvas indeksi väärtus aastataguse ajaga võrreldes 1.6%. Euroopa keskpank soovib hoida inflatsiooni allpool 2% piiri.
Societe Generale kauples Pariisi börsil 2.8% madalamal. Prantsusmaa suuruselt teine pank ütles, et ei vaja lisakapitali, et vastata uutele regulatsioonidele. Credit Suisse oli -2.6% miinuses. Deutsche Bank aktsia kallines +2%. Ettevõtte tegevjuht Josef Ackermann ütles, et tänu tugevale septembrikuu teisele poolele olid kolmanda kvartali käive ja kauplemismahud eelmise aastaga samal tasemel, mis on hea näitaja.
Navigatsioonisüsteeme tootva TomTom aktsia hind kerkis +8.2%. Euroopa suurim eraisikutele navigatsiooniseadmeid tootev ettevõte ütles, et sõlmis tarnelepingu Mazda Motoriga.
ThyssenKrupp kauples +1.9% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõtte tegevjuht ütles, et terase nõudlus autode-, elektroonika- ja tarbekaupadesektorites on rekordkõrgel tasemel ning see peaks püsima ka aastal 2011. Samuti ei uskunud ThyssenKrupp tegevjuht uue globaalse majanduslanguse tekkimisse.
Indeksid seisuga 16:40
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.94% ehk 7109.78 punktile. Nokia aktsia tõusis +2.8%. Lisaks sellele, et ettevõte alustas täna oma uue N8 nutitelefoni tarnimist, ütles Nokia, et näeb järgneva 3-4 aasta jooksul suurt mobiiltelefonide nõudluse kasvu Aafrikas. Nimelt loodab ettevõte Aafrikast 2014. aasta lõpuks saada 300 miljonit uut klienti, mis on rohkem kui Hiinas ja Indias kokku. Outoteci aktsia oli -0.3% miinuses. Ettevõte teatas, et võitis 40 miljoni euro suuruse lepingu tarnimaks Iraani National Iranian Copper Industries’ile tehnoloogiat vasekontsentraatori laiendamiseks. Sampo aktsia kallines +0.7%. Ettevõte lükkas tagasi kuulujutud nagu oleks Sampo nõukogu esimees kohtunud Rootsi võimudega, et arutada Sampo ja Nordea ühinemist.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.34% kõrgemal ehk 343.16 tasemel. Securitase aktsia kauples +1.1% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte teatas, et ostab 464 miljoni Rootsi krooni eest Suurbritannia ettevõtte Reliance Security Services ning saab tehingu tulemusel üheks suurimaks turvateenuseid pakkuvaks ettevõtteks, mille müügitulud on umbes 3,24 miljardit Rootsi krooni ning millel on ca 12 500 töötajat. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Hennes & Mauritz +0.3%, Ericsson oli +2.5% plussis ning Handelsbanken kauples +0.5% kõrgemal.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA majandus kasvas teises kvartalis 1.7%
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva positiivsel territooriumil. Positiivsust lisasid oodatust paremad makrouudised majanduskasvu ning tööjõuturu osas.
Makroandmetest avaldati täna kolmas ehk lõplik teise kvartali SKP kasvumäär, mida korrigeeriti üllatuslikult ülespoole. Nimelt kasvas USA teise kvartali sisemajanduse kogutoodang 1.7%, mis oli analüütikute oodatud 1.6% suurem. Siiski märgib number aeglustumist võrreldes esimese kvartali 3.7% suuruse kasvuga.
Ka esmase töötu abiraha taotlejate arvu vähenemine oli suurem kui oodatud. Esmaste töötu abiraha taotlejate arv vähenes 16 000 võrra ehk 453 000 peale vs konsensuse ootus 457 000. Eelmised numbrid kergitati 4000 võrra kõrgemale ehk 469 000 peale. Nelja nädala keskmine esmase töötu abiraha taotlejate arv langes 458 000 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv langes 83 000 võrra 4.46 miljonini. Hädaabi ja pikendatud toetusi saavate inimeste arv kahanes 293 000 võrra 4.88 miljonini.
American International Group (AIG) aktsia kauples +5.1% kõrgemal. Kindlustusettevõte, kelle valitsus päästis finantskriisi ajal teatas, et on välja töötanud plaani maksmaks tagasi valitsuse tehtud kulud. Kokku toetas valitsus AIGd $182.3 miljardi eest. Plaani kohaselt konverteerib rahandusministeerium $49.1 miljardi väärtuses eelisaktsiad 1.66 miljardiks lihtaktsiaks ning seeläbi lahjendatakse olemasolevate aktsionäride 20% suurust osalust 7.9% peale. Seega jääb valitusele 92.1% suurune osalus, mida vähendatakse ajapikku avatud turul.
Hypercom (HYC) aktsia kallines +46.6%. Ettevõte teatas, et lükkas tagasi VeriFone Systemsi $337 miljoni suuruse vaenuliku ülevõtupakkumise. Põhjuseks toodi, et antud pakkumine alahindas ettevõtte väärtus ning selle mõte seisnes VeriFone turuosa võitva äritegevuse elimineerimist. VeriFone pakkus ühe Hypercomi aktsia eest $5.25, mis tähendas 24% suurust preemiat. Hypercomi aktisa on ühe kuuga tõusnud juba 36% spekulatsioonide tõttu, et krediitkaarditehingute seadmeid tootvad ettevõtted on atraktiivsed ülevõtmiskandidaadid finantsasutustele.
Ford Motor (F) aktsia tõusis +0.6%. USA suuruselt teine autotootja finantsdirektor Lewis Booth ütles, et dividendimaksete taastamine eeldab ettevõtte finantsseisundi paranemist. Ettevõtte eesmärgiks on likvideerida ettevõtte puhasvõlg, mis praegu on $5.4 miljardit. Ford lõpetas dividendide maksmise 2006. aasta septembris ning üritab praegu taastada finantsseisundit.
Kulla hind langes -0.1% ehk $1308ni ning nafta hind kallines +1.6%, kaubeldes $79.1 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Petrobras suurendab kombitsaid süvavees
LHV Pank avab Tartus oma esinduse
Krediitkaardivõla vähenemise taga mahakandmised
Tweet
